- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2011
Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy NewBridge Bancorp (NBBC) и Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Sell с Hold Franklin Street Properties (FSP)
Brean Murray понизил рейтинг до Hold с Buy Adolor (ADLR)
Barrington Research понизил рейтинг до Mkt Perform с Outperform Rightnow Tech (RNOW)
Wunderlich понизил рейтинг до Hold с Buy Rightnow Tech (RNOW)
JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Sabra Healthcare REIT (SBRA)
Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Prosperity Bancshares (PRSP) и Symantec (SYMC)
Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold Duke Realty (DRE)
Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform c Neutral Duke Realty (DRE)
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг до Buy с Neutral AMAG Pharma (AMAG)
Avondale повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform Manpower (MAN)
По итогам сессии основные фондовые индексы европейского региона показали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая и Японии, а также на возросших ожиданиях игроков по поводу того, что лидерам ЕС удастся в ближайшее время договориться по поводу решения долговых проблем региона. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, вырос в октябре до максимального за последние месяцы значения. В то же время, положительное сальдо торгового баланса Японии превзошло в сентябре прогнозную величину более чем в 1,5 раза.
Прошедший в выходные саммит лидеров ЕС не привёл к принятию конкретных мер по выводу еврозоны из долгового кризиса. Однако за минувший уикэнд был достигнут прогресс в отношении некоторых вопросов. Так, было принято решение по поводу рекапитализации банков (по данным СМИ, в общей сложности европейским кредиторам придётся нарастить капитал на 108 млрд евро). Также появилась информация о том, что Греция может получить столь необходимый ей очередной транш финансовой помощи в размере $8 млрд. Глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председательствующий на встрече министров финансов стран еврозоны, заявил о том, что списания по греческим долгам могут достигнуть 60%, тогда как до этого появлялись слухи о списаниях в размере 40%-50%. В среду, 26 октября, предстоит вторая часть саммита, к которой канцлер Германии Ангела Меркель надеется успеть получить одобрение своих предложений со стороны парламентского комитета. Согласно неподтверждённой пока информации, голосование по поводу европейского стабфонда состоится в парламенте Германии в ближайшую среду.
Цены на основные промышленные металлы, в том числе на медь, алюминий, никель и другие, показали сегодня повышение на торгах в Лондоне, повысив котировки горнодобывающих компаний.
По итогам торгов британский FTSE 100 повысился на 1,1%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,4%. Французский CAC 40 увеличился на 1,6%.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group подросли на 5,2% и 7,1% соответственно на фоне роста цен на металлы. В свою очередь, рыночная капитализация Xstrata увеличилась на 6,8%.
Голландский производитель навигационного оборудования TomTom отчитался о 50%-ном росте квартальной прибыли, что способствовало укреплению его котировок на 18,6%.
Акции греческих банков National Bank of Greece и EFG Eurobank Ergasias потеряли 20,8 % и 20,3% соответственно на новостях о том, что кредиторам, возможно, придётся списать 60% греческих долгов.
Акции второго по величине в мире производителя зубных имплантов Nobel Biocare Holding выросли на 14,4% на сообщении СМИ со ссылкой на информированных лиц о том, что он может стать целью для поглощения со стороны компаний EQT Partners и Bain Capital.
Котировки швейцарского производителя часов Swatch Group подросли на 4,8% на заявлении его главы в интервью журналистам о том, что продажи компании в текущем году превысят $7,9 млрд.
Основные фондовые индексы США в первой половине торгов демонстрирует положительную динамику. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в преддверии итогового заседания лидеров Европейского союза, позитивное настроение инвесторам задала хорошая отчетность Caterpillar, удорожание сырьевых товаров, а также новости из сферы слияний и поглощений.
В минувшие выходные европейским лидерам так и не удалось добиться значительного прогресса в разработке стратегии борьбы с усугубляющимся долговым кризисом. Тем не менее, участники торгов возлагают надежды на то, что в ходе итогового заседания, которое состоится в среду, 26 октября, будет представлен всеобъемлющий план борьбы с долговым кризисом в зоне евро.
