Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2011

Needham  понизил рейтинг Bel Fuse с Buy до Hold     
Ticonderoga  понизил рейтинг KB Home с Buy до Neutral

Основные индексы остаются в узких диапазонах в непосредственной близости от своих сессионных максимумов.  На данный момент S&P 500 завершает квартал снижением на 0.5%, причем потери были минимизированы в течение последних четырех сессий, благодаря которым рост индекса на неделю составил 4%.

Barclays Capital  повысил рейтинг ProLogis с Equal Weight до Overweight
Barclays Capital  повысил рейтинг Liberty Starz  с  Equal Weight до Overweight
Piper Jaffray  повысил рейтинг Hansen Medical  с Neutral до Overweight

Основные индексы откатились от сессионных минимумов, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений и все 10 основных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Treasuries в данной ситуации смогли несколько сократить понесенные ранее потери. В результате доходность 10-летних обязательств снизилась на несколько б.п., достигнув 3.15%.

Основные индексы остаются в районах сессионных максимумов, прибавив с начала дня по меньшей мере по 1%. С начала недели рост составил около 4%. Тем не менее, по итогам второго квартала S&P 500 все еще несет незначительные потери. Рост на рынке акций продолжает оказывать давление на Тreasuries. В результате доходность 10-летних облигаций достигла месячного максимума 3.20%. Отметим, что несколькими днями ранее доходность установила минимум 2011 года в районе 2.85%

"Голубые фишки" открылись небольшим ростом, однако продолжили позитивную динамику после выхода неожиданно сильного отчета Менеджеров по закупкам Чикаго (Chicago PMI). Однако с тех пор индексы отступили, хотя и продолжают сохранять существенный рост.
Финансовый сектор смог преодолеть нулевую отметку и сейчас демонстрирует рост в 0.2% после отчета PMI. Ранее потери сектора составляли 0.3%.
Что касается энергетического и технологического секторов, оба сегодня лидируют с показателями в +1%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в четверг на фоне вчерашнего решения парламента Греции по принятию новых мер сокращению дефицита бюджета. Однако антиправительственные демонстрации в стране продолжаются, что ставит под сомнение вероятность решения проблем Греции.
Также поддержку рынку может оказать несколько лучший отчет Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице.

Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет, который показал сокращение числа американцев, которые обратились на прошлой неделе за пособием по безработице - на 1,000 до 428,000 с 429,000 неделей ранее. Экономисты прогнозировали падение на 9,000 до 420,000.
Также в четверг вниманию инвесторов будет представлен отчет Менеджеров по закупкам Чикаго в 13:45 GMT. Ожидается снижение индекса до 54 пп в июне.
Корпоративные новости: Акции eBay (EBAY, Fortune 500) выросли более чем на 4% перед открытием рынка.
Акции Visa (V, Fortune 500) и MasterCard (MA, Fortune 500) также подорожали.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Apollo Group (APOL, Fortune 500). Также о своих результатах отчитаются Constellation Brands (STZ) и Darden Restaurants (DRI, Fortune 500).

Основные фондовые индексы Европы сократили рост в четверг после того, как индекс Stoxx Europe 600 Index накануне показал максимальное ралли за последние три месяцев. Сегодня сдерживающим фактором выступает откат по акциям автопроизводителей.
Акции Lloyds Banking Group Plc выросли на 8.3% после того, как ипотечная компания заявила о намерении к 2014 году сэкономить 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.).
Акции BG Group Plc подорожали на 4.4%.

Поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние данные по запасам нефти в США, которые существенно снизились. 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +148.28  (+1.5%)  9797.26
Topix  +13.77 (+1.7%)  844.11
DAX  +123.71  (+1.73%)  7294
CAC  +72.34  (+1.88%)  3924
FTSE-100   +89.07  (+1.54%)  5856
Dow  +72.73  (+0.60%)  12261.42
Nasdaq +11.18  (+0.41%)  2740
S&P500  +10.74  (+0.83%)  1307.41
Oil  +0.29  +0.31%  $95.06
10-Years  +0.06  3.11%

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average достиг 7-недельного максимума на фоне роста цен на сырье и спекуляций о том, что Греция сделает все возможное для того, чтобы избежать дефолта.

Акции Canon Inc. (7751) подорожали на 2.1%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) прибавили в цене на 1.2%.
Акции Mizuho Financial Group Inc. (8411) выросли на 2.3%.
Акции Mitsui & Co. поднялись на 2.1%.
Акции Mitsubishi Corp. (8058) поднялись на 0.9%.
Акции Inpex Corp. (1605) подорожали на 2.1%.
Акции оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. прибавили 2.9% после того, как акционеры компании проголосовали за то, чтобы не закрывать этот вид деятельности.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.7% после публикации отчета по промышленному производству.
Акции Aisin Seiki Co., поставщика запчастей для Toyota, выросли в цене на 2.5%.

Фондовые индексы Европы достигли 3-месячного максимума после того, как парламент Греции одобрил новый пакет мер, необходимый для получения финансовой помощи от МВФ и ЕС, что поможет Греции избежать дефолта.
Премьер-министру страны Папандреу удалось собрать необходимое количество голосов для принятия проекта экономии Е78 млрд. ($112 млрд.) путем сокращения государственных расходов и приватизации.

Акции Charter International Plc (CHTR) взлетели на 28% после того, как Melrose Plc (MRO) заявил о возможном поглощении компании.
Акции  Salvatore Ferragamo SpA поднялись на 11% в первый день торгов.
Акции ITV Plc (ITV) и ICAP Plc (IAP) подорожали более чем на 6%.
Акции Allianz SE (ALV) прибавили 3.1% на фоне повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal weight” аналитиками Morgan Stanley.
Акции Nobel Biocare AG подорожали на 2.4%.
Акции Wacker Chemie AG (WCH) выросли на 3% на фоне повышения рейтинга акций компании до “buy” с “neutral.”
Акции Senior Plc (SNR) поднялись на 8.3%.

«Голубые фишки» завершают ростом третью сессию подряд, поскольку повышенный спрос на акции представителей банковского сектора оказал поддержку всему рынку.
Также инвесторов порадовал исход голосования в парламенте Греции.

Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов заявила, что количество подписанных на продажу жилья договоров выросло больше, чем прогнозировалось – на 8.2% в мае после апрельского падения на 11.6%.
Корпоративные новости: Акции US Steel (X, Fortune 500) показали лучший результат среди компонентов S&P 500, подорожав на 6% после того, как рейтинг акций компании был повышен до "buy" аналитиками Deutsche Bank.
Акции конкурента AK Steel (AKS, Fortune 500) также заметно выросли в среду.
Акции KB Home (KBH), между тем, рухнули на 15% после того, как застройщик сообщил об убытках по итогам второго квартала.
Квартальный отчет Monsanto (MON, Fortune 500) заметно превысил прогнозы, что привело к росту курса акций на 5%.
Shares of Visa (V, Fortune 500) и Mastercard (MA, Fortune 500) также лидировали в индексной корзине S&P 500. Акции обеих компаний взлетели более чем на 10%.