Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-11-2011

Фондовые индексы США показывают сильное падение в связи с тем, что политикам не удалось в минувшие выходные достичь договорённости по поводу снижения бюджетного дефицита. Двухпартийная комиссия конгресса США, т.н. "суперкомитет", который должен был добиться преодоления разногласий между республиканцами и демократами по поводу $1,2-миллиардного сокращения бюджета, не справился со своей задачей. Оппоненты не смогли пойти на уступки в вопросе об увеличении налогов и сокращении расходов. Инвесторы полагают, что теперь решение данной проблемы может затянуться до 2013 г., т.к. в 2012 г. внимание законодателей будет сосредоточено на предвыборной гонке.

Сегодня из Европы также пришли негативные новости. Агентство Moody’s сообщило о том, что кредитный рейтинг Франции, находящийся сейчас на наивысшем уровне, может быть снижен в связи с ростом доходности гособлигаций и низким темпом роста ВВП страны.

Что касается макроэкономической статистики, то она сегодня привнесла немного позитива в ход торгов. Так, индекс экономической активности ФРБ Чикаго в октябре снизился с -0,22 пункта до -0,13 пункта. В то же время, продажи домов на вторичном рынке США увеличились в минувшем месяце с 4,90 млн до 4,97 млн, хотя в среднем на рынке прогнозировали снижение до 4,80 млн.

Dow 11,491.68 -304.48 -2.58%, Nasdaq 2,508.61 -63.89 -2.48%, S&P 500 1,186.69 -28.96 -2.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании теряют более 1%. Наибольшее падение показывают акции Boeing, теряющие почти 5%.

Производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard отчитывается сегодня после закрытия торгов. На ожидании публикации финансовых результатов его рыночная капитализация снижается на 4,6%.

Акции LinkedIn упали на 6%, в силу того, что сегодня истёк срок, до которого инвесторы, купившие акции до IPO, не могли выставлять их на продажу.

Фармацевтическая компания Gilead Sciences заключила соглашения о покупке Pharmasset за $11 млрд. На этой новости бумаги Gilead Sciences упали на 11%, а котировки Pharmasset подскочили на 84%.

Сопротивление 3:1215/18       (область 38,2% FIBO 1270-1185 и цены закрытия прошлой недели)

Сопротивление 2:1208            (сессионный максимум, верхняя граница нисходящего канала от 16 ноября)

Сопротивление 1:1200            (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1189,75

Поддержка 1: 1185          (сессионный минимум, минимум 13 и 18 октября)

Поддержка 2: 1180          (минимум 11-12 октября, нижняя граница нисходящего канала, 50,0% FIBO 1068-1188)

Поддержка 3: 1152/55          (область минимума 10 октября и 61,8% FIBO 1068-1188)

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.32 за баррель (-1,2%).

Европейские фондовые индексы несут потери. Давление оказывает политическая и экономическая нестабильность в ЕС.

Негатива также добавили сообщения из США. Анонимные источники указывают на то, что члены специального комитета конгресса страны так и не смогли договориться о порядке сокращения бюджетного дефицита в размере $1,2 трлн. Официальное заявление ожидается сегодня

На текущий момент:

CAC              2,928.30     -68.710       -2.29%

FTSE            5,262.65     -100.29       -1.87%

DAX         5,667.18     -133.06       -2.29%

Акции компании Areva, производителя оборудования для атомной энергетики, снизились на 2,5%. Сообщалось, что компания планирует провести сокращения персонала в ФРГ в количестве 1,3 тыс. человек. Решение вызвано обсуждениями о полном отказе ФРГ от атомной энергетики к 2022 г.

Также снизились котировки акций нефтегазовых компаний Европы. Акции британо-голландской Royal Dutch Shel подешевели на 1,4%,  акции BP потеряли 1,6%. Котировки французской компании Total снизились на 2,13%.

Shanghai Composite 2,415 -1.43 -0.06%

Азиатские фондовые индексы торговались на отрицательной  территории, т.к. отсутствие конкретных мер по урегулированию кризиса суверенных долгов еврозоны продолжает ухудшать настроение участников рынка. Неожиданно слабые данные по дефициту торгового баланса Японии оказали  негативное воздействие на котировки бумаг в Токио. Согласно сообщению Financial Times, сославшейся на китайские СМИ, вице-премьер Китая Ван Цишань высказал предположение о том, что мировую экономику ждет длительная рецессия. Одновременно внимание рынков приковано к переговорам в отношении снижения дефицита бюджета США, исход которых пока неизвестен.

