Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2011

Davenport повысил рейтинг CONSOL Energy CNX с Neutral до Buy.
UBS  повысил рейтинг Meritage MTH с Sell до Neutral.
UBS повысил рейтинг Lennar LEN с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг DR Horton DHI с Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Tesoro TSO  с Sector Perform до Outperform.

Индекс Nasdaq снизился под нулевую отметку. Несмотря на поддержку со стороны Although AOL (AOL 15.70, +0.39), давление на технологический сектор в среду оказывает Yahoo! (YHOO 13.65, -0.19).

Настроения на рынке продолжают поддерживать фондовый рынок.
Все три основные индексы изначально выросли более чем на 1% прежде, чем отступить.
Финансовый сектор стал источником поддержки сегодня. Накануне сектор упал на 0.7%, однако сегодня сектор вырос почти на 2%.

На текущий момент фьючерс S&P +15.00, фьючерс Nasdaq +23,00.Фьючерсы повышаются на фоне вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, который показал, что в ФРС рассматривает ряд необычных инструментов, к которым может прибегнуть в случае необходимости. Многие частники рынка полагают, что  ФРС примет решение о действиях уже в сентябре текущего года по итогам двухдневного заседания. 
Данные  по занятости в частном секторе США от компании ADP вышли незначительно хуже прогнозов, однако при этом их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным. В августе было создано 91К новых рабочих мест против прогноза +100К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный месяц было пересмотрено до +109К с +114К.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +102.55 +1.16% 8,953.90
FTSE 100 +138.74 +2.70% 5,268.66
CAC 40     +5.54     +0.18%     3,159.74
DAX -26.15 -0.46% 5,643.92
Dow     +67.17     +0.58%  11,606.42
Nasdaq     +23.16     +0.90% 2,585.27
S&P 500 +6.86     +0.57% 1,216.94
10 Year Yield     2.18%     -0.09     --
Oil     $88.76     +1.49     +1.71%
Gold     $1,835.40     +5.60     +0.31%


Японский фондовый рынок во вторник четвертую сессию кряду завершил ростом. Производители автомобилей стали лидерами рынка после публикации накануне данных, свидетельствующих о большем по сравнению с прогнозами росте потребительских расходов в США.

Акции Honda Motor Co., экспортирующей в Северную Америку около 40% своей продукции, прибавили 1%. Акции Sony Corp. подскочили на 3.5% после сообщения в Yomiuri о создании СП с Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. для производства ЖК-дипсплеев.
За прошедший месяц, тем не менее, Nikkei снизился на 8.9%, что может стать самым масштабным падением индекса с мая 2010.
Парламент страны сегодня одобрил кандидатуру министра финансов Нода на пост премьер-министра Японии.


Большая часть европейских фондовых индексов также закрылись на положительной территории. Следует отметить рост компаний горно-добывающего сектора и британских банков, который компенсировал негативный эффект от слабых данных по потребительским настроениям в еврозоне и США.

Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5.
Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде.
Rio Tinto Group стал лидером роста в горно-добывающем секторе, прибавив 4.3%. Акции крупнейшего представителя сектора, BHP Billiton Ltd. (BHP), выросли на 4.3%, а Xstrata Plc (XTA) подскочили на 4.7% на фоне роста цен на сырьевых рынках.
Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Barclays Plc (BARC) прибавили более чем по 6%. Ipsen SA (IPN), французский производитель конкурента Ботокса и Bunzl Plc (BNZL), крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки для пищевой продукции, выросли на 7.9% после сообщений об увеличении квартальной прибыли компаний.
Индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам дня прибавил 1%, однако, за минувший месяц потери составили 13% на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями данными из еврозоны и США, активизировавших опасения в отношении снижения темпов восстановления мировой экономики.

Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории после публикации протокола встречи FOMC в котором среди прочего была зафиксирована позиция некоторых членов комитета о необходимости принятия новых стимулирующих мер.

Протокол встречи FOMC:
"Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения  и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC.
Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем.

Ожидалось, по итогам июня индекс упадет на 4.6% в годовом исчислении. Однако показатель остался на прежнем уровне -4.5%, что тем не менее не добавило позитива на рынки.

Caterpillar Inc. (CAT) и Boeing Co. (BA) прибавили более чем по 2.1%, став лидерами среди циклических компаний. Акции Monster Worldwide Inc. (MWW), подскочили на 18%percent, building on its 13 percent rally during the past two days. Bank of America Corp. (BAC) потерял в цене 2.4% после того, как Federal Deposit Insurance Corp. отверг предложение компании о выплате инвесторам  $8.5 млрд. в рамках урегулирования конфликта в отношении обеспеченных ипотечными закладными облигаций.

