Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-10-2011

MKM Partners повысил рейтинг до Buy с Neutral  F5 Networks (FFIV)

Hudson Square Research повысил рейтинг до Buy c Hold Netflix (NFLX)

По итогам сессии основные европейские индексы закрылись разнонаправлено. В преддверии оглашения итогов второго саммита рынок находится под давлением опасений того, что принятые решения на встрече могут не оправдать ожидания инвесторов. В то же время умерить негатив по этому поводу помогли позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в США и продажам домов, а также отчетности таких компаний, как Merck и Telenor. Компании отчитались по-разному - приятно удивили результатами норвежская телекоммуникационная компания Telenor (+5,3%) и немецкий фармацевт Merck (+8,5%), а корпоративные новости от французского автомобилестроителя Peugeot (-0,9%) и испанского банка BBVA (-1,3%) разочаровали рынок.

Французский автопроизводитель Peugeot Citroen (-0,9%), в частности, понизил прогноз по годовой прибыли в связи с повышением конкуренции, вынудившим снизить цены на продукцию в Европе. Согласно оценкам компании, операционная прибыль в текущем году окажется примерно на уровне точки безубыточности, в то время как ранее прогнозировалась прибыль.

По итогам третьего квартала чистая прибыль BBVA (-1,3%) упала на 29% до 804 млн евро ($1,12 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 865,3 млн евро.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (+0,4%), Vedanta Resources (-0,5%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 0,8% и 0,99% соответственно.

Немецкий индекс DAX снизился на 0,5%. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали фармацевт Merck (+8,5%), производитель оборудования для производства светодиодных дисплеев Aixtron (+3,5%), а аутсайдерами стали акции производителя одежды Adidas (-3%), химической компании BASF (-2,4%) и биржевого оператора Deutsche Boerse (-2,4%).

Акции немецкого фармацевта Merck KGaA подскочили на 8,5% после того, как компания отчиталась о 7,5%-ном повышении прибыли в третьем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков благодаря успешной деятельности подразделений Merck Serono и Millipore. Так, чистая прибыль компании составила 226,6 млн евро ($315,4 млн) по сравнению с 210,8 млн евро годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 179,3 млн евро.

Акции производителя оборудования для розлива и упаковки Krones снизились на 6,3% в связи с опубликованием слабых по меркам аналитиков результатов по прибыли EBIT - в третьем квартале EBIT составила 15 млн евро в то время как аналитики прогнозировали 26,3 млн евро.

Котировки производителя спортивной одежды Adidas упали на 3% по итогам торгов по вине аналитиков Morgan Stanley, понизивших инвестиционный рейтинг акций.

Фондовый рынок США в первой половине торговой сессии демонстрирует смешанную динамику на фоне того, что неблагоприятные новости из Европы уравновешивают небольшой позитив, поступивший из макроэкономической сферы. Согласно опубликованной статистике, заказы на товары длительного пользования в США в сентябре сократились чуть слабее ожиданий, на 0,8% вместо 0,9%, а продажи нового жилья за тот же месяц увеличились сильнее прогнозов - с пересмотренных 0,296 млн месяцем ранее до 0,313 млн при средних прогнозах в 0,300 млн.

Новости из Европы также не слишком благоприятные - представитель ЕС сообщил, что европейские лидеры могут обратиться к министрам финансов с просьбой определить масштабы расширенного европейского стабфонда до конца ноября. Ранее на рынках отмечался порыв оптимизма после того, как нижняя палата парламента одобрила план по расширению европейского стабфонда, однако основных разногласий между ведущими державами еврозоны это не решает, поэтому ралли не дотянуло даже до середины американских торгов.

Dow 11,752.79 +46.17 +0.39%, Nasdaq 2,625.61 -12.81 -0.49%, S&P 500 1,229.70 +0.65 +0.05%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется около трети компаний, в т.ч. Microsoft, Cisco Systems, Walt Disney и 3M. Прибавляют более чем на 1% Verizon и Boeing.

В отраслевом разрезе индекса Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и телекоммуникации.

Авиастроитель Boeing (ВА) продвинулся на 4,3% на фоне благоприятной отчетности - прибыль компании в третьем квартале увеличилась с $837 млн или $1,12 на акцию годом ранее до $1,1 млрд или $1,46 на акцию при средних прогнозах в $1,10 на акцию.

Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com обвалились на 11,7% - он отчитался о падении квартальной прибыли на 73% с $231 млн или 51 цента на акцию годом ранее до $63 млн или 14 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 24 цента на акцию.

