Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-10-2011

Barclays Capital повысил рейтинг до Overweight с Equal Weight Family Dollar (FDO)

По предварительным оценкам, прибыль компании по итогам третьего квартала выросла на 14.2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 33% за год.

По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренное снижение. Начало сессии сопровождалось оптимизмом от новостей с заседания G20, на котором было объявлено о том, что Евросоюз должен представить четкий план по борьбе с кризисом уже на саммите 23 октября, но затем индексы ушли в минус на комментариях министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Министр заявил, что проблема долгового кризиса в еврозоне не может быть решена без более масштабных списаний по греческим долгам, а надежды на формулировку окончательной программы по борьбе с кризисом уже 23 октября не имеют ничего общего с реальностью. Затем Штефан Зайберт, представитель канцлера страны Ангелы Меркель, также заявил репортерам о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе.

По итогам сессии национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 1,8%. Французский CAC 40 уменьшился на 1,6%.

Одними из лидеров падения завершившейся сессии стали греческие банки. Акции Piraeus Bank и EFG Eurobank Ergasias рухнули более чем на 9%.

Котировки крупнейшей в Великобритании охранной компании G4S обвалились на 22% после того, как стало известно о соглашении по приобретению датской фирмы ISS примерно за 5,2 млрд фунтов стерлингов ($8,2 млрд), 3,7 млрд фунтов из которых составляет долг.

Акции британского нефтяника BP поднялись на 2,2% на новостях об урегулировании спора с американским партнером Anadarko Petroleum по распределению расходов, связанных с устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.

Второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик Aviva добавил в свой актив 0,3% благодаря повышению рейтинга его акций.

Также среди компаний, которым удалось завершить торги в "зеленой" зоне, оказалась Air-France-KLM, акции которой выросли на 1,4%. По сведениям из осведомленного источника, уже сегодня в компании пройдет голосование по поводу отстранения Пьера-Анри Гуржона с поста исполнительного директора.

Dow 11,482.64     -161.85        -1.39%, Nasdaq       2,629   -39.12 -1.47%, S&P 500    1,209.10       -15.48         -1.26%

Все сектора индекса S&P500 торгуются с понижением. Самый большой спад у финансового сектора и сектора промышленных товаров – 2.5% и 2.2% соответственно.

Wells Fargo, крупнейший американский ипотечный кредитор, потерял 6,2% после отчета, зафиксировавшего падение доходов и снижение прибыли в третьем квартале.

Горнодобывающая компания Alcoa Inc и производитель диверсифицированной продукции 3M Co упали более чем на 2,8%, показав наибольшие потери среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

Акции компании Gannett, которая владеет 82 печатными изданиями и 23 ТВ каналами, упали на 8,6% на фоне отчета о падении доходов от печатной рекламы.

Citigroup Inc,  третий по величине банк США, вырос на 0,6% после квартального отчета, который был лучше, чем прогнозировали аналитики.

Рыночная капитализация американской энергетической компании El Paso Electric снизилась на 24% после того, как другой представитель отрасли Kinder Morgan, специализирующийся на транспортировке газа и нефтепродуктов, достиг договоренности о приобретении контрольного пакета ее акций за $21 млрд.

Цены на золото повторили движение нефти и фондовых рынков: в середине дня выросли до трехнедельного максимума на волне оптимизма после встречи лидеров Большой двадцатки, и затем упали после “охлаждающего” заявления Германии Ангелы Меркель.   

Сегодня декабрьские фьючерсы на золото достигли отметки $1696.8, максимума с 23 сентября, и в настоящий момент цена фьючерса составляет $1682.9 на Comex в Нью-Йорке.

Цены на нефть упали с достигнутого месячного максимума после заявления канцлера Германии о том, что лидеры Евросоюза не смогут предоставить полноценный план по сдерживанию долгового кризиса в регионе, что привело к затуханию надежд на быстрый план спасения.

