Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-08-2011

Global Hunter Securities понизил рейтинг Zhongpin HOGS  с Neutral до Reduce.
Standpoint Research понизил рейтинг Energizer  ENR с Buy до Hold.

Dahlman Rose  повысил рейтинг Cloud Peak Energy CLD с Hold до Buy.
Collins Stewart повысил рейтинг First Solar FSLR  с Neutral до Buy.

Фондовый рынок остается у сессионных максимумов. Несмотря на рост фондового рынка, казначейские облигации также укреплялись, при этом доходность по 10-летним бондам составляет порядка 2.20%.

На текущий момент фьючерс S&P -9.50, фьючерс Nasdaq -12,75.

Ближайшее сопротивление отмечено на $86.51/87.25 (21-дневная МА, минимум 7 января), далее следует $88.16 50% (FIBO $100.62/75.71).
Ближайшая поддержка - $81.59 (23.6% FIBO $100.62/75.71).
В данный момент нефть сорта WTI находится на уровне $84.86 за баррель (-0.5%).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei   +132.75  (+1.5%)  8,772.36        
Topix      +9.58  (+1.3%)  751.82    
DAX      -96.94  (-1.71%)  5,584        
CAC  -20.55  (-0.65%)  3,119                
FTSE-100  -74.75  (-1.44%)  5,131                 
Dow      -170.81  (-1.51%)  11,149.90         
Nasdaq   -48.06  (-1.95%)  2,420     
S&P500  -18.33  (-1.56%)  1,159                     
Oil  -0.32  (-0.38%)  $84.98             
10-Years  2.22%     -0.04     

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние почти два месяца после того, как позитивные данные из США улучшили перспективы по прибылям компаний-экспортеров.
Индекс Topix, между тем, в этом месяце потерял почти 11% на фоне опасений относительно того, что состояние экономики  США и долговой кризис в Европе навредит банковской системе.

Акции Toyota Motor Corp. (7203), на долю которой приходится порядка 28% продаж в США и Канаде, выросли в цене на 1.7% после того, как спрос на автомобили привел к росту заказов на товары длительного пользования до максимального уровня за последние четыре месяца.
Выросли в цене акции Sony Corp. (6758), Panasonic Corp. (6752) и других технологических компаний на фоне падения акций Apple Inc. после сообщения об уходе из компании Стива Джобса.
Акции Panasonic днем ранее упали до минимального уровня с 1980 года, при  этом сегодня котировки восстановились на 3.8%.
Акции Nippon Electric Glass Co. подорожали на 6.1%. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг компании до “buy” с “neutral,” ссылаясь на рост доли рынка и улучшение показателей прибыли.
Акции Hitachi Chemical Co. прибавили 4.4%.

Фондовые рынки Европы упали в четверг, при этом немецкий индекс DAX всего за 15 минут просел на 4%, поскольку участники рынка поторопились продать фьючерсы хеджевым фондам на фоне спекуляций относительно пролонгации запрета на короткие позиции.
Больше всего пострадал фондовый рынок Германии в сравнении с Францией, Испанией и Италией.

Индекс DAX падает на протяжении последних четырех недель на опасениях ухудшения состояния мировой экономики и распространения долгового кризиса в регионе, в частности на Италию и Испанию.
Сегодня после закрытия торгов регуляторы Франции, Италии и Испании продлили сроки временного запрета на короткие позиции, установленного в этом месяце. В Испании и Италии сроки продлены до 10 сентября, а во Франции – до 11 ноября.
Данные запреты были ранее введены на некоторые акции финансовых компаний с целью стабилизировать рынки после того, как акции европейских банков, включая Societe Generale SA, упали до минимальных уровней с момент финансового кризиса 2008 года.
Основными аутсайдерами стали химические и коммунальные компании. Акции EON AG упали на 3.1%, в то время как акции RWE AG отступили на 3.9%.
Акции BASF SE (BAS) откатили на 3.3%, а акции K&S AG – на 2.9%.

«Голубые фишки» в четверг закрыли сессию с потерями после 3-дневного роста и растущей нервозности относительно возвращения в фокус рынка долговых проблем Европы.
Обеспокоенность инвесторов также выросла на фоне слухов о том, что рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг Германии – крупнейшей экономики Европы.
Однако Standard and Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Services заявили, что не меняли рейтинг страны AAA.

На этой неделе 3-дневный рост фондового рынка был спровоцирован ожиданиями выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке 26 августа в Джексон Холле, на котором он может намекнуть на третий раунд программы количественного смягчения (QE3) в целях поддержки экономики.
На конференции в прошлом года Бернанке дал начало QE2 – программе по выкупу казначейских облигаций.
Корпоративные новости: Финансовые компании получили поддержку в четверг после того, как Уоррен Баффет заявил о намерении вложить $5 млрд. в Bank of America (BAC, Fortune 500). Акции банка в последний месяц потеряли 40% капитализации. Акции банка выросли в цене в четверг на 9%, став лидером в корзине Dow и S&P 500.
Эта новость поддержала и других представителей сектора, включая Morgan Stanley (MS, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500), акции которых выросли в цене на 3-4%, в то время как акции US Bancorp (USB, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500) также продемонстрировали рост.
Между тем, акции Apple (AAPL, Fortune 500) подешевели почти на 1% после того, как стало известно, что  Стив Джобс покидает пост главы корпорации. Он займет пост председателя совета директоров. Преемником, как и предполагалось, назначен Тим Кук.
Экономика: Согласно данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем предполагалось –  до 417К против прогнозов в 415К.