Автомобилестроитель Ford Motor снизился на 5,8%, отчитавшись о снижении чистой прибыли за третий квартал с $1,69 млрд или 43 центов на акцию годом ранее до $1,65 млрд или 41 цента на акцию. При этом без учета некоторых статей прибыль составила 46 центов на акцию, тогда как в среднем ожидалось 44 цента на акцию.

Страховщик MetLife упал на 2% - ФРС не одобрила план компании увеличить дивиденды и возобновить обратный выкуп акций.

День начнется оглашением решения по учетной ставки Банком Японии (03:00  GMT). В 06:00 GMT Япония опубликует Перспективы экономической активности и цен. В 08:00 GMT  Еврозона отчитается об изменении агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 09:00  GMT Еврозона опубликует  индекс экономической уверенности и уверенности в промышленном секторе, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности, уверенности в секторе услуг Еврозоны за октябрь В 10:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 12:30 GMT в США  выйдут данные об изменении объема ВВП за квартал, и ценовой индекс ВВП, а также основной индекс личных потребительских расходов. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Индикатор потребительской уверенности от GfK в Великобритании за октябрь выйдет в 23:01 GMT. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь и данные по инфляции за октябрь. В 23:50 GMT  Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

После открытия фондовых площадок (14:00 GMT) будут опубликованы данные по  объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.  

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $92.62 за баррель (-0,6%).

Прогноз был на уровне $1.10. Выручка компании по итогам отчетного квартала составила $17.7 млрд при среднем прогнозе $17,6 млрд.

Акции BA выросли на 4,11% на премаркете.

На текущий момент FTSE 5,528 +2.19 +0.04%, CAC  3,173 -1.34 -0.04%, DAX 6,040 -7.12 -0.12%.

Shanghai Composite 2,428 +18.66 +0.77%

Азиатские фондовые индексы торговались разно направлено, на фоне того, что инвесторы не рискуют открывать позиции в преддверии решения по ЕС.

По итогам торгов вторника основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей в преддверии второй части саммита лидеров ЕС. Инвесторы ожидают, что в ходе данной встречи представители Европейского Cоюза достигнут договорённости по поводу расширения стабфонда EFSF. Тем не менее, акции многих азиатских экспортёров, ориентированных на европейский рынок, показали сегодня снижение.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,7%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%.

Акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% продаж которого приходится на Европу, уменьшились на 2,8%. Рыночная капитализация японского автопроизводителя Mazda Motor, доля Европы в продажах которого достигает 18%, снизились на 3,1%. В свою очередь, котировки производителя фотоаппаратов Canon, также сильно зависящего от европейской конъюнктуры, упали на 1,8%. Кроме того, компания Canon понизила прогноз по годовой операционной прибыли, в связи с наводнениями в Таиланде и укреплением курса иены.

Акции NGK Insulators упали на 17% после того, как данная японская компания посоветовала своим клиентам не пользоваться некоторыми из её аккумуляторов в связи с опасностью возгорания.

Котировки второго по величине в мире производителя промышленных роботов Komatsu выросли на 3,1% после того, как его конкурент Caterpillar отчитался о прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков. Эта новость также способствовала росту акций Hitachi Construction Machinery и Kubota на 2,7% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть показали рост, что способствовало увеличению рыночной капитализации китайской нефтегазовой компании Cnooc, специализирующейся на разработке морских месторождений, на 5,4%. В то же время, котировки PetroChina и Sinopec выросли на 0,3% и 0,7% соответственно.

Акции сталелитейной компании Nippon Steel потеряли 2,8% на фоне понижения их инвестиционного рейтинга. В свою очередь, другой представитель отрасли Tokyo Steel Manufacturing снизился на 3,2%.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию понижением на фоне новостей о том, что министры финансов стран Европейского Союза отменили своё совещание, назначенное на 26 октября, в связи с тем, что не были согласованы все детали, которые обсуждались в ходе предыдущей встречи. При этом саммит лидеров ЕС пройдёт в среду в соответствии с ранее намеченными планами. Инвесторы находятся в ожидании его итогов, а именно договорённости по поводу расширения EFSF.

По итогам торгов национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,4%, 1,4% и 0,1% соответственно.

Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics снизились на 7,9% после того, как он озвучил не дотягивающий до ожиданий аналитиков прогноз по результатам следующего периода.