Нефть упала на 1,1% после подъема выше $88 за баррель на фоне сообщения Ангелы Меркель о том, что ожидание быстрых спасательных планов на саммите Евросоюза 23 октября является "мечтою". Цены также ослабли после выходаиИндекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который оказался ниже, чем прогнозировалось.

Ноябрьские фьючерсы на нефть упали до $85,88 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Ранее они выросли на 1,6% до $88,18 за баррель, максимума с 16 сентября, на прогнозах аналитиков о том, что завтрашняя статистика Китая покажет, что ВВП во второй по величине в мире стране-потребителе нефти, вырос в прошлом квартале более чем на 9%.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,2%, до $ 110,85 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

День начнется в 00:30 GMT публикацией Протокола совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по изменению объема реального ВВП за 3 кв., промышленного производства и розничной торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индексы потребительских и розничных цен за сентябрь. В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. США в 12:30 GMT опубликует индекс цен производителей за сентябрь (ожидается незначительный рост), а в 13:00 GMT выйдут данные по чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 17:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

- прибыль Citigroup в 3-м квартале составила $1.23 в расчете на одну акцию против прогноза $0.81. Выручка также оказалась выше прогнозов - $20.8 млрд против прогноза  $19.6 млрд. Акции компании выросли на 2.4% на премарке.

На текущий момент FTSE  5,508 +41.65 +0.76%, CAC   3,234 +15.94 +0.50%, DAX 6,017 +49.47 +0.83%.

Позитивно на динамике индексов отразилась встреча министров финансов стран G20, которая на выходных завершилась в Париже.

Министры финансов G20 пообещали представить подробный механизм выхода из текущего кризиса к 23 октября. И хотя подробностей программы не было официально представлено, появилась информация о том, что она включает новый пакет помощи Греции и расширение возможностей Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

Среди корпоративный новостей стоит отметить сообщения о том, что BP и Anadarko Petroleum урегулировали спор, связанный с аварией на Deepwater Horizon. Согласно договоренностей  Anadarko произведет единовременный наличный платеж в пользу BP в размере $4 млрд. Акции BP выросли в цене более чем на 4%.

В последний день недели основные фондовые индексы азиатского региона отметились падением на фоне понижения кредитного рейтинга Испании и информации о сохранении инфляции в Китае в минувшем месяце на высоком уровне.

Накануне агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до АА- с негативным прогнозом, что стало уже третьим понижением за последние три года, и это повысило уровень пессимизма по поводу ситуации с долговым кризисом еврозоны. Относительно экономки Китая, то темпы роста индекса потребительских цен в стране в сентябре увеличились с 0,3% м/м до 0,5% м/м, а по сравнению с аналогичным периодом годом ранее индекс вырос на 6,1% г/г.

По итогам торгов: Nikkei 225 8,748     -75.29 -0.85%, Hang Seng 18,502 -256.02 -1.36%, S&P/ASX 200 4,206       -38.90 -0.92%, Shanghai Composite 2,431   -7.42 -0.30%

Неблагоприятная статистика, вышедшая в Китае, способствовала снижению котировок китайских компаний. Акции девелопера Sino-Ocean Land Holdings упали на 9,6%, бумаги строительной компании China Overseas Land & Investment потеряли 2,5%, а котировки крупнейшего в КНР банка Industrial & Commercial Bank of China снизились на 3,6%.

Снижение цен на сырье и товары способствовало уменьшению рыночной капитализации крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее на 2,1%. В этой же связи котировки её конкурента Rio Tinto Group упали на 1,5%, а акции китайской нефтегазовой компании Cnooc понизились на 4,3%.

Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого приходится на европейский регион, снизились на 1,4% в связи с напряжённой ситуацией с долговым кризисом еврозоны.

Котировки автомобильной компании Honda Motor и производителя фотоаппаратов Canon, ориентированных в значительной степени на рынок Европы, отступили на 2,4% и 2,6% соответственно.

