Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2011

Фондовые индексы США незначительно изменились и продолжают торги без определенной тенденции на фоне сдержанных новостей из Европы и в отсутствии значимой макроэкономической статистики. Негативные настроения во второй половине торгов связаны с падением акций технологического сектора и энергетических компаний.

Европейский центральный банк сегодня вновь осуществил покупку испанских и итальянских облигаций, что способствовало снижению их доходности, которая ещё недавно достигала критических уровней. Также появились сведения о том, что ЕЦБ может предоставить кредит МВФ с тем, чтобы последний осуществил финансовую поддержку стран, обречённых долговыми проблемами.

В то же время, лидеры Германии и Великобритании на встрече в Берлине сегодня разошлись во мнении по поводу того, каким образом следует выводить страны еврозоны из кризиса. Канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону не удалось прийти к единому мнению по поводу введения налога на финансовые транзакции в Европе. Дэвид Кэмерон в своём выступлении заявил, что странам зоны евро необходимо использовать все свои институты, чтобы бороться с кризисом. В свою очередь, Меркель заявила, что она больше разделяет подход "шаг за шагом".

Сегодня состоялось выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, в ходе которого он подчеркнул, что темпы роста экономики страны во втором полугодии остаются на слишком низком уровне для того, чтобы началось сокращение безработицы.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно выделить индекс опережающих индикаторов США за октябрь, который вырос на 0,9%, тогда как ожидалось увеличение темпов роста с 0,2% лишь до 0,6%.

Dow 11,788.44 +17.71 +0.15%, Nasdaq 2,576.12 -11.87 -0.46%, S&P 500 1,215.24 -0.89 -0.07%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поделили поровну «зеленую» и «красную» зоны. В лидерах повышения числятся Hewlett-Packard (HPQ, +2,5%) и Boeing (BA, +1,8%). Hewlett-Packard сообщил об изменениях в составе топ-менеджмента, а лидер мирового авиастроения Boeing подтвердил заказ на 230 новых самолётов от индонезийской авиакомпании Lion Air на общую сумму в $21,7 млрд. Это крупнейший за всю корпоративную историю Boeing коммерческий контракт на поставку авиалайнеров, как по количеству самолётов, так и по сумме заказа.

Акции компаний нефтегазовой отрасли Halliburton и Schlumberger упали более чем на 1,6% после снижения цен на нефть.

Компания Salesforce.com, крупнейший производитель программного обеспечения для CRM, отчиталась о $3,8-миллионном убытке в третьем квартале, что способствовало снижению её котировок на 9,5%.

Бумаги производителя продуктов питания H.J.Heinz подешевели на 3,3% в связи с тем, что он опубликовал данные о снижении квартальной прибыли.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:  Nikkei  -1.23%, Hang Seng -1.73%, Shanghai Composite -1.89%, FTSE  -0.69%, CAC  +0.10%, DAX +0.18%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.71 за баррель (+0,9%).

Европейские фондовые индексы несут потери вслед за рынками Азии и США.

Это напрямую связанно с проблемами роста доходности гособлигаций стран ЕС. Однако ЕЦБ не спешит с радикальными мерами. Члены совета управляющих Европейского центробанка снизили предельный объем выкупаемых облигаций стран ЕС до 20 млрд евро в неделю.

Накануне верхняя палата парламента Италии (Сенат) выразила доверие новому правительству Италии во главе с Марио Монти, которое взяло на себя ответственность по выводу страны из тяжелого долгового кризиса.

Shanghai Composite 2,417 -46.48 -1.89%

Азиатские фондовые индексы понижаются в пятницу под давлением опасений в отношении долгового кризиса еврозоны, которые особенно сильно сказались на динамике акций сырьевых компаний и экспортеров и столкнули вниз цены на медь и курс большинства региональных валют. Падению акций не помешали и позитивные экономические данные США, которые показали, в частности, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе опустилось до самого низкого уровня с начала апреля.

По итогам сессии четверга ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Внешний фон для торгов был неоднозначным - фондовый рынок Соединенных Штатов закрылся в "красной" зоне в связи с заявлениями рейтингового агентства Fitch о том, что европейский долговой кризис создает существенные риски для финансового сектора США. В ходе азиатской сессии акции представителей энергетического сектора пользовались спросом у инвесторов после того, как стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель (впервые с 26 июля). Тем временем, настроения в Гонконге и Шанхае были понижены заявлениями центрального банка Китая, который отметил, что цены в стране все еще не стабилизировались, а, следовательно, ослабление мер монетарной политики пока не представляется возможным.

Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,8% соответственно.

Благодаря удорожанию нефти котировки японской компании Inpex повысились на 1,2%, а бумаги BHP Billiton и Japan Petroleum Exploration окрепли на 1,1% и 3,6% соответственно.

Крупнейший в мире производитель магнитных головок, используемых в дисководах, TDK заработал на торгах 8,8% рыночной капитализации на фоне появившихся сообщений о том, что подразделение компании Western Digital согласилось закупать его компоненты.

В то же время, признаки замедления экономического роста в Европе негативно отразились на бумагах компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на европейских рынках. В частности, котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings упали на 4,7%.

Заявления центрального банка Китая убавили интерес инвесторов к бумагам китайских девелоперов. Так, акции China Resources Land и China Overseas Land & Investment снизились на 3,8% и 1,7% соответственно.

Заявления агентства Fitch, а также отступление финансового сектора США усилили беспокойства в отношении увеличения финансовых расходов и снижения прибыли азиатских кредиторов в будущем. National Australia Bank и Industrial & Commercial Bank of China убавили из своего актива 1,1% и 1,5% соответственно.

Европейские фондовые индексы упали на опасениях относительно госдолга Испании и снижения спроса на облигации, что усиливает озабоченность усугублением регионального долгового кризиса. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. Инвесторы считают такую стоимость заимствований неприемлемой, поскольку Греции и Португалии пришлось просить о помощи именно тогда, когда доходность их облигаций достигла похожих значений. Доходность гособлигаций Италии сегодня опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии. Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики "ключевых" стран. Ранее международное рейтинговое агентства Fitch о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.

Национальные индексы упали во всех, за исключением одного из 18 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 упал на 1,8%, британский FTSE 100 снизился на 1,6%, а немецкий DAX потерял 1,1%.

BNP Paribas и Societe Generale возглавили распродажи в банковском секторе после того, как трехмесячный межвалютный базисный своп (ставка, которую банки платят за конвертацию платежей из евро в доллары) достиг 131 б.п., самого высокого уровня с декабря 2008 года. Крупнейший кредитор Франции BNP Paribas убавил из своего актива 4,6%, акции Societe Generale снизились на 3,9%, Credit Agricole потерял 4,7%, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank подешевел на 3,7%.

Котировки горнодобывающих компаний упали в связи с падением цен на металлы - Antofagasta (-6,1%), Vedanta Resources (-6,9%) и Xstrata (-3,9%).

Крупнейшая сталелитейная компания Австрии Voestalpine потеряла 9,2% после заявления о снижении прогноза прибыли на весь год со ссылкой на "трудные экономические условия".

Акции крупнейшего производителя полупроводникового оборудования в Европе ASML Holding снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводников Applied Materials опубликовал прогноз доходов в первом квартале, который оказался хуже оценок аналитиков.

По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 к месячному минимуму, на фоне усугубления ситуации с долговым кризисом в Европе и отсутствия согласованности американских законодателей по вопросам сокращения дефицита госдолга.

Акции упали после сообщения агентства Рейтер о том, что официальные лица еврозоны не рассматривают вопрос о какой-либо финансовой помощи Италии от Европейского фонда финансовой стабильности. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе.

В то же время, республиканцы и демократы в Конгрессе США ужесточили свои позиции менее чем за неделю до истечения срока предложения плана сокращения дефицита страны. Государственный долг США по данным министерства финансов вырос до $15,03 превысив отметку в 15 трлн. долл. Таким образом, в 2012 году государственный долг США станет больше ВВП и тем самым США перейдут в категорию стран, перегруженных государственным долгом. В этой категории находятся Япония с более, чем двукратным превышением госдолга объемов годового ВВП, Греция - более 150% от ВВП, Италия - 120% ВВП и еще ряд стран, которые все чаще называют проблемными. При этом сумма госдолга вновь приближается к повышенному в августе официальному потолку госдолга составляющему на сегодня $15,194 трлн.

Не помогла поднять настроения участников рынка даже весьма обнадеживающая статистика по рынку труда и жилья о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов.

Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%, Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%, S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average только двум компаниям удалось показать небольшой прирост. Больше 3% потеряли акции алюминиевого гиганта Alcoa и банка JPMorgan.

Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у сектора основных материалов (-2,4%) и конгломератов (-2,2%).

Котировки американского производителя оборудования для производства полупроводников Applied Materials опустились на 7,5% после того, как менеджмент озвучил прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале, оказавшиеся меньше оценок аналитиков.

Акции американского ритейлера Sears Holdings снизились на 4,6% после публикации квартальной отчетности - в третьем квартале было отмечено почти двукратное увеличение убытка вследствие слабого спроса на ряд товаров. Выручка показала снижение 19 квартал кряду и в данном периоде уменьшилась на 1,2%. Кроме этого, результаты по выручке и прибыли оказались хуже прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация производителя хранилищ данных NetApp упала на 12%, показав максимальное падение в составе S&P500, в связи с заявлением о том, что прибыль на акцию по итогам третьего квартала будет не более 60 центов, что на 4 цента меньше, чем средняя оценка аналитиков.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,480 +16.47 +0.19%

Hang Seng 18,817 -143.43 -0.76%

S&P/ASX 200 4,258 10.80 +0.25%

Shanghai Composite 2,463 -3.91 -0.16%

FTSE 100 5,423 -85.88 -1.56%

CAC 40 3,010 -54.61 -1.78%

DAX 5,850 -63.19 -1.07%

Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%

Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%

S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68%

10 Year Yield 1.96% -0.07 --

Oil $98.96 +0.14 +0.14%

Gold $1,719.60 -0.60 -0.03%

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Delek US Holdings (DK) и Western Refining (WNR)

Maxim Group понизил рейтинг до Sell с Hold Youku.com (YOKU)

Argus понизил рейтинг до Sell с Hold Chesapeake Energy (CHK)

Collins Stewart понизил рейтинг до Neutral с Buy NetApp (NTAP)

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Underperform с Mkt Perform  Marvell (MRVL)

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Thomas Properties (TPGI)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Sally Beauty (SBH)

Brigantine повысил рейтинг до Buy с Sell Research In Motion (RIMM)

MKM Partners повысил рейтинг до Buy с Neutral Micron (MU)

Argus повысил рейтинг до Buy с Hold  Autodesk (ADSK)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy c Hold  lululemon athletica (LULU)

Oppenheimer повысил рейтинг до Outperform с Perform  Micron (MU)

Oppenheimer повысил рейтинг до Perform с Underperform  Cadence Pharma (CADX)

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг до Buy c Neutral Children's Place (PLCE)