Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг до Buy с Hold  Marsh McLennan (MMC)

Deutsche Bank повысил рейтинг до Hold с Sell  Weyerhaeuser (WY)

Barclays Capital повысил рейтинг до Equal Weight с Underweight Omnicare (OCR)

JMP Securities повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform Broadcom (BRCM)

По результатам торгов европейские фондовые индексы упали в связи с тем, что инвесторы по-прежнему воздерживаются от покупок, так как лидеры еврозоны все еще не могут объяснить, как они будут финансировать расширение стабфонда.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 2,8%, а французский CAC 40 и DAX в Германии отступили на 3,2%.

Крупнейший в Швеции производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems A / S упал на 24% после информации о сокращении прогноза доходов и прибыли в этом году из-за задержки с вводом нового подразделения в Германии. Акции ее конкурента из Испании, Gamesa Tecnologica SA, на этой новости снизились на 9,6%.

Наихудшие показатели сегодня по результатам торгов продемонстрировали представители финансового сектора. HSBC Holdings потерял 3,6%, а французский кредитор BNP Paribas (BNP) SA упал на 9,6%. Итальянский UniCredit SpA потерял 5,7% после сообщения о том, что крупнейший банк Италии планирует привлечь 6 млрд евро докапитализации.

Акции второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto снизились на 6,5%, а бумаги лидера отрасли BHP Billiton упали на 6,4% после резкого падения цена на сырье на Лондонской бирже металлов.

Рыночная капитализация британского оператора услуг Homeserve Plc упала на 28% из-за остановки всех продаж в связи не соответствия процессов установленным стандартам.

Акции второй по величине в Европе компании экспресс-доставки TNT Express NV выросли на 5% на фоне неожиданной прибыли по результатам третьего квартала после роста цен в Европе и Азии.

Фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику. После того, как на прошлой неделе рынки динамично росли, поддавшись поверхностному оптимизму по результатам саммита ЕС 26 октября, с начала новой недели в среде инвесторов появилось неприятное осознание нерешенности многих проблем европейского региона. Хотя лидеры ЕС договорились о некоторых вещах, включая наращивание европейского стабфонда почти в 4 раза и добровольно-принудительные списания 50% греческого долга, остается очень много вопросов. Главный вопрос заключается в том, откуда Европа возьмет деньги для доведения стабфонда до желаемого 1 трлн евро. Уже было оговорено, что в соответствии с позицией Германии стабфонд не превратится в банк и не будет "тянуть" деньги из ЕЦБ. Возникли разговоры о роли Китая в спасении Европы, однако вчера официальное агентство Xinhua опровергло эти предположения, а представитель французского президента заявил, что Европа ничего не даст Китаю взамен, если тот решит помочь в разрешении сложившегося кризиса. 3-4 ноября в Каннах пройдет еще один саммит, на этот раз G20, а в ближайшие дни состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому рынки пребывают в ожидании новой мотивации.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика также внесла свой вклад в пессимистические настроения на рынках - чикагский индекс деловой активности в октябре отступил с 60,4 пункта до 58,4 пункта и оказался слабее прогнозов.

Dow 12,076.22     -154.89        -1.27%, Nasdaq       2,707.84       -29.31 -1.07%, S&P 500    1,267.85         -17.24 -1.34%

День откроет в 00:00 GMT Австралия данными по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за сентябрь и индексу цен на жилье за 3 квартал (ожидается снижение). В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 01:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:30  GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений). В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост) и индекс PMI от SVME за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для производственной сферы за октябрь и предварительному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается рост до 0.4% против 0.1% в предыдущем квартале). В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.

На текущий момент Dow 12,108.88 -122.23 -1.00%, Nasdaq 2,705.39 -31.76 -1.16%, S&P 1,270.50 -14.59 -1.14%.

Инвестора опасаются, смогут ли лидеры реализовать достигнутые на прошлой неделе договоренности.

Участники рынка ожидают больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе, которые, как ожидается, будут представлены на пресс-конференции Европейского центробанка и саммита "большой двадцатки" (G20), которые пройдут позднее на текущей неделе.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опубликованные данные по рынку труда ЕС. Данные по занятости оказались значительно хуже прогнозов, в ЕС уровень безработицы по итогам сентября вырос до 10.2% при этом значение за август было пересмотрено до 10.1% с 10.0%.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе: Nikkei -0.69%, Hang Seng -0.77%, Shanghai Composite -0.21%, FTSE  -1.21%, CAC -1.68%, DAX -1.90%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $92.89 за баррель (-0,6%).

Shanghai Composite 2,468 -5.16 -0.21%

Азиатские фондовые индексы торговались на отрицательной территории, на фоне того, что участники рынка стремились зафиксировать прибыль, полученную в результате активного роста котировок в течение двух сессий на прошлой неделе на фоне достижения соглашения в Европе в отношении плана урегулирования долгового кризиса. Индексы опустились, несмотря на резкое понижение курса иены после валютной интервенции со стороны Японии.

По итогам торгов пятницы основные фондовые индексы Азии завершили торги с повышением благодаря воодушевляющим результатам саммита, который стал переломным моментом, сигнализирующим о положительной тенденции в ходе решения проблем по выводу стран еврозоны из долгового кризиса. По итогам переговоров, европейские регуляторы пришли к соглашению касательно списания 50% долговых обязательств Греции, кроме того, важным шагом стало расширение европейского стабилизационного фонда (EFSF) до 1 трлн евро ($1,4 тлрн). Дополнительного позитива добавило сообщение об уверенном росте экономики США в третьем квартале. Так, согласно предварительным данным, ВВП страны вырос в рассматриваемом периоде на 2,5%, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, в то время как кварталом ранее было зафиксировано 1,3%-ное повышение показателя.

