Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-07-2011

FBR Capital повысил рейтинг Omnicell OMCL с Underperform до Mkt Perform.
Barrington Research повысил рейтинг Hologic HOLX с Mkt Perform до Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Penn Virginia PVR с Hold до Buy.
Caris & Company повысил рейтинг True Religion TRLG с Above Average до Buy.
Brigantine повысил рейтинг Novatel Wireless NVTL с Hold до Buy.

Рынки продолжают тторговаться без определенной тенденции.

                          Рейтинговое агенство
Страна              S&P         Fitch         Moody's
Португалия   BBB-(neg)  BBB- (RWN) Ba2 (neg)
Ирландия     BBB+(stb)  BBB+ (neg)  Ba1 (neg)
Италия         A+ (neg)   AA- (stb)     Aa2 (review)
Греция         CC (neg)    CCC (---)     Ca (develp)
Испания       AA (neg)   AA+ (neg)   Aa2 (neg)
Австрия        AAA(stb)   AAA (stb)     Aaa (stb)
Бельгия        AA+(neg)  AA+ (neg)   Aa1 (stb)
Финляндия    AAA(stb)   AAA (stb)    Aaa (stb)
Германия     AAA(stb)   AAA (stb)     Aaa (stb)
Франция      AAA(stb)   AAA (stb)     Aaa (stb)
Нидероанды AAA(stb)   AAA (stb)     Aaa (stb)

На текущий момент потери несут 8 из 9 основных секторов. Максимальные потери показывает сектор сырия (-0.6%). Промышленный сектор остается в плюсе (+0.1%).

Нефть возвращается к достигнутому сегодня недельному минимуму на $94.25 за баррель. На протяжении недели нефть падает на фоне итсутствия соглашения в США по принятия плана в Конгрессе. В чатности сегодня - на фоне спекуляций относительно того, что рост запасов нефти и признаки замедления экономического роста в США приведут к снижению спроса на топливо в США.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы Nymex WTI котируются по цене $95.70 за баррель (-1.79%).

Основные индексы слегка отошли от сессионных минимумов, однако продолжают торговаться в минусах. В среднем индексы сегодня потеряли уже 0.8%.
Самые большие потери сейчас несет технологический индекс Nasdaq, который упал на 1.1%.
Опубликованный итоговый индекс потребительского доверия от Университета Мичиган показал снижение до 63.7 пп с 63.8 пп.

В пятницу фьючерсы резко упали после публикации разочаровывающего отчета по ВВП США во втором квартале, что указывает на вероятное снижение индексов при открытии.
"Голубые фишки" четверг также закрыли с потерями, при этом снижение индекса Dow продолжается пятую сессию подряд. Причина все та же - невозможность республиканцев и демократов договорить о проекте повышения лимитов на госдолг, что необходимо сделать до 02 августа, иначе США будет объявлен технический дефолт.
Кроме того, в пятницу на повестке дня снова оказался долговой кризис в Европе после того, как международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может понизить рейтинг Испании.

Экономика: Опубликованный перед началом торгов отчет по ВВП во втором квартале показал рост экономики всего на 1.3% г/г, что ниже среднего прогноза аналитиков в +1.8%. Более того, показатель за первый квартал был пересмотрен с +1.9% до +0.4%.
Посла начала торгов выйдет отчет менеджеров по закупкам Чикаго.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Merck (MRK, Fortune 500) составила $0.95 из расчета на акцию, что оправдало прогнозы аналитиков. Выручка компании составила $12.1 млрд. Компания также заявила, что может сократить 12%-13% рабочих мест в рамках следующей фазы реструктуризации.
Компонент Dow нефтяной гигант Chevron (CVX, Fortune 500) предоставит свой отчет перед открытием рынка.
Акции Starbucks (SBUX, Fortune 500) выросли на 2.4% после выхода сильного отчета по прибыли.

Nikkei 9,833 -68.32 -0.69% 
Hang Seng  22,420 -150.58 -0.67%  
S&P/ASX   4,425 -39.13 -0.88%   
Shanghai Composite  2,702 -7.05 -0.26% 

