Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2011

Ситуация на рынке остается неопределенной - индекс Dow снова торгуется ниже нейтральной отметки, в то время как S&P грозит закрыться в незначительном плюсе.
Опубликованный сегодня отчет по запасам нефти остался вне рынка. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сегодня завершили торги ростом на 0.5% до $98.40 за баррель. ранее котировки показали минимумы на $96.93, однако эта слабость была временной и цены быстро восстановились.
Августовский фьючерс на нефть снизился, между тем, на 0.3% до $1597.70 за унцию, в то время как сентябрьские фьючерсы на серебро отступили на 1.5% до $39.59.

MKM Partners повысил рейтинг Infinera INFN с Sell до Neutral.
Dougherty & Company повысил рейтинг Interdigital Comm IDCC  с  Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг KeyCorp KEY с  Sector Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг  Fortinet  FTNT с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Corp Office Props OFC  с Sell до Buy.
Dawson James понизил рейтинг Rowan Cos  RDC  с  Strong Buy до Buy.

88 компаний-компонентов S&P 500 уже опубликовали свои квартальные отчеты, результаты 78% из них превзошли прогнозы аналитиков.

Сегодня выйдут отчеты компаний Intel Corp. и American Express Co., что будет иметь существенное влияние на рынок.

Председатель сената антимонопольного подкомитета Херб Коль призвает блокировать слияние AT&T, как это может повредить национальным конкурентам. Недавно компания AT&T объявила о своих планах купить T-Mobile USA - отделение Deutsche Telekom.

Причиной продаж сегодня стали данные по рынку недвижимости США, которые зафиксировали снижение продаж на вторичном рынке жилья до уровня 477K в июне. Аналитики ожидали рост до 494K против майского значения 481K.

Не смотря на сильный квартальный отчет Appl, технологический сектор не является сегодня лидером, поскольку внутри сектора давление оказывает слабый отчет Yahoo!.

Вчера Барак Обама отметил, что поддерживает план «Банды шестерых» (6 сенаторов демократов и республиканцев) - двусторонний план сокращения дефицита бюджета США. Президент также отметил, что «времени практически не осталось» и вскоре соглашение будет достигнуто.

На данный момент: Dow 12,594 +7 +0.05%, Nasdaq 2,821 -5 -0.19%, S&P 1,329 +2 +0.16%.

American Express Company (AXP): прогноз $0.99 на акцию против $0.84 годом ранее;
E*trade Financial Corp (ETFC): прогноз $0.16 на акцию против $0.12 годом ранее;
eBay Inc (EBAY): прогноз $0.46 на акцию против $0.40 годом ранее;
SLM Corp (SLM): прогноз $0.42 на акцию против $0.39 годом ранее.

Несмотря на рост непосредственно после открытия дня основные индексы попали под волну продаж и ве6рнулись к настоящему моменту к нулевым отметкам.

В среду сильные квартальные результаты Apple и свидетельства прогресса в вопросе повышения планки госдолга в США окажут поддержку фондовым индексам.
Вчера президент США Барак Обама достиг договоренности с на встрече с группой из шести сенаторов относительно плана, согласно которому в США будут значительно сокращены госрасходы, в первую очередь на социальные нужды, и поднята налоговая планка. В ответ на это, сенаторы-республиканцы согласились пойти на уступки администрации и удовлетворить ее требование о повышении объема внешних заимствований.
Корпоративные новости: Apple (AAPL, Fortune 500) во вторник после закрытия регулярной сессии представил рекордные квартальные результаты благодаря росту продаж iPhone и iPad. Акции компании на премаркете подскочили на 4%.
BlackRock (BLK, Fortune 500) сообщил о получении прибыли в размере $3.00 на акцию при доходах в $2.35 млрд.
Компонент S&P Altria (MO, Fortune 500) заявил о прибыли в размере 21 цент на акцию, что на 58% ниже результата второго квартала.
Сегодня после закрытия рынка свои отчеты опубликуют American Express (AXP, Fortune 500) и Intel (INTC, Fortune 500).
Сайт недвижимости Zillow сегодня дебютирует на Nasdaq под тикером "Z."
Экономические новости: в 14:00  GMT ожидается отчет по продажам существующего жилья в США.
Мировые рынки:

Августовская нефть подорожала на $1.25 до $98.75 за баррель.
Золото упало в цене на $13.30 до $1,587.80 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.93% по равнению с 2.89% во вторник вечером.