Контракт на WTI снизился на 42 цента до $88.48 за баррель, установив ранее минимум в районе $88.35.

В соответствии с данными Cantor Index FTSE -5 п.п., DAX -3 п.п., Eurostoxx 50 +3 п.п., а CAC +9 п.п..

Nikkei 225 +102.55 +1.16% 8,953.90
FTSE 100 +138.74 +2.70% 5,268.66
CAC 40     +5.54     +0.18%     3,159.74
DAX -26.15 -0.46% 5,643.92
Dow     +67.17     +0.58%  11,606.42
Nasdaq     +23.16     +0.90% 2,585.27
S&P 500 +6.86     +0.57% 1,216.94
10 Year Yield     2.18%     -0.09     --
Oil     $88.76     +1.49     +1.71%
Gold     $1,835.40     +5.60     +0.31%

01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г   Июль     +2.7%         
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м Июль     -0.1%     +0.2%     
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г  Июль     +6.0%         
05:00     Япония     Годовой объем начала строительства, млн.   Июль     +5.8%     +4.9%     
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок   Июль     +6.3%     -1.5%     
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г    Июль     -1.0%         
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости  Август     -11К     -10К     
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок   Август     7.0%     7.0%     
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г   Август     +2.5%     +2.5%     
09:00     Еврозона     Уровень безработицы   Август     9.9%     9.9%     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP   Август     +114К     +101К     
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Август     58.8     52.0     
14:00     США     Производственные заказы, м/м  Июль     -0.8%     +1.9%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 26 августа     -2.2

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +102.55 +1.16% 8,953.90
FTSE 100 +138.74 +2.70% 5,268.66
CAC 40     +5.54     +0.18%     3,159.74
DAX -26.15 -0.46% 5,643.92
Dow     +67.17     +0.58%  11,606.42
Nasdaq     +23.16     +0.90% 2,585.27
S&P 500 +6.86     +0.57% 1,216.94
10 Year Yield     2.18%     -0.09     --
Oil     $88.76     +1.49     +1.71%
Gold     $1,835.40     +5.60     +0.31%


Японский фондовый рынок во вторник четвертую сессию кряду завершил ростом. Производители автомобилей стали лидерами рынка после публикации накануне данных, свидетельствующих о большем по сравнению с прогнозами росте потребительских расходов в США.

Акции Honda Motor Co., экспортирующей в Северную Америку около 40% своей продукции, прибавили 1%. Акции Sony Corp. подскочили на 3.5% после сообщения в Yomiuri о создании СП с Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. для производства ЖК-дипсплеев.
За прошедший месяц, тем не менее, Nikkei снизился на 8.9%, что может стать самым масштабным падением индекса с мая 2010.
Парламент страны сегодня одобрил кандидатуру министра финансов Нода на пост премьер-министра Японии.


Большая часть европейских фондовых индексов также закрылись на положительной территории. Следует отметить рост компаний горно-добывающего сектора и британских банков, который компенсировал негативный эффект от слабых данных по потребительским настроениям в еврозоне и США.

Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5.
Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде.
Rio Tinto Group стал лидером роста в горно-добывающем секторе, прибавив 4.3%. Акции крупнейшего представителя сектора, BHP Billiton Ltd. (BHP), выросли на 4.3%, а Xstrata Plc (XTA) подскочили на 4.7% на фоне роста цен на сырьевых рынках.
Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Barclays Plc (BARC) прибавили более чем по 6%. Ipsen SA (IPN), французский производитель конкурента Ботокса и Bunzl Plc (BNZL), крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки для пищевой продукции, выросли на 7.9% после сообщений об увеличении квартальной прибыли компаний.
Индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам дня прибавил 1%, однако, за минувший месяц потери составили 13% на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями данными из еврозоны и США, активизировавших опасения в отношении снижения темпов восстановления мировой экономики.


Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории после публикации протокола встречи FOMC в котором среди прочего была зафиксирована позиция некоторых членов комитета о необходимости принятия новых стимулирующих мер.

Протокол встречи FOMC:
"Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения  и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC.
Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем.

Ожидалось, по итогам июня индекс упадет на 4.6% в годовом исчислении. Однако показатель остался на прежнем уровне -4.5%, что тем не менее не добавило позитива на рынки.

Caterpillar Inc. (CAT) и Boeing Co. (BA) прибавили более чем по 2.1%, став лидерами среди циклических компаний. Акции Monster Worldwide Inc. (MWW), подскочили на 18%percent, building on its 13 percent rally during the past two days. Bank of America Corp. (BAC) потерял в цене 2.4% после того, как Federal Deposit Insurance Corp. отверг предложение компании о выплате инвесторам  $8.5 млрд. в рамках урегулирования конфликта в отношении обеспеченных ипотечными закладными облигаций.