Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-08-2011

UBS  повысил рейтинг NASDAQ  с  Neutral до Buy
RBC Capital Mkts   повысил рейтинг Allied Nevada  с  Sector Perform до Outperform
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Newmont Mining  с Underperform до  Sector Perform
KeyBanc Capital Mkts  повысил рейтинг Summit Hotel  с   Hold до Buy

Несмотря на то, что рынок находится на положительной территории, S&P500 не в состоянии выйти за пределы диапазона, ограниченного 1165 и 1170.
В частности следует отметить отсутствие ярко выраженных лидеров. Инвесторы по прежнему отдают предпочтение акциям представителей коммунального сектора, которому, тем не менее, недостает рыночного веса для влияния на широкий рынок.Тем временем рост в финансовом секторе компенсируется продажами в технологическом и энергетическом сегментах.

Лидеры роста:
Symb     Last     Change     Chg %
LEE.N     0.73     +0.11     +17.87
MTG.N     1.96     +0.27     +15.98
SWFT.N     7.64     +0.70     +10.09
RRTS.N     14.96     +1.35     +9.92
INN.N     7.30     +0.60     +8.96

Лидеры продаж:
Symb     Last     Change     Chg %
IPHI.N     7.35     -3.15     -30.00
AEO.N     10.24     -1.38     -11.88
ARL.N     1.76     -0.20     -10.20
EXK.N     10.35     -0.96     -8.49
JAG.N     5.66     -0.52     -8.41

Nasdaq обновил сессионный минимум, однако, Dow и S&P 500 пока находятся немногим выше своих сегодняшних минимумов. Несмотря на откат фондового рынка, Treasuries не получили существенной поддержки. Более того, цена 10-летних обязательств снизилась на пол пункта в преддверии публикации результатов аукциона 5-летних облигаций Казначейства США.

В результате активизации продаж основные индексы вернулись к нулевым отметкам. Dow в частности стабилизировался в узком диапазоне на 90 пунктов ниже своего сессионного максимума. Bank of America (BAC 6.87, +0.57) остается лидером роста среди "голубых фишек."

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +104.88 +1.22% 8,733.01
FTSE 100 +34.12 +0.67%     5,129.42
CAC 40     +33.01     +1.08%     3,084.37
DAX +58.60 +1.07% 5,532.38
Dow     +217.90 +2.01% 11,072.55
Nasdaq     +66.71     +2.84% 2,412.09
S&P 500 +25.21     +2.24% 1,149.03
10 Year Yield     2.11%     +0.02     --
Oil     $85.88     +1.46     +1.73%
Gold     $1,866.80     -25.10     -1.33%

Японский фондовый рынок вырос впервые за пять торговых сессий на фоне укрепления акций экспортеров в связи со спекуляциями, что в ближайшую пятницу председатель ФРС Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.
Акции Canon Inc., экспортирующего до трети своей продукции в США и Канаду, подскочили на 3%, а Nintendo Co., выросли на 4%.  Inpex Corp.,прибавил 2.9% на фоне роста цен на нефть.
Поддержку акциям Toyota Motor Corp., рассматривающую Северную Америку в качестве своего крупнейшего внешнего рынка, оказало также сообщение о создании СП с Ford Motor Co. с целью разработки гибридных систем для пикапов и легких грузовиков. Акции компании прибавили 2.3%.
Акции представителей коммунального сектора выросли после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода, кандидат на пост премьер-министра страны, заявил, что Япония не сможет обойтись без атомной энергии.
Акции Kansai Electric Power прибавили 2.8%, а Chubu Electric Power Co. выросли на 1.9%.

Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии производственного сектора Китая, еврозоны и Германии снизили опасения в отношении ослабления роста мировой экономики и поддержали фондовые рынки Европы.
Предварительная оценка китайского индекса PMI HSBC Holdings Plc и Markit Economics в августе составила  49.8, что оказалось значительно лучше ожидавшихся рынком 45.
Германский PMI в производственной сфере в августе составил 52, превысив прогноз экономистов, ожидавших показатель на уровне 50.6. Композитный PMI еврозоны в  текущем месяце остался на уровне 51.1, причем рынок ожидал его снижение до 50.
Рынок несколько сократил свои сегодняшние достижения после того, как индекс ZEW, оценивающий ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении состояния крупнейшей европейской экономики на ближайшие пол года, в августе неожиданно снизился до -37.6 против -15.1 в июле. При этом экономисты прогнозировали ослабление показателя до -26.
Акции UBS AG выросли на 2.1% после объявления банком планов сократить 3,500 рабочих мест. Акции Charter International Plc (CHTR) подскочили на 20% после того, как производитель сварочного оборудования сообщил о переговорах с потенциальным конкурентом Melrose Plc., также интересующимся компанией. Акции  National Bank of Greece SA (ETE) обвалились до 14-летнего минимума на фоне роста доходности государственных обязательсты Греции.

Во вторник Standard & Poor’s 500 Index продемонстрировал максимальный рост за последнюю неделю в связи с ожиданиями, что в пятницу Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.

Многие полагают, что ФРС будет вынуждена начать очередной этап валютного стимулирования раньше, чем предполагалось, так как темпы роста экономики замедляются.
Cнижение продаж нового жилья в июле на 0,7% отбросило показатель до 8-месячного минимума, что стало еще одним признаком того, что ситуация в жилищном строительстве не улучшается.
Активность покупателей носила широкий характер, однако, самым серьезным спросом пользовались представители финансового сектора (+2.0%), который ранее был одним из аутсайдеров.
В частности следует отметить укрепление акций JPMorgan Chase (JPM 34.27, +0.86) и Citigroup (C 26.90, +0.84).
После незначительного отката основные индексы стабилизировались. Снижение рынка совпало с сообщением о землетрясении магнитудой около  6 баллов и эпицентром в Вирджинии. По некоторым данным были эвакуированы Капитолий и Пентагон.
К завершению регулярной сессии рынок возобновил рост в результате чего  Dow и S&P 500 вернулись к сессионным максимумам, а Nasdaq обновил пик дня благодаря росту акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации, таких как Google (GOOG 517.83, +19.66) и Apple (AAPL 369.50, +13.06). Лидером роста в данной группе является  NVIDIA (NVDA 13.07, +1.13) после того, как аналитики повысили инвестиционный рейтинг компании.
Monsanto Co. (MON), Chevron Corp. (CVX) и Microsoft Corp. (MSFT) прибавили по меньшей мере по 3%.

Акции в Японии слегка отступают в последний час торгов, при этом крупнейшим аутсайдером является Tokyo Electric Power Co. Inc. (9501). Акции компании упали на 4.55%. Индекс Nikkei 225 Index отступил на 0.20% до 8715.89.

Nikkei 225 +104.88 +1.22% 8,733.01
FTSE 100 +34.12 +0.67%     5,129.42
CAC 40     +33.01     +1.08%     3,084.37
DAX +58.60 +1.07% 5,532.38
Dow     +217.90 +2.01% 11,072.55
Nasdaq     +66.71     +2.84% 2,412.09
S&P 500 +25.21     +2.24% 1,149.03
10 Year Yield     2.11%     +0.02     --
Oil     $85.88     +1.46     +1.73%
Gold     $1,866.80     -25.10     -1.33%

00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов    Июнь     -0.1%        
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO   Август     112.9     111.0    
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м    Июнь     +3.6%     +0.5%    
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г   Июнь     +15.5%     +11.9%    
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования  Июль     -2.1%     +2.0%    
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта   Июль     +0.1%        
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Июль     -1.8%        
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    неделя по 19 августа     +4.2        
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи, м/м   II кв     +0.9%     +0.6%    
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м   II кв     +0.7%     +0.7%    
23:01     Великобритания     Индекс потребительских настроений Nationwide   Июль     51     46

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +104.88 +1.22% 8,733.01
FTSE 100 +34.12 +0.67%     5,129.42
CAC 40     +33.01     +1.08%     3,084.37
DAX +58.60 +1.07% 5,532.38
Dow     +217.90 +2.01% 11,072.55
Nasdaq     +66.71     +2.84% 2,412.09
S&P 500 +25.21     +2.24% 1,149.03
10 Year Yield     2.11%     +0.02     --
Oil     $85.88     +1.46     +1.73%
Gold     $1,866.80     -25.10     -1.33%
  

Японский фондовый рынок вырос впервые за пять торговых сессий на фоне укрепления акций экспортеров в связи со спекуляциями, что в ближайшую пятницу председатель ФРС Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.