Nikkei 10,006 +116.18 +1.17% 
Hang Seng  21,972 +69.34 +0.32%  
S&P/ASX   4,550 +81.56 +1.83%  
Shanghai Composite  2,794 -2.78 -0.10%

Nikkei 10,006 +116.18 +1.17% 
Hang Seng  21,972 +69.34 +0.32%  
S&P/ASX   4,550 +81.56 +1.83%  
Shanghai Composite  2,794 -2.78 -0.10%

Вчерашний рост иены оказал существенное давление на акции японских экспортеров. Также рынки продолжают быть под давлением обеспокоенности по поводу неразрешенных долговых проблем в ЕС и США.
Акции компании Canon, которая получает три четверти доходов из экспорта, упали на 2,8%, акции Honda Motor снизились на 2%, Sony – на 2,5%, Nintendo Ко - на 3,7%.
Банковский сектор также понес потери на фоне вчерашнего снижения на американских и европейских рынках: акции Mitsubishi UFJ потеряли 2,5%, а Mizuho Financial Group снизились 2,3%.
Что касается автопроизводителей, акции компании Honda Motor Co потеряли 2%.
После закрытия одного из своих ядерных реакторов из-за неисправности, акции Kansai Electric оступили на 3,3%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,85% до 9,890.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.45% до 21,902 .
Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.70% до 2,930.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.01%) до 4,539.

Европейски рынки восстановились после вчерашнего падения.
Долговые обязательства Италии и Испании снизились сегодня, после резкого роста в понедельник, что поддержало европейские рынки.
В последнее время многие участники рынка были обеспокоены вероятностью распространения долгового кризиса в Европе и сомневались в том, что лидеры европейских стран смогут решить эту проблему. 
Однако многие официальные лица, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, выразили уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции. Напомним, что саммит глав стран ЕС запланирован на четверг, 21 июля.
Европейские рынки поддержали, главным образом, акции технологического сектора на фоне позитивного вчерашнего отчета компании IBM после закрытия рынков, а также корпоративные новости европейских компаний.
Лидерами роста данного сектора стали крупнейший в мире производитель программного обеспечения SAP AG (SAP) (+1.8%) и основной в Европе производитель оборудования для производства полупроводников ASML Holding NV (ASML)  (+7.1%). 
Также возросли акции компании Nordea Bank AB (NDA) на 5.7%, Renewable Energy Corp. (ASA) на 10%, Alfa Laval AB (ALFA) – на 6.5%, Husqvarna AB (HUSQB) – на 11%. 
Акции производителя бытовой техники Electrolux отступили на 15% (крупнейшее падение с января 2007 г.) после того, как компания сообщила о более значительном чем прогнозировалось снижении прибыли по итогам отчетного квартала.

Индексы Wall Street выросли на фоне позитивных данных по рынку недвижимости США, сильных отчетов компаний, а также свидетельств прогресса в принятии плана сокращения дефицита бюджета США.
В начале дня рынки поддержала статистика от Министерства торговли США, опубликованная перед открытием торгов. Июньские результаты по закладке новых домов и разрешению на строительство превзошли все ожидания.
Согласно отчету, в июне было начато 629К новых домов (средний прогноз 575K, предыдущее значение 560K), разрешений на строительство было дано 624К (средний прогноз 600K, предыдущее значение 609K).
Данные по закладкам новых домов оказались лучше прогнозов на фоне резкого роста закладок одно семейных домов (+9.4%) и многоквартирных домов (+30.4%).
Однако рост рынков был сдержан продолжающимися опасениями распространением криза в ЕС и отсутствием согласия по поводу повышении уровня госдолга США.
Сегодня был опубликован целый ряд квартальных отчетов компаний.
Результаты компаний IBM, Coca-Cola (KO), Polaris Industries (PII), Harley-Davidson (HOG) превысили ожидания, а Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) (акции сегодня обновили 52 недельный минимум), Johnson & Johnson (JNJ) – оказались хуже прогнозов.
Все девять основных секторов индекса S&P крылись сегодня в плюсе, рост 7-ми из них превысил 1% . 
Лидером покупок сегодня выступил технологический сектор (+1.9%): InterDigital, Inc. +26.16% (совет директоров компании рассматривает стратегические альтернативы, которые включают возможность продажи компании), WebMD Health Corp. +10.72% (акции компании корректируются после вчерашнего падения), Silicon Motion Technology Corp. +7.18%.
Вечером Барак Обама отметил, что поддерживает план «Банды шести» (6 сенаторов демократов и республиканцев) - двусторонний план сокращения дефицита бюджета США. Президент также отметил, что «времени практически не осталось» и вскоре соглашение будет достигнуто.
Напомним, если до 2 августа потолок госдолга США не будет повышен с текущих $14,3 трлн, то страну ожидает технический дефолт.

Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания данных по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованы сегодня и могут зафиксировать дальнейшее снижение запасов.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -84.75 -0.85% 9,889.72
FTSE 100 +37.18 +0.65%     5,789.99
CAC 40     +44.24     +1.21%     3,694.95
DAX +84.75 +1.19% 7,192.67
Dow +202.26 +1.63% 12,587.42
Nasdaq     +61.41     +2.22% 2,826.52
S&P 500 +21.29     +1.63% 1,326.73
10 Year Yield     2.89%     -0.02
Oil     $97.72     +0.22     +0.23%
Gold     $1,588.20     -12.90     -0.81%




Вчерашний рост иены оказал существенное давление на акции японских экспортеров.

Также рынки продолжают быть под давлением обеспокоенности по поводу неразрешенных долговых проблем в ЕС и США.
Акции компании Canon, которая получает три четверти доходов из экспорта, упали на 2,8%, акции Honda Motor снизились на 2%, Sony – на 2,5%, Nintendo Ко - на 3,7%.
Банковский сектор также понес потери на фоне вчерашнего снижения на американских и европейских рынках: акции Mitsubishi UFJ потеряли 2,5%, а Mizuho Financial Group снизились 2,3%.
Что касается автопроизводителей, акции компании Honda Motor Co потеряли 2%.
После закрытия одного из своих ядерных реакторов из-за неисправности, акции Kansai Electric оступили на 3,3%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,85% до 9,890.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.45% до 21,902 .
Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.70% до 2,930.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.01%) до 4,539.


Европейски рынки восстановились после вчерашнего падения.

Долговые обязательства Италии и Испании снизились сегодня, после резкого роста в понедельник, что поддержало европейские рынки.
В последнее время многие участники рынка были обеспокоены вероятностью распространения долгового кризиса в Европе и сомневались в том, что лидеры европейских стран смогут решить эту проблему.
Однако многие официальные лица, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, выразили уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции. Напомним, что саммит глав стран ЕС запланирован на четверг, 21 июля.
Европейские рынки поддержали, главным образом, акции технологического сектора на фоне позитивного вчерашнего отчета компании IBM после закрытия рынков, а также корпоративные новости европейских компаний.
Лидерами роста данного сектора стали крупнейший в мире производитель программного обеспечения SAP AG (SAP) (+1.8%) и основной в Европе производитель оборудования для производства полупроводников ASML Holding NV (ASML)  (+7.1%).
Также возросли акции компании Nordea Bank AB (NDA) на 5.7%, Renewable Energy Corp. (ASA) на 10%, Alfa Laval AB (ALFA) – на 6.5%, Husqvarna AB (HUSQB) – на 11%.
Акции производителя бытовой техники Electrolux отступили на 15% (крупнейшее падение с января 2007 г.) после того, как компания сообщила о более значительном чем прогнозировалось снижении прибыли по итогам отчетного квартала.



Индексы Wall Street выросли на фоне позитивных данных по рынку недвижимости США, сильных отчетов компаний, а также свидетельств прогресса в принятии плана сокращения дефицита бюджета США.

 В начале дня рынки поддержала статистика от Министерства торговли США, опубликованная перед открытием торгов. Июньские результаты по закладке новых домов и разрешению на строительство превзошли все ожидания.
Согласно отчету, в июне было начато 629К новых домов (средний прогноз 575K, предыдущее значение 560K), разрешений на строительство было дано 624К (средний прогноз 600K, предыдущее значение 609K).
Данные по закладкам новых домов оказались лучше прогнозов на фоне резкого роста закладок одно семейных домов (+9.4%) и многоквартирных домов (+30.4%).
Однако рост рынков был сдержан продолжающимися опасениями распространением криза в ЕС и отсутствием согласия по поводу повышении уровня госдолга США.
Сегодня был опубликован целый ряд квартальных отчетов компаний.
Результаты компаний IBM, Coca-Cola (KO), Polaris Industries (PII), Harley-Davidson (HOG) превысили ожидания, а Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) (акции сегодня обновили 52 недельный минимум), Johnson & Johnson (JNJ) – оказались хуже прогнозов.
Все девять основных секторов индекса S&P крылись сегодня в плюсе, рост 7-ми из них превысил 1% .
Лидером покупок сегодня выступил технологический сектор (+1.9%): InterDigital, Inc. +26.16% (совет директоров компании рассматривает стратегические альтернативы, которые включают возможность продажи компании), WebMD Health Corp. +10.72% (акции компании корректируются после вчерашнего падения), Silicon Motion Technology Corp. +7.18%.
Вечером Барак Обама отметил, что поддерживает план «Банды шести» (6 сенаторов демократов и республиканцев) - двусторонний план сокращения дефицита бюджета США. Президент также отметил, что «времени практически не осталось» и вскоре соглашение будет достигнуто.
Напомним, если до 2 августа потолок госдолга США не будет повышен с текущих $14,3 трлн, то страну ожидает технический дефолт.