16.09 Обзор рынка (Аналитика Spb)

Новости фондового рынка 
 

Азиатский рынок
 

Фондовый рынок Японии закрылся снижением в среду после роста на нескольких предыдущих сессиях из-за падения акций сектора высоких технологий и телекоммуникационных компаний. Акции компаний сектора hi-tech снижались после подорожания в начале недели.
Ключевой индекс Nikkei опустился на 137 пунктов до 11.158,58 пункта. Ранее в ходе двух сессий он набрал 212 пунктов. Более широкий индекс TOPIX снизился на 1,16% до 1.128,43 пункта. 
 

Европейский рынок
 

Котировки большинства акций европейских компаний снизились к завершению торгов среды, когда очередное повышение цен не нефть вновь подогрело опасения о том, что от подорожания сырья могут пострадать показатели компаний, а снижение прогнозов Coca-Cola ударило по сектору пищевой промышленности. Выросли акции европейских банков.
Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 300 снизился на 0,21% до 991,43 пункта, а отслеживающий меньшее число акций DJ Euro Stoxx 50 сократился на 0,29% до 2.763,75 пункта. Котировки нефти выросли до $45 за баррель в Нью-Йорке после данных о резком снижении запасов сырья и бензина в США. Кроме того, надвигающийся на Мексиканский залив ураган "Иван" также стал поводом для беспокойства относительно поставок "черного золота". 
 

Американский рынок
 

Американские акции в среду завершили торги понижением. Одним из ключевых негативных факторов стало сообщение от Coca-Cola о снижении прогноза объема продаж во втором полугодии. Индекс Nasdaq впервые после 5 подряд дней роста оказался ниже отметки 1900, так как в представленном вниманию участников рынка обзоре, Goldman Sachs понизил оценку перспектив программного сектора в 2004 и 2005 годах. Снижение индикатора Dow Jones Industrial Average стало максимальным за последний месяц. Аналитики прогнозируют, что рост корпоративной прибыли замедлится в третьем квартале. Негативное влияние на фондовый рынок в среду оказали опубликованные статистические данные. Согласно данным, предоставленным Федеральной резервной системой США, объем промышленного производства в августе увеличился на 0,1%, что оказалось хуже прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 86,8 пункта (0,84%), составив 10231,36. Standard & Poor's 500 за день потерял 7,96 пункта (0,71%), составив 1120,37. Значение Nasdaq Composite к концу торгов снизилось на 18,88 пункта (0,99%) - до 1896,52. Активность торговли на фондовом рынке 15 сентября по-прежнему оставалась низкой. 
 

Новости валютного рынка 
 

Великобритания
 

Безработица в Великобритании осталась в августе 2004 года на уровне 2,7%, сообщило в среду национальное статистическое ведомство (ONS). Количество обратившихся за пособием по безработице при этом сократилось на 6.100 человек против 9.000, ожидавшихся экономистами, таким образом, количество безработных снижается уже на протяжении почти полутора лет. Согласно уточненным данным, в июле число безработных в Британии снизилось на 12.600 человек. Общее число безработных граждан составило в августе 830.200 человек по сравнению с 836.300 в июле.

Прирост заработной платы в Британии в мае-июле составил 3.8% относительно аналогичного периода прошлого года. Эксперты ожидали увеличения на 4.3%. По международным стандартам ILO, в мае-июле безработица составила 4.7%. Это самый низкий показатель среди стран G7. 
 

Америка
 

Курс доллара оживленно откликнулся на новости из Нью-Йорка, предсказывающие хорошие обзоры производственного сектора США в сентябре. Промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка (Empire State) взлетел в сентябре до 28.34 с 13.22 в августе против прогноз 18.0. Скачек предвещали многие эксперты, апеллируя, в частности, к сильному снижению цен на нефть. Отчет ценен тем, что показывает динамику, которой, вероятно, последуют другие региональные индексы, в частности, Филадельфии и Чикаго, а также национальный ISM. Если так и будет, слова Гринспена о временном ослаблении экономики найдут подтверждение, а аналитики станут более уверенно прогнозировать повышение ставки в ноябре. Более высокий индекс Empire State создает предпосылки для достижения прогноза в 20.0 пкт для индекса Фед Филадельфии, который должен быть выпущен в четверг, но обращают внимание, что Empire State - традиционно весьма изменчив, и корреляция между этими двумя обзорами была скромной в недавние месяцы. Такая составляющая индекса, как занятость, выросла в сентябре до 21,3 пункта с 16,8 пункта в августе, а индекс поставок составил 33,4 пункта против 12,5 пункта в августе. Индекс новых заказов увеличился до 27,4 пункта с 15,5 пункта. Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода вырос в сентябре до 62,1 пункта, что стало его самым большим значением с января.