Nikkei 225 9,050 +123.93 +1.39%, Hang Seng 20,019 +330.54 +1.68%, S&P/ASX 200 4,353 +5.09 +0.12%, Shanghai Composite 2,473 +37.80 +1.55%

Азиатские экспортеры и представители банковской сферы продемонстрировали наилучшие результаты. Так, второй по рыночной стоимости в Японии автопроизводитель Honda Motor, 83% выручки которого поступает из-за рубежа, прибавил к рыночной капитализации 4,4%, а крупнейший в Южной Корее экспортер потребительской электроники Samsung Electronics - 2,3%.

Акции гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung и крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, 39% продаж которого приходятся на рынок США, подорожали на 5,4% и 6% соответственно.

Рыночная капитализация второго по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group повысилась на 0,9%, а котировки второго по величине в Китае банка China Construction Bank прибавили 3%.

Акции крупнейшего в мире по рыночной стоимости представителя отрасли Industrial & Commercial Bank of China выросли на 2% благодаря 28%-ному увеличению прибыли в третьем квартале.

Рост цен на медь привел к повышению региональных горнодобывающих компаний: австралийской BHP Billiton - на 0,9%, китайской Jiangxi Copper - на 1,4%.

Акции оператора крупнейшего в Китае поисковика Baidu поднялись на 11% после сообщения о 80%-ном увеличении прибыли в третьем квартале, превысившей ожидания аналитиков в связи с возросшей выручкой от рекламы в информационно-поисковой системе.

По итогам торгов большая часть основных фондовых индексов Европы продемонстрировала отрицательную динамику. Эйфория игроков по поводу итогов саммита европейских лидеров утихла, к чему добавился вялый спрос на итальянские облигации в рамках прошедшего сегодня аукциона и слабые статистические данные по региону. Тем не менее, благоприятные квартальные отчеты ряда региональных компаний частично компенсировали негативные настроения.

FTSE 100 5,702 -11.58 -0.20%, CAC 40 3,349 -19.99 -0.59%, DAX 6,346 +8.35 +0.13%

Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты. Британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 0,1%. Французский CAC 40 опустился на 0,6%.

Рыночная капитализация энергетической компании Petroleum Geo-Services рухнула на 14,2% в связи с не дотянувшим до прогнозов квартальным результатом. Так, чистая прибыль компании в третьем квартале составила $13,4 млн, аналитики в среднем ожидали $32,6 млн.

Немецкая химическая компания Wacker Chemie зафиксировала 9,8%-ное падение котировок также в связи с неудачной квартальной отчетностью: продажи компании в третьем квартале оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, она понизила прогноз по выручке за четвертый квартал.

Акции крупнейшего в Финляндии застройщика YIT обвалились на 12% после того, как компания отчиталась о чистой прибыли за третий квартал в размере 18,6 млн евро, ощутимо не дотянувшей до прогнозов аналитиков на уровне 38,1 млн евро.

Акции второго по величине во Франции автопроизводителя Renault выросли на 4,5% благодаря повышению выручки в третьем квартале с 8,71 млрд евро до 9,75 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 9,63 млрд евро. Также аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций компании.

Шведский поставщик бытовой техники Electrolux вырос на 6,8% благодаря тому, что квартальные прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков, несмотря на то, что показали отрицательную динамику.

По итогам сессии большая часть американских акций упали после вчерашнего динамичного роста. Эйфория после второго саммита ЕС сменилась осторожностью по поводу возможности реализации достигнутых соглашений. Оптимизм инвесторов пошатнули также неудовлетворительные результаты аукциона итальянских долговых бумаг - впервые за время существования евро стоимость 10-летних заимствований для Италии превысила 6%-ный порог. Вышедшие сегодня макроданные США свидетельствуют о некотором потеплении потребительских настроений. В октябре индекс потребительского доверия повысился сильнее ожиданий, и рост личных расходов ускорился в сентябре, составив 0,6% м/м. Наряду с этим личные доходы повысились в сентябре лишь на 0,1% м/м (прогнозировалось +0,3% м/м), и при высокой безработице устойчивость потребительских расходов ставится под сомнение.

Dow 12,231.11 +22.56 +0.18%, Nasdaq 2,737.15 -1.48 -0.05%, S&P 500 1,285.09 +0.50 +0.04%

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average закончили сессию смешано. Лидер прироста Hewlett-Packard (HPQ) (+3.5%) вырос на новости о том, что подразделение по производству персональных компьютеров не будет отделено.

Рыночная капитализация второго по величине в США фармацевта  Merck & Co (MRK) выросла на 2,3% после того, как компания отчиталась о большей прибыли, чем ожидали аналитики, и представила инвесторам оптимистичный годовой прогноз. Так, в третьем квартале прибыль за вычетом разовых статей составила 94 цента на акцию, превзойдя средние ожидания аналитиков (91 цент на акцию).

Акции американского производителя бытовой техники Whirlpool упали на 14% на фоне квартальной отчетности. Прибыль в третьем квартале выросла до $2,35 на акцию с $2,22 на акцию годом ранее, но оказалась существенно меньше оценок аналитиков ($2,68 на акцию). Кроме этого, менеджмент понизил прогноз по годовой прибыли и объявил о программе уменьшения расходов, включающей сокращение персонала на 10%.

Котировки пятого по величине в США провайдера кабельного телевидения Cablevision Systems упали на 13% после заявления о снижении прибыли на 65% в связи с резким увеличение расходов на создание и продвижение своих услуг.