Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2011

DA Davidson повысил рейтинг Cabot Micro CCMP с Neutral до Buy.
Miller Tabak повысил рейтинг Corning GLW с Hold до Buy.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг  Skechers USA SKX  с Hold до Buy.
Feltl & Co. повысил рейтинг  Metropolitan Health Networks  MDF с Buy до Strong Buy.
Miller Tabak повысил рейтинг Brinker  EAT  с Hold до Buy.

Большинство секторов S&P торгуются в плюсе. Промышленный сектор за сегодня не изменился, коммунальный - снизилися на 0.1%. Лидерами покупок выступают здравохранительный и финансовый секторы (оба +0.9%).

Поддержку рынкам оказало неожиданное падение обращений за пособием по безработице за неделю по 23 июля (398К против прогноза 425К и значения за предыдущий отчетный период 418К). Тем не менее в фокусе остаются переговоры в Конгрессе.

Глава китайского рейтингового агенства Dagong планирует понизить кредитный рейтинг США, даже в случае решение проблемы повышения госдолга. От исхода голосования в Вашингтоне зависит только размер понижения.

Основные фондовые индексы торгуются в начале сессии без определенной тенденции, при этом индекс Nasdaq демонстрирует рост в 0.1%, в то время как индексы S&P и Dow несут потери.
Участники рынка обсуждаются недавно опубликованный отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья, который показал неожиданный рост на 2.4% в июне, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 3.0%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на нейтральный старт торгов на Wall Street в четверг  в преддвери голосования по законопроекту о повышении лимита по дефициту государственного бюджета США.
Голосование будет проводиться по проекту, предложенному республиканцами, однако эксперты полагают, что этот проект "умрет" еще в Сенате, в результате Президент Обама вынужден будет наложить свое вето.

Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. Согласно официальным данным, показатель сократился до 398,000 (впервые за последние месяцы значение опустилось ниже критической отметки в 400,000). Аналитики прогнозировали 415,000.

В фокусе инвесторов уже пятничный отчет по ВВП за второй квартал. Ожидается, что экономика во втором квартале выросла на 1.8% г/г против +1.9% в первом квартале.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) составила $2.18 из расчета на акцию, что ниже прогноза аналитиков в $2.33. Выручка выросла до $125.4 млрд. с $92.5 млрд. за аналогичный период прошлого года. Акции упали более чем на 1% перед открытием рынка.
После завершения торгов в четверг в распоряжении инвесторов также будут отчеты MetLife (MET, Fortune 500) и Starbucks (SBUX, Fortune 500).

Nikkei 9,901 -145.84 -1.45% 
Hang Seng 22,515 -26.32 -0.12%  
S&P/ASX   4,464 -73.59 -1.62%   
Shanghai Composite  2,709 -14.71 -0.54%

В среду азиатские рынки закрылись смешанно. Главным фактором давления оставался тупик в решении проблемы повышения госдолга США, что особенно отобразилось на фондовых индексах Японии, Гонконга и Австралии.
Рынки Австралии оказались также под давлением после опубликованных данных по росту потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок.
Статистика среды показала, что потребительские цены в Австралии выросли во втором квартале на 0.9%, что превысило средний прогноз аналитиков, которые ожидали повышения всего на 0.7%. В годовом исчислении цены выросли на 3.6% против прогноза в +3.4%. Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс на этой неделе заявил, что инфляционные данные помогут определиться с направление монетарной политики.
На фоне укрепления иены против американского доллара до рекордных уровней пострадали акции японских компаний, направленных на экспорт: Nintendo Co. снизился на  2%, Honda Motor Co. - на 1.7%, and Toyota Motor Co. – на 1.2%.
Акции Nissan Motor Co понесли потери в 1.9% после публикации квартального финансового отчета в понедельник после закрытия рынков.
На фоне нерешенной проблемы в США существенно снизились акции компаний Гонконга: Esprit Holdings Ltd. -2.6%, Li & Fung Ltd. -1.5%, Cosco Pacific Ltd. -2.6%, производитель компьютерной техники Lenovo Group Ltd. - 0.8%.
Что касается лидеров роста, отличились акции компаний банковского сектора: Henderson Land Development Co. +1.1%, China Resources Land Ltd. +1.5%, and  Bank of China Ltd. + 0.6%.

