Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2011

Фондовые индексы США снижаются под давлением внешнего фона, несмотря на попытки восстановиться после выхода обнадеживающей статистики по рынку труда и жилья. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе. Вместе с тем, новость о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов смогли умерить европейский негатив и данные о замедлении темпов роста промышленности Филадельфии в ноябре.

Dow 11,914.45 +8.86 +0.07%, Nasdaq 2,607.67 -31.94 -1.21%, S&P 500 1,226.88 -10.03 -0.81%

До выхода американских макроэкономических данных фьючерсы торговались в минусе. Давление по прежнему оказывали опасения относительно долгового кризиса в Европе. Усилили данные опасения итоги проведенных аукционов по гособлигациям Испании и Франции.

По итогам проведенного аукциона Испания привлекла  3.56 млрд. евро против цели 3.0-E4.0 млрд. евро. Средняя доходность выросла до уровня 6,975% против 5,433% для аналогичного предыдущего выпуска. Спрос также снизился, покрытие составило 1.54 против 1.76 ранее.

Франция привлекла 6.943 млрд. евро против целей в 6.0-E7.0 млрд. евро. Доходность составила 2.82%  для облигаций со сроком погашения в июле 2016 года против 2.31% для облигаций с аналогичным сроком обращения выпущенных  20 октября.

Спред доходности десятилетних французских гособлигаций относительно германских бондов с аналогичным сроком обращения поднялся выше 200 базисных пунктов впервые в истории еврозоны.

Негатива на рынки добавило заявление агентства Fitch, о том, что могут быть понижены рейтинги американских банков, которые имеют крупные вложения е Европе.

Динамика фьючерсов изменилась после того, как вышли макроэкономические данные США, которые оказались значительно лучше прогнозов: первичные обращения за пособием по безработице 388 тыс. (прогноз 402),  закладки новых домов 0.628 млн (прогноз 0.610),  разрешения на строительство 0.653 млн (прогноз 0.600).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:  Nikkei  +0.19%, Hang Seng -0.76%, Shanghai Composite -0.16%, FTSE  -1.53%, CAC  -1.03%, DAX -0.82%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.20 за баррель (-1,3%).

Европейские фондовые индексы несут потери на фоне аукциона по гособлигацияи Испании. Десятилетние облигации Франции дешевеют. Доходность этих бумаг сегодня увеличилась на 8 базисных пунктов - до 3,79% годовых. Спред доходности десятилетних французских бондов относительно германских облигаций с аналогичным сроком обращения поднялся выше 200 базисных пунктов (б.п.) впервые в истории еврозоны. Добавляет негатива заявление агентства Fitch, о том, что могут быть понижены рейтинги американских банков, которые имеют крупные вложения е Европе. На спасает ситуацию в ЕС даже тот факт, что греческий премьер заручился поддержкой парламента.

Shanghai Composite 2,463 -3.91 -0.16%

Азиатские фондовые индексы торговались разнонаправленным изменением. Недостаток конкретных антикризисных мер в Европе продолжает негативно сказываться на настроениях инвесторов. Между тем Fitch Ratings в среду предупредило об уязвимости американских банков к европейским рискам, что оказало давление на акции финансовых компаний. В условиях сохраняющейся неясности торги в Европе, вероятно, откроются понижением фондовых индексов.

По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии продолжили двухдневное падение на фоне беспокойства относительно Италии, поскольку долговые обязательства одной из крупнейших экономик еврозоны вновь торговались с доходностью выше критической отметки в 7%, и пока на биржах нет четкой уверенности в том, что новому премьер-министру Марио Монти удастся успешно справиться с навалившимися на него проблемами.

Негативное влияние на исход торгов, в частности на бирже Гонконга, оказали новости о том, что представители МВФ заявили, что "быстрый" рост объемов кредитования в Гонконге усиливает риск повышения количества "плохих" долгов у банков.

В то же время, центральный банк Японии в ноябре сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%-0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite упали на 2% и 2,5%.

Ослабили свои позиции компании, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков. Японский поставщик электроники Sony убавил из своего актива 3,3%, а котировки гонконгского ритейлера Esprit Holdings упали на 4,3%. По поводу последнего также стало известно, что его акции будут исключены из состава индекса MSCI Hong Kong Index уже в конце текущего месяца.