По итогам сессии основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику вслед за американскими и европейскими площадками, в очередной раз оказавшись под влиянием европейского негатива. Накануне произошли неудачные размещения долговых бумаг во Франции и Испании, а также понижение рейтинга сразу 12 немецких банков агентством Moody’s.

Еще одним поводом для беспокойства послужило состояние рынка недвижимости Китая. Правительство Китая давит на банки, рекомендуя им снизить уровень предоставления "высокорисковых кредитов" девелоперам. Кроме того, согласно официальным статистическим данным, цены на жилье в стране упали в октябре в 33 из 70 городов. И в СМИ появилась информация о том, что некоторые девелоперы могут опустить цены на недвижимость и в других городах.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, а основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200, гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite просели на 1,9%, 1,7% и 1,9% соответственно.

В связи с новостями с рынка недвижимости Китая в минусе оказались местные девелоперы. Котировки China Resources, China Overseas Land & Investment и China Vanke убавили из своего актива 4%, 5,2% и 2,9% соответственно.

Региональные банки ослабили свои позиции на фоне европейских проблем. Так, Sumitomo Mitsui Financial Group и Westpac Banking убавили из своего актива 2,8% и 2,3% соответственно.

По той же причине в минусе оказались компании, чей бизнес в высокой степени зависим от европейских рынков. Акции японского поставщика электроники Sony подешевели на 1,4%, рыночная капитализация гонконгского оператора контейнерных терминалов Hutchison Whampoa опустилась на 0,4%.

Сырьевые компании и представители горнодобывающего сектора завершили сессию снижением в результате падения цен на нефть и металлы. BHP Billiton и Rio Tinto убавили из своего актива 2,5% и 1,5% соответственно, а бумаги Cnooc просели на 2,1%.

Котировки тайваньского производителя микрочипов Nanya Technology увеличились на 6,8% благодаря сообщению о продаже 10,83 млрд акций по цене NT$2,77 за каждую в рамках частного размещения.

Европейские фондовые индексы снизились второй день подряд на фоне усиления опасений, что стоимость заимствований в еврозоне может превысить приемлемые уровни и усугубить долговой кризис. Дополнительной нервозности инвесторам добавила канцлер Германии Ангела Меркель, намекнув, что ее страна может не поддержать валютные меры по борьбе с кризисом в еврозоне. Отвечая на призыв британского премьера Дэвида Кэмерона к более активным действиям, А.Меркель подчеркнула, что европейским институтам "не следует притворяться, что они имеют больше мощи, чем есть на самом деле".

Президент Европейского центрального банка Марио Драги в своей речи на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте призвал к тому, чтобы европейский стабилизационный фонд EFSF заработал как можно раньше на полную мощность.  Драги напомнил, что лидеры ЕС решили создать EFSF более 1,5 лет назад, а около месяца назад было принято решение о том, чтобы EFSF заработал в полную силу. При этом он отметил, что воплощения в жизнь данного решения пока не видно, в то время как отсрочка является губительной для экономики еврозоны.  Глава ЕЦБ подчеркнул, что риски снижения темпов роста экономики зоны евро усилились.

Появилась информация о том, что ЕЦБ будет предоставлять дополнительные денежные средства для МВФ с целью оказания финансовой помощи проблемным странам еврозоны. Идея возникла на фоне обострения долгового кризиса в Европе, который грозит поглотить Италию и даже Францию. Ожидается, что решение по данному вопросу будет вынесено 8 декабря, когда состоится очередной саммит ЕС.

Новый премьер-министр Италии Марио Монти получил вотум доверия нижней палаты парламента 556 голосами «за» и 61 "против". Монти объявил о масштабных реформах и сказал, что итальянцы противостоят "серьезной угрозе". Министр экономики Испании заявил, что еврозона должна сообща находить решения в борьбе с долговым кризисом. Что касается испанских облигаций, то их доходность не согласуется с экономическими показателями, а средний срок погашения испанского долга означает, что стране не грозят проблемы ещё 6 или 7 лет.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. С плюсом закрылись биржи в Италии, Португалии и Испании. Британский FTSE 100 упал на  1,1%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,4% и 0,9% соответственно.

Акции финского производителя средств для очистки воды Kemira упали на 14%, показав  самое значительное снижение с января 2008 года, после сокращения прогнозов прибыли.

Котировки оборонной компании из Великобритании Chemring снизились на 13% до 14-летнего минимума в связи с заявлениями компании о снижении выручки и прогнозах операционной прибыли хуже оценок аналитиков.

