Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-08-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW,-5.01%). Лидер роста - Home Depot Inc. (HD, +4.45%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.9%). Вырос только сектор конгломератов (+1.0%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились во вторник на фоне усиления опасений по поводу нарастающего политического кризиса в Италии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, прервав трехдневное ралли, так как снижение акций финансовых компаний перевесило солидный рост акций ритейлера Home Depot (HD).

Акции крупнейших американских банков, таких как Citigroup (С), Bank of America (BAC) и J.P. Morgan Chase (JPM) подешевели на 0.6%-1.5% на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций упала примерно на 4 базисных пункта до 1.55%.

В Home Depot сообщили о получении квартальной прибыли на уровне  $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогнозов. Кроме того, сопоставимые продажи увеличились на 3% против прогнозируемых аналитиками +3.5%. Home Depot заявила, что на ее продажи повлияло снижение цен на пиломатериалы, и она снизила прогноз продаж на весь год, отметив, что тарифы могут повлиять на расходы потребителей в США. Тем не менее стоимость акций HD подскочила на 4.4%.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).

Комментарии Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок, ожидать ли дальнейшего смягчения политики на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем и растущих опасений надвигающейся рецессии, о которой сигнализировала инверсия кривой доходности американских облигаций на прошлой неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW, -4.67%). Лидер роста - Home Depot Inc. (HD, +4.42%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Home Depot (HD) подорожали более чем на 4% во вторник утром после того, как ритейлер обнародовал смешанный квартальный отчет, что инвесторы связывают с ослаблением рынка жилой недвижимости.

Согласно отчету, продажи Home Depot во втором квартале оказались ниже, чем ожидали аналитики, и компания снизила прогноз продаж на весь год из-за опасений, что торговая война замедлит потребительские расходы. Но ее прибыль превысила оценки, и аналитики уверены, что Home Depot иметь хорошие возможности во второй половине 2019 года.

"Мы по-прежнему считаем Home Depot лучшим в своем классе оператором, но более слабые макроэкономические тенденции и тенденции на рынке недвижимости ... остаются угрозой", - заявил аналитик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман (Joseph Feldman) в своем отчете во вторник.

Аналитик Wells Fargo Закари Фадем (Zachary Fadem) заявил, что рассматривает смешанные результаты как "проясняющее событие для улучшения ситуации в будущем".

Генеральный директор Home Depot Крейг Менир (Craig Menear) заявил, что компания сократила свой прогноз на 2019 год из-за "продолжающейся дефляции цен на пиломатериалы, а также потенциального влияния недавно объявленных тарифов на покупателей в США".

Чистая прибыль компании за квартал, закончившийся 4 августа, составила $3.48 млрд, или $3.17 в расчете на акцию, по сравнению с $3.51 млрд. или $3.05 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Refinitiv, это оказалось выше прогнозируемых аналитиками $3.08 на акцию.

Продажи Home Depot выросли на 1.2% до $30.84 млрд. в отчетном периоде с $30.46 млрд. во втором квартале 2018 года, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до $30.99 млрд.

Сопоставимые продажи компании выросли на 3% в общем и на 3.1% в США, против прогнозируемого аналитиками роста на 3.5%.

Ранее компания предупреждала о негативных последствиях снижения цен на пиломатериалы для ее бизнеса.

Фьючерсы на пиломатериалы снизились примерно на 16% с максимальных значений в феврале. Пиломатериалы составляют около 8% от общего объема продаж Home Depot. В мае Home Depot заявила, что низкие цены на пиломатериалы замедлили рост продаж в первом квартале примерно на $200 млн. Она также добавила, что если цены не улучшатся, это может изъять из годового объема продаж $600 млн.

Вслед за неоднозначными результатами Home Depot представила обновленные прогноза продаж на весь 2019 год. Теперь компания прогнозирует рост годового общего объема продаж примерно на 2.3% и сопоставимых продаж примерно на 4%, тогда как ранее она ожидала, что рост общих продаж составит 3.3%, сопоставимых - 5%.

Тем не менее, она по-прежнему ожидает, что прибыль в текущем году вырастет примерно на 3.1% до $10.03 в расчете на одну акцию.

Home Depot также сообщила, что средний чек покупателя вырос на 1.7% во втором квартале до $67.31 с $66.20 в аналогичном периоде предыдущего года. 

"Мы удовлетворены тем импульсом, который мы наблюдаем благодаря нашим стратегическим инвестициям, и считаем, что текущее благосостояние потребителей в США и стабильная ситуация в жилищном строительстве продолжают поддерживать наш бизнес", - заявил Менир.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $216.88 (+4.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $55.75 (-0.69%)

Золото $1,515.00 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,923.75 (0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 7,728.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы взяли паузу после трехдневного ралли, вызванного надеждами на то, что крупнейшие экономики предпримут меры, чтобы противостоять глобальному экономическому замедлению.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в среду, а также заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), который начнется в пятницу.

В понедельник президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в соцсетях центрального банка США, заявив, что он показал “ужасную недальновидность”. Он заявил, что ФРС должна снизить ставки на 1% и принять ряд мер, таких как количественное смягчение, чтобы стимулировать экономику.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Home Depot (HD) и Kohl’s (KSS). 

В Home Depot сообщили о получении квартальной прибыли на уровне  $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогнозов. Кроме того, сопоставимые продажи увеличились на 3% против прогнозируемых аналитиками +3.5%. Home Depot заявила, что на ее продажи повлияло снижение цен на пиломатериалы, и она снизила прогноз продаж на весь год, отметив, что тарифы могут повлиять на расходы потребителей в США. Акции HD на премаркете подорожали на 2.5%.

