Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-06-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Biogen Idec BIIB  с Hold до Buy.
UBS  повысил рейтинг ProLogis PLD  с Neutral до Buy.
Argus повысил рейтинг Wendy's/Arby's Group  WEN с Sell до Hold.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Boston Properties BXP с Sector Perform до Outperform.

Индекс Dow отступил от сессионных максимумов, хотя и продолжает сохранять оптимизм. Среди немногих аутсайдеров можно отметить Boeing (BA 74.16, -0.36), Procter & Gamble (PG 64.79, -0.29) и United Tech (UTX 85.37, -0.18).

Укрепление технологического сектора помогло индексу Nasdaq улучшить свои позиции на 2%. Напомним, что еще на прошлой неделе Nasdaq тестировал 6-месячные минимумы. Такие гиганты как Apple (AAPL 323.31, +7.99) оказывают основную поддержку индексу.
Индекс S&P 500 поднялся на 1%.

Как и предполагалось, торги начались ростом фондовых индексов. Лидирует сектор природных ресурсов. Сегмент сырьевых материалов прибавил с начала дня 1.2%, а энергетический сектор вырос на 1.1%.
Тем временем финансовый и технологический сегменты сдерживают рост широкого рынка. Достижения обоих секторов на данный момент довольно скромны и составляют по 0.3%.

Во вторник основные индексы намерены продолжить рост. Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями голосования по поводу вотума доверия новому правительству Греции, в результате чего  последовало некотое снижение опасений относительно разрастания долгового кризиса в еврозоне. Согласно сообщениям наблюдателей 155 парламентариев (достаточное для принятия закона количество) поддержат среднесрочный план сокращения бюджетных расходов. Представитель ЕС, Баррозо отметил, что решимость правительства Греции провести реформы не вызывает сомнений.
Мировые рынки:

Экономические новости: В 14:00 GMT выйдут данные о продажах существующего жилья в США. По предварительным прогнозам продажи на вторичном рынке жилья США в мае снизились на 5% до 4.8 млн..
Корпоративные новости: регуляторы деятельности кредитных союзов подали иск с обвинениями JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Royal Bank of Scotland (RBS) в продажах изначально ненадежных долговых обязавтельств, в результате чего потери кредитных союзов превысили $800 млн.. Акции JPMorgan выросли на 0.8%, а Royal Bank of Scotland понес потери.
Bed Bath & Beyond (BBBY, Fortune 500) подскочил более чем на 4% после того, как Jefferies подтвердил рейтинг акций компании на уровне "buy" с целевым ценовым уровнем $62 за акцию. Jefferies ожидает, что прибыль Bed Bath & Beyond по итогам первого квартала превысит прогнозы.
Совет директоров Best Buy Inc. (BBY, Fortune 500) инициировал программу выкупа собственных акций на сумму $5 млрд.. Акции компании подскочили на премаркете на 4.3%.
Renren (RENN) прибавил 2.5% после того, как китайская социальная сеть сообщила о сокращении убытков в первом квартале и росте продаж на 47%.
Июльская нефть выросла на $1.08 до $94.34 за баррель.
Августовское золото подорожало на $3.10 до $1,545.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.98% против 2.96% в понедельник вечером.

Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями, что представителям еврозоны удастся найти решение и спасти Грецию от дефолта по долговым обязательствам срок погашения которых наступает в июле текущего года, не допустив тем самым разрастание долгового кризиса в регионе.

Фондовый рынок Японии вырос из области 3-месячного минимума на фоне роста генерирующих компаний. Поддержку последним оказали признаки того, что правительство может позволить перезапуск атомных реакторов после разрушительного землетрясения 11 марта. 

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м, Апрель, -6.3%     +1.9%     
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., Май, 7.7         
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд, Май, 3.3         
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Июнь, 3.1     -1.5     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, Июнь, -2     -5     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м, Апрель, 0.0%     +0.7%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто, Апрель, -0.1%     +0.6%     
12:30     Канада     Индекс ведущих индикаторов, м/м, Май, +0.8%     +0.6%     
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн., Май, 5.05     4.76     
22:45     Новая Зеландия     Платежный баланс, млрд, I кв, -3.52     -3.89

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +2.92  (+0.03%)  9,354.32
Topix   +1.49  (+0.2%)  806.83
DAX  -13.84  (-0.19%)  7150
CAC  -24.08  (-0.63%)  3800
FTSE-100   -21.55  (-0.38%)  5693
Dow  +76.02  (+0.63%)  12080.38
Nasdaq +13.18  (+0.50%)  2630
S&P500  +6.86  (+0.54%)  1278.36
Oil  -0.01  $93.25
10-Years  +0.02  2.96%

Фондовый рынок Японии вырос из области 3-месячного минимума на фоне роста генерирующих компаний. Поддержку последним оказали признаки того, что правительство может позволить перезапуск атомных реакторов после разрушительного землетрясения 11 марта.

Акции Chubu Electric Power Co., которая должна была вынуждена в прошлом месяце закрыть свои станции, взлетели в цене на 7.9%.
Акции Kansai Electric Power Co. – на 7.7%.
Акции Mazda Motor Corp. (7261) подорожали на 2.1% после того, как автопроизводитель заявил, что вернется к прибыли в этом году, а аналитики Citigroup Inc. повысили рейтинг по акциям компании до «держать», ссылаясь на восстановление производства в Японии после мартовских событий.
Между тем, акции Mitsubishi Corp. (8058) отступили на 0.8% после падения цен на нефть после решения европейских чиновников отложить предоставление денежной помощи Греции, чтобы та смогла избежать дефолта.
Акции Olympus Corp. (7733) поднялись на 4.3%. По  данным компании, чистая прибыль, вероятно, вырастет до 18 млрд. иен до конца года, который заканчивается 31 марта против 7.38 млрд. годом ранее.

Акции в Европе, между тем, упали в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index демонстрирует снижение восьмую неделю подряд.

Акции Barclays Plc (BARC) снизились на 1.8%, а Lloyds Banking Group Plc (LLOY) - на 2.6%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) отступил на 4.4%.
Акции Gamesa Corp Tecnologica SA (GAM) упали на 7.1% после того, как аналитики ING Groep NV понизили рейтинг компании.
Акции Banca Popolare di Milano Scrl рухнули на 7.4%.  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl планирует слияние с Popolare di Milano.
Акции Charter International Plc (CHTR) упали на 25%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Stoxx 600.


Фондовый рынок США в понедельник смог завершить торги с оптимизмом, даже несмотря на неуверенность инвесторов относительно решения вопроса по Греции.

Среди крупнейших аутсайдеров оказались представители финансового сектора, включая
JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500), в то время как среди лидеров были заметны  DuPont (DD, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500).
Корпоративные новости: Ford Motor Co. (F, Fortune 500) планирует инвестировать $1 млрд. в свой бренд Lincoln. Акции компании выросли по итогам сессии на 1.3%.
А понедельник утром PNC Financial Services Group (PNC, Fortune 500) заявил о намерении купить направление розничного банкинга у Royal Bank of Canada (RY) за $3.45 млрд. Акции PNC снизились на 2%, в то время как акции Royal Bank выросли на 0.2%.
Акции Nabors Industries (NBR) подешевели на 1.8% после того, как компания сократила свой прогноз на второй квартал.