Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2011

По итогам торгов основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Индексы балансировали между "красной" и "зеленой" зонах, однако к концу торгов пессимистичные настроения взяли верх. Инвесторы не склонны у риску в преддверии саммита европейских лидеров, который состоится в Брюсселе в эти выходные. Президент Франции и канцлер Германии намерены провести отдельную встречу в субботу, в ходе которой планируют подготовить "глобальный и амбициозный ответ" долговому кризису, а затем представить его на втором саммите ЕС, проведение которого запланировано на 26 октября.

Nikkei 225 8,679     -3.26 -0.04%, Hang Seng 18,026    +42.62 +0.24%, S&P/ASX 200 4,142        -3.06 -0.07%, Shanghai Composite 2,317   -14.09 -0.60%

Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 2,4% после того, как индекс деловой активности ФРБ Филадельфии неожиданно увеличился в октябре с -17,5 пункта до 8,7 пункта. В то же время, рыночная капитализация Mitsubishi Electric возросла на 2,7%.

Второй по величине в мире поставщик микрочипов Hynix Semiconductor поднялся на 10% благодаря сообщениям HIS iSuppli о том, что Apple впервые использовала флэш-память NAND в обновленной модели iPhone.

В банковском секторе Китая наблюдались позитивные настроения на фоне заявлений правительства страны о том, что государство разрешит провинциям выпускать собственные облигации. В частности, котировки China Minsheng Banking и Huaxia Bank увеличились на 1,9% и 2% соответственно.

Акции японских компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, подверглись распродаже после того, как индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB снизился вчера на 1%. Так, Mitsui & Co, Mitsubishi и Itochu уменьшились на 3,3%, 2,5% и 1,8% соответственно.

В связи с падением декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, котировки австралийских производителей Newcrest Mining и St.Barbara снизились на 0,5% и 2,8% соответственно.

По итогам сессии основные фондовые индексы Европы показали положительную динамику в преддверии насыщенных выходных. Инвесторы всё больше верят в то, что Франции и Германии в предстоящие дни удастся уладить все разногласия по поводу европейского стабилизационного фонда. В пятницу, 21 октября, состоится встреча министров финансов стран еврозоны, а на следующий день собрание проведут министры всех стран Европейского Союза. В воскресенье, 23 октября, пройдёт саммит лидеров ЕС, вторая сессия которого запланирована на 26 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что ей требуется получить поддержку парламентского комитета, и сделать это до воскресенья она не успевает - поэтому саммит был разбит на две части.

Ситуация с Грецией не выглядит сейчас совсем безнадёжной. Несмотря на то, что "тройка" (ЕЦБ, ЕС и МВФ) заявила об "угрожающем" ухудшении ситуации с госдолгом страны, принятие правительством Греции мер бюджетной экономии, несмотря на протесты, позволило говорить о возможности выделения нового транша финансовой помощи.

Агентство Standard & Poor’s сообщило вслед за Moody’s, что оно может понизить кредитный рейтинг Франции, находящийся в настоящий момент на наивысшем уровне ААА. Однако негатив от данного известия был скомпенсирован заявлением агентства Fitch Ratings о том, что оно не намерено пересматривать рейтинг этой европейской страны.

По итогам торгового дня национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга. Британский FTSE 100 вырос на 1,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 3,5%. Французский CAC 40 увеличился на 2,8%.

Общий позитивный настрой на европейских рынках охватил и банковские и сырьевые компании, котировки которых восстанавливались после двухнедельного снижения. Так, акции UniCredit и Banco Santander подросли на 6,6% и 2,9% соответственно. Бумаги Societe Generale добавили в свой актив 5,69%. В свою очередь, котировки Kazakhmys, Rio Tinto Group и Antofagasta ушли в плюс на 3,1%, 4,5% и 5,5% соответственно благодаря росту цен на медь и ряд других промышленных металлов на торгах в Лондоне.

