Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-10-2011

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Calavo Growers (CVGW) и Con-way (CNW)

Needham повысил рейтинг до Buy с Hold Citrix Systems (CTXS)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral  UniFirst (UNF)

Wunderlich повысил рейтинг до Buy с Hold New Oriental Education & Technology (EDU)

Charter Equity повысил рейтинг до Buy с Mkt Perform Intel (INTC)

По предварительным оценкам, прибыль American Express Co. (АХР) по итогам квартала выросла на 6.7% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 158.4% за год.

По итогам сессии основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро.

По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

Британский индекс FTSE 100 поднялсяна 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно.

Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе.

Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики.

Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%).

Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs.

Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%

Фондовый рынок США в первой половине торговой сессии демонстрирует смешанную динамику на фоне противоречивой информации, поступающей из корпоративной и макроэкономической сфер. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов. По сведениям из Европы информация о достижении договоренности между Францией и Германией касательно увеличения европейского стабфонда была опровергнута на полуофициальном уровне.

Dow 11,610.50 +33.45 +0.29%, Nasdaq 2,643.44 -13.99 -0.53%, S&P 500 1,225.16 -0.22 -0.02%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average около половины компаний отступает, а положительная динамика индекса обусловлена главным образом крупным ростом акций Intel и Travelers. Помимо этих двух бумаг, более 1% прибавляют Cola-Cola и Bank of America; теряют свыше 1% акции HP, DuPont, J&J.

Акции Citigroup прибавляют 2,8% на фоне слухов о том, что банк договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) о выплате $300 млн для разрешения иска о введении инвесторов в заблуждение по сделкам с высокорисковыми ипотечными бумагами.

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров  Intel (INTL) продвинулся на 3,9% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию.

Apple теряет 3,9% - квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию.

Золото падает третий день подряд на фоне сообщений о том, что Франция и Германия близки к договоренности о повышении размера EFSF на 2 триллиона евро, что привело к снижению спроса на золото как способ защиты капиталов.

Декабрьские фьючерсы на золото упали до $ 1644.30 за унцию на Comex в Нью-Йорке.

Фьючерсы на нефть выросли после того, как Министерство энергетики США сообщило о неожиданном снижении запасов. За прошедшую неделю поставки упали на 4 730 тысяч баррелей до 332 900 тысяч при прогнозируемом росте запасов на 2 млн баррелей.

Ноябрьские фьючерсы на нефть выросли выше вчерашних максимумов до $ 89,5 на Нью-Йоркской товарной бирже.

Ранее фьючерсы также выросли после данных о закладке новых фундаментов, показавших рост на 15%, максимум с апреля 2010 года.

В 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь (ожидается рост до 1.37B против 0.81B в предыдущем месяце). В 06:00 GMT Германия отчитается по инфляции за сентябрь (ожидается увеличение на 0.4% против снижения на 0.3% в предыдущем месяце). В 08:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема оптовой торговли за август. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (ожидается незначительное повышение), в 14:00 GMT - объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (ожидается снижение до 4.95M против 5.03M в предыдущем месяце), производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь (прогнозируется увеличение) и индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс доверия потребителей за сентябрь (ожидается рост до 50 против 48 в предыдущем месяце).

В Gabelli  отмечают, что Coca-Cola (KO) может повысить свои европейские продажи в 2012 году на фоне проведения олимпиады и чемпионата Европы по футболу. Акции KO +1.08%.

Ближайшее сопротивление отмечено на уровне $67,90/00 (обьласть максимумов 12-14 октября). Ближайшая поддержка - $66,40 (минимум 18 октября).

Фьючерсы торговались в минусе, корректируясь после вчерашнего роста. Давление на фьючерс оказал опубликованный квартлаьный отчет Apple, который разочаровал участников рынка.

Позже поддержку фьючерса оказали сообщения о том, что Франция и Германия договорились об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности  (EFSF) до 2 трлн евро. Это улучшило общие настроений в преддверии запланированного на выходные саммита G20. Инвесторов воодушевили четкие указания на то, что лидеры ЕС, предпринимают активные шаги для решения долговых проблем перед саммитом в выходные.

Позитивно на настроениях участников рынка также отразились данные по рынку недвижимости США, а именно данные по количеству закладок новых домов, которые оказались значительно лучше прогнозов. Однако, стоить отметить, что в целом опубликованные данные оказались смешанными, поскольку наряду с ростом закладок новых домов данные по разрешениям на строительство вышли хуже прогнозов.