Акции крупнейшего в Японии кредитного учреждения Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 1,5% на фоне публикации американским банком JPMorgan Chase информации о снижении квартальной прибыли.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом на фоне новостей о запланированной на сегодня встрече министров финансов и центральных банков G20 в Париже, которая будет продолжена завтра. Главными вопросами будут проблемы выведения из кризиса стран еврозоны, а также оценка уже предпринятых мер по стабилизации экономики региона. Лидеры европейских стран намерены завершить обсуждение программы по спасению еврозоны на саммите в Брюсселе 23 октября, а окончательное решение, вероятно, будет вынесено на ноябрьском саммите G20.

При этом инвесторами было проигнорировано известие о понижении агентством S&P кредитного рейтинга Испании до AA- c негативным прогнозом в связи с продолжающимся замедлением экономического роста и рисками банковского сектора. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг сразу трех крупных банков и поставило рейтинг более чем десяти кредиторов на пересмотр в сторону понижения. Так, рейтинг швейцарского банка UBS был понижен с A+ до A, а рейтинг британских представителей сектора Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group был опущен с AA- до A.

По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Дании. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX добавили в свой актив 1% и 0,8% соответственно.

Акции крупнейшей в мире агрохимической компании Syngenta прибавили 1,3% благодаря тому, что ее продажи в третьем квартале, зафиксированные на уровне $2,7 млрд, превзошли средние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд.

Швейцарская химическая компания Clariant, сообщившая о привлечении 365 млн евро ($504 млн) путем выпуска трехлетних сертификатов, выросла на 3%, в то время как акции немецкого представителя отрасли Wacker Chemie и норвежского производителя удобрений Yara International  увеличились на 3,3% и 3% соответственно.

Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 2,1% в связи с ростом прибыли и продаж в третьем квартале.

Рост цен на металлы привел к повышению акций отдельных европейских горнодобытчиков: швейцарского Xstrata - на 3,1%, британских Antofagasta и Rio Tinto Group - на 3,2% и 1,9% соответственно.

Акции нефтеразведочной компании BowLeven подскочили на 60,5%, что стало рекордным подъемом, начиная с 2009 года, после того, как она смогла добыть больше нефти в скважине Сапеле-3 (Sapele-3) в Камеруне.

В то же время, акции швейцарской инжиниринговой компания Sulzer упали на 8,8% вследствие ожиданий замедления роста количества заказов на ее продукцию в текущем году.

Котировки швейцарского банка UBS и французских кредиторов BNP Paribas, Societe Generale опустились на 0,9%, 3,3% и 3,6% соответственно.

Итальянская компания оборонного сектора Finmeccanica уменьшилась на 1,4% после того, как аналитики банка HSBC Holdings понизили рейтинг ее акций.

Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P 500 самый большой еженедельный прирост с июля 2009 года на фоне ожиданий, связанных с проходящей сегодня встречей финансовых лидеров G20, и положительной статистикой по розничным продажам в сентябре.

Появилась информация, что в Париже министры финансов и главы центральных банков обсуждают вариант расширения роли МВФ в решении проблем региона и возможность списания греческих облигаций в размере до 50%.

По результатам сессии: Dow        11,644.49     +166.36       +1.45%, Nasdaq      2,667.85       +47.61         +1.82%, S&P 500   1,224.58       +20.92 +1.74%

Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост показал сектор основных материалов (+2.9%), минимальное повышение у сектора здравоохранения (+0.8%).

Google Inc, крупнейший в мире интернет-поисковик, вырос на 5.9% после вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал, который зафиксировал прибыль превзошедшую оценки аналитиков. Apple Inc прибавила 3.3% после заявления о том, что компания готова продать почти 4 миллиона новых iPhone 4S в ближайшие выходные, так как клиенты уже стоят в очереди, чтобы купить один из последних продуктов, разработанных под руководством Стива Джобса.

Amazon.com Inc и Caterpillar Inc увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 3,2%, показав крупнейший рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

Росту акций сектора основных материалов и энергоносителей благоприятствовали повышение цен на медь и увеличение спроса со стороны Китая. Котировки Exxon Mobil Corp выросли на 2,3%, Chevron Corp прибавила 2,7%, а бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc увеличились на 4,3%.