 
Промышленное производство в США в августе выросло на 0.1% м/м, тогда как эксперты ждали рост на 0.5%. Производство технологического оборудования выросло в прошлом месяце на 1.8%. В то же время производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1.1%. Использование производственных мощностей предприятиями в прошлом месяце осталось на прежнем уровне - 77.3%. Эксперты ожидали роста показателя в августе до 77.4% с объявленного ранее июльского уровня в 77.1%. Однако, худшие, чем ожидалось, данные по промпроизводству не смогли остановить рост доллара, поскольку процесс поглощения стопов вошел в активную фазу. Прорыв ниже поддержки на $ 1.7815 привел к усилению продаж, а ниже $ 1.7800 сработали стопы. Курс упал к $ 1.7780, где как раз расположен спрос, из-за которого пара отскочила к настоящему моменту к $ 1.7804.

 
Как сообщило министерство торговли США, товарно-материальные запасы выросли в июле на 0.9% до $1.25 трлн. Их рост продолжается одиннадцатый месяц подряд. Аналитики прогнозировали рост на 0.8%. Продажи в июле выросли на 0.6% - до $946.2 млрд. По пересмотренным данным, в июне увеличение запасов товаров на складах составляло 1.1%, а не 0.9%, как сообщалось ранее, продаж - 0.2% (0.1%). Запасы с трудом соответствуют продажам, и многие компании должны восстановить их объемы. Такая ситуация, вероятно, сохранится, пока запасы не достигнут достаточного уровня. Средний срок, в течение которого товары находились на складах, в июле вырос до 1.32 месяца с 1.31 месяца в июне. Объем оптовых продаж вырос в июле 2004 года на 0,6 процента по сравнению с июнем, когда рост этого показателя составил 0,2 процента к маю. Соотношение объема запасов к продажам составило в июле 1,32 месяца против июньского значения 1,31 месяца. 
 

Швейцария
 

Ожидается, что ШНБ поднимет ставки на 25 пунктов на своей ежеквартальной встрече 16 сентября. Рынок ожидает повышение ставки на 50 пунктов до конца года. Внимание будет сосредоточено на сопроводительном заявлении ШНБ после решения по ставкам. Швейцарский франк был под нисходящим давлением на недавних сессиях, что было связано с возросшим аппетитом игроков к риску и ожиданиями повышения ставок в Еврозоне. Очевидно, ШНБ продолжит повышать ставки в поисках более нейтральных уровней, но, вероятно, что его шаги будут умеренными - по 25 пунктов. 
 

Нефть
 

Цены на нефть резко упали в среду после сообщения Администрации энергетической информации США о том, что последствия урагана "Иван" на поставки нефти и нефтепродуктов могут быть краткосрочными. Кроме того, инвесторы учли, что с приостановкой работы многих нефтеперерабатывающих заводов спрос на нефть в ближайшие дни будет ниже, чем обычно. Эти факторы привели к тому, что новости о большем, чем предполагалось ранее, снижении запасов нефти в США на прошлой неделе и опасения относительно приближения урагана к американскому берегу Мексиканского залив мало повлияли на рынок. Запасы нефти в США сократились на 7,1 миллиона баррелей до 278,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 10 сентября 2004 года, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). По данным EIA, запасы бензина снизились на 1,6 миллиона баррелей до 202,5 миллиона баррелей. По сообщению Американского института нефти (API), запасы "черного золота" за тот же период сократились в США на 2,3 миллиона баррелей, а запасы бензина, напротив, выросли на 685.000 баррелей. После публикации этих данные стоимость американской "легкой" нефти превысила уровень $45 за баррель.

 
В среду прошла 132-я конференция министров энергетики и нефти государств-членов ОПЕК. В целях удовлетворения мирового спроса на нефть ОПЕК увеличит добычу "черного золота" на 1 миллион баррелей в день (почти на 4%) начиная с 1 ноября текущего года. Министры согласились сохранить коридор цен на нефть, приемлемый для картеля, на прежнем уровне - $22-28 за баррель, но посчитали нужным пересмотреть его в декабре этого года. Следующая конференция ОПЕК пройдет 6 декабря в Каире. В настоящее время члены ОПЕК довели производство до рекордного за последние 25 лет уровня. Реальная добыча картеля достигает 29 млн. б/с, а свободные мощности, как оценивает Международное энергетическое агентство, - лишь 300 тыс. б/с.
 
 
 

Ольга Воронова,
Аналитический отдел Санкт–Петербургского
представительства компании TeleTRADE D.J.
e-mail: cureox@teletrade-dj.com