Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-05-2011

В понедельник основные индексы получили определенную поддержку благодаря укреплению акций компаний, работающих в сфере возобновляемых энергетических ресурсов после того, как Германия приняла решение вывести из эксплуатации все свои ядерные реакторы к 2022 году.

В итоге существенные потери понесли германские RWE (RWEG.DE) и E.ON (EONGn.DE), акции которых упали на 2.2% и 1.8%, соответственно, в то время как французская инжиниринговая группа Areva (AREVA.PA) потеряла в цене 4%.
С другой стороны, следует отметить интерес инвесторов к акциям SolarWorld (SWVG.DE) (+7.8%), Q-Cells (QCEG.DE) (+10.2%) и Renewable Energy (REC.OL) (+3.5%).

Fitch отмечает, что недавнее изменение прогноза суверенного рейтинга Японии со стабильного на негативный, не окажет немедленного влияния на кредитные рейтинги крупнейших японских банков.

Большая часть европейских индексов выросли в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 демонстрирует восстановление после четырех недель снижения, поскольку производители химической продукции и энергогенерирующие компании сегодня пользуются повышенным спросом.
Акции BASF AG выросли в цене на 1.8%.
Акции Renewable Energy Corp. ASA и Vestas Wind Systems A/S подорожали более чем на 2ю5%, поскольку Германия назначила 2022 год окончательным годом для закрытия всех атомных станций.

Nikkei 225 Stock Average завершает снижением третью неделю подряд после того, как целый ряд экономических данных из США зафиксировал снижение темпов роста крупнейшей мировой экономики, что окажет негативное влияние на прибыли японских экспортеров.
За неделю Nikkei потерял 0.9%, в то время как Topix снизился на 0.4%.
сектор производителей автомобилей стал лидером снижения среди 33 отраслевых групп составляющих Topix после заявления представителей отрасли о падении производства в прошлом месяце. По данным Toyota производство автомобилей в стране обвалилось на 78%, что является максимальным показателем с 1976 года.  Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. сократили производство на японских предприятиях на 81% и 49%, соответственно.
Sony понес самые серьезные потери среди компонентов Nikkei. Компания заявила о росте убытка по итогам года до 259.6 млрд. иен ($3.19 млрд.) по сравнению с 40.8 млрд. иен в предыдущем периоде.
Кроме того, прогноз прибыли в текущем году был снижен до 80 млрд. иен по сравнению с предварительной оценкой в 115.9 млрд.

Европейские индексы также понесли потери. Снижение продолжается на протяжении четырех неделей кряду из-за роста опасений в отношении суверенного долгового кризиса в Греции и Италии.
За неделю Stoxx Europe 600 Index снизился на 0.2%, а с начала месяца потери достигли 1.7% на фоне снижения кредитных рейтингов Греции и роста спредам по обязательствам страны до рекордных максимумов.
Alpha Bank SA и Italy’s Banca Popolare di Milano Scrl стали лидерами продаж в среде греческих и итальянских банков.Burberry Group Plc (BRBY) потерял в цене 4.5% после заявления о снижении прибыльности компании в первом финансовом полугодии. Cable & Wireless Communications Plc обвалился на 7%. 
Представители горнодобывающего сектора поддержали европейские индексы после того, как цены на металлы выросли, а Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы товарно-сырьевого сектора.