Акции Canon Inc., экспортирующего до трети своей продукции в США и Канаду, подскочили на 3%, а Nintendo Co., выросли на 4%.  Inpex Corp.,прибавил 2.9% на фоне роста цен на нефть.
Поддержку акциям Toyota Motor Corp., рассматривающую Северную Америку в качестве своего крупнейшего внешнего рынка, оказало также сообщение о создании СП с Ford Motor Co. с целью разработки гибридных систем для пикапов и легких грузовиков. Акции компании прибавили 2.3%.
Акции представителей коммунального сектора выросли после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода, кандидат на пост премьер-министра страны, заявил, что Япония не сможет обойтись без атомной энергии.
Акции Kansai Electric Power прибавили 2.8%, а Chubu Electric Power Co. выросли на 1.9%.


Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии производственного сектора Китая, еврозоны и Германии снизили опасения в отношении ослабления роста мировой экономики и поддержали фондовые рынки Европы.

Предварительная оценка китайского индекса PMI HSBC Holdings Plc и Markit Economics в августе составила  49.8, что оказалось значительно лучше ожидавшихся рынком 45.
Германский PMI в производственной сфере в августе составил 52, превысив прогноз экономистов, ожидавших показатель на уровне 50.6. Композитный PMI еврозоны в  текущем месяце остался на уровне 51.1, причем рынок ожидал его снижение до 50.
Рынок несколько сократил свои сегодняшние достижения после того, как индекс ZEW, оценивающий ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении состояния крупнейшей европейской экономики на ближайшие пол года, в августе неожиданно снизился до -37.6 против -15.1 в июле. При этом экономисты прогнозировали ослабление показателя до -26.
Акции UBS AG выросли на 2.1% после объявления банком планов сократить 3,500 рабочих мест. Акции Charter International Plc (CHTR) подскочили на 20% после того, как производитель сварочного оборудования сообщил о переговорах с потенциальным конкурентом Melrose Plc., также интересующимся компанией. Акции  National Bank of Greece SA (ETE) обвалились до 14-летнего минимума на фоне роста доходности государственных обязательсты Греции.

Во вторник Standard & Poor’s 500 Index продемонстрировал максимальный рост за последнюю неделю в связи с ожиданиями, что в пятницу Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.

Многие полагают, что ФРС будет вынуждена начать очередной этап валютного стимулирования раньше, чем предполагалось, так как темпы роста экономики замедляются.
Cнижение продаж нового жилья в июле на 0,7% отбросило показатель до 8-месячного минимума, что стало еще одним признаком того, что ситуация в жилищном строительстве не улучшается.
Активность покупателей носила широкий характер, однако, самым серьезным спросом пользовались представители финансового сектора (+2.0%), который ранее был одним из аутсайдеров.
В частности следует отметить укрепление акций JPMorgan Chase (JPM 34.27, +0.86) и Citigroup (C 26.90, +0.84).
После незначительного отката основные индексы стабилизировались. Снижение рынка совпало с сообщением о землетрясении магнитудой около  6 баллов и эпицентром в Вирджинии. По некоторым данным были эвакуированы Капитолий и Пентагон.
К завершению регулярной сессии рынок возобновил рост в результате чего  Dow и S&P 500 вернулись к сессионным максимумам, а Nasdaq обновил пик дня благодаря росту акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации, таких как Google (GOOG 517.83, +19.66) и Apple (AAPL 369.50, +13.06). Лидером роста в данной группе является  NVIDIA (NVDA 13.07, +1.13) после того, как аналитики повысили инвестиционный рейтинг компании.
Monsanto Co. (MON), Chevron Corp. (CVX) и Microsoft Corp. (MSFT) прибавили по меньшей мере по 3%.

Barclays Capital   понизил  рейтинг Walgreens с  Equal Weight до Underweight
UBS  понизил  рейтинг Public Service с Buy до Neutral
Ardour Capital   понизил  рейтинг Suntech Power  с  Hold до Sell