Данные по индексу потребительских цен показали рост инфляции на 0,3% в сентябре (как и прогнозировалось), при этом в годовом исчислении инфляция составила +3,% при прогнозе +3,%.

Сегодня после начала торгов будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США, которые могут оказать влияние на нефтяные котирвоки и соответственно акции данного сектора (Chevron Corp. (CVX), Exxon Mobil Corp. (XOM)).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе: Nikkei  +0.35%, Hang Seng +1.29%, Shanghai Composite -0.25%, FTSE  +0.84%, CAC  +0.74%, DAX  +0.90%.

Нефть (ноябрьский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $88.78 за баррель (+0,50%).

В фокусе участников рынка находится квартальные отчеты Intel (INTC) и Apple.

Прибыль Intel по итогам отчетного квартала выросла на 17% и составила $0,65 в расчете на одну акцию при рекордной для компании выручке $14.2 млрд. Компания также сообщила о повышении программы выкупа собственных акций на $10 млрд. Акции компании выросли на 3,9% на премаркете.

Прибыль Apple по итогам отчетного квартала выросла на 54% до $6.62 млрд или $7,05 в расчете на одну акцию при выручке $28.3 млрд. Тем не менее, акции компании снизились на более чем 5% на премаркете, поскольку финансовые результаты за отчетный период в первые за многие годы оказались ниже прогнозов.

На текущий момент FTSE 5,475 +64.78 +1.20%, CAC  3,177 +36.07 +1.15%, DAX 5,966 +88.23 +1.50%.

Поддержку рынкам оказали сообщения о том, что Франция и Германия договорились об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности  (EFSF) до 2 трлн евро. Это улучшило общие настроений в преддверии запланированного на выходные саммита G20. Инвесторов воодушевили четкие указания на то, что лидеры ЕС, предпринимают активные шаги для решения долговых проблем перед саммитом в выходные.

Азиатские фондовые площадки торговались на положительной территории, на фоне сильной отчетности некоторых американских компаний.

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы снизились в связи с замедлением темпов роста экономики Китая вследствие ужесточения денежно-кредитной политики и ослабления экспорта в стране. Вышедшие макроданные показали, что в третьем квартале ВВП Китая вырос на 9,1% г/г, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших 9,2%-ное увеличение показателя. За последние несколько лет правительство Китая пять раз повышало процентные ставки с целью установления контроля над ценами на потребительские товары и недвижимость. Вышедшие данные лишь усилили всеобщий негатив, связанный с сомнениями относительно скорейшего разрешения долгового кризиса в еврозоне. Еще одним поводом для пессимистических настроений стало падение цен на сырьевые товары.

Крупнейший производитель алюминия в Китае Aluminum Corp. of China снизился на 4,2%, тогда как акции китайского производителя угля China Coal Energy упали на 6,2%.

Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton уменьшились на 3,3%, а акции второго по величине в мире представителя отрасли Rio Tinto Group стали ниже на 5,3%.

Акции южнокорейского производителя цинка Korea Zinc упали на 3,6%, тогда как котировки японского продавца сырья Mitsubishi опустились на 2,5%.

Китайская компания China Merchants Holdings, занимающаяся инвестированием в порты, и крупнейший по рыночной стоимости кредитор Китая Industrial & Commercial Bank of China снизились на 7,5% и 6,1% соответственно.

Другие азиатские представители финансового сектора также продемонстрировали негативные результаты в связи с падением квартальной выручки таких американских кредиторов, как Citigroup и Wells Fargo. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 1,8%, а котировки австралийского кредитора National Australia Bank стали меньше на 2,1%.

Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого поступает из Европы, снизились на 6,4%, в то время как крупнейший в Японии экспортёр потребительской электроники Sony, 70% выручки которого приходится на зарубежные рынки, уменьшился на 1,2%.

По итогам торгов основные фондовые индексы Европы упали на фоне обеспокоенности относительно возможного понижения рейтинга Франции, а также вышедших в Китае макростатистических данных, оказавшихся хуже прогнозных. Агентство Moody’s заявило о вероятности понижения кредитного рейтинга Франции с уровня Ааа, ссылаясь на слабый кредитный портфель и возможность повышения долговой нагрузки в связи с оказанием помощи страдающим от долгового кризиса странам ЕС. Экономика Китая показала в третьем квартале наихудшие с 2009 г. результаты, расширившись лишь на 9,1% г/г при ожидаемом сокращении темпов роста с 9,5% г/г до 9,2% г/г. Эти данные добавили пессимизма в ход торгов в связи с увеличением опасений игроков относительно возможного замедления темпов восстановления мировой экономики, а также способствовали снижению цен на медь, никель, цинк и ряд других промышленных металлов.