Большинство азиатских рынков завершили торги четверга в минусе, начав день существенным падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа.Только гонконгский Hang Seng Index сумел завершить день в зеленой зоне, который был поддержан ростом акций компаний занимающихся недвижимостью.
Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки.
“Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл. 
Лидерами продаж стали компании технологического сектора. В Японии акции производителя чипов Advantest Corp. упали на 6.9% после выхода квартального отчета, который показал падение прибыли, и компания снизила свои прогнозы на следующий квартал; акции Elpida Memory Inc. снизились на 4.8%. 
В Южной Корее акции LG Electronics Inc. потеряли 2.7%, а Hynix Semiconductor Inc. снизились на 1.1%. 
Акции Sony Corp. закрылись падением на 1.1% после оглашения о повышении чистых расходов в первом квартале финансового года.
В технологическом секторе поднялись акции Panasonic Corp. (+0.5%) после того, как руководство компании сообщило о планах продать производителя источников питания Sanyo Electric Co. китайской компании Haier Electronics Group Co. В Гонконге акции Haier упали на 1.6%.
Гонконгский индекс поддержал рост таких компаний недвижимости как China Overseas Land & Investment Ltd. (+1.4%), а Hang Lung Properties Ltd. (+0.5%). 
В Австралии акции Macquarie Group Ltd.снизились на 4.6% на фоне слабого квартального отчета.

Европейские рынки закрылись в четверг смешанно. На протяжении дня рынки снижались на фоне неопределенности относительно кредитной проблемы в США, но под конец сессии получили сильную поддержку от ряда сильных корпоративных отчетов американских компаний. 
Негатив на рынке оставался после вчерашнего очередного понижения кредитного рейтинга Греции с «ССС» до «СС» международным агентством S&P.
Общеевропейский индекс the Stoxx Europe 600 был также поддержан отчетом о снижении количества обращений за пособиями по безработице в США.
На фоне выхода финансовых результатов, которые не оправдали ожидания аналитиков, потери понесли акции SBM Offshore NV (-10.8%) в Германии, а также акции  Vallourec SA (-16.8%) и Alcatel-Lucent (-15.3%) во Франции.
На фоне событий в США выиграли банки в Лондоне: акции Lloyds взлетели на 4.1%, Bank of Scotland Group PLC – на 3.6%. 
Также в Великобритании поднялись в цене акции BAE Systems на 4.9% и BT Group PLC  на 3.8% после выхода сильных корпоративных отчетов за последний квартал. 
Результаты финансового отчета от BP PLC (-0.3%) оказались ниже прогнозов аналитиков. 
Акции BT Group PLC потеряли 1.3%, после оглашения планов о покупке канадской компании First Coal Corp. за $153 млн.

«Голубые фишки» закрыли четверг смешанно. Сначала индексы были поддержаны позитивными данными по рынку труда и выходом ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, но давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снизило воодушевленный настрой инвесторов под конец дня. 
После закрытия рынка ожидается голосование в Сенате по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето.
Не поддержал рынок президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера об экономике США, который прогнозирует рост ВВП составит около 4% за следующие 2 года, а рост инфляции в следующем году - на 2%.  
Экономика: Данные по рынку труда затмили собой опасения относительно возможного дефолта, поскольку показали снижение количества обращений за пособиям по безработице, более значительными темпами чем прогнозировалось (398К против прогноза 425К и значения за предыдущий отчетный период 418К).
После открытия рынка был опубликован отчет по рынку недвижимости, который зафиксировал рост 2,4% количества незавершенных сделок по продаже жилья. Ожидалось снижение показателя. 
Рынки ожидают данных по ВВП США во втором квартале, которые будут опубликованы в пятницу.
Корпоративные новости:  Акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM) поднялись на 2% после того как компания сообщила о росте прибыли во втором квартале на фоне повышения цен на газ до $10.7 млрд. Рост акций был сдержан тем фактом, что эти результаты были ниже ожидаемых.
Акции Akamai Technologies (AKAM) снизились на 19% так как прибыль компании по итогам второго квартала снизилась на 5.3%  на фоне высокой налоговой нагрузки на финансовые результаты. 
Негативные прогнозы представили также компании IMAX Corporation (IMAX) (-17%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-9%), Oshkosh Corporation (OSK) (-13%).
Рост финансовых показателей, что превысили ожидания Wall Street, показали отчеты производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) (+16%), производителя яркой резиновой обувы CROCS Inc. (CROX) (+16%), лидера на рынке дата-центров Equinix Inc. (EQIX) (+9%), авиакомпании Spirit Airlines, Inc. (SAVE) (+5%).

На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $97.09 за баррель (-$0.35).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -145.84  (-1.45%)    9,901         
Topix -10.74  (-1.25%)   848.37           
DAX  -62.62  (-0.86%)  7,190    
CAC   -21.41  (-0.57%)  3,713    
FTSE-100  +16.63  (+0.28%)  5,873    
Dow  -62.29  (-0.51%)  12,240.26     
Nasdaq  +1.46  (+0.05%)  2,766       
S&P500  -4.22  (-0.32%)  1,301     
Oil    -0.32  (-0.33%)  $97.12
10-Years  2.95%     -0.03     

Большинство азиатских рынков завершили торги четверга в минусе, начав день существенным падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа.
Только гонконгский Hang Seng Index сумел завершить день в зеленой зоне, который был поддержан ростом акций компаний занимающихся недвижимостью.

Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки.
“Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл. 
Лидерами продаж стали компании технологического сектора. В Японии акции производителя чипов Advantest Corp. упали на 6.9% после выхода квартального отчета, который показал падение прибыли, и компания снизила свои прогнозы на следующий квартал; акции Elpida Memory Inc. снизились на 4.8%. 
В Южной Корее акции LG Electronics Inc. потеряли 2.7%, а Hynix Semiconductor Inc. снизились на 1.1%. 
Акции Sony Corp. закрылись падением на 1.1% после оглашения о повышении чистых расходов в первом квартале финансового года.
В технологическом секторе поднялись акции Panasonic Corp. (+0.5%) после того, как руководство компании сообщило о планах продать производителя источников питания Sanyo Electric Co. китайской компании Haier Electronics Group Co. В Гонконге акции Haier упали на 1.6%.
Гонконгский индекс поддержал рост таких компаний недвижимости как China Overseas Land & Investment Ltd. (+1.4%), а Hang Lung Properties Ltd. (+0.5%). 
В Австралии акции Macquarie Group Ltd.снизились на 4.6% на фоне слабого квартального отчета.

Европейские рынки закрылись в четверг смешанно. На протяжении дня рынки снижались на фоне неопределенности относительно кредитной проблемы в США, но под конец сессии получили сильную поддержку от ряда сильных корпоративных отчетов американских компаний. 
Негатив на рынке оставался после вчерашнего очередного понижения кредитного рейтинга Греции с «ССС» до «СС» международным агентством S&P.

Общеевропейский индекс the Stoxx Europe 600 был также поддержан отчетом о снижении количества обращений за пособиями по безработице в США.
На фоне выхода финансовых результатов, которые не оправдали ожидания аналитиков, потери понесли акции SBM Offshore NV (-10.8%) в Германии, а также акции  Vallourec SA (-16.8%) и Alcatel-Lucent (-15.3%) во Франции.
На фоне событий в США выиграли банки в Лондоне: акции Lloyds взлетели на 4.1%, Bank of Scotland Group PLC – на 3.6%. 
Также в Великобритании поднялись в цене акции BAE Systems на 4.9% и BT Group PLC  на 3.8% после выхода сильных корпоративных отчетов за последний квартал. 
Результаты финансового отчета от BP PLC (-0.3%) оказались ниже прогнозов аналитиков. 
Акции BT Group PLC потеряли 1.3%, после оглашения планов о покупке канадской компании First Coal Corp. за $153 млн.

«Голубые фишки» закрыли четверг смешанно. Сначала индексы были поддержаны позитивными данными по рынку труда и выходом ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, но давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снизило воодушевленный настрой инвесторов под конец дня. 
После закрытия рынка ожидается голосование в Сенате по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето.
Не поддержал рынок президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера об экономике США, который прогнозирует рост ВВП составит около 4% за следующие 2 года, а рост инфляции в следующем году - на 2%.

Экономика: Данные по рынку труда затмили собой опасения относительно возможного дефолта, поскольку показали снижение количества обращений за пособиям по безработице, более значительными темпами чем прогнозировалось (398К против прогноза 425К и значения за предыдущий отчетный период 418К).
После открытия рынка был опубликован отчет по рынку недвижимости, который зафиксировал рост 2,4% количества незавершенных сделок по продаже жилья. Ожидалось снижение показателя. 
Рынки ожидают данных по ВВП США во втором квартале, которые будут опубликованы в пятницу.
Корпоративные новости:  Акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM) поднялись на 2% после того как компания сообщила о росте прибыли во втором квартале на фоне повышения цен на газ до $10.7 млрд. Рост акций был сдержан тем фактом, что эти результаты были ниже ожидаемых.
Акции Akamai Technologies (AKAM) снизились на 19% так как прибыль компании по итогам второго квартала снизилась на 5.3%  на фоне высокой налоговой нагрузки на финансовые результаты. 
Негативные прогнозы представили также компании IMAX Corporation (IMAX) (-17%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-9%), Oshkosh Corporation (OSK) (-13%).
Рост финансовых показателей, что превысили ожидания Wall Street, показали отчеты производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) (+16%), производителя яркой резиновой обувы CROCS Inc. (CROX) (+16%), лидера на рынке дата-центров Equinix Inc. (EQIX) (+9%), авиакомпании Spirit Airlines, Inc. (SAVE) (+5%).