Фондовые рынки Европы продолжили свое снижение и закрылись в среду далеко в красной зоне на фоне выхода большого количества слабых корпоративных отчетов, понижения банковского сектора, а также ожиданий дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне.
Великобритания предоставила отчет по балансу промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, который не оправдал прогнозов аналитиков. Данные по предварительному индексу потребительских цен в Германии также не поддержали рынок. 
На общеевропейский индекс Stoxx 600 существенное давление оказали также данные США, которые показали снижение заказов на товары длительного пользования в июне.
Лидером продаж на данном рынке выступили акции швейцарской химической компании Clariant AG (-14.35%), квартальные результаты которой оказались ниже ожидаемых. 
Акции производителя телефонов Alcatel-Lucent снизились на 6.89% во Франции на фоне слабого отчета и прогнозов ее конкурента Juniper Networks Inc. (-0.13%). 
Во Франции также пострадали акции автопроизводителей: акции Peugeot упали на 7.61% после отчета о повышении расходов, акции Renault SA снизились на 3.2%, а Michelin SA - на 2.2%. 
Что касается растущих акций, на фоне позитивного отчета возросли акции ArcelorMittal (+0.8%).

«Голубые фишки» упали в среднем на 2% на фоне продолжающихся диспутов относительно принятия плана по повышению лимита госдолга, которые оказали заметное давление на настроения инвесторов, а также выхода неутешительной статистики.
Усугубил снижение рынков сенатор Гарри Рейд, который сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план. 
Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне продолжается.   
 Экономика: Перед открытием рынка вышел отчет по товары длительного пользования. Согласно отчету, по итогам июля заказы на товары длительного пользования в США снизились на 2.1%. В среднем ожидалось падение показателя на 0.3% после роста на 2.1% в мае. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 0.1%, за исключением товаров оборонной промышленности упали на 1.8%. 
Также ФРС представило “Бежевую книгу”. На основе информации, собранной до 15 июля, шесть округов Восточного побережья сообщили о замедлении; Атланта и Ричмонд о неизменности; 4 округа отметили скромный рост (прошлий раз о замедлении сообщили 4 округа, стабильными были 7, результаты 1 штата улучшились.)." 
Корпоративные новости:  Компонент Dow - компания Boeing (BA, Fortune 500) заявила о сильный квартальных результатах, а также повысила прогноз по прибыли до конца года. Компания сообщила о прибыли в размере $1.25 на акцию, что превысило средний прогноз в $0.98. В результате акции компании поднялись меньше чем на 1%.
Акции Caterpillar (CAT), Competitors Deere (DE, Fortune 500) и Cummins (CMI, Fortune 500) упали на 3%.
На фоне беспокойства относительно результатов переговоров в Вашингтоне акции компании VIX (VIX), известной на Wall Street как «измеритель страха»,  поднялись на 13% в среду.
Акции (AMZN, Fortune 500) поднялись на 4% после выхода смешанных финансовых результатов (прибыль компании упала до $191 million или 41 цент за акцию, но он-лайн продажи превысили ожидания).

 Закрытие фондовых индексов:

Nikkei  -50.53  (-0.50%)  10,047      
Topix  -7.09  (-0.82%)  859.11      
DAX  -96.77  (-1.32%)  7,253
CAC  -53.81  ( -1.42%)  3,734 
FTSE-100  -73.15  (-1.23%)  5,857     
Dow  -198.75  (-1.59%)  12,303  
Nasdaq  -75.17  ( -2.65%)  2,765  
S&P500 -27.05  ( -2.03%)  1,305              
Oil  -2.35  (-2.36%)  $97.24  
10-Years  +0.02   $2.98    

В среду азиатские рынки закрылись смешанно. 
Главным фактором давления оставался тупик в решении проблемы повышения госдолга США, что особенно отобразилось на фондовых индексах Японии, Гонконга и Австралии.

