31.08 Обзор рынка (Аналитика SPb)

Новости фондового рынка
 
Азиатский рынок
Мощный тайфун "Чаба", пронесшийся в понедельник над островом Кюсю на юге Японии, убил четырех человек и обесточил сотни тысяч домов. На острове Кюсю проживает почти десятая часть японского населения. Приблизительно 6.000 человек покинули дома, чтобы переждать тайфун в безопасном месте, поскольку власти предупредили о возможном наводнении. В результате тайфуна около 350.000 домов остались без электроэнергии.
Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) упал на 25.06 пункта (-0.22%) до уровня 11184.53. Курс доллар/йена вырос почти на 100 пунктов и достиг отметки 110.40. Дилеры отмечают, что рост мировых цен на нефть на азиатской сессии способствовал ослаблению курса йены против основных валют.
 
Европейский рынок
Котировки большинства акций европейских компаний снизились в понедельник в отсутствие каких-либо важных корпоративных новостей и значимой статистики. Акции автопроизводителей продемонстрировали наихудшую динамику.
Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 снизился по результатам торгов на 0,15 процента до 980,06 пункта. Объем торгов составил четверть обычной средней величины из-за выходного на крупнейшей европейской торговой площадке в Лондоне.
Снижение котировок американской легкой нефти до $41,30 за баррель, самого низкого уровня с конца июля, мало повлияло на ситуацию на фондовых рынках в понедельник. Акции нефтяных компаний, державшиеся "в плюсе" до отступления нефти, практически не изменили позиций к концу торгов. Аналитики высказывают мнение, что снижение котировок нефти и благоприятные макроэкономические данные, особенно выходящие в пятницу данные о занятости в США, могут способствовать росту фондовых рынков. Индекс 50 крупнейших по капитализации в Европе компаний DJ Euro Stoxx 50 потерял в понедельник 0,28 процента, составив 2.697,205 пункта. Главный немецкий фондовый индекс DAX ушел "в минус" на 0,342 процента, французский CAC-40 - на 0,34 процента.
 
Американский рынок
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. При этом объем торгов был практически минимальным в нынешнем году. Одной из причин этого является проходящий в настоящее время в Нью-Йорке съезд Республиканской партии, который побудил многих трейдеров уйти в отпуск и вновь разжег опасения относительно терактов. Локомотивами снижения котировок в первый рабочий день недели стали акции технологических фирм. Потеряли в цене 0,6% акции Microsoft. Компания в пятницу заявила о том, что отложила запуск новой версии Windows на конец 2006 года, так как с прошлого года сосредоточила свои усилия на повышении безопасности нынешнего поколения программы. Кроме того, негативное влияние на фондовый рынок оказал правительственный отчет, показавший, что доходы населения страны в июле выросли меньше, чем ожидалось.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 72,49 пункта (0,71%), составив 10122,52. Standard & Poor's 500 за день потерял 8,62 пункта (0,78%), составив 1099,15. Это первое снижение индекса за последние пять рабочих дней. Значение Nasdaq Composite к концу торгов опустилось на 25,6 пункта (1,37%) - до 1836,49. Падение данного индикатора стало рекордным за более чем две недели. Около 40% акций, входящих в расчет этого индекса, составляют бумаги технологических компаний.
 
Новости валютного рынка
 
На азиатской сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Японии. В июле показатель вырос впервые после трех месяцев падения. Увеличение составило 0.7% по сравнению с июнем, по сравнению с июлем прошлого года розничные продажи увеличились на 0.8%. Это, несомненно, дает позитивный настрой инвесторам в отношении дальнейшего роста японской экономики. Соответственно после падения на открытии иена восстановила свои позиции к завершению азиатских торгов.
Расходы домохозяйств в июле неожиданно упали на 2.5% по отношению к июню. По сравнению с июлем прошлого года они увеличились на 2.9%.
 
Курс доллара немного сократил разрыв с курсом евро и вырос относительно иены в понедельник после сообщения министерства торговли США о резком увеличении расходов американских потребителей в июле.
В то же время из-за выходного дня в Британии торги в Лондоне не велись, и рыночная активность была невысока. Небольшое количество сделок может преувеличить реальное движение курса доллара.
Рост цен на нефть и ослабление акций японских компаний побудили инвесторов продавать японскую валюту с прибылью после ее заметного роста на прошлой неделе. Расходы потребителей в США выросли в июле 2004 года на 0,8% после сокращения в июне на 0,2%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные министерства торговли США. Вместе с тем, рост доходов населения замедлился, составив в июле 0,1% после роста на 0,2% в июне. Аналитики ожидали, что доходы потребителей вырастут на 0,5%, расходы - на 0,7%. С учетом инфляции доходы потребителей в США в июле выросли на 0,1%. Рост уровня заработной платы составил 0,4% по сравнению с июнем, когда она не изменилась по сравнению с маем.
 
Нефть
 
Как заявил Пурномо Юсгианторо, глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), объем добычи нефти 10 странами картеля (исключая Ирак) достиг в августе почти 30 млн. баррелей в сутки. При этом он заверил, что ОПЕК может увеличить добычу еще на 1 млн. баррелей в сутки до конца этого года и еще на 1 млн. - в 2005 г. Однако в увеличении производства сырья Юсгианторо видит лишь один из шагов, направленных на решение проблемы высоких цен. Вторым шагом, по его словам, должно стать устранение в цене так называемой "страховой премии", что возможно только после разрешения глобальных геополитических конфликтов.
 
Цены на нефть снизились в понедельник до пятинедельных минимумов на фоне фиксации прибыли после продолжительного подорожания "черного золота". Американская "легкая" нефть со сроком поставки в октябре подешевела на $0,90, или 2,1%, до $42,28 за баррель. Торги нефтью в Европе в понедельник не проводилось в связи с выходным в Великобритании, где находится европейская Международная нефтяная биржа (IPE). По словам трейдеров, снижению цен не смогло помешать даже сообщение о том, что объемы экспорта нефти из Ирака упали на 30% после очередного случая саботажа.
 
Прогноз
 
В настоящее время можно наблюдать некоторое коррекционное движение по доллару, однако доллар сохраняет восходящий уклон, поскольку многие аналитики полагают, что данные платежных ведомостей за августа не будут разочаровывающими, в отличие от предыдущего выпуска за июль, показавшего рост занятости лишь на 32,000 рабочих мест. Также широко высказываются предположения, что Федеральный резерв повысит процентные ставки на 25 пунктов на своей следующей встрече в сентябре, даже если рост рабочих мест окажется не столь оптимистичным, насколько этого ожидает рынок. Средние прогнозы после двух месяцев разочарований теперь куда скромнее: эксперты ожидают рост занятости на150,000 рабочих мест. Диапазон оценок варьируется от +95,000 до +250,000. Пока нефть держится в диапазоне от $40 до $45, ее динамика не окажет влияние на рынок валют. Если нефть уйдет под $40 или выше $44 - это вызовет реакцию рынка.
 
Съезд Республиканской партии США торжественно открылся в Нью-Йорке в понедельник. Участники съезда пребывают в приподнятом настроении благодаря результатам недавних опросов общественного мнения, показавших, что президент Джордж Буш незначительно опережает своего соперника - демократа Джона Керри. Главным итогом четырехдневного мероприятия станет официальное выдвижение Буша на второй президентский срок. Съезд республиканской партии сопровождается многотысячными акциями протеста в Нью-Йорке, в результате которых было арестовано более 200 человек, говорится в сообщении полиции. Три офицера получили ранения.
 
Ольга Воронова
Аналитический отдел Санкт–Петербургского представительства компании TeleTRADE D.J.
e-mail: