Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2011

Barrington Research повысил рейтинг ACCO Brands ABD с Mkt Perform  до Outperform  
Davenport  повысил рейтинг Astec Industries ASTE с Neutral до Buy.
Avondale повысил рейтинг PACCAR с Mkt Perform PCAR до Outperform.
Barclays Capital повысил рейтинг Total System TSS с Equal Weight до Overweight.
Davidson повысил рейтинг PACCAR PCAR с Neutral до Buy.

• Дальнейшее понижение суверенного кредитного рейтинга Греции было "достаточно предсказуемо".
• Новая в более крупных размерах реструктуризация долга Греции ожидается в течение ближайших двух лет.
• Время новой реструктуризация является "отчасти в руках греческих политиков".

Член MPC (Комитета денежно-кредитной политики) Банка Англии Дэвид Майлз сказал:

• Существует риск, что Великобритании может вернуться обратно в рецессию
• Не отрицаю, что существует проблема с инфляцией
• Длительность депрессии экономики Великобритания вероятно, самое продолжительное со времен с Первой мировой войны
• Уверенность на низком уровне, восстановление Великобритании остается хрупким

Цена золота в данный момент составляет $1622 за тройскую унцию (+0.19%). Сегодня цена золото снова обновила исторический максимум достигнув отметки $1.628.80. Желания инвесторов сохранить свое состояние инвестируя в золото вызвано продолжающимися опасениями, сможет ли США принять решение о повышении лимита госдолга с текущих $14.3 триллиона.

"Голубые фишки" продолжают торговаться с пессимизмом, при этом самые большие потери на данный момент терпит технологический Nasdaq (-1.2%). Индексы S&P и Dow чувствуют себя немного лучше - их потери составляют 0.9% и 0.7% соответственно.
Акции Amazon (AMZN 226.30, +12.12) взлетели на 6.0% до исторического максимума после того, как компания опубликовала сильный квартальный отчет. Так, прибыль из расчета на акцию составила $0.41, что выше среднего прогноза в $0.34, а выручка увеличилась на 50.8% г/г до $9.91 млрд. (прогноз $9.37 млрд.).

Boeing Company (NYSE: BA) сообщил, что прибыль во втором квартале составила $0.9 млрд. или $1.25 из расчета на акцию при выручке в $16.5 млрд.. Это превысило прогнозы аналитиков в $0.97 на акцию.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на нейтральный старт торгов в среду после того, как законодатели США не достигли никакого прогресса в переговорах о повышении лимита госдолга тогда, когда до конечной даты принятия закона осталось менее недели.
Во вторник вечером спикер Палаты представителей Джон Боенер заявил, что он перепишет законопроект о долговом потолке после того, как Бюджетное управление Конгресса заявило, что законопроект предусматривает сокращение дефицита всего на $851 млрд. в ближайшие 10 лет.
Тим Спейс, партнер в EisnerAmper, отмечает, что вопрос лимитирования дефицита остается доминирующим на рынке.
"Мы пока не знаем, что получится в итоге", говорит Спейс. "В целом ситуация складывается нелепая, однако от ее разрешения зависит будущее США и мировой экономики".

Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли опубликовало отчет по товарам на заказы длительного пользования, которые неожиданно упали в июне на 2.1%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.5%.
После открытия рынка Федеральный резерв опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно предшествует заседанию FOMC.
Корпоративные новости: Компонент Dow - компания Boeing (BA, Fortune 500) заявила о сильный квартальных результатах, а также повысила прогноз по прибыли до конца года. Компания сообщила о прибыли в размере $1.25 на акцию, что превысило средний прогноз в $0.98. акции выросли в цене на 3.7% перед началом торгов.
Квартальная прибыль Dow Chemical (DOW, Fortune 500) составила $0.84 цента, при этом продажи составили $16 млрд., что также превысило прогнозы. Акции подорожали более чем на 1%.
Dunkin' Donuts сегодня впервые выходит на рынок. Стартовая стоимость акции составляет $19.
Прибыль Corning (GLW, Fortune 500) составила $0.47 из расчета на акцию, в то время как продажи превысили $2 млрд. Акции упали на 4% перед открытием рынка.
Во вторник после закрытия Amazon (AMZN, Fortune 500) сообщил о сокращении прибыли во втором квартале до $191 млн. или $0.41 на акцию. Однако, несмотря на снижение прибыли, показатели оказались лучше прогнозов, что привело к удорожанию акций на 6%.
Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Visa (V, Fortune 500).