В то же время, сегодня на рынках появились известия о том, что президент США Барак Обама намерен представить на текущей неделе ряд мероприятий, направленных на поддержку экономики страны, которые не требуют одобрения Конгресса, включая облегчение домовладельцам процесса рефинансирования их закладных.
Dow 11,909.11 +100.32 +0.85%, Nasdaq 2,695.99 +58.53 +2.22%, S&P 500 1,253.22 +14.97 +1.21%
Рыночная капитализация производителя строительного оборудования Caterpillar (САТ) возросла на 5,3% после того, как он отчитался о прибыли, существенно превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль поднялась в третьем квартале на 44% до $1,14 млрд или $1,71 на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,54 на акцию. Бумаги прочих представителей сектора также торгуются в "зеленой" зоне - Deere & Co (+2,9%) и Joy Global (+6,4%).
На фоне повышения цен на сырьевые товары ввиду появившихся признаков роста китайской и японской экономик в плюсе оказались котировки представителей сырьевого сектора. В частности, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 6,9%, а стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) увеличилась на 3,1%.
Все сектора индекса S&P500 демонстрируют рост. Максимальное повышение у компаний финансового сектора и сектора промышленных товаров. Котировки Bank of America Corp. (ВАС), Citigroup и JPMorgan Chase повысились на 3,3%, 4,7% и 3,3% соответственно. Также выросли акции в секторе высоких технологий. Так, котировки Cisco Systems (CSCO), Microsoft (MSFT) и Intel (INTC) выросли на 0,9%, 0,5% и 2,6% соответственно.
Сегодня стало известно, что второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle согласился приобрести RightNow Technologies примерно за $1,5 млрд или $43 за акцию, что на 20% превышает последнюю их цену закрытия 21 октября. В результате, котировки RightNow взлетели на 19,2%.
Золото растет второй день подряд на опасениях, что европейские лидеры не сделают достаточно для того, чтобы остановить долговой кризис в регионе, что привело к повышению спроса на металл как альтернативу инвестициям.
Золото также выросло на опасениях, что денежно-кредитная политика США, направленной на укрепление роста, подстегнет инфляцию. Представитель Федеральной резервной системы заявил 21 октября, что третий раунд покупки ценных бумаг может стать оправданной мерой стимулирования экономики США.
Фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли до $ 1,656.50 за унцию на Comex в Нью-Йорке.
Цены на нефть растут второй день на спекуляциях, что экономический рост в Китае и Японии, втором и третьем потребителях нефти в мире, будет стимулировать спрос на энергию.
Нефть поднялась на 1,7% после того, как данные показали, что уровень производства в Китае может вырасти в октябре, а японский экспорт превысил прогнозы экономистов. Цены также повысились на фоне роста американских фондовых рынков после выхода отчетности компании Caterpillar Inc, превзошедшей оценки аналитиков.
Максимальные потери в составе индекса несут акции Procter & Gamble Co. (PG). На текущий момент акции PG упали в цене на 1,0,6%. Причиной продаж акций PG квартальная отчетность Kimberly-Clark Corporation, которая не оправдала ожидания участников рынка. PG и Kimberly-Clark Corporation представляют одну индустрию в секторе потребительских товаров. Неутешительная отчетность Kimberly-Clark Corporation может стать причиной понижения прогнозов по прибыли PG, которая представит свои финансовые результаты за последний отчетный период 27 октября. На текущий момент прогнозируется, что прибыль PG по итогам третьего квартала составит $1,03 в расчете на одну акцию.
В фокусе участников рынка находится прошедший и грядущий саммит ЕС.
Оптимизма на рынки добавили признаки прогресса в решении долговых проблем региона после прошедшего на выходных саммита ЕС.