Акции японского производителя оптического оборудования Olympus взлетели на 16%, прибавив в весе по итогам уже третьей сессии подряд после того, как за месяц до 11 ноября успели растерять 81% стоимости. Инвесторы уверены, что бумаги перепроданы, и вот уже третий день совершают активные покупки.

Котировки Guangzhou R&F Properties Company упали на 5,2% в связи с тем, что правительство Гуанчжоу отложило проведение тендера на права пользования землей под семью стройплощадками.

Японский производитель микрочипов Elpida Memory добавил в свой актив 8,8% после того, как по итогам прошлой сессии его акции обвалились в связи с появлением новостей о том, что они будут исключены из состава регионального индекса Азии. Однако, сегодня данная информация была опровергнута, и компания наверстала упущенное.

Также в плюсе по итогам торгового дня оказался китайский представитель сектора автомобиле- и авиастроения AviChina Industry & Technology, котировки которого подпрыгнули на 11% после того, как стало известно, что миллиардер Ли Ка-шинг приобрел 4,6 млн бумаг компании.

Европейские фондовые индексы закончили день с незначительными изменениями, балансируя между прибылями и убытками в то время, как новый премьер-министр Италии Марио Монти представил свой кабинет министров, а доходность госбондов Италии и Испании снизилась. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ЕЦБ вышел на рынок гособлигаций и приобрел большую часть бумаг проблемных Испании и Италии. В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова отказаться от части суверенитета в пользу ЕС, если это позволит упрочить политические и экономические связи между странами блока. Президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу сообщил сегодня, что еврозона пребывает в «системном кризисе», для решения которого понадобится большая вовлеченность всех стран региона. Сегодня Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Мрачный тон Банка Англии был вызван растущими рисками со стороны Еврозоны.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,5%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,2%, а немецкий DAX потерял 0,3%.

Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies сообщил, что ожидает снижения продаж в 2012 фискальном году в связи с уменьшением количества заказов на его продукцию со стороны покупателей. Согласно усредненным прогнозам аналитиков, продажи компании в рассматриваемом периоде могут упасть на 1,8% до 3,92 млрд евро ($5,27 млрд). На этой новости акции компании упали на 3%.

Котировки крупнейших в мире производителей автомобилей класса люкс BMW и Daimler снизились на 3,2% и 0,9% соответственно, так как автопроизводители опубликовали худшие результаты среди всех 19 отраслевых групп в сводном индексе Stoxx 600.

Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 5,6%, сообщив о повышении результатов деятельности за девятимесячный период благодаря укреплению спроса на рынке Бразилии и высоким результатам по направлению бизнеса в сфере видеоигр. Так, скорректированная прибыль за девять месяцев выросла на 13,8% до 2,5 млрд евро, а выручка увеличилась на 0,8% до 21 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 2,395 млрд евро и выручку в 21,023 млрд евро.

Повышение рейтинга акций трех компаний по найму персонала аналитиками агентства HSBC привело к росту их стоимости. Рекрутинговая компания Michael Page International, которая работает в 32 странах, добавила в свой актив 5,8%. Котировки компаний, специализирующейся на аутсорсинге, Randstad Holding и Adecco, выросли на 4,3% и 3,2% соответственно.

Компания Home Retail Group, которая владеет магазинами Argos, обвалилась на 7,5% после того, как Deloitte LLP спрогнозировал, что это Рождество может стать первым в Великобритании без какого-либо роста розничных продаж с 2008 года.

По итогам торгов фондовые индексы США упали, стирая показанный в середине сессии прирост, после заявления агентства Fitch Ratings о том, что распространение проблем еврозоны является угрозой для прогноза относительно рейтинга банковского сектора США, и на фоне опасений, что повышение цен на нефть будет препятствовать экономическому росту.

Рынки открылись в минусе после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг констатировал существенное ухудшение перспектив экономики в связи с рисками, проистекающими из европейского кризиса, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова отказаться от определенной доли суверенитета в пользу общего блага - для укрепления экономических и политических связей Евросоюза.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика в целом была положительной - промышленное производство в октябре расширилось сильнее ожиданий, на 0,7% по сравнению с прогнозными 0,4% и сентябрьским ростом на 0,2%; индекс потребительских цен с учетом сезонности в прошлом месяце отступил на 0,1%, что демонстрирует спад инфляционного давления и возможность дальнейшего монетарного смягчения. По данным Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний США (NAHB), строительный рыночный индекс в ноябре повысился до максимального с мая 2010 г. уровня в 20 пунктов (ожидалось 18 пунктов) с 17 пунктов в октябре. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в октябре повысился до 49.4 пунктов с 46.9 пунктов в сентябре. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли.

