Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-10-2011

Standpoint Research повысил рейтинг до Buy с Hold Crocs (CROX)

Argus повысил рейтинг до Buy с Hold PepsiCo (PEP)

Compass Point повысил рейтинг до Neutral с Sell  Regions Fincl (RF)

JMP Securities повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform Halozyme Therapeutics (HALO)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral  DaVita (DVA)

По предварительным оценкам, прибыль разработчика iPhone, iPad и iPod компании Apple по итогам квартала выросла на 57.5% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 342.4% за год. Положительные прогнозы касаются и деятельности Intel Corp. (INTC) - ожидается рост прибыли на 17.3% по сравнению с предыдущим кварталом.

По итогам сессии основные фондовые индексы Европы упали на фоне обеспокоенности относительно возможного понижения рейтинга Франции, а также вышедших в Китае макростатистических данных, оказавшихся хуже прогнозных. Агентство Moody’s заявило о вероятности понижения кредитного рейтинга Франции с уровня Ааа, ссылаясь на слабый кредитный портфель и возможность повышения долговой нагрузки в связи с оказанием помощи страдающим от долгового кризиса странам ЕС.  Экономика Китая показала в третьем квартале наихудшие с 2009 г. результаты, расширившись лишь на 9,1% г/г при ожидаемом сокращении темпов роста с 9,5% г/г до 9,2% г/г.  Эти данные добавили пессимизма в ход торгов в связи с увеличением опасений игроков относительно возможного замедления темпов восстановления мировой экономики, а также способствовали снижению цен на медь, никель, цинк и ряд других промышленных металлов.

FTSE 100 5,410 -26.35 -0.48%, CAC 40 3,141 -24.96 -0.79%, DAX 5,877 +17.98 +0.31%

В результате торгов британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX прибавил 0,3%, а французский CAC 40 потерял 0,8%.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton снизились на 0,8%, а её конкурент Rio Tinto потерял 4,3% на фоне снижения цен на медь.

Компания Xstrata заявила о 1,6%-ном росте производства энергетического угля и о 4%-ном снижении производства меди. В результате, её котировки упали на 1,3%.

Понижение прогноза по рейтингу Франции способствовало тому, что акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6% и 5% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM уменьшилась на 2,5% после того, как её совет директоров уволил исполнительного директора Пьер-Анри Гуржона .

Акции второго по величине в Европе производителя автомобильных шин Continental выросли на 4,4% на сообщении о том, что фирма Schaeffler Beteiligungsholding расширила свою долю акций, имеющих право голоса, до 36%.

Осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в мире поставщик йогурта Danone ведет переговоры о продаже брендов по производству бутилированной воды Evian и Volvic японской компании Suntory Holdings. На этой новости акции Danone подросли на 2,2%.

По сообщению Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи в Европе бренда Audi, принадлежащего фирме Volkswagen, выросли на 20%, повысив свою долю в данном регионе до 23,2%. При этом европейские продажи автомобилей BMW увеличились в минувшем месяце на 6,8%. На этих данных акции Volkswagen подросли на 1,7%, а котировки BMW увеличились на 1,1%.

Фондовый рынок США в первой половине торговой сессии демонстрирует неуверенную положительную динамику. Днем ранее рынок отметился значительным понижением на фоне опасений неразрешимости европейского фискального кризиса, сегодня на мировых площадках также сохраняются пессимистичные настроения - агентство Moody’s предостерегло о том, что кредитный рейтинг Франции находится под давлением ухудшающейся ситуации в бюджетной сфере. Кроме того, опубликованные данные по ВВП Китая за третий квартал оказались разочаровывающими - экономический рост г/г замедлился до минимального с 2009 г. уровня 9,1% и не дотянул до прогнозов. Слабые макроданные по Китаю предопределили негативную динамику сырьевого сектора, а сектор технологий ослаб из-за неблагоприятных финансовых результатов IBM.

В то же время, некоторую поддержку рынку оказала опубликованная статистика по ценам производителей - ускорение темпов их роста было воспринято как признак оживления экономики; кроме того, индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB увеличился с 14 до 18 пунктов и превысил прогнозы.

Dow 11,461.37 +64.37 +0.56%, Nasdaq 2,629.67 +14.75 +0.56%, S&P 500 1,211.03 +10.17 +0.85%

Настроения участников рынка ухудшились на волне возобновившихся опасений по поводу суверенного долгового кризиса в еврозоне, стабильно высокой инфляции в Великобритании и более слабого, чем ожидалось, роста в Китае. Акции на торгах в Азии упали, и вслед за ними и европейские и американские биржи открылись снижением. Все это привело к падению цен на нефть, золото и цветные металлы.

