- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-10-2011
UBS понизил рейтинг до Neutral с Buy Simon Properties (SPG) и Avon Products (AVP)
Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Freeport-McMoRan (FCX) и Jacobs (JEC)
Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy First Comm Banc (FCBC), Iron Mountain (IRM) и Valley National (VLY)
Global Hunter Securities понизил рейтинг до Neutral с Buy Berry Petroleum (BRY)
Global Hunter Securities понизил рейтинг до Accumulate с Buy Clayton Williams (CWEI)
Global Hunter Securities понизил рейтинг до Neutral с Accumulate Patterson-UTI (PTEN)
DA Davidson повысил рейтинг до Buy с Neutral Crocs (CROX)
Wunderlich повысил рейтинг до Buy c Hold Clayton Williams (CWEI)
Caris & Company повысил рейтинг до Buy c Above Average Perrigo (PRGO)
Miller Tabak повысил рейтинг до Buy c Hold Sonus Networks (SONS)
По итогам торгов большая часть основных фондовых индексов Европы продемонстрировала отрицательную динамику. Эйфория игроков по поводу итогов саммита европейских лидеров утихла, к чему добавился вялый спрос на итальянские облигации в рамках прошедшего сегодня аукциона и слабые статистические данные по региону. Тем не менее, благоприятные квартальные отчеты ряда региональных компаний частично компенсировали негативные настроения.
Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты. Британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 0,1%. Французский CAC 40 опустился на 0,6%.
Рыночная капитализация энергетической компании Petroleum Geo-Services рухнула на 14,2% в связи с не дотянувшим до прогнозов квартальным результатом. Так, чистая прибыль компании в третьем квартале составила $13,4 млн, аналитики в среднем ожидали $32,6 млн.
Немецкая химическая компания Wacker Chemie зафиксировала 9,8%-ное падение котировок также в связи с неудачной квартальной отчетностью: продажи компании в третьем квартале оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, она понизила прогноз по выручке за четвертый квартал.
Акции крупнейшего в Финляндии застройщика YIT обвалились на 12% после того, как компания отчиталась о чистой прибыли за третий квартал в размере 18,6 млн евро, ощутимо не дотянувшей до прогнозов аналитиков на уровне 38,1 млн евро.
Акции второго по величине во Франции автопроизводителя Renault выросли на 4,5% благодаря повышению выручки в третьем квартале с 8,71 млрд евро до 9,75 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 9,63 млрд евро. Также аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций компании.
Шведский поставщик бытовой техники Electrolux вырос на 6,8% благодаря тому, что квартальные прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков, несмотря на то, что показали отрицательную динамику.
Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии корректируются после вчерашнего динамичного роста. Эйфория после второго саммита ЕС спадает, и появляются вопросы, насколько эффективными окажутся меры. К тому же остается разработать детали претворения в жизнь достигнутых соглашений. Кроме этого, оптимизм инвесторов пошатнули неудовлетворительные результаты аукциона итальянских долговых бумаг - впервые за время существования евро стоимость 10-летних заимствований для Италии превысила 6%-ный порог.
Опубликованные сегодня макроданные свидетельствуют о некотором потеплении потребительских настроений. В октябре индекс потребительского доверия повысился сильнее ожиданий, и рост личных расходов ускорился в сентябре, составив 0,6% м/м. Вместе с тем, настораживает то, что личные доходы повысились в сентябре лишь на 0,1% м/м (прогнозировалось +0,3% м/м), и при высокой безработице устойчивость потребительских расходов ставится под сомнение.
Dow 12,192.81 -15.74 -0.13%, Nasdaq 2,725.50 -13.13 -0.48%, S&P 500 1,279.94 -4.65 -0.36%
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average торгуются на смешанной территории. В лидеры роста выбились Hewlett-Packard (+4%), Bank of America (+2,5%), Caterpillar (+1,4%), Merck (+1,7%). Хуже рынка смотрятся Microsoft (-1,1%), Procter & Gamble (-1,2%), Wal-Mart Stores (-1,1%).
В отраслевом разрезе индекса S&P 500 лучше рынка торгуется сырьевой сектор, особенно металлургические компании - Cliffs Natural Resources (+8,5%), US Steel (+8,6%), Allegheny Technologies (+5,4%).
