Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-08-2011

Barclays Capital   повысил рейтинг Kimberly-Clark с  Underweight до Equal Weight
UBS  повысил рейтинг NRG Energy  с  Neutral до Buy
UBS  повысил рейтинг Alkermes  с  Neutral до Buy

После незначительного отката основные индексы стабилизировались. Снижение рынка совпало с сообщением о землетрясении магнитудой около  6 баллов и эпицентром в Вирджинии. По некоторым данным были эвакуированы Капитолий и Пентагон.

За последний час финансовый сектор сократил свои достижения более чем в два раза: на пике дня рост составлял более 2%, а к настоящему моменту сектор торгуется на 1% выше уровня закрытия понедельника. Goldman Sachs (GS 104.04, -2.47) является основным аутсайдером группы. Акции банка обновили 52-недельный минимум.

Лидеры роста:
Symb     Last     Change     Chg %
PMC.N     13.97     +3.04     +27.81
VG.N     3.04     +0.42     +16.03
BID.N     34.38     +4.25     +14.11
IVN.N     19.74     +2.43     +14.04
HEI.N     49.57     +5.23     +11.80

Лидеры продаж:
Symb     Last     Change     Chg %
TIN.N     20.48     -4.34     -17.49
AIB.N     0.72     -0.07     -8.88
CMM.N     1.04     -0.09     -7.96
DL.N     2.35     -0.20     -7.84
HRZ.N     0.68     -0.05     -6.85

После незначительного снижения основные индексы возобновили рост, в результате которого достижения рынка составили 2%. Активность покупателей носит широкий характер, однако, самым серьезным спросом в настоящее время пользуются представители финансового сектора (+2.0%), который ранее был одним из аутсайдеров.
В частности следует отметить укрепление акций JPMorgan Chase (JPM 34.27, +0.86) и Citigroup (C 26.90, +0.84).

Ситуация в энергетическом сегменте остается смешанной.
Цена нефти упала на $2 дог нового сессионного минимума $83.40 за баррель. Природный газ подорожал на 1.7% до $3.95/MMBtu.
Золото и серебро несут незначительные потери. Серебро упало в цене на 0.2% до $43.25 за унцию. Золото подешевело на 0.6% до $1880.40 за тройскую унцию.

На текущий момент фьючерс S&P +6.80, фьючерс Nasdaq +14,20.
Поддержку фьючерсам продолжают оказывают спекуляции относительно того, что на текущей неделе председатель ФРС Бен Бернанке обнародует новые меры федрезерва направленные на поддержку экономики.
Многие полагают, что ФРС будет вынуждена начать очередной этап валютного стимулирования раньше, чем предполагалось, так как темпы роста экономики замедляются. 
Сегодня влияние на ход торгов могут оказать данные по рынку недвижимости США, а именно статистика по продажам жилья на первичном рынке, которая ожидается в 14:00 GMT.
Корпоративные новости:
Акции Nvidia выросли на электронных торгах перед началом регулярной сессии на 3.4% после того, как аналитики Wells Fargo повысили рейтинга акций последней до "выше рынка".

Прибыль Williams-Sonoma (WSM) во втором квартале составила  $0.37 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.36. Выручка составила  $815 млн (+5.1% г/г) против прогноза $824 млн. Акции WSM выросли в цене на 0.7%.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -91.11 -1.04% 8,628.13
FTSE 100 +54.54     +1.08%     5,095.30
CAC 40     +34.37     +1.14%     3,051.36
DAX     -6.22     -0.11%     5,473.78
Dow     +37.00     +0.34% 10,854.65
Nasdaq     +3.54     +0.15% 2,345.38
S&P 500 +0.29     +0.03% 1,123.82
10 Year Yield     2.09%     +0.02     --
Commodities Oil     $84.30     +0.18     +0.21%
Gold     $1,894.70     +2.80     +0.15%
  
В понедельник Nikkei 225 Stock Average не смог удержать скромные достижения середины дня и по итогам торгов снизился более чем на 1% до 8,628.13.
Определенную поддержку акциям японских экспортеров оказало заявление министра финансов Японии Йошихико Нода о готовности предпринять меры по недопущению дальнейшего укрепления национальной валюты, курс которой на прошлой неделе достиг максимального значения с момента завершения Второй Мировой Войны.

Основным фактором давления на рынок остаются опасения замедления темпов роста в США, а также долговой кризис в Европе, которые являются основными экспортными рынками Японии.

Европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов достигнутых на прошлой неделе двухлетних минимумов.
Поддержку рынкам оказали спекуляции, что в ближайшую пятницу ФРС может дать понять о готовности предпринять новые меры для поддержки экономического роста в США, а также события в Ливии, которые поддержали акции представителей энергетического сектора.
Eni SpA (ENI) и Petrofac Ltd. (PFC) стали лидерами роста в секторе нефтяных компаний, прибавив более чем по 3%. Акции Petropavlovsk Plc (POG) подскочили на 6.2% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг золотодобывающей компании, а цена металла обновила исторический максимум.
Акции Jyske Bank A/S обвалились на 7.6% после того, как квартальные результаты банка не оправдали ожиданий аналитиков.
К завершению дня индексы сократили свои достижения после того, как канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз высказалась против выпуска еврооблигаций, что по ее мнению в данное время лишь подвергло бы экономическую стабильность новым рискам.

Торги на Wall Street завершились незначительным ростом основных индексов

В этой связи следует отметить рекордно низкий уровень доходности Treasuries. По мнению Barclays Plc нынешний уровень доходности 10-летних обязательств свидетельствует о том, что инвесторы заложили в цену покупку ФРС облигаций на сумму от $500млрд. -$600 млрд.. По мнению Citigroup нынешний уровень доходности может быть поддержан либо новыми покупками или же падением ВВП на 2%.
Финансовый сектор в течении дня оказывал сдерживающее влияние на укрепление широкого рынка и торговался вокруг нулевой отметки. Давление на сектор оказывали продажи в банковском секторе, в частности в сегменте универсальных банков и финансовых компаний в связи с сомнениями в устойчивости данных кредитных учреждений в преддверии новой волны кризиса.
Во второй половине дня индексы стабилизировались в узких диапазонах. Участники торгов не уверены в отношении направления дальнейшего движения рынка.
Следует отметить рост в товарно-сырьевом секторе: индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%.
Цена золота выросла более чем на 2% до лишь немного не дотянув до отметки $1900 за тройскую унцию  По итогам дня золото закрылось на отметке $1891.90 за унцию.
Серебро подорожало на 2.5% до $43.47 за унцию.
Нефть установила сессионный максимум в районе $84.80 за баррель, после чего закрылась на уровне $84.12, прибавив 2.3%. Природный газ подешевел на 1.3% до $3.89/MMBtu.

Октябрьский фьючерс  на нефть марки Brent завершил торги накануне со значительными потерями на уровне $108.36 по сравнению с уровнями открытия на $108.50.

Сегодня на торгах в Азии котировки выросли до $108.97. Поддержка отмечается на $107.42 и $106.35, а сопротивление - в области $109.40 и $110.37.

Nikkei 225 -91.11 -1.04% 8,628.13
FTSE 100 +54.54     +1.08%     5,095.30
CAC 40     +34.37     +1.14%     3,051.36
DAX     -6.22     -0.11%     5,473.78
Dow     +37.00     +0.34% 10,854.65
Nasdaq     +3.54     +0.15% 2,345.38
S&P 500 +0.29     +0.03% 1,123.82
10 Year Yield     2.09%     +0.02     --
Commodities Oil     $84.30     +0.18     +0.21%
Gold     $1,894.70     +2.80     +0.15%

02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC  Август     49.3         
03:00     Новая Зеландия     Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии  III кв     3.0%         
06:00     Швейцария     Торговый баланс, млн  Июль     1.75     1.83     
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Август     52.9     52.0     
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI Август     52.0     51.0     
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI Август     50.4     49.5     
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI   Август     51.6     51.0     
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август     -15.1     -25.0     
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Июнь     +3.6%     +0.5%     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август     -10%     -13%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м  Июнь     +0.1%     +0.6%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто Июнь     +0.5%     +0.3%     
14:00     США     Продажи новостроек Июль     312К     315К     
14:00     Еврозона     Индекс уверенности потребителей Август     -11.2     -12.0     
22:45     Новая Зеландия     Торговый баланс, млн   230     -99

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -91.11 -1.04% 8,628.13
FTSE 100 +54.54     +1.08%     5,095.30
CAC 40     +34.37     +1.14%     3,051.36
DAX     -6.22     -0.11%     5,473.78
Dow     +37.00     +0.34% 10,854.65
Nasdaq     +3.54     +0.15% 2,345.38
S&P 500 +0.29     +0.03% 1,123.82
10 Year Yield     2.09%     +0.02     --
Commodities Oil     $84.30     +0.18     +0.21%
Gold     $1,894.70     +2.80     +0.15%
  

