Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-08-2011

S&P 500 с начала дня вырос более чем на 2.5% и остается выше психологически важной отметки 1200. Отметим, что выше рынок не закрывался более двух недель.

Лидеры роста:
Symb     Last     Change     Chg %
MILL.N     3.34     +1.07     +47.14
VQ.N     11.75     +2.77     +30.85
MTG.N     2.85     +0.39     +15.85
RDN.N     3.38     +0.42     +14.19
WG.N     6.14     +0.76     +14.13

Лидеры снижения:
Symb     Last     Change     Chg %
AUQ.N     11.67     -2.25     -16.16
PPP.N     3.56     -0.66     -15.64
GA.N     7.77     -0.73     -8.59
ARL.N     1.76     -0.09     -4.86
SYSW.N     2.10     -0.10     -4.55

Рынок сохраняет позитивный настрой, причем в настоящее время свои позиции укрепляют практически все компоненты S&P 500. Home Depot (HD 33.83, -0.17), Monsanto (MON 69.95, -0.73), и Newmont Mining (NEM 62.10, -0.07) являются немногочисленными исключениями.

Все три основных индекса продолжили укреплять свои позиции и в настоящее время торгуются в районах новых сессионных максимумов. Тем временем, Treasuries смогли ограничить свои потери. Цена 10-летних обязательств снизилась на 3/4 пункта, в результате чего доходность остается ниже 2.30%.

S&P 500 преодолел отметку 1200, которая ранее служила сопротивлением. Тем не менее, прогресс нельзя назвать впечатляющим и вопрос закрепления выше данного уровня остается открытым.

Индексы не смогли удержаться у районах сессионных максимумов.
Давление продаж относительно незначительно и сконцентрировано в основном в телекоммуникационном и секторе коммунального хозяйства, в результате чего они вернулись к сессионным минимумам (+0.9%).

Товарно-сырьевой рынок сегодня не демонстрирует определенных тенденций: энергетический и сектор сельского хозяйства укрепляют свои позиции, в то время как сектор металлов несет потери.
Нефть достигла отметки $87.62 за баррель, прежде чем вернулась под  $87. Природный газ восстановился в цене из области сессионного минимума $3.83/MMBtu.
Золото подешевело до $1781.30 за тройскую унцию и в настоящее время остается ниже $1800. Серебро торгуется в районе сессионного минимума $40.42 за унцию.

На текущий момент фьючерс S&P 14.00, фьючерс Nasdaq +24,50.

Индексы европейских бирж растут в понедельник после двух дней снижения в преддверии публикации американского отчета по личным расходам, который может показать рост данных.
Акции National Bank of Greece SA (ETE) и Piraeus Bank SA (TPEIR) выросли минимум на 20% после того, как EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) и Alpha Bank SA заявили о намерениях о слиянии.
Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) подорожали на 1% после сообщения об увеличении прибыли.

Фондовый рынок Японии показал на этой недели наилучший результат за последние два месяца на фоне улучшившихся перспектив для компаний-экспортеров на фоне ослабевающей иены и оптимизма относительно спроса на доллар США.
Индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.5% до 8,772.36, завершив торги на недельном максимуме в пятницу, поскольку азиатские рынки выиграли от улучшения настроений относительно состояния мировой экономики после публикации сильного отчета по заказам на товары длительного пользования в США.
Региональный индекс FTSE Asia Pacific вырос на 0.6% до 232.14.
Акции Toyota подорожали на 1.7%.
Акции Nissan, которые в этом месяце потеряли 18% стоимости, восстановились на 7%.
Акции Sony, Panasonic и других японских технологических компаний поднялись в цене после того, как акции Apple упали после сообщения об уходе с поста директора компании Стива Джоббса.
Акции Sony подорожали на 2.1%, в то время как акции Panasonic, которые в среду упали до минимального уровня с 1980 года, выросли на 3.8%.
Среди крупных промышленных компаний, акции Fuji Heavy Industries прибавили 7.3%, хотя с начала месяца акции компании потеряли в цене 25%.

