Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2011

Dougherty & Company повысил рейтинг Constant Contact     CTCT  с Sell до Neutral.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Kodiak Oil & Gas  KOG с Market Perform до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг Diamond Offshore DO с Mkt Perform до Outperform.
Wunderlich повысил рейтинг Constellation Energy CEG с Hold до Buy.
Ticonderoga  повысил рейтинг Raymond James  RJF с Neutral до Buy.

"Голубые фишки" сокращают свои потери и сейчас торгуются выше сессионных минимумов. Хотя нельзя не отметить, что потери остаются значительными. Между тем, лучше всех ситуация сложилась у индекса Dow, которому относительную поддержку оказывает спрос на акции Kraft (KFT 34.51, +0.25) и DuPont (DD 51.56, +0.24).

После пробития 55-дневной МА на $1513, золото снизилось под психологически важную отметку $1500, что происходит впервые с 20 мая. напомним, что исторический максимум был установлен 02 мая в области $1575.79, после чего котировки снизились до минимума на $1462.40 (05 мая).

Золото торгуется в районе $1508.00/унц., у нижней границы торгового диапазона, ограниченного уровнями $1506.35 - $1525.41 за унцию. Драгоценный металл прошел 55-дневную МА в области $1514.15, а также переписал недавние минимумы на $1511.11, установленные 13 июня. Теперь в фокусе рынка - минимумы 23 мая на $1503.55 и психологическая поддержка  - на $1500. Прохождение фигуры откроет дорогу на $1487 (минимумы 20 мая).

Продажи активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Несмотря на то, что широкий рынок несет в настоящее время потери, сектор коммунального хозяйства демонстрирует впечатляющие результаты, прибавив с начала дня 1.0% благодаря росту спроса на акции энергогенерирующих компаний.

Последний день недели начнется без определенной тенденции после публикации данных по ВВП и заказов на товары долговременного использования.
Заказы на товары длительного пользования в мае +1.9%, за искл-ем транспорта +0.6% за искл-ем оборонной промышленности+1.9%. ВВП, итог I кв 1.9% , г/г 
В начале дня давление на индексные фьючерсы оказали сообщения о возможных проблемах с принятием программы мер строгой экономии греческим парламентом.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: акции Southern Union (SUG) подскочили в цене на 15% на премаркете после того, как Williams (WMB, Fortune 500) предложил за компанию $39 за акцию наличными. данное предложение превысило цену Energy Transer Equity's (ETE, Fortune 500).
Oracle (ORCL, Fortune 500) в четверг после закрытия регулярной сессии представил квартальные результаты. Несмотря на то, что прибыль компании оправдала прогнозы, подразделение, производящее ПО продемонстрировало слабые показатели. В итоге акции Oracle потеряли в цене более 3%.
Micron Technology's (MU, Fortune 500) также не оправдал ожиданий рынка и после публикации слабого квартального отчета акции компании обвалились на 12%.
ConAgra Foods Inc. (CAG, Fortune 500) потерял в стоимости более 3%. Причиной пессимизма инвесторов также стали неудовлетворительные квартальные результаты.
также следует обратить внимание на акции Public Storage (PSA), Scripps Networks (SNI), и Comcast (CMCSA, Fortune 500). Tiffany and Co. (TIF), First Solar Inc. (FSLR) и  Radio Shack (RSH, Fortune 500) на премаркете потеряли более чем по 1%.
Августовская нефть выросла в цене на 23 цента до $91.25 за баррель.
Золото подешевело на $1.30 до $1,519.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет в настоящее время 2.91%

Японские фондовые индексы в четверг впервые за четыре торговые сессии закрылись с потерями после того, как накануне ФРС понизил прогноз темпов роста экономики США в 2011 году.

Цены на нефть корректируются после вчерашнего падения, которое составило более 4%. Поддержку ценам на нефть также оказали спекуляции относительно того, что действия IEA, о которых было объявлено вчера, окажут ограниченное влияние на предложение нефти. 

На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $92.20 за баррель (+$1.18). 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -32.69 -0.34% 9,596.74
FTSE 100 -98.61 -1.71%     5,674.38
CAC 40     -83.58     -2.16%     3,787.79
DAX -128.75 -1.77% 7,149.44
Dow     -59.14     -0.49% 12,050.53
Nasdaq     +17.56     +0.66% 2,687
S&P 500 -3.64     -0.28% 1,284
10 Year Yield     2.91%     -0.08     --
Oil     $91.67     +0.65     +0.71%
Gold     $1,522.20     +1.70     +0.11%


Японские фондовые индексы в четверг впервые за четыре торговые сессии закрылись с потерями после того, как накануне ФРС понизил прогноз темпов роста экономики США в 2011 году.

Kyocera Corp. (6971), производитель солнечных батарей, экспортирующий более 20% своей продукции в США, потерял в цене 1.7%. Акцим Nippon Electric Glass Co., производящего стекло для ЖК дисплеев, несет потери второй день кряду после того, как Macquarie Group Ltd. понизил рейтинг акций компании до уровня “underperform”, отметив возможность потери рыночной доли компании. Isuzu Motors Ltd. (7202) и Suzuki Motor Corp. (7269), сообщили о росте прибыли по итогам текущего года.


Европейские фондовые индексы в четверг достигли минимальных значений с марта текущего года.
Банки стали лидерами продаж. Наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на индексы оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему.
Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) стал лидером падения в банковском секторе, которое оказалось максимальным за последние 4 месяца. Bayer AG (BAYN) понес самые серьезные потери за два года после того, как конкурент препарата компании Xarelto показал более впечатляющие результаты в ходе клинических испытаний. Mediaset SpA (MS), контролируемый премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, обвалился на 6.7% после публикации прогноза падения доходов от рекламы.




Фондовые индексы США смогли компенсировать большую часть понесенных в первой половине дня потерь после сообщений о том, что Греции удалось прийти к соглашению с ЕС и МВФ относительно пятилетнего плана финансовой помощи стране.
По словам спикера греческого правительства данный план на следующей неделе поступит в парламент.

День начался падением индексов после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня. На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке ничего не сказал по поводу возможного внедрения QE3.
Кроме того, экономические данные также не дают поводов для оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000.
Цены на нефть резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии.
Нефть закрылась на 4-месячном минимуме $91.02 за баррель, потеряв в цене 4.6%.