Lợi nhuận của danh mục đầu tư TeleTrade "Perspective" lên tới 25,60% trong nửa đầu năm

Thu nhập ròng và khả năng sinh lời của danh mục đầu tư của TeleTrade "Perspective" trong 6 tháng năm 2021 (từ tháng 6 đến tháng 11) lần lượt lên tới $2.559,76 tương đương 25,60%. Theo một báo cáo của Trung tâm Thông tin Phân tích của nhà môi giới, tổng lợi nhuận là 2.800,74 USD hoặc 28,01% so với khoản đầu tư ban đầu.

Theo báo cáo, thu nhập lớn nhất trong giai đoạn quản lý danh mục đầu tư nhận được là kết quả của hoạt động với ba công cụ: Apple (AAPL) - 790,8 USD (31% tổng lợi nhuận), Adobe (ADBE) - 780,3 USD (30,5%) và AMD (AMD) - $ 551,46 (21,5%). Tổng ba tài sản này đã mang lại lợi nhuận $ 2122,56 hay 83% tổng thu nhập.

Trong thời gian quản lý danh mục đầu tư, cổ tức được nhận trên cổ phiếu Apple (APPL) với số tiền là 6,6$, HSBC (HSBC) - 6,9$, Exxon Mobil (XOM) - 43,5$, JPMorgan Chase & Co (JPM) - 19$ và Wells Fargo & Company (WFC) - 8$. Như vậy, tổng số tiền cổ tức lên tới 84$ hay 3,28% lợi nhuận nhận được.

Các nhà phân tích và quản lý của TeleTrade phân biệt giữa các lợi thế của danh mục "Perspective" là số tiền đầu tư tương đối nhỏ (từ $ 1000, tối ưu là $ 10.000), tính thanh khoản cao và rủi ro tín dụng thấp của các tài sản có trong danh mục đầu tư.

Tiêu chuẩn cho danh mục đầu tư là chỉ số S&P500, chỉ số này tăng 8,3% trong suốt thời gian quản lý danh mục đầu tư. Việc tái cân bằng và thay thế tài sản giúp quản lý danh mục đầu tư hiệu quả nhất có thể và tích cực sử dụng tài sản mới để tăng khả năng sinh lời.

Chiến lược quản lý danh mục đầu tư tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của lạm phát. “Trong giai đoạn quản lý danh mục đầu tư, bốn tài sản mới đã được thêm vào đó là: General Electric (GE), McDonald's (MCD), Boeing (BA), AMD (AMD). Ngoài ra, một số thông số giao dịch, chẳng hạn như Cắt lỗ và Chốt Lợi nhuận cho các công cụ riêng lẻ, đã được thay đổi để giảm thiểu rủi ro đang phát sinh và liên quan đến những thay đổi trong điều kiện thị trường, "- ghi nhận trong báo cáo của CAI TeleTrade.

Thông tin chi tiết về danh mục đầu tư "Perspective" có thể tham khảo tại link.