Nikkei   +132.75  (+1.5%)  8,772.36        
Topix      +9.58  (+1.3%)  751.82    
DAX      -96.94  (-1.71%)  5,584        
CAC  -20.55  (-0.65%)  3,119                
FTSE-100  -74.75  (-1.44%)  5,131                 
Dow      -170.81  (-1.51%)  11,149.90         
Nasdaq   -48.06  (-1.95%)  2,420     
S&P500  -18.33  (-1.56%)  1,159                     
Oil  -0.32  (-0.38%)  $84.98             
10-Years  2.22%     -0.04

08:30     Еврозона     Денежный агрегат М3, г/г, Июль, +2.1%     +2.3%     
08:30     Великобритания     ВВП, пересмотренные данные, м/м, II кв, +0.2%     +0.2%     
08:30     Великобритания     ВВП, пересмотренные данные, г/г, II кв, +0.7%     +0.7%     
09:30     Швейцария     Индекс основных экономических индикаторов KOF, Август, 2.04     1.86     
12:30     США     ВВП, пересмотренные данные, г/г, II кв, +1.3%     +1.1%     
12:30     США     Ценовой дефлятор, кв/кв, II кв, +3.1%         
12:30     США     Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв, II кв, +2.1%         
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, Август, 54.9     56.0     
14:00     США     Выступает глава ФРС

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei   +132.75  (+1.5%)  8,772.36        
Topix      +9.58  (+1.3%)  751.82    
DAX      -96.94  (-1.71%)  5,584        
CAC  -20.55  (-0.65%)  3,119                
FTSE-100  -74.75  (-1.44%)  5,131                 
Dow      -170.81  (-1.51%)  11,149.90         
Nasdaq   -48.06  (-1.95%)  2,420     
S&P500  -18.33  (-1.56%)  1,159                     
Oil  -0.32  (-0.38%)  $84.98             
10-Years  2.22%     -0.04     

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние почти два месяца после того, как позитивные данные из США улучшили перспективы по прибылям компаний-экспортеров.
Индекс Topix, между тем, в этом месяце потерял почти 11% на фоне опасений относительно того, что состояние экономики  США и долговой кризис в Европе навредит банковской системе.

Акции Toyota Motor Corp. (7203), на долю которой приходится порядка 28% продаж в США и Канаде, выросли в цене на 1.7% после того, как спрос на автомобили привел к росту заказов на товары длительного пользования до максимального уровня за последние четыре месяца.
Выросли в цене акции Sony Corp. (6758), Panasonic Corp. (6752) и других технологических компаний на фоне падения акций Apple Inc. после сообщения об уходе из компании Стива Джобса.
Акции Panasonic днем ранее упали до минимального уровня с 1980 года, при  этом сегодня котировки восстановились на 3.8%.
Акции Nippon Electric Glass Co. подорожали на 6.1%. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг компании до “buy” с “neutral,” ссылаясь на рост доли рынка и улучшение показателей прибыли.
Акции Hitachi Chemical Co. прибавили 4.4%.

Фондовые рынки Европы упали в четверг, при этом немецкий индекс DAX всего за 15 минут просел на 4%, поскольку участники рынка поторопились продать фьючерсы хеджевым фондам на фоне спекуляций относительно пролонгации запрета на короткие позиции.
Больше всего пострадал фондовый рынок Германии в сравнении с Францией, Испанией и Италией.

Индекс DAX падает на протяжении последних четырех недель на опасениях ухудшения состояния мировой экономики и распространения долгового кризиса в регионе, в частности на Италию и Испанию.
Сегодня после закрытия торгов регуляторы Франции, Италии и Испании продлили сроки временного запрета на короткие позиции, установленного в этом месяце. В Испании и Италии сроки продлены до 10 сентября, а во Франции – до 11 ноября.
Данные запреты были ранее введены на некоторые акции финансовых компаний с целью стабилизировать рынки после того, как акции европейских банков, включая Societe Generale SA, упали до минимальных уровней с момент финансового кризиса 2008 года.
Основными аутсайдерами стали химические и коммунальные компании. Акции EON AG упали на 3.1%, в то время как акции RWE AG отступили на 3.9%.
Акции BASF SE (BAS) откатили на 3.3%, а акции K&S AG – на 2.9%.

«Голубые фишки» в четверг закрыли сессию с потерями после 3-дневного роста и растущей нервозности относительно возвращения в фокус рынка долговых проблем Европы.
Обеспокоенность инвесторов также выросла на фоне слухов о том, что рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг Германии – крупнейшей экономики Европы.
Однако Standard and Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Services заявили, что не меняли рейтинг страны AAA.

На этой неделе 3-дневный рост фондового рынка был спровоцирован ожиданиями выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке 26 августа в Джексон Холле, на котором он может намекнуть на третий раунд программы количественного смягчения (QE3) в целях поддержки экономики.
На конференции в прошлом года Бернанке дал начало QE2 – программе по выкупу казначейских облигаций.
Корпоративные новости: Финансовые компании получили поддержку в четверг после того, как Уоррен Баффет заявил о намерении вложить $5 млрд. в Bank of America (BAC, Fortune 500). Акции банка в последний месяц потеряли 40% капитализации. Акции банка выросли в цене в четверг на 9%, став лидером в корзине Dow и S&P 500.
Эта новость поддержала и других представителей сектора, включая Morgan Stanley (MS, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500), акции которых выросли в цене на 3-4%, в то время как акции US Bancorp (USB, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500) также продемонстрировали рост.
Между тем, акции Apple (AAPL, Fortune 500) подешевели почти на 1% после того, как стало известно, что  Стив Джобс покидает пост главы корпорации. Он займет пост председателя совета директоров. Преемником, как и предполагалось, назначен Тим Кук.
Экономика: Согласно данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем предполагалось –  до 417К против прогнозов в 415К.