ARM Holdings, производитель процессоров для iPhone от компании Apple, убавил из своего актива 3,9% после появившейся информации о замедлении роста расходов на научные исследования в 2012 году.

Акции производителя углеродных продуктов SGL Carbon выросли на 1,2% после того, как крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс BMW купил 15% акций компании. Представители BMW сказали, что «удовлетворены» нынешним состоянием холдинга, и не исключают дополнительных покупок акций в будущем.

Управляющая компания франкфуртской биржи Deutsche Boerse добавила в свой актив 2,8% после того, как франкфуртская Deutsche Boerse и европейско-американская NYSE Euronext предоставили Еврокомиссии подробный план объединения для устранения опасений ЕС за возможную монополизацию на европейском рынке деривативов при слиянии двух фондовых площадок. Среди мер, направленных на убеждение европейского регулятора в том, что сделка не ограничит конкуренцию, площадки указывают намерения продать часть своего бизнеса в области деривативов. В частности, NYSE Euronext избавится от клиринговой компании Bclear. Deutsche Boerse пойдет на аналогичный шаг и продаст свой бизнес по деривативам.

Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя цемента Holcim выросла на 2,2% после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций компании.

По итогам торгов фондовые индексы США снизились, балансируя всю сессию между выигрышами и убытками, после того, как спад в хай-тек и энергетическом секторах перевесил оптимизм инвесторов по поводу ускорения экономики.

Опубликованный сегодня американский индекс опережающих индикаторов в октябре вырос сильнее, чем прогнозировали экономисты, что свидетельствует о том, что первая по величине мировая экономика продолжит рост в 2012. Индекс опережающих индикаторов CB, который оценивает перспективы экономического развития на ближайшие 3-6 месяцев, повысился на 0,9%, что является максимальным приростом с февраля. Положительная динамика, отмеченная в сфере потребительских расходов, жилищного строительства и производства, в совокупности с сокращением потерь на рынке труда, указывают на то, что экономика пока успешно противостоит финансовому напряжению на рынках, вызванному долговым кризисом в Европе.

В то же время, сегодня состоялось выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, в ходе которого он подчеркнул, что темпы роста экономики страны во втором полугодии остаются на слишком низком уровне для того, чтобы началось сокращение безработицы. По мнению У.Дадли, после глобального финансово-экономического кризиса 2008г. мировой экономике удалось стабилизироваться в середине 2009г., но экономики отдельных государств продолжают восстанавливаться с разной скоростью. Так, развивающиеся экономики быстрее возвращаются к прежним темпам экономического роста, чего нельзя сказать о развитых странах. В США экономическое восстановление идет более медленными темпами, чем ожидалось.

Dow 11,796.16 +25.43 +0.22%, Nasdaq 2,572.50 -15.49 -0.60%, S&P 500 1,215.65 -0.48 -0.04%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании более двух третей компаний смогли закрепиться на положительной территории. В лидерах повышения отметились Hewlett-Packard (HPQ, +2,6%) и Boeing (BA, +2,1%). Hewlett-Packard сообщил об изменениях в составе топ-менеджмента, а лидер мирового авиастроения Boeing подтвердил заказ на 230 новых самолётов от индонезийской авиакомпании Lion Air на общую сумму в $21,7 млрд. Это крупнейший за всю корпоративную историю Boeing коммерческий контракт на поставку авиалайнеров, как по количеству самолётов, так и по сумме заказа.

На фоне двухдневного падения мировых цен на нефть максимальное снижение среди компонентов Dow зафиксировала нефтедобывающая компания Chevron (CVX, -2,2%). Акции еще одного представителя отрасли Halliburton упали на 2,9%.

Наихудший результат среди секторов в составе S&P 500 сегодня показал технологический сектор. Компания Salesforce.com, крупнейший производитель программного обеспечения для CRM, отчиталась о $3,8-миллионном убытке в третьем квартале, что способствовало снижению её котировок на 10%. Акции оператора беспроводной связи Clearwire рухнули на 21% после того, как Wall Street Journal сообщил о возможном отказе компании от выплаты дивидендов в связи с крупными убытками.

Бумаги производителя продуктов питания H.J.Heinz подешевели на 3,3% в связи с тем, что он опубликовал данные о снижении квартальной прибыли. Чистая прибыль пищевого гиганта снизилась в отчётный период до $237 млн. или 73 цента в пересчёте на одну обыкновенную акцию против $251,4 млн. или 78 центов на акцию в аналогичный период прошлого года.