Котировки Hewlett-Packard (HPQ) (+4%), в свою очередь, растут на новости о том, что подразделение по производству персональных компьютеров не будет отделено.
Акции американского производителя бытовой техники Whirlpool упали на 10,8% на фоне квартальной отчетности. Прибыль в третьем квартале выросла до $2,35 на акцию с $2,22 на акцию годом ранее, но оказалась существенно меньше оценок аналитиков ($2,68 на акцию). Кроме этого, менеджмент понизил прогноз по годовой прибыли и объявил о программе уменьшения расходов, включающей сокращение персонала на 10%.
Рыночная капитализация второго по величине в США фармацевта Merck & Co (MRK) выросла на 1,7% после того, как компания отчиталась о большей прибыли, чем ожидали аналитики, и представила инвесторам оптимистичный годовой прогноз. Так, в третьем квартале прибыль за вычетом разовых статей составила 94 цента на акцию, превзойдя средние ожидания аналитиков (91 цент на акцию).
Акции производителя электрических инвертеров Power-One вырос на 2,6% несмотря на опубликование слабых по меркам аналитиков квартальных результатов по выручке.
Фьючерсы корректируются после вчерашнего роста на фоне фиксации прибыли участникми рынка.
Долю негатива ны рынки добавило заявление президента Франции Николя Саркози, который сообщил, что готовит свою страну к принятию новых программ жесткой экономии, в результате чего в будущем году рост экономики во Франции, которая является второй по величине в Европе, составит не 1,75% как предполагали предыдущие прогнозы, а лишь 1,00%.
Вышедшие данные по личным доходам/расходам не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов.
После открытия рынков будет опубликован индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь (13:55 GMT).Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei +1.39%, Hang Seng +1.68%, Shanghai Composite +1.55%, FTSE -0.17%, CAC -0.42%, DAX -0.08%.
Нефть (декабрьский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $93.13 за баррель (-0,9%).
До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1740,60 за тройскую унцию (-0,4%).Новости компаний:
Внимание участников рынка превлекли квартальные отчеты DOW-компонентов Chevron (CVX) и Merck (MRK). Прибыль обеих компании по итогам отчетного квартала превзошла прогнозы аналитиков. Акции компании выросли CVX упали на 0,42% на премаркете, акции MRK выросли на 2,74% на премаркете.
Прогноз был на уровне $3.42. Выручка компании по итогам отчетного квартала составила $64.4 млрд (+26.2% г/г) при среднем прогнозе $67,7 млрд.
Акции CVX упали на 0,52% на премаркете.
Прогноз был на уровне $0.91. Выручка компании по итогам отчетного квартала составила $12.0 млрд (+8,1% г/г) при среднем прогнозе $11,6 млрд.
Акции MRK выросли на 1,28% на премаркете.
На текущий момент FTSE 5,721 +7.66 +0.13%, CAC 3,368 -0.72 -0.02%, DAX 6,359 +21.35 +0.34%.
В последнюю торговую сессию недели основные европейские индексы корректируются после вчерашнего роста.
В целом, на рынке отмечается некоторое снижение опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики, чему поспособствовали вчерашние данные по ВВП США и ряд корпоративных отчетов.
Росту акций китайских компаний сегодня способствовали высказывания представителей Mizuho Securities Asia и Barclays о том, что правительство страны, возможно, уже до конца текущего года понизит нормы обязательного резервирования для банков с тем, чтобы стимулировать выдачу кредитов малому бизнесу, а также для повышения темпов роста экономики страны. При этом аналитики Guotai Junan Securities ожидают, что центральный банк Китая может сократить размер процентных ставок уже ко второму кварталу 2012 г. в связи со значительным снижением темпов роста инфляции.
В результате торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, а австралийский S&P/ASX 200 повысился на 2,5%.
Итоги саммита ЕС оказали положительное воздействие на котировки азиатских экспортёров, рассматривающих Европу как один из своих ключевых рынков. Так, акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% выручки которого приходится на страны Европы, подросли на 79%. В свою очередь, бумаги крупнейшего в Японии экспортёра потребительской электроники Sony добавили в свой актив 5,4%, а рыночная капитализация автопроизводителя Nissan Motor увеличилась на 4,2%.
