04.06 Обзор рынка (Аналитика Spb)

Новости фондового рынка. 

• Японский фондовый индекс Nikkei закрылся на торгах в четверг со значительным понижением на 1.91% на фоне нового роста цен на нефть на азиатской сессии более, чем на доллар. 
• Ведущие европейские индексы росли на торгах в четверг на фоне корпоративных результатов, а также на фоне снижения цен на нефть. Акции компании Interbrew подорожали на 4.8%, так как аналитики UBS улучшили рекомендации для бумаг пивоваренной компании до "покупать" с "нейтрального" уровня и повысили оценку их стоимости на 22%. Акции крупнейшей в Великобритании скотоводческой компании Genus взлетели на 9,5%. Французский САС 40 подрос на 0.22%, немецкий DAX – на 0.74%, британский FTSE 100 – на 0.28%. 
• Несмотря на снижение цен на нефть в четверг и на решение ОПЕК о повышении квот на добычу у американских инвесторов все равно остаются серьезные опасения по поводу замедления роста мировой экономики. На торгах в четверг заметно снизились котировки акций крупнейшей в мире автомобильной компании General Motors и мирового лидера по капитализации General Electric.

 
Новости валютного рынка.
 
EUR/USD. На торгах в четверг курс евро/доллар протестировал 1.2185, ставший вновь уровнем поддержки (как это было в марте), и не пробив его, отскочил вверх. Уровнем сопротивления выступила линия 76.4% по Фибоначчи от 1.1800 до 1.2390.
GBP/USD. Британский фунт также в четверг протестировал уровень поддержки на 1.8300 и затем, укрепившись, снова поднялся выше 1.8400.
USD/JPY. Японская валюта растеряла в четверг все свои достижения предыдущего дня. Курс доллар/иена, немного «потоптавшись», преодолел-таки уровень 111.00 и развернулся в этот раз на 111.55.
 
       Рост сервисного PMI в странах Еврозоны в мае оказал поддержку курсу евро на европейских торгах в четверг.
       Как и ожидалось, ЕЦБ на заседании в четверг оставил процентную ставку без изменения на уровне 2%. Сейчас ситуация в Еврозоне не слишком благоприятная, в связи с чем ставка и остается на рекордно низком уровне для поддержания стимула экономического роста в европейских странах. Однако по заявлениям представителей ЕЦБ экономическая ситуация в странах Еврозоны находится под контролем и не вызывает серьезных опасений, следовательно нет необходимости идти на еще большее снижение ставок. Реакция рынка была достаточно спокойной, так как решение ЕЦБ было довольно предсказуемым.
       Американские экономические данные сегодня вновь расстроили рынок, показав меньшее, чем предполагалось, снижение заявлений на пособие по безработице, и большее, чем предполагалось, снижение сервисного индекса ISM и производственных заказов.
       Jobless claims снизились до 339К при прогнозе 335К, в результате курс доллара потерял 30 пунктов по отношению к евро. 
       ISM service упал до 65.2 пунктов против 68.4 пунктов в апреле, а производственные заказы в апреле упали на 1.7% после роста в марте на 4.3%. Эти данные также оказали давление на американскую валюту.
       Однако стоит отметить новый сигнал в пользу роста предстоящих данных по рынку труда США. Компонента занятости сервисного индекса ISM повысилась в мае до 56.3 пунктов по отношению к 54.5 пунктам в апреле. Это спровоцировало очередные спекуляции на рынке, и доллар заметно окреп, повысившись до отметки 1.2190. Дополнительную поддержку доллару на американской сессии оказало значительное снижение цен на нефть.
 
Нефть.
 
       В четверг на заседании в Бейруте ОПЕК приняла решение немедленно увеличить добычу нефти на 2,0 млн. б/с, а в августе 2004 года - еще на 500.000 баррелей в сутки. Кроме того, картель соберется вновь 21 июля, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке, где цены в последнее время держатся на исторических максимумах. По сути дела большинство членов картеля уже превышают установленные квоты, и решение ОПЕК на деле может принести лишь около 1,0 млн. баррелей новых поставок нефти на мировой рынок в сутки.
       Повышение квот, а также рост объема запасов нефти в США на прошлой неделе до самого высокого значения за последние два года, привели к серьезному снижению цен на американскую нефть. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI, поднявшись выше уровня $40 за баррель на азиатских торгах, упали до отметки $38 за баррель на торгах в Европе и США. Торги в четверг закрылись на уровне $39.25 – минимальном уровне за последние 3 недели.
       Котировки нефти марки Brent также, показав максимум в начале торгов на $37.6 за баррель, закрылись с понижением до $36.25 за баррель.
 
На пятницу. 
 
       Рынок находится в предвкушении выхода данных по количеству новых рабочих мест в США за май. В течение месяца было достаточное количество сигналов, говорящих в пользу роста показателя. Средний прогноз аналитиков составляет 230К новых рабочих мест. Помимо этого предполагается, что выход данных в диапазоне 200К-300К будет рассматриваться рынком в рамках прогнозов и не окажет столь сильного влияния на изменение курсов валют, как в прошлом месяце. Рост показателя более чем на 300К вероятнее всего вновь встряхнет рынок.
 
Коковина Лариса, финансовый аналитик
Аналитический отдел Санкт–Петербургского
представительства компании TeletradeD.J.
e-mail: