Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2011

JMP Securities понизил рейтинг Cree CREE с Mkt Outperform до Mkt Perform.
Needham понизил рейтинг Hewlett-Packard HPQ с Buy до Underperform.
Oppenheimer понизил рейтинг Motorola Mobility MMI с Outperform до Perform.
FBR Capital понизил рейтинг Gaylord Entertain GET с Outperform до Mkt Perform.

Barclays Capital повысил рейтинг lululemon athletica LULU с Underweight до Equal Weight.
JMP Securities повысил рейтинг Seabright Insurance Holdings SBX с Mkt Underperform до Mkt Perform.
Miller Tabak повысил рейтинг Six Flags  SIX с Hold до Buy.
Morgan Keegan повысил рейтинг  Chipotle Mexican Grill CMG с Mkt Perform до Outperform.
Ticonderoga  повысил рейтинг Anadarko Petro APC  с Neutral до Buy.

Основные фондовые индексы остаются ниже нулевой отметки, при этом потери Dow составляли 0.7%, в то время как S&P и Nasdaq снизились на 0.5%.
Компании, специализирующиеся на добыче золота выиграли на фоне достижения золотом новых исторических вершин выше $1880 за унцию. Среди лидеров сектора стоит отметить Agnico Eagle Mines (AEM 51.35, +1.45), Newmont Mining (NEM 60.31, +1.89), Goldcorp (GG 51.37, +1.47).

На текущий момент фьючерс S&P -17.00, фьючерс Nasdaq -25,00.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -113.50  (-1.3%)  8,943.76        
Topix  -9.34  (-1.2%)  767.31        
DAX      -346.14  (-5.82%)   5,603    
CAC      -178.30  (-5.48%)   3,076        
FTSE-100  -239.37  (-4.49%)   5,092             
Dow      -419.63  (-3.68%)  10,990.58     
Nasdaq   -131.05  (-5.22%)   2,380         
S&P500  -53.24  (-4.46%)   1,140.65                
Oil  -0.77  (-0.93%)    $81.61         
10-Years  2.08%  -0.08     

Фондовый рынок Японии упал до 5-месячных минимумов на фоне удорожания иены до максимумов Второй Мировой Войны, что негативно сказалось на экспортерах. Дополнительное давление на рынок оказало снижение прогноза роста экономики Японии аналитиками Morgan Stanley MUFG Securities Co.
Среди опубликованных статистических данных, экспорт сократился в июле на 3.3% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2.6% после -1.6% в июне.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) упали до минимального уровня с января 2009 года.
Акции Kyocera Corp. (6971) подешевели на 2.3%.
Акции Minebea Co. рухнули на 5.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз по прибыли японских производителей запчастей электроники.
Акции TDK отступили на 4.1%.
Акции Shinko Electric снизились на 3.5% - минимум с декабря 2008 года.

Фондовые индексы Европы показали максимальное падение за последние два года после выхода разочаровывающих американских данных. Также давление на рынки оказали заявления представителей ФРС о том, что центральный банк не должен защищать фондовых инвесторов, а регулятор Швеции предостерег, что кредиторы не готовы к замораживания на валютном рынке.

Акции Dexia SA (DEXB) и Societe Generale SA упали более чем на 12% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что два управляющих региональными банками Федеральной резервной системы проголосовали против сохранения ключевой учетной ставки на нулевом уровне до 2013 года.
Также по данным WSJ, ФРБ Нью-Йорка потребовал у банковских организаций гарантий того, что их европейские филиалы имеют надежный доступ к валютным резервам, необходимым им для финансирования текущих операций в США.
Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) подешевели на 6%.
Акции Swedbank AB (SWEDA) отступили на 9% - максимальное падение за последние 2 года.
Акции Nordea Bank AB (NDA) упали на 7.4%.
Акции Fiat SpA (F) – на 12% на фоне падение индекса автомобилестроителей на 7.4%.
Акции Holcim Ltd. (HOLN) подешевели на 8% после того, как отчет по прибыли компании разочаровал инвесторов.

Акции на Wall Street в четверг рухнули на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив мировой и американской экономик, что привело золото к новым историческим максимумам, а доходность по бондам – к рекордным минимумам.
Давление были оказано с разных сторон.
Во-первых, Morgan Stanley опубликовал разочаровывающий прогноз по мировой экономике.
Во-вторых, статистика из США не оправдала ожиданий.

Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 9,000 до 408,000.
Отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал падение цен на продажу вторичного жилья на 3.5% в июле, что значительно хуже прогноза в +2%.
Отдельный отчет показал рост потребительской инфляции на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали +0.2%.
Корпоративные новости: Акции компонента Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) рухнули на 8% после того, как компания понизила годовой прогноз и заявила о намерении разделить свой бизнес. Компания ведет переговоры о возможной покупке британской компании, специализирующей на разработке программного обеспечения.
Акции McGraw Hill (MHP, Fortune 500) упали в цене на 6% после сообщения в New York Times о том, что Министерство юстиции ведет расследование относительно присвоения рейтингов агентством Standard & Poor's ценным бумагам, обеспеченным ипотечными закладными, что могло спровоцировать кризис 2008 года.
Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) упали более чем на 8% после публикации разочаровывающего квартального отчета, в котором компания обнародовала убытки в размере $1.13 на акцию.