Фьючерсы на золото резко снизились на 2.4% до 1636.50 долларов за унцию на торгах в Нью-Йорке.

Цены на нефть подвержены сильной волатильности после выхода данных по ВВП Китаю, показавших, что экономика Китая выросла более медленными темпами, и восстановления американских акций после первоначального снижения.

Нефть снизилась после заявления бюро статистики Китая о том, что экономика выросла на 9,1% в третьем квартале, это самый медленный темп с 2009 года. Индекс S&Р500 ликвидировал потери после резкого роста акций финансового сектора на фоне отчетности крупнейших банков страны.

Ноябрьские фьючерсы на нефть выросли до $87.18 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, затем упали до $85.55 и сейчас торгуются в районе $86.8 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0.7% до $109.35 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за август (ожидается снижение). В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В США в 12:30 GMT выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов  и инфляции за сентябрь, а в 14:30 GMT данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 18:00 GMT будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам.

На рынке выросли опасения относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне спекуляций о том, что Франция может потерять наивысший кредитный рейтинг. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может пересмотреть кредитный рейтинг Франции, который сейчас остается на самом высоком уровне Aaa. Агентство отметило, что финансовая устойчивость Франции заметно ослабла.

Негатива с Европы также добавили данные по индексу настроений в деловой среде Германии и ЕС в целом от института ZEW. Оба показателя вышли значительно хуже прогнозов, при этом немецкий показатель достиг минимальной отметки с 2008 года.

В фокусе участников рынка находится квартальные отчеты IBM (IBM, акции -4.13% на премаркете), Bank of America (BAC, акции +2.13% на премаркете), Johnson & Johnson (JNJ, акции -0.14% на премаркете), Coca-Cola (KO, акции +0.57% на премаркете).

Bank of America (BAC): ожидается прибыль по итогам третьего квартала в размере $0,28 в расчете на одну акцию при выручке $25.7 млрд.

Johnson & Johnson (JNJ): ожидается прибыль по итогам третьего квартала в размере $1,20 в расчете на одну акцию при выручке $16 млрд.

Coca-Cola (KO): ожидается прибыль по итогам третьего квартала в размере $1,02 в расчете на одну акцию при выручке $12 млрд.

На текущий момент FTSE 5,377 -59.65 -1.10%, CAC  3,110 -56.20 -1.78%, DAX 5,822 -37.48 -0.64%.

Давление на рынки оказали опасения относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне спекуляций о том, что Франция может потерять наивысший кредитный рейтинг. Давление также оказали вышедшие данные по ВВП Китая за третий квартал, которые оказались хуже прогнозов. Это стало еще одним признаком замедления темпов роста мировой экономики.

По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific вырос на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%, а Shanghai Composite добавил 0,4%.

В связи с повышением цен на сырье акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group выросли на 2,1% и 2,4% соответственно. В свою очередь, рыночная капитализация S-Oil, Mitsubishi и Korea Zinc поднялась на 8,9%, 3,5% и 2,5% соответственно.

Акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc выросли на 3,3% после того, как в средствах массовой информации появились известия о том, что она завершила чистку вод в Бохайском заливе после утечки нефти.

Позитив из Европы повлиял на стоимость азиатских экспортеров. Esprit Holdings, Nissan Motor, Honda Motor и James Hardie Industries выросли на 7,9%, 2,1%, 3,6% и 2% соответственно.

В финансовом секторе также наблюдались покупки - National Australia Bank (+1,9%), Commonwealth Bank of Australia (+1,9%). Акции британского банка HSBC Holdings увеличились на 2% на торгах в Гонконге, а крупнейший в Японии брокер Nomura Holdings вырос на 3,4%.

Компания Sony Ericsson Mobile Communications отчиталась о доналоговой прибыли и продажах в третьем квартале, превысивших средние ожидания аналитиков. Как следствие, котировки Sony повысились на 5%.

Среди компаний, акции которых упали сегодня, следует отметить японского производителя оптического оборудования Olympus, который потерял 24% после понижения его рейтингов из-за увольнения президента компании в связи с обвинениями в финансовых махинациях.

По итогам сессии национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 1,8%. Французский CAC 40 уменьшился на 1,6%.