Акции Neste Oil поднялись на 5,7%, чему способствовало повышение их инвестиционного рейтинга аналитиками Credit Suisse Group. Lundin Petroleum выросла на 10% на новости о том, что компания Statoil удвоила оценку запасов нефти на месторождении Aldous Major South в Северном море. Lundin также владеет долей в данном месторождении.

Котировки французского производителя автомобильных запчастей Valeo выросли на 6,6% после публикации им отчёта о 14%-ном росте продаж в третьем квартале.

Акции второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group подскочили на 13,1% на сообщении о том, что банки пересмотрели условия кредитования компании в сторону смягчения, а также согласились предоставить краткосрочное финансирование.

Шведский производитель грузовиков Scania сообщил об 11%-ном падении квартальной операционной прибыли, которая, тем не менее, превзошла прогнозы аналитиков. В результате, акции компании выросли на 5%.

Второй по величине в Европе производитель оборудования для аэрокосмических объектов Safran отчитался о 5,2%-ном повышении квартальной выручки, однако его котировки снизились на 8,0% на сообщении о том, что спрос на его продукцию достиг лишь нижней границы его прогнозного диапазона.

Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P500 самую долгую полосу выигрыша с февраля на фоне слухов о достигнутом соглашении по сдерживанию долгового кризиса в Европе и дальнейших стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы активизировали покупки, воодушевившись благоприятными отчетами компаний и некоторым разъяснением ситуации по поводу программы воскресных переговоров в Брюсселе, в рамках которых лидеры Франции и Германии пообещали провести обсуждение мер по борьбе с кризисом для их последующего утверждения. Согласно совместному заявлению Франции и Германии, в воскресенье пройдет первая часть встречи, а окончательное одобрение программы спасения региона произойдет не позднее среды, 26 октября, на которую намечено проведение второй части саммита. Решение раздробить саммит на два этапа руководство двух стран объяснило тем, что ЕС требуется дополнительное время для окончательного скрепления "глобального и амбициозного" плана.

Dow 11,808.79 +267.01 +2.31%, Nasdaq 2,637.46 +38.84 +1.49%, S&P 500 1,238.25 +22.86 +1.88%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство компаний показало рост. В лидерах повышения Travelers (TRV), American Express (AXP) и Walt Disney (DIS), прибавившие 5,2%, 4.9% и 3.9% соответственно, в минусе лишь компании General Electric (GE) и Bank of America Corp. (ВАС).

Все сектора индекса S&P500 выросли более чем на 1.5%. Представители финансового сектора и сырьевые компании оказались в максимальном выигрыше на фоне общего оптимизма. Рыночная капитализация американских банков Wells Fargo и Morgan Stanley увеличилась более чем на 2,1% соответственно. Бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA) и производителя самолетов Boeing (BA) выросли на 2,8% и 3,4% соответственно.

Рыночная капитализация компании General Electric (GE) упала на 1,9%, показав самый большой спад в Dow, так как квартальная отчетность крупнейшего промышленно-финансового холдинга в мире не впечатлила инвесторов.

Оператор сети ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD) добавил в свой актив 3,7%. В третьем квартале чистая прибыль компании выросла на 8,6% до $1,51 млрд или $1,45 на акцию при средних прогнозах аналитиков в размере $1,43 на акцию. Благоприятная динамика объясняется появлением в меню новых продуктов и диверсификацией более дорогих и бюджетных блюд с целью удовлетворения потребностей клиентов, ставших более тщательно подходить к расходам на фоне сложной ситуации с занятостью в стране.

Акции производителя диверсифицированной продукции Honeywell выросли на 5,8% благодаря 45%-ному росту прибыли в третьем квартале и повышению прогноза по годовым результатам. Так, в компании ожидают прибыль на уровне от $4,00 до $4,05 на акцию и продажи в размере $36,5 млрд - $36,7 млрд.

Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology взлетели на 28% в результате превышения квартальной прибылью прогнозов аналитиков на 8,3%. Кроме того, аналитики сразу двух компаний - ThinkEquity Partners и Robert W. Baird & Co повысили рейтинг его бумаг.