Портфель
«TeleTrade Высокодоходный (Июнь-Август 2021)»
-
ВалютаUSD
-
Оптимальная сумма вложений10 000 USD
-
Минимальный срок3 месяца
-
Риск22%
Ребалансировка и замещение активов
По итогу каждого календарного месяца
Портфель «TeleTrade Высокодоходный» сбалансирован с высоким риском для инвестиций с TeleTrade. Бенчмарком для портфеля служит индекс S&P 500. Несмотря на стратегию инвестиций с высоким риском портфель сбалансирован за счет включения в него индекса S&P 500.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться
02.08.2021
Изменения:
1) Закрыта покупка акций Microsoft (MSFT) с прибылью $202,50.
2) Закрыта покупка акций Chevron (CVX) с убытком $277,50.
3) Открыта покупка акций Coca-Cola (KO) по цене $57,17.
4) Открыта продажа акций Taiwan Semiconductor (TSM) по цене $116,53.
5) Открыта продажа акций MGM Resorts (MGM) по цене $38,06.
01.07.2021
1) Закрыта покупка фьючерса UKBrent с прибылью $70,00.
2) Закрыта покупка акций Exxon Mobil с прибылью $22,00.
3) Частично закрыта покупка акций Chevron с убытком $86,50.
4) Открыта покупка акций Microsoft по цене $271,17.
5) Открыта продажа акций Walmart по цене $140,69.
07.06.2021
Запуск портфеля
Стратегия портфеля делает упор на крупнейшие активы нефтяного сектора США с добавлением нефти сорта Brent в портфель. Делается ставка на рост как рынка нефти, так и недооцененного сегмента акций нефтедобывающих гигантов США. Индекс S&P 500 выступает в качестве хеджирующего инструмента на случай глубокой коррекции фондового рынка США. В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться
02.08.2021
Рост стоимости портфеля: -5,75%
Потенциальная прибыль: 45.6%, риск: 22,5%
01.07.2021
Рост стоимости портфеля: -3,0%
Потенциальная прибыль: 36.7%, риск: 19,9%
07.06.2021
Запуск портфеля
Показатели портфеля
-
Доходность за месяц0.00%
-
Доходность за квартал0.00%
-
Доходность за полгода0.00%
-
Доходность за год0.00%
-
Доходность максимальная0.00%
-
Риск
Агрессивность торговли рассчитывается на основании волатильности среднедневного торгового результата ПАММ-счета.
Диапазоны агрессивности:
- 1 уровень - от 0 до 1%;
- 2 уровень - от 1 до 3%;
- 3 уровень - от 3 до 5%;
- 4 уровень - от 5 до 7%;
- 5 уровень - от 7 и более.
1 -
Просадка текущая19.03%
-
Просадка максимальная19.30%
-
Минимальная сумма1 000 USD
-
Максимальный срок портфеля3 месяца
-
Начало торгов07.06.2021
Сведения о базовых активах
Фондовый индекс S&P500 является ключевым элементом в портфеле. Актив присутствует в качестве фьючерса на индекс S&P500. Индекс S&P500 - высокодиверсифицированный финансовый инструмент. Индекс восстанавливается после сильного обвала в первом квартале 2020 года, вызванного пандемией коронавируса. Значительный потенциал роста S&P500 будет реализовываться постепенно по мере восстановления экономики США и осуществления политики ФРС США, направленной на снижение ключевой процентной ставки практически до нуля.
- инструмент высоко диверсифицирован
- значительный потенциал роста
- исторический растущий тренд
The Coca-Cola Company американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является напиток Coca-Cola. Основная продукция компании — безалкогольные напитки. Компания продаёт концентраты, сиропы и напитки более чем в 200 странах. Основной регион деятельности The Coca-Cola Company — США. В других странах Coca-Cola в основном представлена региональными бутилирующими компаниями, действующими на правах франчайзинга и покупающими у The Coca-Cola Company концентраты.
- Компания наращивает объемы продаж
- Платит стабильные дивиденды
- Низкие ставки в США, действующие программы помощи экономике США
Walmart - американская компания управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Основные регионы деятельности США, Мексика, Канада, страны Южной Америки, ЮАР, Китай. В апреле и мае, данные по розничным продажам в США показали 0,0% и -1,3% соответственно. Высока вероятность, что во втором квартале финансовые показатели Walmart резко ухудшатся, что окажет понижательное давление на курс акций.
- слабая динамика розничных продаж в США
- высокие коррекционные риски фондового рынка
Aмериканская глобальная компания в сфере гостеприимства и развлечений. В финансовом отчете за первый квартал 2021 года компания превзошла консенсус-прогнозы по прибыли на акцию (EPS) -$0,68 против ожидаемого -$0,84 и по доходу $1,65 млрд. против прогноза $1,59 млрд. Тем не менее MGM Resorts пятый квартальный отчет подряд остается убыточной, и следующий отчет 4 августа 2021 года, с высокой вероятностью продлит эту серию до шести подряд. Что вместе с рисками новых ограничений в США из-за нового штамма COVID-19 «Дельта», а также тем фактом, что рыночная оценка компании сейчас выше чем до пандемии, делаю ее бумаги сильно переоцененными.
- Уязвимость перед третьей волной пандемии в США
- Убыточность компании
тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. В финансовом отчете за второй квартал 2021 года компания не дотянула до консенсус-прогнозы по прибыли на акцию (EPS) $0,929 против ожидаемого $0,930 и лишь немного превысила прогноз по доходу $13,35 млрд. против прогноза $13,23 млрд. Это откровенно слабые финансовые результаты в условиях бытующего на рынке мнения о дефиците полупроводников. При этом рост акций компании на 200% с начала 2020 года, при условии наблюдаемого охлаждения мировой экономики делает акции TSM переоцененными.
- Переоцененность компании
- Низкая эффективность бизнеса
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