Kohl's (KSS) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит, но ее сопоставимые продажи снизились на 2.9%, превысив прогнозируемое аналитиками падение на 2.5%. Акции KSS на премаркете снизились на 1%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), которые на премаркете повысились на 0.3% на фоне сообщения издания Financial Times о том, что компания планирует потратить более $6 млрд. на контент для своего сервиса Apple TV+, тогда как изначально планировался бюджет в $1 млрд. Однако репортер NBC Media Дилан Байерс (Dylan Byers) на CNBC заявил, что расходы Apple на контент "значительно меньше", чем сумма, заявленная FT. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Apple планирует запустить в ноябре свой сервис потокового видео, который будет доступен по подписке за $9.99 в месяц после бесплатного пробного использования. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Imperial Capital снизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $140 с $147

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $77 с $83

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $21

Аналитики BofA/Merrill исключили акции AT&T (T) из списка "US 1 List"

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.55 в расчете на одну акцию (против $1.76 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.53.

Квартальная выручка компании составила $4.430 млрд. (-3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.248 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывает заработать прибыль на уровне $5.15-5.45 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.22.

Акции KSS на премаркете выросли до уровня $50.20 (+4.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.17 в расчете на одну акцию (против $3.05 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08.

Квартальная выручка компании составила $30.839 млрд. (+1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.984 млрд.

В компании сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают, что ее прибыль увеличится на 3.1% г/г до ~$10.34 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $10.10), тогда как ее выручка вырастет на 2.3% г/г до ~$110.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $111.18 млрд).

Акции HD на премаркете выросли до уровня $212.00 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут в течении двух сессий подряд.

Итальянская политика осталась в центре внимания, поскольку премьер-министр Джузеппе Конте сталкивается с голосованием недоверия в парламенте после того, как жесткий министр внутренних дел Маттео Сальвини заткнул шаткую популистскую коалицию.

Трейдеры также сосредоточились на протоколе последнего заседания ФРС США, который будет опубликован среду, а также на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу.

Неопределенность  Brexit продолжает влиять на фунт после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свою позицию, что ЕС должен будет пойти на компромисс для заключения сделки Brexit.

Датский производитель ювелирных изделий Pandora A / S увеличил капитализацию на 6,5% после поддержки своего годового прогноза.

Горнодобывающий гигант BHP потерял примерно -1% после предупреждения о будущем спросе.

Евростат сообщает, что объемы строительства в еврозоне в июне не изменились после снижения в течение трех месяцев подряд.

Общий объем строительства не изменилось после снижения на -0,5% в мае и -1,5% в апреле. Объем промышленного строительства вырос на 0,3%, в то время как гражданское строительство упало на -0,5%.

По данным Destatis, занятость в Германии увеличилась во втором квартале в основном из-за роста весенних работ на открытом воздухе.

Занятость увеличилась с учетом сезонных колебаний на 50 000 или 0,1% последовательно во втором квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, даже несмотря на то, что акции Китая и Гонконга немного упали на фиксации прибыли после того, как Народный банк Китая объявил о серьезной реформе своей системы базовых процентных ставок.

Базовые настроения по-прежнему подкреплялись возможной передышкой в ​​торговом споре между США и Китаем после того, как Соединенные Штаты вновь отложили полный запрет на ведение бизнеса с Huawei.

Китайские акции немного снизились после сильного ралли на предыдущей сессии. Базовый индекс Shanghai Composite снизился на -0,11%, так как Китай немного понизил свою новую базовую ставку по кредитам, как и ожидалось, в целях снижения стоимости корпоративных займов. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,23%.

Японские фондовые индексы закрылись с ростом. Поставщики Apple и производители микросхем увеличили капитализацию после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный директор Apple Тим Кук выступил с «очень убедительным аргументом» против торговых тарифов.

Поставщики Apple Taiyo Yuden и TDK Corp получили 1,6% и 0,7% стоимости бумаг соответственно. Акции производителя экранов для производства полупроводников Screen Holdings выросли на 5,4%, а индекс Tokyo Electron поднялся на 1,4% после того, как Филадельфийский индекс полупроводников в США вырос на 1,9% в понедельник.

Австралийские рынки выросли вторую сессию подряд на сообщениях о том, что Китай и Германия введут меры, чтобы стимулировать их замедление экономики.

Акции энергетического сектора продолжили рост с предыдущей сессии после того, как цены на нефть выросли почти на 2% в понедельник. Акции Beach Energy подорожали на целых 9%. Oil Search увеличил капитализацию на 1,1% после более чем удвоения прибыли за полугодие.

Протокол августовского заседания РБА показал, что центральный банк готов рассмотреть дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, если это необходимо для поддержки устойчивого роста и инфляции.

Акции в Сеуле резко выросли на фоне растущих надежд на меры стимулирования со стороны крупных экономик, таких как Германия и Китай.

В то время как центральный банк Китая предпринял долгожданный шаг в реформе процентной ставки, Германия пообещала пакет стимулов на 50 миллиардов евро в случае рецессии.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 2%, в то время как ведущий оператор портала Naver Corp взлетел на 4,7%. 

Автопроизводитель Hyundai Motor потерял -1,2% стоимости бумаг, а его дочерняя компания Kia Motors  -1,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE  +0,1%

• CAC   +0,1%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что  в основном отражает настроение фьючерсов на акции США. E-minis вырос примерно на 0,1% до 0,2% к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade