Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-07-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Navios Maritime Partners NMM с Hold до Buy. Compass Point повысил рейтинг First Horizon FHN с Sell до Neutral. Charter Equity повысил рейтинг Broadcom BRCM с Mkt Perform до Buy. Howard Weil повысил рейтинг BHI с Market Perform до Market Outperform. Stifel Nicolaus повысил рейтинг Rofin-Sinar Technologies RSTI с Hold до Buy.

Девять основных секторов индекса S&P торгуются в смешанно, большинство в пределах 0.3%.
Лидером покупок выступает технологический сектор (+0.7%) благодаря сильным корпоративным отчетам и финансовым прогнозам компаний: Sanmina-SCI Corp. +22%, Lexmark International Inc.+17%, Sanmina-SCI Corp. And Broadcom Corp. +10%.
На сегодняшний день самые большие убытки несут сектора конгломератов и промышленности (-1.3% and -1.5% соответственно)

Сегодня нефть растет на фоне того, что обеспокоенность судьбой крупнейшей экономики мира оказывает давление на доллар, повышая привлекательность сырья. Рост ограничен опасениями, что кризис может существенно снизить спрос на нефть. На данный момент сентябрьский нефтяной контракт WTI котируется по $100.21 за баррель (+1.02%).

Основные фондовые площадки США торгуются смешанно на фоне ожидания исхода переговоров о повышении лимита госдолга США. Поддержку индексам оказывает волна сильных корпоративных отчетов: акции Broadcom поднялись на 10%, а акции Lexmark возросли на 20%.

Фондовые индексы в красной зоне. Падение было сдержано позитивными данными по рынку недвижимости, а также данные по индексу уверенности постебителей.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на нейтральный старт торгов во вторник после того, как Президент Барак Обмам предостерег о разрушительных последствиях дефолта.
Обама заявил, что США могут столкнуться с "глубоким экономическим кризисом" в случае, если политические лидеры не смогу прийти к согласию по лимитированию дефицита госбюджета и нацию постигнет дефолт.

Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по потребительскому доверию и продажам новостроек в 14:00 GMT.
Экономисты прогнозируют падение индекс потребительских настроений в июле, в то время как продажи жилья останутся на уровне 320,000 г/г.
Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) показал сильный квартальный отчет с прибылью в размере $2.4 млрд., сто ниже на 7% от прошлогоднего показателя. Продажи выросли на 13% до  $35.5 млрд. Акции компании выросли на 2% перед началом торгов.
Квартальная прибыль BP (BP) составила $5.6 млрд. после убытком в прошлом году в размере $17.2 млрд., когда компания имела проблемы с вытечкой нефти в Мексиканском заливе.
Прибыль UPS (UPS, Fortune 500) составила $1.05 на акцию, что превысило прогнозы.
Квартальная прибыль 3M (MMM, Fortune 500) составила $1.60 из расчета на акцию (как и ожидалось), что привело к падению котировок на 3%.

В понедельник азиатские рынки стремительно падали и, как результат, закрылись далеко в красной зоне. Причиной продаж стала неопределенность в отношении вопроса о дальнейшем повышении лимита госдолга США, а также на фоне падений акций железнодорожных компаний после аварии в субботу.

Напомним, что в субботу 25 июля на востоке Китая  на мосту столкнулось 2 высокоскоростных поезда. Один вагон рухнул с 30-метровой высоты. Согласно данным погибло по меньшей мере 35 человек.

Самые большие потери понесли железнодорожные компании: China Railway Erju Co. упал на 5.1% и China Railway Tielong Container Logistics Co. – на 8.6% в Шанхае, а China Railway Construction Group Co. и China Railway Group Ltd. на 6.7% и Гонконге, а таже на 5.9% и 5.7% в Шанхае соотвественно.  
В результате индекс Китая Shanghai Composite рухнул на 2.96%. Это самое крупное процентное падение индекса с января.
Что касается лидеров покупок, в Гонконге особенно подорожали акции авиакомпаний на ожиданиях увеличения количества туристических перелетов:  акции Air China Ltd. возросли на 3.6%, а China Southern Airlines Co. - на 3.4%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.83% до 10,050.01.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 отступил на 1.58% до 4,530.4.
Индекс Южной Кореи Kospi упал на 0.96% до 4,530.4.
Тайванский Taiex потерял 0.9% до 8,683.51.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0.68% до 22,293.29.

