Отличная отчетность компаний FAANG не помогает, фьючерс на S&P 500 рискует сорваться к отметке 3100 пунктов

Предвыборная неделя завершается неутешительно. До президентских выборов в США осталось всего четыре дня, а индекс широкого рынка S&P 500 с понедельника успел потерять 4,5%. Это худшая неделя с июня и окончательная фаза прогнозирования важнейшего политического события в США с использованием индикаторов фондового рынка как инструментов для прогнозирования их исхода. Как правило, рост фондового рынка перед выборами сигнализировал о победе действующего президента, а его падение, наоборот, предвещало смену действующего главы Белого дома. В текущей ситуации американский фондовый рынок и американский доллар однозначно сигнализируют о победе на следующей неделе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

Нужно признать, что, если бы не пандемия, ставка на экономику и фондовый рынок могла бы сработать, и Дональд Трамп смог бы продлить свое президентство еще на четыре года. Это хорошо видно и по вчерашним данным рекордного роста ВВП США в третьем квартале 2020 года на 33,1%. Отличная корпоративная отчетность «технологических монстров», входящие в группу FAANG, буквально «разорвала» консенсус-прогнозы аналитиков, продемонстрировав весьма позитивные результаты в третьем квартале.

Alphabet, благодаря быстрому восстановлению своего рекламного бизнеса (80% выручки), смог получить $11,2 млрд чистой прибыли при прогнозе $7,69 млрд. Amazon отчитался о росте продаж на 37%. Потрясающая динамика операционных показателей детища Джефа Безоса позволила зафиксировать компании рекордные $6,3 млрд. чистой прибыли. Facebook и Apple были чуть менее впечатляющими, но тем не менее и они за редким исключением отдельных показателей превысили прогнозы Уолл-Стрит.

Все это происходит на фоне таких американских макроэкономических «мелочей» как сокращение заявок на пособия по безработице и рекордного роста потребительской активности в третьем квартале примерно на 40%. Тем не менее, сейчас даже такие позитивные новости не могут переломить негативную тенденцию на фондовых площадках. Хотя вчера такая надежда была - формально американские индексы закрылись в хорошем плюсе. Так S&P 500 показал рост на 1,19%. Но уже после закрытия торгов в США стало понятно, что это были лишь коррекционные отскоки, потому что сразу после закрытия фьючерсы на индексы быстро покатились вниз и к текущему моменту они в среднем теряют по 2%.

В общем, наверное, уже можно говорить о том, что первая волна пандемии COVID-19 уравняла шансы Трампа и Байдена в предвыборной гонке, а вторая волна вывела демократа в явные фавориты и может усадит его в кресло президента США. А пока это волна несет Джо Байдена на вершину, ущерб от нее на финансовых рынках будет только нарастать, толкая S&P 500 к тесту очень важного уровня поддержки на отметке 3100 пунктов. Пробой этого уровня откроет дорогу к падению в индекса в район 2700-2800 пунктов.

На валютном рынке в этом случае пара EURUSD ускорится в направлении отметки 1,1500, а нефть и золото продолжат падение к $35 за баррель Brent и к $1800 за тройскую унцию.

Особенно интересно в такой ситуации будет посмотреть на открытие следующей недели. За выходные накопятся новые данные о заболеваемости COVID-19, во Франции и Германии в силу вступят жесткие карантинные меры. Так что, если не произойдет чуда, вроде неожиданного одобрения пакета помощи для американской экономики, в понедельник волатильность со знаком минус может вновь достигать максимальных значений.