Акции несколько восстановились после заявления представителя ФРС Розенгрена о том, что если кризис в еврозоне начнет угрожать США, ФРС начнет действовать в сотрудничестве с ЕЦБ.

При этом, сегодня на торгах в Нью-Йорке стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель, впервые с 26-го июля. Таким образом, всего за 6 недель стоимость «чёрного золота» в США взлетела более чем на 30%. Высокие цены на нефть ставят под угрозу рост покупательных способностей в крупнейшей экономике мира, где внутреннее потребление формирует до 70% объёма ВВП, и заметно сократят возможности американцев в предновогодних тратах. Уже сейчас американские ритейлеры прогнозируют худший рождественский сезон с 2008-го года.

Dow 11,905.59 -190.57 -1.58%, Nasdaq 2,639.61 -46.59 -1.73%, S&P 500 1,236.91 -20.90 -1.66%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average ни одна компания не смогла закрыться с плюсом. Более 3,5% потеряли алюминиевый гигант Alcoa и крупнейшие кредиторы JPMorgan, Bank of America и American Express.

Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у финансового сектора (-2,2%) - акции финансовых компаний резко упали на фоне опасений, что глобальный финансовый кризис может сократить прибыли. Котировки Citigroup и Morgan Stanley снизились на 4,1% и 8% соответственно.

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell потерял 3,2% после того, как отчитался о квартальных продажах хуже ожиданий аналитиков, хотя прибыль без учета некоторых статей оказалась выше прогнозов.

Ритейлер одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14%, показав худший результат в составе S&P500, так как квартальная отчетность также оказалась хуже ожиданий. Прибыль компании составила $50,9 млн или 57 центов на акцию при средних прогнозах в 71 цент на акцию.

Разработчик программного обеспечения Autodesk прибавил 4,5% - квартальная прибыль на акцию составила 44 цента при средних прогнозах в 41 цент.

Производитель смартфонов Research In Motion укрепился на 0,4% благодаря новостям о том, что аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг его акций.

Котировки Marathon Petroleum (-12%), HollyFrontier (-10%) и других нефтепереработчиков США снизились на новости о запуске реверсного морского потока, который может сократить прибыли от добычи топлива.

Акции разработчика и производителя чипов памяти Rambus рухнули на 61% после того, как компания проиграла суд присяжных против компаний-производителей полупроводников Micron Technology и Hynix Semiconductor в связи с необоснованными обвинениями о сговоре Micron и Hynix. Акции Micron, в свою очередь, выросли на 23%.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,463 -78.77 -0.92%

Hang Seng 18,961 -387.54 -2.00%

S&P/ASX 200 4,247 -38.24 -0.89%

Shanghai Composite 2,467 -62.80 -2.48%

FTSE 100 5,509 -8.42 -0.15%

CAC 40 3,065 +15.77 +0.52%

DAX 5,913 -19.78 -0.33%

Dow 11,905.59 -190.57 -1.58%

Nasdaq 2,639.61 -46.59 -1.73%

S&P 500 1,236.91 -20.90 -1.66%

10 Year Yield 2.02% -0.03 --

Oil $101.86 -0.73 -0.71%

Gold $1,763.50 -10.80 -0.61%

Feltl & Co.понизил рейтинг до Hold с Buy Amtech Systems (ASYS)

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг до Hold с Buy Global Power Equipment (GLPW)

WBB Securities понизил рейтинг до Speculative Buy с Strong Buy Geron (GERN)

Wunderlich понизил рейтинг до Sell с Hold  Chimera Investment (CIM)

Avian повысил рейтинг до Neutral с Negative  Sunpower (SPWRA)

Brigantine повысил рейтинг до Buy с Hold  Autodesk (ADSK)

WBB Securities повысил рейтинг до Buy c Speculative Buy  BioTime (BTX)