Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-05-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.29%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +0.74%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.9%). Растет только сектор конгломератов (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, так как обширная неопределенность в отношении торговли и экономического роста ухудшила настроения инвесторов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, чему, прежде всего, способствует повышение акций технологического сектора, но опасения затяжной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем сдерживают рост.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США “не готовы” заключить торговую сделку с Китаем, но затем добавил, что ожидает заключения торгового соглашения в будущем. Он также заявил, что тарифы на импорт из Китая могут существенно возрасти. Заявления Трампа появились после того, как комментарий в китайской государственной газете "Синьхуа" дали понять, что Китай не подчинится требованиям США изменить свою государственную экономику. Разногласия между двумя сторонами вызвали опасения, что затяжная торговая война приведет к глобальному экономическому спаду.

Между тем данные по индексу потребительского доверия способствовали улучшению настроения инвесторов. Отчет Conference Board показал, что индекс потребительского доверия улучшился в мае до 134.1 с 129.2 в апреле. Аналитики ожидали, что индекс вырастет лишь до 130.0. Согласно отчету, индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда, вырос с 169.0 до 175.2, а индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, улучшился с 102.7 до 106.6.

В то же время отчет S&P Dow Jones Indices указал, что индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов показал прирост на 2.7% г/г в марте по сравнению с 3.0% в предыдущем месяце. Это был самый слабый рост с августа 2012 года. Экономисты ожидали, что рост составит 2.8%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.88%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.06%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, Fiat Chrysler (FCAU) и Renault, два автопроизводителя, стремящиеся сократить расходы на производство транспортных средств и объединить ресурсы для разработки автомобилей следующего поколения, планируют слияние для создания третьего по величине автопроизводителя в мире.

Согласно заявлению Fiat Chrysler Automobiles, после одобрения сделки доли в объединенном бизнесе между FCA и Renault Renault распределиться в соотношении 50:50. Совет директоров будет состоять в основном из независимых директоров.

Слияние все еще требует одобрения советами директоров обоих автопроизводителей.

Агентство Reuters сообщило в понедельник, что члены совета директоров Renault проведут неофициальные встречи в течение нескольких дней с намерением в начале следующей недели принять решение о том, следует ли согласится на предлагаемое полное слияние.

Совместная организация будет производить примерно 8.7 млн автомобилей в год и будет считаться третьим по величине производителем автомобилей в мире.

В Fiat Chrylser заявили, что объединенная компания позволит экономить 5 млрд. евро в год ($5.6 млрд.) и будет "осуществлена как сделка по слиянию с голландской материнской компанией".

В пресс-релизе Fiat Chrysler также отмечается, что закрытия заводов не будет в результате альянса, и объединение должно предоставить возможность лидировать в разработке электрических и автономных транспортных средств.

Во время последнего обсуждения квартальных результатов Fiat Chrysler генеральному директору Майку Мэнли (Mike Manley) был задан вопрос о возможности слияния с другим автопроизводителем. И он ответил аналитикам: "Мы входим в среду, в которой будут возможности".

В понедельник Мэнли разослал электронное письмо сотруднику по поводу предполагаемого слияния с Renault: "В Groupe Renault мы нашли партнера-единомышленника, который видит будущее так же, как мы. Мы хорошо поработали, чтобы добиться этого, и это действительно было бы объединением компаний-единомышленников на равных с целью создания ведущей в мире компании. На наш взгляд, эта сделка может повысить ценность для всех сторон - для FCA, Groupe Renault и всех наших инвесторов, а также для партнеров по Альянсу. Это также будет сигнализировать сектору о том, чего можно достичь, если кто-то наберется смелости - и с этой целью, пока нет уверенности, что сделка будет, мы стремимся как можно быстрее двигаться к достижению окончательного соглашения с Groupe Renault".

Партнерство Fiat Chrysler с Renault полностью отделено от альянса Nissan-Renault-Mitsubishi.

В случае с Renault партнерство с FCA возобновляет спекуляции о том, что альянс французского автопроизводителя с японским Nissan может не продлиться долго.

Обе компании иметь долю в уставном капитале друг друга, но этот альянс стал натянутым после ареста генерального директора Nissan-Renault Карлоса Гона (Carlos Ghosn) в конце прошлого года. Гона обвиняют в совершении финансовых преступлений в Японии, когда он занимал пост генерального директора Nissan, - обвинения которые Гон и его адвокаты категорически отрицают.

В прошлом году Fiat Chrysler продал 4.85 млн. автомобилей по всему миру, причем подавляющее большинство было продано в Северной Америке, где Jeep и Ram Trucks являются двумя наиболее популярными брендами. В то же время Renault продал 3.81 млн. автомобилей в 2018 году, причем большая часть его бизнеса приходилась на Европу.

На текущий момент акции Fiat Chrysler (FCAU) котируются по $13.72 (+6.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $59.41 (+1.33%)

Золото $1,278.60 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,831.25 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 7,324.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы продолжают беспокоится по поводу торговой напряженности между США и Китаем.  

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США “не готовы” заключить сделку с Китаем, но затем добавил, что ожидает заключения сделки в будущем. Он также заявил, что тарифы на импорт из Китая могут существенно возрасти.

Заявления Трампа появились после того, как комментарий в китайской государственной газете "Синьхуа" дали понять, что Китай не подчинится требованиям США изменить свою государственную экономику.

Разногласия между двумя сторонами вызвали опасения, что затяжная торговая война приведет к глобальному экономическому спаду.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Citigroup (С), которая вела предварительные переговоры с Apple (AAPL) по поводу кредитной карты (Apple Card), но отказалась, так как не уверена, что сможет получить приемлемую прибыль от партнерства.  