Фондовый рынок Европы вырос впервые за последние пять недель после того, как глава ФРС Бернанке дал понять, что экономика не достаточно слаба для того, чтобы внедрять незамедлительно стимулирующие ее меры.
Акции Logitech International SA, крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей, лидировали на фондовом рынке Швейцарии после того, как падение курса франка поддержало экспортеров. Акции Logitech взлетели на 22% - максимум с 2002 года.
Акции Ageas поднялись в цене на 15%, что является максимальным ростом с мая 2010 года, после обнародования своих планов относительно выкупа акций на сумму в 250 млн. евро ($360 млн.).
Однако National Bank of Greece SA (ETE) оказал давление на индекс ASE Index, который упал до 15-летнего минимума на падении государственных бондов.
Индекс Stoxx 600 Europe Index на этой неделе вырос на 1.1% до 225.52. Однако индекс все еще на 23% ниже достигнутого в феврале пика.
14 августа индекс Stoxx 600 достиг недельного максимума после того, как Министерство торговли США сообщило о сильном росте заказов на товары длительного пользования.
Акции Cie. Financiere Richemont SA прибавили 9% - максимальный рост за последние 15 месяцев, а акции фармацевтической компании Roche Holding AG - на 6.6% - максимум за два года.
Индекс финансовых компаний вырос на 2.9%, при этом лидером роста стал IG Group Holdings Plc. (IGG), акции которого выросли на 10%.
Акции Man Group Plc (EMG) также выросли на 10% после того, как HSBC Holdings Plc повысил свой рейтинг до  “overweight” с “underweight’.
Между тем, греческие банки оказались в аутсайдерах на фоне падения государственных облигаций, что привело к росту доходности по 10-летним бондам до рекордного максимума.
Акции National Bank of Greece рухнули на 25% - максимальное падение с 2008 года.
Акции Alpha Bank SA упали на 26%, а акции EFG Eurobank Ergasias SA - на 22%.

Основные индексы Wall Street завершили неделю ростом более чем на 4% - первый недельный рост с середины июля.
Поддержку фондовому рынку оказало выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке в Джексон Хоуле. Быки рассчитывали, что он намекнет на новый раунд покупок казначейских облигаций или как минимум детализирует другие свои инструменты монетарной политики. Однако в итоге Бернанке лишь пообещал  действовать "в случае необходимости".
По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 4.5% до 1,176.79.
Крупнейшими лидерами недели стали компании финансового сектора, где подиндекс банковских акций в индексе S&P 500 вырос на 5.1%. Однако несмотря на сообщение о том, что инвестор-миллиардер Уоррен Баффет инвестирует порядка $5 млрд. в привилегированные акции Bank of America, наиболее впечатляющие результаты продемонстрировал Citigroup, акции которого взлетели на 11.2%. Акции же BofA поднялись в цене на 10.5%.
Акции Tiffany & Co подорожали на 20.0% по итогам недели после публикации сильного квартального отчета. Сильный спрос со стороны Азиатско-тихоокеанского региона привел к росту квартальной прибыли до 86 центов из расчета на акцию, что значительно превысило средние прогнозы аналитиков в 71 цент на акцию. Ювелирная компания также повысила прогноз на прибыль на год, когорый заканчивается в январе 2012 года до $3.75 из расчета на акцию с $3.55.
Строительная компания PulteGroup показала рост своих акций на 13.3% по итогам недели после публикации сильных данных по ценам на жилье.
Ситуация в полупроводниковом секторе была неоднозначной. Акции Micron Technology в среду рухнули более чем на 6% после того, как компания предостерегла о снижении выручки из-за слабого спроса со стороны компаний-производителей ПК. Однако по итогам недели акции Micron смогли укрепиться на 8.9%.
Акции Applied Materials выросли всего на 1.8%.

Nikkei  +25.42  (+0.29%)  8,798            
Topix   +4.25  (+0.57%)  756.07        
DAX  -46.66  (-0.84%)  5,537   
CAC  -31.36  (-1.01%)  3,088   
FTSE-100  -1.18  (-0.02%)   5,130           
Dow  +134.72  (+1.21%)  11,285               
Nasdaq  +60.22  (+2.49%)  2,479.85    
S&P500  +17.53  (+1.51%)  1,177   
Oil   +0.58  (+0.68%)  $85.55           
10-Years  2.19%     -0.03

12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, Август, +0.4%         
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, г/г, Август, +2.4%         
12:00     Германия     Базовое значение индекса потребительских цен, предварительно, г/г, Август, +2.6%         
12:30     США     Личные доходы, м/м, Июль, +0.1%     +0.4%     
12:30     США     Личные расходи, м/м, Август, -0.2%     +0.5%     
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м, Июль, +0.1%     +0.2%     
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г, Июль, +1.3%         
14:00     США     Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м, Июль, +2.4%     -0.8%     
23:30     Япония     Уровень безработицы, Июль, 4.6%     4.6%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г, Июль, -4.2%     -3.2%     
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г, Июль, +1.1%     +1.0%