Новость о том, что договорённость по списаниям греческих долгов была достигнута, стала поддержкой для акций азиатских банков. Акции второго по величине в Японии кредитного учреждения Sumitomo Mitsui Financial Group подросли на 5,1%, а котировки лидирующего в Австралии банка по рыночной стоимости Commonwealth Bank of Australia добавили в свой актив 1,8%.
Слухи о возможном смягчении правительством Китая политики в отношении банков способствовали росту рыночной капитализации девелопера China Overseas Land & Investment на 12%.
Котировки второго по величине в мире производителя строительного оборудования Komatsu повысились на 4% на фоне вышедшей накануне благоприятной статистики по росту заказов на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора в США. В свою очередь, акции японского производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc выросли на 4,6%.
Президент компании Olympus покинул свой пост в связи с обвинением в осуществлении неоправданно высоких расходов. В связи с этим событием бумаги компании взлетели на 23%.
По итогам сессии основные фондовые индексы Европы продемонстрировали значительное повышение на фоне итогов саммита европейских лидеров, прошедшего накануне в среду в Брюсселе. Несмотря на противоречивость многих предложенных мер, инвесторов удовлетворило, что главам государств удалось придти к консенсусу и озвучить конкретную программу поддержки. Так, стабилизационный фонд будет расширен до 1 трлн евро, частные инвесторы примут на себя 50% убытков по греческим бондам, полномочия МВФ в вопросе поддержки проблемных стран будут расширены, а ЕЦБ продолжит покупку долговых обязательств на вторичном рынке.
Благоприятное влияние на рыночные настроения оказали и статистические данные из США, где в соответствии с предварительными данными, ВВП за третий квартал вырос на 2,5% г/г, что стало максимальными темпами повышения за последний год и совпало с прогнозами аналитиков.
Британский FTSE 100 вырос на 2,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подпрыгнул на 5,4%. Французский CAC 40 взлетел на 6,3%.
Значительным повышением отметились компании финансового сектора. Так, рыночная капитализация BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 16,9% и 22% соответственно, а котировки Deutsche Bank взлетели на 15,4%. Тем временем, Societe Generale добавил в свой актив 22,5%, заявив, что в 2012 г. сможет удовлетворить установленные требования к капиталу без чьей-либо помощи.
Греческие банки оказались в плюсе, принимая во внимание заявление премьер-министра страны Георга Папандреу на тему возможности выкупа правительством акций некоторых представителей сектора, которое последовало за решением европейских лидеров о списании части греческого долга и рекапитализации кредиторов. Так, акции National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank Ergasias выросли на 6,1%, 3,9% и 7% соответственно.
Рыночная капитализация французского производителя шин Michelin поднялась на 5,1% после того, как компания сообщила об 11%-ном росте квартальной выручки благодаря восстановлению спроса со стороны американских автопроизводителей и высоким продажам зимних шин в Европе.
Котировки немецкого автоконцерна Daimler поднялись на 3,1% благодаря тому, что компания озвучила прогноз по повышению прибыли в четвертом квартале. Также в связи с оптимистичным прогнозом, но уже по годовым результатам, на 16,1% взлетели акции швейцарского поставщика компьютерных мышей Logitech International.
По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения. Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта.
Все 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги на позитивной территории. Лидером прироста стали Bank of America Corp. (ВАС) и алюминиевый гигант Alcoa (AA), нарастившие свою рыночную капитализацию более чем на 9%.
В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все сектора показали рост более чем на 2.9%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+8.1%) и сырьевого (+6.5%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и по результатам торгов банки и инвестиционные компании показали сильный рост - Morgan Stanley (+16.7%), Citigroup (+9,7%), JPMorgan (JPM) (+8,3%).
Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%).
Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%).
Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками.
Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.