По итогам сессии национальные фондовые индексы упали в 7 из 18 западноевропейских рынков. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX прибавил 0,3%, а французский CAC 40 потерял 0,8%.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton снизились на 0,8%, а её конкурент Rio Tinto потерял 4,3% на фоне снижения цен на медь.

Компания Xstrata заявила о 1,6%-ном росте производства энергетического угля и о 4%-ном снижении производства меди. В результате, её котировки упали на 1,3%.

Понижение прогноза по рейтингу Франции способствовало тому, что акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6% и 5% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM уменьшилась на 2,5% после того, как её совет директоров уволил исполнительного директора.

Акции второго по величине в Европе производителя автомобильных шин Continental выросли на 4,4% на сообщении о том, что фирма Schaeffler Beteiligungsholding расширила свою долю акций, имеющих право голоса, до 36%.

Осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в мире поставщик йогурта Danone ведет переговоры о продаже брендов по производству бутилированной воды Evian и Volvic японской компании Suntory Holdings. На этой новости акции Danone подросли на 2,2%.

По сообщению Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи в Европе бренда Audi, принадлежащего фирме Volkswagen, выросли на 20%, повысив свою долю в данном регионе до 23,2%. При этом европейские продажи автомобилей BMW увеличились в минувшем месяце на 6,8%. На этих данных акции Volkswagen подросли на 1,7%, а котировки BMW увеличились на 1,1%.

Фондовые индексы США выросли, отправив индекс S&P500 к самому высокому уровню с августа на фоне позитивной отчетности Bank of America Corp. и роста финансовых акций, а также вноь появившегося оптимизма по поводу прогресса в расширении европейского фонда финансовой стабильности. Также поддержку рынку оказала опубликованная статистика по ценам производителей - ускорение темпов их роста было воспринято как признак оживления экономики; кроме того, индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB увеличился с 14 до 18 пунктов и превысил прогнозы.

Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закрылись лишь International Business Machines (IBM) и Coca-Cola (KO).

Акции IBM отступили на 4,1% на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка увеличилась на 8% до $26,2 млрд при средних прогнозах аналитиков в $26,26 млрд. Отчетность показала замедление роста в разрезе продаж программного обеспечения и услуг IBM.

Лидер прироста Bank of America (BAC) продвинулся более чем на 10% после того, как отчитался о чистой прибыли за третий квартал с превышением прогнозов - прибыль составила $6,23 млрд или 56 центов на акцию по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком на уровне $7,3 млрд или 77 центов на акцию. На Уолл-Стрит в среднем ожидали прибыль в размере 19 центов на акцию.

Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный прирост показали финансовый сектор (+3.5%), а также сектора промышленных товаров и конгломератов (+3.2%). Минимальный прирост у сектора здравоохранения (+1%). Благодаря позитивным статданным по рынку жилья продвинулись застройщики, сектор жилстроя в составе индекса S&P прибавил 9,6%. Акции Toll Brothers подскочили на 12,8%, Lennar - на 9,3%.

Компании Caterpillar Inc. (САТ) и Alcoa Inc. (АА) добавили более 3,9%, показав максимальный рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,742 -137.69 -1.55%

Hang Seng 18,076 -797.53 -4.23%

S&P/ASX 200 4,187 -88.50 -2.07%

Shanghai Composite 2,383 -56.92 -2.33%

FTSE 100 5,410 -26.35 -0.48%

CAC 40 3,141 -24.96 -0.79%

DAX 5,877 +17.98 +0.31%

Dow 11,577.05 +180.05 +1.58%

Nasdaq 2,657.43 +42.51 +1.63%

S&P 500 1,226.65 +25.79 +2.15%

10 Year Yield 2.15% -0.00 --

Oil $88.35 +0.01 +0.01%

Gold $1,661.40 +8.60 +0.52%

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Август +0.4% -0.4%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Август -12.9 -7.3

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 0.620 0.610

12:30 США Закладки новых домов, млн Сентябрь 0.571 0.594

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.4% +0.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +3.8% +3.8%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Сентябрь +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +2.0% +2.1%

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Сентябрь 0.0% +0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 14 октября 1.344

18:00 США Бежевая книга ФРС Октябрь