Кроме отчетов за второй квартал есть компании, которые сегодня обнародуют показатели своей деятельности по итогам третьего квартала. Среди них Energizer Holdings (ENR) и  Visa Inc (V). Ожидается, что прибыль Energizer Holdings составила $1.26 из расчета на акцию против $1.35 годом ранее. Что касается Visa Inc (V), средний прогноз сводится к  $1.23 на акцию против $0.97 годом ранее.

В среду многие компания предоставят свои квартальные отчеты, среди них: WellPoint, Inc. (WLP), Dow Chemical Co. (DOW), NASDAQ Omx Group (NDAQ), Moody's Corp. (MCO), Boeing Co. (BA), ConocoPhillips (COP).

Цены на золото сегодня обновили исторический максимум достигнут отметки $1625.80 за тройскую унцию. В данный момент золото торгуется по $1624.20 (+0.5%)

Nikkei  10,047 -50.53 -0.50%
Hang Seng Closed 22,547 -24.81 -0.11% 
S&P/ASX  4,537 -35.93 -0.79% 
Shanghai Composite  2,723 +20.47 +0.76% 

Европейские рынки закрыли вторник смешанно на фоне нерешенной кредитной проблемы в США.

Во вторник в центре внимания участников рынка в Лондоне были акции нефтегазовых компаний на фоне повышения цен на сырье из-за ослабления доллара.

Экономика: Cогласно официальным данным, рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой.

Что касается корпоративных отчетов,  квартальный отчет нефтяной компании BG Group PLC (+2.91%) и фармацевтической компании GlaxoSmithKline PLC (1.68%) превысили ожидания аналитиков, а результаты BP PLC (-2.4%) не оправдали ожиданий, в результате чего акции компании понесли самые большие потери на основном рынке.

Акции Anglo American PLC прибавили 1.16%, после сильного квартального отчета ювелирного Дома De Beers SA, прибыль которой возросла в 2 раза за полгода на фоне роста цен на бриллианты на 35% в течении данного периода. Anglo American PLC владеет 45% акций компаний De Beers SA.

Акции производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry Group PLC снизились на 3.19% после того как аналитики Royal Bank of Scotland снизили ее рейтинг с Hold до Buy.

«Голубые фишки» попытались укрепить свои позиции во вторник вечером, однако ряд разочаровывающих квартальный отчетов и продолжающиеся диспуты относительно принятия плана по повышению лимита госдолга оказали заметное давление на настроения инвесторов.
Заметно подкосил позиции Dow промышленный конгломерат 3M (MMM, Fortune 500), акции которого упали в цене на 5% после того, как квартальный отчет компании не оправдал ожиданий.
Однако среди аутсайдеров дня также оказались компании, которые смогли порадовать участников рынка своими финансовыми показателями в квартальных отчетах. Среди них оказались Netflix (NFLX), UPS (UPS, Fortune 500) и Ford (F, Fortune 500). Причиной продаж акций послужили все еще существующие опасения относительно дальнейших перспектив по прибылям.
Вплоть до завершения торгов на рынке циркулировали только две темы: квартальные отчеты и переговоры в Конгрессе. Из отчитавшихся на сегодняшний день компаний S&P 500 75% превысили прогнозы.
Экономика: После открытия рынка данные показали сокращение объемов продаж новостроек до годового уровня в 312,000, что ниже прогнозов аналитиков, которые варьировались от 320,000 до 325,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительского доверия до 59.5 пп в июле с 57.6 пп. Экономисты ожидали снижения до 55.3 пп.
Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) упали на 10%. Компания стала крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq.
Ford (F, Fortune 500) показал сильный квартальный отчет с прибылью в размере $2.4 млрд., что ниже на 7% от прошлогоднего показателя. Продажи выросли на 13% до  $35.5 млрд. Акции компании, между тем, упали на 2%.
Квартальная прибыль BP (BP) составила $5.6 млрд. после убытком в прошлом году в размере $17.2 млрд., когда компания имела проблемы с вытечкой нефти в Мексиканском заливе. Акции упали на 1.5%.
Прибыль UPS (UPS, Fortune 500) составила $1.05 на акцию, что превысило прогнозы.
Квартальная прибыль 3M (MMM, Fortune 500) составила $1.60 из расчета на акцию (как и ожидалось), что привело к падению котировок на 3%.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +47.71  (+0.47%)  10,098        
Topix      +4.29  (+0.50%)   866.20        
DAX      +4.91  (+0.07%)  7,349
CAC      -25.09  (-0.66%)  3,788    
FTSE-100   +4.47  (+0.08%)  5,930        
Dow  -91.50  (-0.73%)  12,501    
Nasdaq  -2.84  (-0.10%)   2,839.96    
S&P500  -5.49  (-0.41%)  1,332                
Oil  -0.05  $99.50  (-0.09)  -0.09%    
10-Years  2.95%     -0.05     