Котировки крупнейшего в мире производителя электроники для солнечной энергетики Meyer Burger Technology опустились на 13,3% вследствие временного приостановления деятельности в его швейцарском подразделении MB Wafertec в связи с "повышенной неопределенностью" в данной отрасли.

Рыночная капитализация британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group уменьшилась на 3,4% после того, как он понизил прогноз по квартальной прибыли и продажам в его фармацевтическом подразделении в связи с реформами в сфере здравоохранения в США, а также повышением цен на препарат Субоксон (Suboxone).

Акции второго по величине в Европе фармацевта Novartis подешевели на 3,3% в связи с его планами по сокращению 2 000 рабочих мест в местных подразделениях, а также на рынке США и найму сотрудников в Китае и Индии с целью нивелирования негативных последствий от падения цен на лекарственные препараты.

В то же время, акции британского нефтяника BP выросли на 4,4% благодаря квартальной прибыли, оказавшейся лучше ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль компании составила в третьем квартале $5,3 млрд по сравнению с $5,5 млрд годом ранее и $5 млрд, ожидаемыми аналитиками.

Третий по величине в Европе производитель газа BG Group вырос на 3,8% после 25%-ного роста прибыли в третьем квартале вследствие того, что увеличение цен на энергоресурсы компенсировало производственные ограничения.

Акции шведского кредитора Swedbank увеличились на 3,7% благодаря опубликованию отчета о 34%-ном повышении квартальной прибыли и ожиданиям снижения затрат в 2012 году.

Фондовые индексы США по итогам торговой сессии снизились на фоне неблагоприятных макроэкономических данных и корпоративной отчетности, а также неутешительных новостей из Европы. Согласно опубликованной статистике, индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller. Вышедшие сегодня корпоративные отчетности также поддержали общее негативное настроение на рынке. Помимо этого, появились сведения об отмене встречи министров финансов стран ЕС, запланированной на 26 октября. Тем временем, саммит ЕС все же состоится. Сложившаяся атмосфера оказалась весьма неблагоприятной для принятия рисков инвесторами.

Dow 11,706.62 -207.00 -1.74%, Nasdaq 2,638.42 -61.02 -2.26%, S&P 500 1,229.05 -25.14 -2.00%

Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с небольшим повышением закончили торги только две хай-тек компании: Cisco Systems, Inc. (CSCO) (+0,5%) и Intel Corporation (INTC) (+0,2%).

Стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 4,2%. Максимальное падение среди компаний Dow зафиксировал многоотраслевой промышленник 3M Company (MMM), потерявший 6,3% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Прибыль в третьем квартале снизилась на 1% до уровня в $1,52 на акцию и не дотянула до средних прогнозов аналитиков, составлявших $1,61 на акцию. Продажи 3M увеличились на 10% до $7,5 млрд при прогнозах в $7,8 млрд.

Все отрасли индекса S&P500 снизились более чем на 1.5%. Максимальные потери у компаний финансового сектора (-2.7%) и сектора конгломератов (-3.4%).

Авиакомпания Delta Air Lines снизилась на 5,2%, отчитавшись за третий квартал хуже прогнозов - чистая прибыль составила $549 млн или за исключением разовых статей 91 цент на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 93 цента.

Оператор видеопроката Netflix рухнул на 35% - компания опубликовала финансовую отчетность и, в частности, констатировала потерю 800 000 клиентов в США за третий квартал.

Крупнейшая логистическая компания United Parcel Service, которую считают одним из индикаторов состояния экономики, потеряла 2,1% из-за снижения роста международных перевозок в связи с замедлением экономики США.

Акции крупнейшего в мире оператора интернет-продаж Amazon.com упали на 14% после сообщения о снижении в третьем квартале прибыли из-за высоких расходов на новые продукты.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,762 -81.67 -0.92%

Hang Seng 18,968 +196.38 +1.05%

S&P/ASX 200 4,228 -27.16 -0.64%

Shanghai Composite 2,410 +39.34 +1.66%

FTSE 100 5,526 -22.52 -0.41%

CAC 40 3,174 -46.17 -1.43%

DAX 6,047 -8.52 -0.14%

Dow 11,706.62 -207.00 -1.74%

Nasdaq 2,638.42 -61.02 -2.26%

S&P 500 1,229.05 -25.14 -2.00%

10 Year Yield 2.13% -0.11 --

Oil $92.77 -0.40 -0.43%

Gold $1,704.10 +3.70 +0.22%