 

Фондовый рынок Европы отступил после 4-дневного ралли. Причиной пессимизма послужило отсутствие договоренности между Президентом США Бараком Обамой и Конгрессом относительно повышения лимита госдолга, что ставит страну под угрозу технического дефолта. 
Значительные потери понесли банки после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг Греции.
В результате акции Banca Popolare di Milano Scrl и Intesa Sanpaolo SpA упали более чем на 8%.
Акции Ryanair Holdings Plc отступили на 1.8% после того, как квартальный отчет перевозчика разочаровал инвесторов. 
Акции Popolare di Milano, рейтинг которых был понижен аналитиками  JPMorgan Chase & Co. до “underweight”, упали на 8.3%, а акции Intesa Sanpaolo также подешевели на 8.3% (максимальное падение за последние 2 года).
Акции UniCredit SpA, крупнейшего в Италии кредитора, рухнули на 7.1%.
Акции BNP Paribas SA снизились в цене на 4.3%.
На 4.3% упали акции Lloyds Banking Group Plc. 
Между тем, акции Bank of Ireland выросли в цене на 1% после тог, как министр финансов страны Майкл Нона заявил, что правительство согласилось продать долю в банке ряду инвесторов (менее 10). В частные руки уйдет минимум 68% акций банка. 
Также среди лидеров оказался Fiat Industrial SpA, акции которого выросли в цене на 5.4%. 
Акции Roche Holding AG прибавили 2% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch Global Research повысили рейтинг до “buy” с “neutral”. 

Фондовый рынок США начал новую неделю на пессимистической ноте на фоне нерешенных бюджетных вопросов, которые усиливают неопределенность на рынке. 
На выходных переговоры не принесли желаемых плодов, при этом обе партии отметили, что будут искать свои законодательные пути решения проблемы. 
Между тем, если Конгресс не сможет повысить $14.3 триллионный лимит, американцев, кроме прочих проблем, ожидает повышение ставок и падение доллара. Конечная дата назначена на 02 августа. Сегодня переговоры в очередной раз закончились ничем.
Крупнейшими аутсайдерами в корзине Dow оказались Travelers Companies (TRV, Fortune 500), Boeing (BA, Fortune 500) и Procter & Gamble (PG, Fortune 500).
Среди немногих лидеров стоит отметить Microsoft (MSFT, Fortune 500) и Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500).
Кроме всего прочего, международное рейтинговое агентство сегодня понизило рейтинг Греции на три ступени, отметив, что риск дефолта сохраняется.
Корпоративные новости:  Акции Research in Motion (RIMM) рухнули на 4.5% после того, как компания сообщила о намерениях уволить 2,000 служащих (11% рабочей силы компании).
Акции ETrade (ETFC) взлетели на 5.4% на слухах о том, что TDAmeritrade (AMTD) может рассматривать вопрос о покупке компании.
После закрытия рынка внимание инвесторов будет приковано к отчетам Texas Instruments (TXN, Fortune 500) и Netflix (NFLX).
Результаты Netflix очень важны, поскольку акции компании в этом году взлетели примерно на 60%.

Негативное влияние на динамику нефтяных котировок по прежнему оказывает тот факт, что президент США и сенатне могут достичь консенсуса относительно повышения лимита госдолга США.

Nikkei  -82.10 (-0.81%)  10,050    
Topix  -6.90  (-0.79%)  861.91    
DAX  +18.15 (+0.25%)  7,345    
CAC  -29.73 (-0.77%)  3,813    
FTSE-100   -9.76 (-0.16%)  5,925    
Dow  -88.36     (-0.70%)  12,592.80
Nasdaq  -16.03   (-0.56%)  2,843     
S&P500  -7.59  (-0.56%)  1,337     
Oil  -0.05  (-0.05%)   $99.15
10-Years  +0.04  3.00%

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei  -82.10 (-0.81%)  10,050    
Topix  -6.90  (-0.79%)  861.91    
DAX  +18.15 (+0.25%)  7,345    
CAC  -29.73 (-0.77%)  3,813    
FTSE-100   -9.76 (-0.16%)  5,925    
Dow  -88.36     (-0.70%)  12,592.80
Nasdaq  -16.03   (-0.56%)  2,843     
S&P500  -7.59  (-0.56%)  1,337     
Oil  -0.05  (-0.05%)   $99.15
10-Years  +0.04  3.00%

В понедельник азиатские рынки стремительно падали и, как результат, закрылись далеко в красной зоне. Причиной продаж стала неопределенность в отношении вопроса о дальнейшем повышении лимита госдолга США, а также на фоне падений акций железнодорожных компаний после аварии в субботу.
Напомним, что в субботу 25 июля на востоке Китая  на мосту столкнулось 2 высокоскоростных поезда. Один вагон рухнул с 30-метровой высоты. Согласно данным погибло по меньшей мере 35 человек.