Лидеры европейских стран по итогам вчерашнего саммита заявили, что в течение ближайших дней согласуют план действий по сдерживанию долгового кризиса ЕС. Европейские лидеры предприняли первые шаги по направлению к разработке нового антикризисного плана. Новый пакет мер, который, как ожидается, будет принят на саммите в среду, включает масштабную рекапитализацию европейских банков, существенную реструктуризацию греческих долгов и пополнение фонда финансовой помощи. Кроме того, европейские власти, возможно, попытаются позвать на помощь суверенные фонды Китая и других стран.
Поддержку фондовым индексам оказала публикация китайского индекса деловой активности в производственном секторе от HSBC, который в первые за последние четыре месяца вырос.
Европейская статистика по индексам деловой активности в производственном и сервисном секторах оказалась смешанной.
Сегодня не запланирован выход каких либо важных макроэкономических данных.
Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei +1.90%, Hang Seng +4.14%, Shanghai Composite +2.29%, FTSE +0.34%, CAC -0.12%, DAX +0.22%.
Нефть (декабрьский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $87.97 за баррель (+0,7%).
До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1660,70 за тройскую унцию (+1,5%).Новости компаний:
В фокусе участников рынка находится квартальный отчет DOW-компонента Caterpillar (CAT). Прибыль компании в 3-м квартале составила $1.71 в расчете на одну акцию при средних прогнозах $1.57. Выручка компании по итогам отчетного квартала составила $15.7 млрд (+41,2% г/г), прогноз был на уровне $15.64 млрд. Акции CAT выросли на 4,99% на премаркете.
На текущий момент FTSE 5,513 +24.36 +0.44%, CAC 3,174 +2.30 +0.07%, DAX 6,016 +45.12 +0.76%.
Поддержку индексам оказывает рост оптимизма на рынка на фоне признаков прогресса в решении долговых проблем региона после прошедшего на выходных саммита ЕС. Позитивно на динамике индексов также отобразились китайские данные по деловой активности в производственном секторе от HSBC, которые зафиксировали рост показателя в первые за последние четыре месяца.
Европейская статистика по индексам деловой активности в производственном и сервисном секторах оказалась смешанной.
Позитивное влияние на динамику торгов также оказали данные по производственным заказам в ЕС, которые в августе оказались выше прогнозов.
25 октября 3M (MMM) (по итогам отчетного квартала ожидается прибыль $1.61 в расчете на одну акцию);
27 октября Exxon Mobil (XOM) (по итогам отчетного квартала ожидается прибыль $2.13 в расчете на одну акцию), Procter & Gamble (PG) (по итогам отчетного квартала ожидается прибыль $1.03 в расчете на одну акцию);
28 октября Chevron (CVX) (по итогам отчетного квартала ожидается прибыль $3.45 в расчете на одну акцию).
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались с повышением:
Nikkei 225 8,844 +165.09 +1.90%
Hang Seng 18,772 +746.10 +4.14%
S&P/ASX 4,255 +113.17 +2.73%
Shanghai Composite 2,370 +53.06 +2.29%
Азиатские фондовые индексы торговались на положительной территории, на фоне того, что европейские лидеры разработают масштабный план борьбы с долговым кризисом в регионе.
По итогам торгов основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Индексы балансировали между "красной" и "зеленой" зонах, однако к концу торгов пессимистичные настроения взяли верх. Инвесторы не склонны у риску в преддверии саммита европейских лидеров, который состоится в Брюсселе в эти выходные. Президент Франции и канцлер Германии намерены провести отдельную встречу в субботу, в ходе которой планируют подготовить "глобальный и амбициозный ответ" долговому кризису, а затем представить его на втором саммите ЕС, проведение которого запланировано на 26 октября.
Nikkei 225 8,679 -3.26 -0.04%, Hang Seng 18,026 +42.62 +0.24%, S&P/ASX 200 4,142 -3.06 -0.07%, Shanghai Composite 2,317 -14.09 -0.60%
Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 2,4% после того, как индекс деловой активности ФРБ Филадельфии неожиданно увеличился в октябре с -17,5 пункта до 8,7 пункта. В то же время, рыночная капитализация Mitsubishi Electric возросла на 2,7%.
Второй по величине в мире поставщик микрочипов Hynix Semiconductor поднялся на 10% благодаря сообщениям HIS iSuppli о том, что Apple впервые использовала флэш-память NAND в обновленной модели iPhone.
В банковском секторе Китая наблюдались позитивные настроения на фоне заявлений правительства страны о том, что государство разрешит провинциям выпускать собственные облигации. В частности, котировки China Minsheng Banking и Huaxia Bank увеличились на 1,9% и 2% соответственно.
Акции японских компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, подверглись распродаже после того, как индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB снизился вчера на 1%. Так, Mitsui & Co, Mitsubishi и Itochu уменьшились на 3,3%, 2,5% и 1,8% соответственно.
В связи с падением декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, котировки австралийских производителей Newcrest Mining и St.Barbara снизились на 0,5% и 2,8% соответственно.
По итогам сессии основные фондовые индексы Европы показали положительную динамику в преддверии насыщенных выходных. Инвесторы всё больше верят в то, что Франции и Германии в предстоящие дни удастся уладить все разногласия по поводу европейского стабилизационного фонда. В пятницу, 21 октября, состоится встреча министров финансов стран еврозоны, а на следующий день собрание проведут министры всех стран Европейского Союза. В воскресенье, 23 октября, пройдёт саммит лидеров ЕС, вторая сессия которого запланирована на 26 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что ей требуется получить поддержку парламентского комитета, и сделать это до воскресенья она не успевает - поэтому саммит был разбит на две части.
Ситуация с Грецией не выглядит сейчас совсем безнадёжной. Несмотря на то, что "тройка" (ЕЦБ, ЕС и МВФ) заявила об "угрожающем" ухудшении ситуации с госдолгом страны, принятие правительством Греции мер бюджетной экономии, несмотря на протесты, позволило говорить о возможности выделения нового транша финансовой помощи.
Агентство Standard & Poor’s сообщило вслед за Moody’s, что оно может понизить кредитный рейтинг Франции, находящийся в настоящий момент на наивысшем уровне ААА. Однако негатив от данного известия был скомпенсирован заявлением агентства Fitch Ratings о том, что оно не намерено пересматривать рейтинг этой европейской страны.
По итогам торгового дня национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга. Британский FTSE 100 вырос на 1,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 3,5%. Французский CAC 40 увеличился на 2,8%.
Общий позитивный настрой на европейских рынках охватил и банковские и сырьевые компании, котировки которых восстанавливались после двухнедельного снижения. Так, акции UniCredit и Banco Santander подросли на 6,6% и 2,9% соответственно. Бумаги Societe Generale добавили в свой актив 5,69%. В свою очередь, котировки Kazakhmys, Rio Tinto Group и Antofagasta ушли в плюс на 3,1%, 4,5% и 5,5% соответственно благодаря росту цен на медь и ряд других промышленных металлов на торгах в Лондоне.
Акции Neste Oil поднялись на 5,7%, чему способствовало повышение их инвестиционного рейтинга аналитиками Credit Suisse Group. Lundin Petroleum выросла на 10% на новости о том, что компания Statoil удвоила оценку запасов нефти на месторождении Aldous Major South в Северном море. Lundin также владеет долей в данном месторождении.
Котировки французского производителя автомобильных запчастей Valeo выросли на 6,6% после публикации им отчёта о 14%-ном росте продаж в третьем квартале.
Акции второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group подскочили на 13,1% на сообщении о том, что банки пересмотрели условия кредитования компании в сторону смягчения, а также согласились предоставить краткосрочное финансирование.