Рынки Австралии оказались также под давлением после опубликованных данных по росту потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок.
Статистика среды показала, что потребительские цены в Австралии выросли во втором квартале на 0.9%, что превысило средний прогноз аналитиков, которые ожидали повышения всего на 0.7%. В годовом исчислении цены выросли на 3.6% против прогноза в +3.4%. Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс на этой неделе заявил, что инфляционные данные помогут определиться с направление монетарной политики.
На фоне укрепления иены против американского доллара до рекордных уровней пострадали акции японских компаний, направленных на экспорт: Nintendo Co. снизился на  2%, Honda Motor Co. - на 1.7%, and Toyota Motor Co. – на 1.2%.
Акции Nissan Motor Co понесли потери в 1.9% после публикации квартального финансового отчета в понедельник после закрытия рынков.
На фоне нерешенной проблемы в США существенно снизились акции компаний Гонконга: Esprit Holdings Ltd. -2.6%, Li & Fung Ltd. -1.5%, Cosco Pacific Ltd. -2.6%, производитель компьютерной техники Lenovo Group Ltd. - 0.8%.
Что касается лидеров роста, отличились акции компаний банковского сектора: Henderson Land Development Co. +1.1%, China Resources Land Ltd. +1.5%, and  Bank of China Ltd. + 0.6%.

Фондовые рынки Европы продолжили свое снижение и закрылись в среду далеко в красной зоне на фоне выхода большого количества слабых корпоративных отчетов, понижения банковского сектора, а также ожиданий дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне.

Великобритания предоставила отчет по балансу промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, который не оправдал прогнозов аналитиков. Данные по предварительному индексу потребительских цен в Германии также не поддержали рынок. 
На общеевропейский индекс Stoxx 600 существенное давление оказали также данные США, которые показали снижение заказов на товары длительного пользования в июне.
Лидером продаж на данном рынке выступили акции швейцарской химической компании Clariant AG (-14.35%), квартальные результаты которой оказались ниже ожидаемых. 
Акции производителя телефонов Alcatel-Lucent снизились на 6.89% во Франции на фоне слабого отчета и прогнозов ее конкурента Juniper Networks Inc. (-0.13%). 
Во Франции также пострадали акции автопроизводителей: акции Peugeot упали на 7.61% после отчета о повышении расходов, акции Renault SA снизились на 3.2%, а Michelin SA - на 2.2%. 
Что касается растущих акций, на фоне позитивного отчета возросли акции ArcelorMittal (+0.8%).

«Голубые фишки» упали в среднем на 2% на фоне продолжающихся диспутов относительно принятия плана по повышению лимита госдолга, которые оказали заметное давление на настроения инвесторов, а также выхода неутешительной статистики.
Усугубил снижение рынков сенатор Гарри Рейд, который сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план. 
Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне продолжается.   

Экономика: Перед открытием рынка вышел отчет по товары длительного пользования. Согласно отчету, по итогам июля заказы на товары длительного пользования в США снизились на 2.1%. В среднем ожидалось падение показателя на 0.3% после роста на 2.1% в мае. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 0.1%, за исключением товаров оборонной промышленности упали на 1.8%. 
Также ФРС представило “Бежевую книгу”. На основе информации, собранной до 15 июля, шесть округов Восточного побережья сообщили о замедлении; Атланта и Ричмонд о неизменности; 4 округа отметили скромный рост (прошлий раз о замедлении сообщили 4 округа, стабильными были 7, результаты 1 штата улучшились.)." 
Корпоративные новости:  Компонент Dow - компания Boeing (BA, Fortune 500) заявила о сильный квартальных результатах, а также повысила прогноз по прибыли до конца года. Компания сообщила о прибыли в размере $1.25 на акцию, что превысило средний прогноз в $0.98. В результате акции компании поднялись меньше чем на 1%.
Акции Caterpillar (CAT), Competitors Deere (DE, Fortune 500) и Cummins (CMI, Fortune 500) упали на 3%.
На фоне беспокойства относительно результатов переговоров в Вашингтоне акции компании VIX (VIX), известной на Wall Street как «измеритель страха»,  поднялись на 13% в среду.
Акции (AMZN, Fortune 500) поднялись на 4% после выхода смешанных финансовых результатов (прибыль компании упала до $191 million или 41 цент за акцию, но он-лайн продажи превысили ожидания).