Европейские рынки закрыли вторник смешанно на фоне нерешенной кредитной проблемы в США.
Во вторник в центре внимания участников рынка в Лондоне были акции нефтегазовых компаний на фоне повышения цен на сырье из-за ослабления доллара.

Экономика: Cогласно официальным данным, рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой.
Что касается корпоративных отчетов,  квартальный отчет нефтяной компании BG Group PLC (+2.91%) и фармацевтической компании GlaxoSmithKline PLC (1.68%) превысили ожидания аналитиков, а результаты BP PLC (-2.4%) не оправдали ожиданий, в результате чего акции компании понесли самые большие потери на основном рынке.
Акции Anglo American PLC прибавили 1.16%, после сильного квартального отчета ювелирного Дома De Beers SA, прибыль которой возросла в 2 раза за полгода. Anglo American PLC владеет 45% акций компаний De Beers SA.
Акции производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry Group PLC снизились на 3.19% после того как аналитики Royal Bank of Scotland снизили ее рейтинг с Hold до Buy.

«Голубые фишки» попытались укрепить свои позиции во вторник вечером, однако ряд разочаровывающих квартальный отчетов и продолжающиеся диспуты относительно принятия плана по повышению лимита госдолга оказали заметное давление на настроения инвесторов.
Заметно подкосил позиции Dow промышленный конгломерат 3M (MMM, Fortune 500), акции которого упали в цене на 5% после того, как квартальный отчет компании не оправдал ожиданий.
Однако среди аутсайдеров дня также оказались компании, которые смогли порадовать участников рынка своими финансовыми показателями в квартальных отчетах. Среди них оказались Netflix (NFLX), UPS (UPS, Fortune 500) и Ford (F, Fortune 500). Причиной продаж акций послужили все еще существующие опасения относительно дальнейших перспектив по прибылям.

Вплоть до завершения торгов на рынке циркулировали только две темы: квартальные отчеты и переговоры в Конгрессе. Из отчитавшихся на сегодняшний день компаний S&P 500 75% превысили прогнозы.
Экономика: После открытия рынка данные показали сокращение объемов продаж новостроек до годового уровня в 312,000, что ниже прогнозов аналитиков, которые варьировались от 320,000 до 325,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительского доверия до 59.5 пп в июле с 57.6 пп. Экономисты ожидали снижения до 55.3 пп.
Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) упали на 10%. Компания стала крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq.
Ford (F, Fortune 500) показал сильный квартальный отчет с прибылью в размере $2.4 млрд., что ниже на 7% от прошлогоднего показателя. Продажи выросли на 13% до  $35.5 млрд. Акции компании, между тем, упали на 2%.
Квартальная прибыль BP (BP) составила $5.6 млрд. после убытком в прошлом году в размере $17.2 млрд., когда компания имела проблемы с вытечкой нефти в Мексиканском заливе. Акции упали на 1.5%.
Прибыль UPS (UPS, Fortune 500) составила $1.05 на акцию, что превысило прогнозы.
Квартальная прибыль 3M (MMM, Fortune 500) составила $1.60 из расчета на акцию (как и ожидалось), что привело к падению котировок на 3%.