Самые большие потери понесли железнодорожные компании: China Railway Erju Co. упал на 5.1% и China Railway Tielong Container Logistics Co. – на 8.6% в Шанхае, а China Railway Construction Group Co. и China Railway Group Ltd. на 6.7% и Гонконге, а таже на 5.9% и 5.7% в Шанхае соотвественно.  
В результате индекс Китая Shanghai Composite рухнул на 2.96%. Это самое крупное процентное падение индекса с января.
Что касается лидеров покупок, в Гонконге особенно подорожали акции авиакомпаний на ожиданиях увеличения количества туристических перелетов:  акции Air China Ltd. возросли на 3.6%, а China Southern Airlines Co. - на 3.4%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.83% до 10,050.01.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 отступил на 1.58% до 4,530.4.
Индекс Южной Кореи Kospi упал на 0.96% до 4,530.4.
Тайванский Taiex потерял 0.9% до 8,683.51.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0.68% до 22,293.29.

Фондовый рынок Европы отступил после 4-дневного ралли. Причиной пессимизма послужило отсутствие договоренности между Президентом США Бараком Обамой и Конгрессом относительно повышения лимита госдолга, что ставит страну под угрозу технического дефолта.

Значительные потери понесли банки после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг Греции.
В результате акции Banca Popolare di Milano Scrl и Intesa Sanpaolo SpA упали более чем на 8%.
Акции Ryanair Holdings Plc отступили на 1.8% после того, как квартальный отчет перевозчика разочаровал инвесторов.
Акции Popolare di Milano, рейтинг которых был понижен аналитиками  JPMorgan Chase & Co. до “underweight”, упали на 8.3%, а акции Intesa Sanpaolo также подешевели на 8.3% (максимальное падение за последние 2 года).
Акции UniCredit SpA, крупнейшего в Италии кредитора, рухнули на 7.1%.
Акции BNP Paribas SA снизились в цене на 4.3%.
На 4.3% упали акции Lloyds Banking Group Plc.
Между тем, акции Bank of Ireland выросли в цене на 1% после тог, как министр финансов страны Майкл Нона заявил, что правительство согласилось продать долю в банке ряду инвесторов (менее 10). В частные руки уйдет минимум 68% акций банка.
Также среди лидеров оказался Fiat Industrial SpA, акции которого выросли в цене на 5.4%.
Акции Roche Holding AG прибавили 2% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch Global Research повысили рейтинг до “buy” с “neutral”.

Фондовый рынок США начал новую неделю на пессимистической ноте на фоне нерешенных бюджетных вопросов, которые усиливают неопределенность на рынке.

На выходных переговоры не принесли желаемых плодов, при этом обе партии отметили, что будут искать свои законодательные пути решения проблемы.
Между тем, если Конгресс не сможет повысить $14.3 триллионный лимит, американцев, кроме прочих проблем, ожидает повышение ставок и падение доллара. Конечная дата назначена на 02 августа. Сегодня переговоры в очередной раз закончились ничем.
Крупнейшими аутсайдерами в корзине Dow оказались Travelers Companies (TRV, Fortune 500), Boeing (BA, Fortune 500) и Procter & Gamble (PG, Fortune 500).
Среди немногих лидеров стоит отметить Microsoft (MSFT, Fortune 500) и Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500).
Кроме всего прочего, международное рейтинговое агентство сегодня понизило рейтинг Греции на три ступени, отметив, что риск дефолта сохраняется.
Корпоративные новости:  Акции Research in Motion (RIMM) рухнули на 4.5% после того, как компания сообщила о намерениях уволить 2,000 служащих (11% рабочей силы компании).
Акции ETrade (ETFC) взлетели на 5.4% на слухах о том, что TDAmeritrade (AMTD) может рассматривать вопрос о покупке компании.
После закрытия рынка внимание инвесторов будет приковано к отчетам Texas Instruments (TXN, Fortune 500) и Netflix (NFLX).
Результаты Netflix очень важны, поскольку акции компании в этом году взлетели примерно на 60%.