Шведский производитель грузовиков Scania сообщил об 11%-ном падении квартальной операционной прибыли, которая, тем не менее, превзошла прогнозы аналитиков. В результате, акции компании выросли на 5%.
Второй по величине в Европе производитель оборудования для аэрокосмических объектов Safran отчитался о 5,2%-ном повышении квартальной выручки, однако его котировки снизились на 8,0% на сообщении о том, что спрос на его продукцию достиг лишь нижней границы его прогнозного диапазона.
Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P500 самую долгую полосу выигрыша с февраля на фоне слухов о достигнутом соглашении по сдерживанию долгового кризиса в Европе и дальнейших стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы активизировали покупки, воодушевившись благоприятными отчетами компаний и некоторым разъяснением ситуации по поводу программы воскресных переговоров в Брюсселе, в рамках которых лидеры Франции и Германии пообещали провести обсуждение мер по борьбе с кризисом для их последующего утверждения. Согласно совместному заявлению Франции и Германии, в воскресенье пройдет первая часть встречи, а окончательное одобрение программы спасения региона произойдет не позднее среды, 26 октября, на которую намечено проведение второй части саммита. Решение раздробить саммит на два этапа руководство двух стран объяснило тем, что ЕС требуется дополнительное время для окончательного скрепления "глобального и амбициозного" плана.
Dow 11,808.79 +267.01 +2.31%, Nasdaq 2,637.46 +38.84 +1.49%, S&P 500 1,238.25 +22.86 +1.88%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство компаний показало рост. В лидерах повышения Travelers (TRV), American Express (AXP) и Walt Disney (DIS), прибавившие 5,2%, 4.9% и 3.9% соответственно, в минусе лишь компании General Electric (GE) и Bank of America Corp. (ВАС).
Все сектора индекса S&P500 выросли более чем на 1.5%. Представители финансового сектора и сырьевые компании оказались в максимальном выигрыше на фоне общего оптимизма. Рыночная капитализация американских банков Wells Fargo и Morgan Stanley увеличилась более чем на 2,1% соответственно. Бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA) и производителя самолетов Boeing (BA) выросли на 2,8% и 3,4% соответственно.
Рыночная капитализация компании General Electric (GE) упала на 1,9%, показав самый большой спад в Dow, так как квартальная отчетность крупнейшего промышленно-финансового холдинга в мире не впечатлила инвесторов.
Оператор сети ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD) добавил в свой актив 3,7%. В третьем квартале чистая прибыль компании выросла на 8,6% до $1,51 млрд или $1,45 на акцию при средних прогнозах аналитиков в размере $1,43 на акцию. Благоприятная динамика объясняется появлением в меню новых продуктов и диверсификацией более дорогих и бюджетных блюд с целью удовлетворения потребностей клиентов, ставших более тщательно подходить к расходам на фоне сложной ситуации с занятостью в стране.
Акции производителя диверсифицированной продукции Honeywell выросли на 5,8% благодаря 45%-ному росту прибыли в третьем квартале и повышению прогноза по годовым результатам. Так, в компании ожидают прибыль на уровне от $4,00 до $4,05 на акцию и продажи в размере $36,5 млрд - $36,7 млрд.
Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology взлетели на 28% в результате превышения квартальной прибылью прогнозов аналитиков на 8,3%. Кроме того, аналитики сразу двух компаний - ThinkEquity Partners и Robert W. Baird & Co повысили рейтинг его бумаг.
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв +0.8% +0.8% +0.6%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +3.4% +2.9% +2.7%
02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Октябрь 49.9 51.1
07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 48.2 48.1
07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 51.5 50.6
07:28 Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 50.3 50.0
07:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 49.7 49.8
07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 48.5 48.1
07:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 48.8 48.6
09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Август -2.1% +0.1%
09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Август +8.4% +5.8%
13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +1.0% +0.%
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г III кв +5.3% +4.9%
22:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август -0.1%
23:00 Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