Change % Change Last
Nikkei 225 8,927 +178.07 +2.04%
Hang Seng 19,689 +622.16 +3.26%
S&P/ASX 200 4,348 +105.70 +2.49%Shanghai Composite 2,436 +8.13 +0.34%
FTSE 100 5,714 +160.58 +2.89%
CAC 40 3,369 +199.00 +6.28%
DAX 6,338 +321.77 +5.35%
Dow 12,208.55 +339.51 +2.86%
Nasdaq 2,738.63 +87.96 +3.32%
S&P 500 1,284.59 +42.59 +3.43%
10 Year Yield 2.40% +0.19 --
Oil $93.82 -0.14 -0.15%
Gold $1,744.80 -2.90 -0.17%
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,927 +178.07 +2.04%
Hang Seng 19,689 +622.16 +3.26%
S&P/ASX 200 4,348 +105.70 +2.49%
Shanghai Composite 2,436 +8.13 +0.34%
FTSE 100 5,714 +160.58 +2.89%
CAC 40 3,369 +199.00 +6.28%
DAX 6,338 +321.77 +5.35%
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику на фоне оптимизма от результатов саммита лидеров ЕС, в ходе которого было сообщено о ряде мер по спасению еврозоны от долгового кризиса. Росту акций китайских компаний сегодня способствовали высказывания представителей Mizuho Securities Asia и Barclays о том, что правительство страны, возможно, уже до конца текущего года понизит нормы обязательного резервирования для банков с тем, чтобы стимулировать выдачу кредитов малому бизнесу, а также для повышения темпов роста экономики страны. При этом аналитики Guotai Junan Securities ожидают, что центральный банк Китая может сократить размер процентных ставок уже ко второму кварталу 2012 г. в связи со значительным снижением темпов роста инфляции.
В результате торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, а австралийский S&P/ASX 200 повысился на 2,5%.
Итоги саммита ЕС оказали положительное воздействие на котировки азиатских экспортёров, рассматривающих Европу как один из своих ключевых рынков. Так, акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% выручки которого приходится на страны Европы, подросли на 79%. В свою очередь, бумаги крупнейшего в Японии экспортёра потребительской электроники Sony добавили в свой актив 5,4%, а рыночная капитализация автопроизводителя Nissan Motor увеличилась на 4,2%.
Новость о том, что договорённость по списаниям греческих долгов была достигнута, стала поддержкой для акций азиатских банков. Акции второго по величине в Японии кредитного учреждения Sumitomo Mitsui Financial Group подросли на 5,1%, а котировки лидирующего в Австралии банка по рыночной стоимости Commonwealth Bank of Australia добавили в свой актив 1,8%.
Слухи о возможном смягчении правительством Китая политики в отношении банков способствовали росту рыночной капитализации девелопера China Overseas Land & Investment на 12%.
Котировки второго по величине в мире производителя строительного оборудования Komatsu повысились на 4% на фоне вышедшей накануне благоприятной статистики по росту заказов на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора в США. В свою очередь, акции японского производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc выросли на 4,6%.
Президент компании Olympus покинул свой пост в связи с обвинением в осуществлении неоправданно высоких расходов. В связи с этим событием бумаги компании взлетели на 23%.
Благоприятное влияние на рыночные настроения оказали и статистические данные из США, где в соответствии с предварительными данными, ВВП за третий квартал вырос на 2,5% г/г, что стало максимальными темпами повышения за последний год и совпало с прогнозами аналитиков.
Британский FTSE 100 вырос на 2,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подпрыгнул на 5,4%. Французский CAC 40 взлетел на 6,3%.
Значительным повышением отметились компании финансового сектора. Так, рыночная капитализация BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 16,9% и 22% соответственно, а котировки Deutsche Bank взлетели на 15,4%. Тем временем, Societe Generale добавил в свой актив 22,5%, заявив, что в 2012 г. сможет удовлетворить установленные требования к капиталу без чьей-либо помощи.
Греческие банки оказались в плюсе, принимая во внимание заявление премьер-министра страны Георга Папандреу на тему возможности выкупа правительством акций некоторых представителей сектора, которое последовало за решением европейских лидеров о списании части греческого долга и рекапитализации кредиторов. Так, акции National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank Ergasias выросли на 6,1%, 3,9% и 7% соответственно.
Рыночная капитализация французского производителя шин Michelin поднялась на 5,1% после того, как компания сообщила об 11%-ном росте квартальной выручки благодаря восстановлению спроса со стороны американских автопроизводителей и высоким продажам зимних шин в Европе.
Котировки немецкого автоконцерна Daimler поднялись на 3,1% благодаря тому, что компания озвучила прогноз по повышению прибыли в четвертом квартале. Также в связи с оптимистичным прогнозом, но уже по годовым результатам, на 16,1% взлетели акции швейцарского поставщика компьютерных мышей Logitech International.
Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%).
Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%).
Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками.
Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