Standard & Poor’s 500 смог компенсировать понесенные в первой половине недели потери после того, как комментарии представителей Большой восьмерки в отношении силы мировой экономики оставили в тени слабые экономические данные из США.
По данным Департамента Коммерции США заказы товары долговременного использования в апреле упали на 3.6% по сравнению с ростом на 4.1% в марте. Показатель оказался самым слабым за последние пол года, однако, следует помнить, что данные отличаются повышенной волатильностью.
Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. 
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.
Согласно опубликованной статистике, личные доходы выросли в апреле на 0.4% после такого же роста в марте, что совпало с ожиданиями участников рынка.
Расходы американцев также выросли на 0.4%, что ниже мартовского значения в 0.5%. Экономисты прогнозировали рост на 0.5%. 
Университет Мичиган опубликовал итоговую оценку потребительского доверия за май, которая выросла до 74.3 пп.
Национальная Ассоциация Риэлтеров опубликовала индекс подписанных договоров на продажу жилья. Аналитики прогнозировали снижение на 1%, однако показатель упал на 11.6%. 
Лидером роста оказался материальный сектор, который продемонстрировал наиболее сильные результаты среди 10 главных экономических секторов S&P 500. Медь в Нью-Йорке выросла до трехнедельного максимума на признаках роста спроса со стороны Китая и прогноза Standard Chartered Plc в отношении повышения цен на металл. Ранее подобные прогнозы опубликовал Goldman Sachs Group Inc. В тоге только в пятницу акции Freeport, крупнейшего производителя меди, прибавили 2.4%.
Финансовый сектор также смог укрепить свои позиции. 
В значительной степени рост сектора был вызван укреплением банковского сегмента после позитивных комментариев аналитиков по поводу перспектив европейских банков, а также предложения Basel III в отношении более либеральных требований к банкам. В итоге KBW Bank Index стал лидером среди 24 секторов S&P 500.

В понедельник финансовые рынки США и Великобритании закрыты в связи с национальными праздниками.
В 05:00 GMT выдут японские данные по объемам закладок новых фундаментов и заказам в строительном секторе.
Во второй половине дня нас ожидает публикация в 12:30  GMT платежного баланса Канады, а также данных по ВВП страны в 1 кв..
Завершат понедельник в 23:30 GMT отчет по безработице в Японии и публикация в 23:50 GMT данных по промышленному производству.

Вторник, 31 мая начнется публикацией в 01:30 GMT данных по кредитованию в частном секторе Австралии, а также отчет о разрешениях на строительство.
В 05:45  GMT ожидается ВВП Швейцарии за 1 кв. В 06:00 GMT Германия опубликует отчет по розничной торговле, а Швейцария индикатор потребления от UBS.
В 07:55  GMT выйдут данные по безработице в Германии, а в 09:00  GMT аналогичный отчет представит Европейский валютный союз. Кроме того, в это время будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских цен. 
В 13:00 GMT ожидается решение по ставкам Банка Канады. Ставка останется на уровне 1%. В 13:45 GMT выйдет чикагский индекс менеджеров по закупкам, а в 14:00  GMT индекс доверия потребителей США.
Завершит день публикация в 22:45 GMT индекса условий торговли в Новой Зеландии и выход в 23:30 GMT австралийского индекс активности в производственном секторе от AiG.

В среду ожидается выступление управляющего Банка Японии Ширакава, время начала которого на данный момент уточняется.
В 01:00  GMT Китай опубликует индекс деловой активности менеджеров по закупкам (ИМЗ) в промышленности.
В 01:30  GMT выйдет ВВП Австралии. В 07:15  GMT ожидается скорректированное изменение объема розничной торговли в Швейцарии, а в 07:30  GMT индекс деловой активности от SVME.
Германия опубликует индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере в 07:55 GMT, а в 08:00 GMT ожидается аналогичный отчет по еврозоне.
В 08:30 GMT ввыйдет пакет данных из Великобритании, включающий количество одобренных заявок на ипотеку, чистый объём частного кредитования, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, а также изменение объема денежного агрегата M4.  
В 12:15  GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в США от ADP. В 14:00 GMT станут известны расходы на строительство в США и индекс деловой активности в производственной сфере от ISM.

Четверг начнется выходом в 01:30 GMT торгового баланса Австралии, а также прогноза изменения объема розничной торговли.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе.
Американские данные включают публикацию в 12:30 GMT отчетов о производительности в несельскохозяйственной сфере, данных о стоимости единицы выпущенной продукции и традиционные первичные обращения безработных. 
В 14:00  GMT выйдут также производственные заказы, а в 14:30  GMT данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.    
завершит день выход в 23:30  GMT австралийского индекса деловой активности в сфере услуг от AiG.    

В пятницу среди европейских данных следует обратить внимание на публикацию в 07:55 GMT индекса деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT Европейский валютный союз опубликует свой индекс деловой активности в секторе услуг, а в 08:30  GMT ожидается аналогичный отчет из Великобритании.
Основным событием недели станет публикация в 12:30  GMT отчета по занятость в несельскохозяйственных отраслях США. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 190K   против 244K в апреле. Завершит день выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.