Акции Fiat Chrysler (FCAU) на премаркета на 8.2%, после того как накануне стало известно, что компания ведет переговоры о возможном слиянии с французским автопроизводителем Renault, в рамках которого каждая сторона получит 50% акций объединенной компании. Сделка приведет к созданию третьего по величине автопроизводителя в мире.

В фокусе участников рынка также находятся акции FedEx (FDX), которые на премаркете упали на 0.9% после заявления Huawei о намерении пересмотреть свои отношения с компанией, так как FedEx перенаправила в США несколько посылок Huawei, предназначенные для азиатских адресатов.

Акции Advanced Micro Devices (AMD) подскочили на 2.9%, поскольку инвесторов впечатлила презентация новых продуктов компании.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2500 с $2400

Аналитики Goldman присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Buy

Как сообщает агентство Bloomberg, Tesla Inc. (TSLA) готовится раскрыть новые цены на свою Model 3 в Китае, поскольку приближается к производству автомобиля в этой стране.

Американский автопроизводитель планирует сделать объявление о своих китайских автомобилях Model 3 31 мая. Об этом Tesla сообщила в социальной сети, предлагая покупателям угадать цену Model 3, произведенной в Китае, до ее официального оглашения.

По словам людей, знакомых с данным вопросом, компания рассматривает вопрос о цене транспортного средства между 300 000 юаней ($43 400) и 350 000 юаней до субсидий. Окончательная цифра все еще определяется, сообщил один человек. Представитель Tesla отказался комментировать особенности объявления от 31 мая.

Tesla уже продает автомобили Model 3 в Китае, которые поставляет из США, что лишает их права на субсидии китайского правительства и делает подверженными пошлинам. Согласно веб-сайту производителя электрокаров, сейчас они стоят от $377 000 юаней, включая импортные пошлины и налоги на добавленную стоимость.

Tesla рассчитывает на свою фабрику в Шанхае, которая должна начать производство в этом году, чтобы поддержать конкурентоспособность компании в стране, которая уже переполнена сотнями производителей электромобилей. Локальное производство в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, позволило бы Tesla избежать импортных тарифов и ускорить поставки.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $192.50  (+0.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как  торговые проблемы между США и Китаем продолжаются, а доходность облигаций выросла на фоне опасений по поводу высокого дефицита бюджета Италии.

Доходность государственных облигаций выросла после сообщения о том, что Европейская комиссия может рассмотреть дисциплинарные процедуры против Италии на следующей неделе за нарушение правил Европейского союза.

Что касается торговли, США не готовы заключить торговую сделку с Китаем, и вполне вероятно, что американские тарифы на товары из Китая «могут очень, очень существенно и легко подняться», заявил президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Японию.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,25%  после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Британский FTSE 100 отказался от ранних достижений, чтобы полностью измениться на фоне неопределенности на политической арене Британии.

Французские автопроизводители торговались с повышением, на следующий день после того, как Fiat Chrysler Automobiles предложила слияние Renault. Акции Peugeot выросли в цене почти на 3%, в то время как рыночная стоимость Renault увеличилась более чем на 1%.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что запланированное слияние произойдет только в случае защиты рабочих мест.

Повышение цен на железную руду в Китае помогло поднять акции горнорудных компаний. Акции Anglo American, BHP и Antofagasta подорожали на 1-2%.

Химическая компания Johnson Matthey увеличила капитализацию на 2,3% после назначения бывшего финансового директора Meggitt PLC Дуга Уэбба в свой совет.

На экономических новостях:

Экономическая уверенность в еврозоне в мае улучшилась, показали данные Европейской комиссии. Индекс экономических настроений неожиданно вырос до 105,1 с пересмотренного значения 103,9 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение до 103,8.

Индекс потребительского доверия в Германии должен немного снизиться в июне, показали сегодня данные исследования группы GfK. Прогнозируемый индекс потребительского доверия незначительно снизился до 10,1 в июне с пересмотренного 10,2 в мае. По словам GfK, после периода стабильности. потребительский климат был вынужден снова нанести небольшой удар.

Согласно данным опроса, проведенного статистическим бюро Insee, доверие потребителей во Франции в мае выросло до самого высокого уровня за год. Индекс доверия потребителей вырос до 99 с 96 в апреле.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, благодаря облегчению результатов выборов в ЕС и более мягкому подходу президента США Дональда Трампа к торговле во время его встречи с премьер-министром Японии, которая подкрепляет настроения инвесторов.

Тем временем Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон не готов заключить сделку с Пекином, но он ожидает подписания договора в будущем.

Китайские акции закрылись с повышением вторую сессию подряд, так как ожидания политической поддержки повысили настроения инвесторов.

Японские акции выросли после того, как Трамп заявил, что в августе будет заключена торговая сделка между Японией и США. Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги сказал, что комментарии Трампа, вероятно, отражают его надежду на быстрый прогресс в переговорах.

Акции Square Enix Holdings подорожали на 7% на новостях, что в июне они проведут специальную презентацию, чтобы анонсировать новую игру Dragon Quest для мобильных платформ. Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron прибавил 2,7% на фоне новостей о выкупе акций.

Австралийские рынки также выросли выросли.

Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,7% и 2,2% соответственно, поскольку цены на железную руду продолжали расти, достигнув нового рекордного максимума в понедельник на фоне опасений по поводу предложения.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos, подорожали на 0,7-1,3%.

Акции в Сеуле немного выросли, несмотря на то, что показатель доверия потребителей в Южной Корее упал в мае до четырехмесячного минимума. Индекс потребительских настроений упал до 97,9 в мае с 101,6 в апреле. Последнее чтение было худшим с января, когда счет составил 97,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE + 0,5%

• CAC    +0.4%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост акций в Азии и фьючерсы на американские акции которые выросли примерно на 0,2%

Информационно-аналитический отдел Teletrade