Слабость индексных фьючерсов США и падение азиатских рынков не оставляет европейским индексам возможностей для роста. В соответствии с Cantor Index FTSE -41 п.п.,  DAX -32 п.п., а CAC -26 п.п..

Nikkei  -113.50  (-1.3%)  8,943.76        
Topix  -9.34  (-1.2%)  767.31        
DAX      -346.14  (-5.82%)   5,603    
CAC      -178.30  (-5.48%)   3,076        
FTSE-100  -239.37  (-4.49%)   5,092             
Dow      -419.63  (-3.68%)  10,990.58     
Nasdaq   -131.05  (-5.22%)   2,380         
S&P500  -53.24  (-4.46%)   1,140.65                
Oil  -0.77  (-0.93%)    $81.61         
10-Years  2.08%  -0.08

04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м, Июль, 2,0%     2,2%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, Июль, +0,1%     +0,1%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, Июль, +5,6+%     +5,3%     
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., Июль, 11,98     0,20     
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м, Июль, -0,7%     +0,2%     
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г, Июль, +3,1%     +2,8%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м, Июль, -0,6%     +0,2%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г, Июль, +1.3%     +1.6%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -113.50  (-1.3%)  8,943.76        
Topix  -9.34  (-1.2%)  767.31        
DAX      -346.14  (-5.82%)   5,603    
CAC      -178.30  (-5.48%)   3,076        
FTSE-100  -239.37  (-4.49%)   5,092             
Dow      -419.63  (-3.68%)  10,990.58     
Nasdaq   -131.05  (-5.22%)   2,380         
S&P500  -53.24  (-4.46%)   1,140.65                
Oil  -0.77  (-0.93%)    $81.61         
10-Years  2.08%  -0.08     

Фондовый рынок Японии упал до 5-месячных минимумов на фоне удорожания иены до максимумов Второй Мировой Войны, что негативно сказалось на экспортерах. Дополнительное давление на рынок оказало снижение прогноза роста экономики Японии аналитиками Morgan Stanley MUFG Securities Co.
Среди опубликованных статистических данных, экспорт сократился в июле на 3.3% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2.6% после -1.6% в июне.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) упали до минимального уровня с января 2009 года.
Акции Kyocera Corp. (6971) подешевели на 2.3%.
Акции Minebea Co. рухнули на 5.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз по прибыли японских производителей запчастей электроники.
Акции TDK отступили на 4.1%.
Акции Shinko Electric снизились на 3.5% - минимум с декабря 2008 года.

Фондовые индексы Европы показали максимальное падение за последние два года после выхода разочаровывающих американских данных. Также давление на рынки оказали заявления представителей ФРС о том, что центральный банк не должен защищать фондовых инвесторов, а регулятор Швеции предостерег, что кредиторы не готовы к замораживания на валютном рынке.

Акции Dexia SA (DEXB) и Societe Generale SA упали более чем на 12% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что два управляющих региональными банками Федеральной резервной системы проголосовали против сохранения ключевой учетной ставки на нулевом уровне до 2013 года.
Также по данным WSJ, ФРБ Нью-Йорка потребовал у банковских организаций гарантий того, что их европейские филиалы имеют надежный доступ к валютным резервам, необходимым им для финансирования текущих операций в США.
Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) подешевели на 6%.
Акции Swedbank AB (SWEDA) отступили на 9% - максимальное падение за последние 2 года.
Акции Nordea Bank AB (NDA) упали на 7.4%.
Акции Fiat SpA (F) – на 12% на фоне падение индекса автомобилестроителей на 7.4%.
Акции Holcim Ltd. (HOLN) подешевели на 8% после того, как отчет по прибыли компании разочаровал инвесторов.

Акции на Wall Street в четверг рухнули на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив мировой и американской экономик, что привело золото к новым историческим максимумам, а доходность по бондам – к рекордным минимумам.
Давление были оказано с разных сторон.
Во-первых, Morgan Stanley опубликовал разочаровывающий прогноз по мировой экономике.
Во-вторых, статистика из США не оправдала ожиданий.

Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 9,000 до 408,000.
Отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал падение цен на продажу вторичного жилья на 3.5% в июле, что значительно хуже прогноза в +2%.
Отдельный отчет показал рост потребительской инфляции на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали +0.2%.
Корпоративные новости: Акции компонента Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) рухнули на 8% после того, как компания понизила годовой прогноз и заявила о намерении разделить свой бизнес. Компания ведет переговоры о возможной покупке британской компании, специализирующей на разработке программного обеспечения.
Акции McGraw Hill (MHP, Fortune 500) упали в цене на 6% после сообщения в New York Times о том, что Министерство юстиции ведет расследование относительно присвоения рейтингов агентством Standard & Poor's ценным бумагам, обеспеченным ипотечными закладными, что могло спровоцировать кризис 2008 года.
Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) упали более чем на 8% после публикации разочаровывающего квартального отчета, в котором компания обнародовала убытки в размере $1.13 на акцию.