Одними из лидеров падения завершившейся сессии стали греческие банки. Акции Piraeus Bank и EFG Eurobank Ergasias рухнули более чем на 9%.

Котировки крупнейшей в Великобритании охранной компании G4S обвалились на 22% после того, как стало известно о соглашении по приобретению датской фирмы ISS примерно за 5,2 млрд фунтов стерлингов ($8,2 млрд), 3,7 млрд фунтов из которых составляет долг.

Акции британского нефтяника BP поднялись на 2,2% на новостях об урегулировании спора с американским партнером Anadarko Petroleum по распределению расходов, связанных с устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.

Второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик Aviva добавил в свой актив 0,3% благодаря повышению рейтинга его акций.

Также среди компаний, которым удалось завершить торги в "зеленой" зоне, оказалась Air-France-KLM, акции которой выросли на 1,4%. По сведениям из осведомленного источника, уже сегодня в компании пройдет голосование по поводу отстранения Пьера-Анри Гуржона с поста исполнительного директора.

Американские акции упали после крупнейшего недельного прироста S&P500 со времен 2009 года на фоне резкого падения финансовых акций и заявлений немецкого канцлера и министра финансов, снизивших оптимизм по поводу быстрого решения долгового кризиса в Европе.

Dow 11,397.00 -247.49 -2.13%, Nasdaq 2,614.92 -52.93 -1.98%, S&P 500 1,200.86 -23.72 -1.94%

Все сектора индекса S&P500 закончили сессию понижением. Самый большой спад у сектора конгломератов (-3.5%), следом идут сектор промышленных товаров (-2.9%) и финансовый сектор (–2.7%). Наименьший спад у сектора энергоносителей (-0.5%).

Wells Fargo, крупнейший американский ипотечный банк, потерял 8,4% после отчета, зафиксировавшего падение доходов и снижение прибыли в третьем квартале.

Котировки третьего по величине в США кредитора Citigroup снизились на 1.7% несмотря на 74%-ное повышение квартальной прибыли.

Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton ослабли на 7,9% даже, несмотря на то, что она зафиксировала квартальную прибыль, оказавшуюся лучше средних ожиданий аналитиков. Снижение вызвано опасениями высокой волатильности нефтяных цен и меньшего, чем ожидалось, роста международного бизнеса компании.

Горнодобывающая компания Alcoa упала на 6.8%, а производитель диверсифицированной продукции 3M упал более чем на 3.8%, показав наибольшие потери среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

Акции компании Gannett, которая владеет 82 печатными изданиями и 23 ТВ каналами, упали на 8,7% на фоне отчета о падении доходов от печатной рекламы.

Рыночная капитализация американской энергетической компании El Paso Electric снизилась на 25% после того, как другой представитель отрасли Kinder Morgan, специализирующийся на транспортировке газа и нефтепродуктов, достиг договоренности о приобретении контрольного пакета ее акций за $21 млрд.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,880 +131.64 +1.50%

Hang Seng 18,874 +372.20 +2.01%

S&P/ASX 200 4,275 +69.76 +1.66%

Shanghai Composite 2,440 +9.03 +0.37%

FTSE 100 5,437 -29.66 -0.54%

CAC 40 3,166 -51.83 -1.61%

DAX 5,859 -107.77 -1.81%

Dow 11,397.00 -247.49 -2.13%

Nasdaq 2,614.92 -52.93 -1.98%

S&P 500 1,200.86 -23.72 -1.94%

10 Year Yield 2.16% -0.08 --

Oil $86.47 -0.33 -0.38%

Gold $1,672.30 -10.70 -0.64%

00:30  Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

02:00  Китай ВВП, г/г III кв +9.5% +9.3%

02:00  Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +13.5% +13.5%

02:00  Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь +17.0% +17.1%

08:30  Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь +0.6%

08:30  Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Сентябрь +5.2%

08:30  Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Сентябрь +5.3%

08:30  Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.6% +0.4%

08:30  Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +4.5% +4.9%

08:30  Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +3.1%

09:00  Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -43.3 -44.7

09:00  Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -44.6 -45.2

12:30  США Индекс цен производиелей, м/м Сентябрь 0.0% +0.3%

12:30  США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +6.5% +6.4%

12:30  США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь +0.1% +0.2%

12:30  США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь +2.5% +2.3%

13:00  США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август -51.8

13:00  США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 9.5 27.8

14:00  США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Сентябрь 14 15

17:15  США Речь председателя ФРС Бернанке