В понедельник Nikkei 225 Stock Average не смог удержать скромные достижения середины дня и по итогам торгов снизился более чем на 1% до 8,628.13.
Определенную поддержку акциям японских экспортеров оказало заявление министра финансов Японии Йошихико Нода о готовности предпринять меры по недопущению дальнейшего укрепления национальной валюты, курс которой на прошлой неделе достиг максимального значения с момента завершения Второй Мировой Войны.

Экспортеры стали и основным фактором давления на индекс во второй половине дня.  Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали в цене на 2.5%. Fanuc Corp., производитель промышленных роботов, экспортирующий до 75% своей продукции, потерял в цене 4.1%. Акции Hino Motors Ltd. обвалились на 4.8% после того, как Deutsche Bank AG. снизил инвестиционный рейтинг производителя грузовых автомобилей.
Основным фактором давления на рынок остаются опасения замедления темпов роста в США, а также долговой кризис в Европе, которые являются основными экспортными рынками Японии.


Европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов достигнутых на прошлой неделе двухлетних минимумов.
Поддержку рынкам оказали спекуляции, что в ближайшую пятницу ФРС может дать понять о готовности предпринять новые меры для поддержки экономического роста в США, а также события в Ливии, которые поддержали акции представителей энергетического сектора.

Eni SpA (ENI) и Petrofac Ltd. (PFC) стали лидерами роста в секторе нефтяных компаний, прибавив более чем по 3%. Акции Petropavlovsk Plc (POG) подскочили на 6.2% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг золотодобывающей компании, а цена металла обновила исторический максимум.
Акции Jyske Bank A/S обвалились на 7.6% после того, как квартальные результаты банка не оправдали ожиданий аналитиков.
К завершению дня индексы сократили свои достижения после того, как канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз высказалась против выпуска еврооблигаций, что по ее мнению в данное время лишь подвергло бы экономическую стабильность новым рискам.


Торги на Wall Street завершились незначительным ростом основных индексов

В этой связи следует отметить рекордно низкий уровень доходности Treasuries. По мнению Barclays Plc нынешний уровень доходности 10-летних обязательств свидетельствует о том, что инвесторы заложили в цену покупку ФРС облигаций на сумму от $500млрд. -$600 млрд.. По мнению Citigroup нынешний уровень доходности может быть поддержан либо новыми покупками или же падением ВВП на 2%.
Финансовый сектор в течении дня оказывал сдерживающее влияние на укрепление широкого рынка и торговался вокруг нулевой отметки. Давление на сектор оказывали продажи в банковском секторе, в частности в сегменте универсальных банков и финансовых компаний в связи с сомнениями в устойчивости данных кредитных учреждений в преддверии новой волны кризиса.
Во второй половине дня индексы стабилизировались в узких диапазонах. Участники торгов не уверены в отношении направления дальнейшего движения рынка.
Следует отметить рост в товарно-сырьевом секторе: индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%.
Цена золота выросла более чем на 2% до лишь немного не дотянув до отметки $1900 за тройскую унцию  По итогам дня золото закрылось на отметке $1891.90 за унцию.
Серебро подорожало на 2.5% до $43.47 за унцию.
Нефть установила сессионный максимум в районе $84.80 за баррель, после чего закрылась на уровне $84.12, прибавив 2.3%.
природный газ подешевел на 1.3% до $3.89/MMBtu.

Longbow   понизил  рейтинг    Stanley Black & Decker с   Buy до Hold
Canaccord Genuity   понизил  рейтинг Under Armour с  Buy до Hold
Barrington Research   понизил  рейтинг Demandtec с  Outperform до Neutral

Следует отметить рост в товарно-сырьевом секторе: индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%.
Цена золота выросла более чем на 2% до лишь немного не дотянув до отметки $1900 за тройскую унцию  По итогам дня золото закрылось на отметке $1891.90 за унцию.
Серебро подорожало на 2.5% до $43.47 за унцию.
Нефть установила сессионный максимум в районе $84.80 за баррель, после чего закрылась на уровне $84.12, прибавив 2.3%.
природный газ подешевел на 1.3% до $3.89/MMBtu