Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-08-2011

Needham   понизил рейтинг Kid Brands с Strong Buy до Buy
Stifel Nicolaus  понизил рейтинг Madison Square Garden  с Buy до Hold     
Stifel Nicolaus  понизил рейтинг Five Star Quality Care  с Buy до Hold
Needham  понизил рейтинг Blue Coat  с Buy до  Hold

Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, встретили сопротивление. В частности S&P 500 не смог преодолеть нулевую отметку. В результате продажи по всей вероятности активизируются.

UBS   повысил рейтинг Office Depot  с   Sell до Neutral
Hilliard Lyons   повысил рейтинг Churchill Downs      с  Neutral до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Towers Watson  с Hold до Buy
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Hain Celestial  с   Sector Perform до Outperform

Основные индексы медленно продолжают снижение на отрицательной территории, постоянно обновляя сессионные минимумы.

В результате активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы.
Телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства продолжают оказывать определенную поддержку рынку, прибавив 1.2% и 0.9%, соответственно, на фоне увеличения спроса на относительно безопасные активы.

S&P 500 и Dow снизились на отрицательную территорию. Тем не менее, наибольшие потери продолжает нести технологический сектор (-1.1%). Потребительский и индустриальный сектора также несут потери, составляющие 0.6% и 0.4%, соответственно. Давление на первый оказывают продажи в сегменте розничных магазинов одежды после слабых квартальных результатов Abercrombie & Fitch (ANF 65.57, -5.45). Deere & Co. (DE 74.40, -0.76) является абсолютным аутсайдером в индустриальном секторе несмотря на более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет и позитивный прогноз.

В результате активизации продаж S&P 500 вернулся к отметке 1200. Определенную поддержку рынку оказывает укрепление энергетического и финансового секторов, рост каждого из которых превышает 1%.

На текущий момент фьючерс S&P +4.3, фьючерс Nasdaq -1,8.

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 +21.02 +0.23% 9,107.43
FTSE 100 +7.05     +0.13%     5,357.63
CAC 40     -8.16     -0.25%     3,230.90
DAX -27.34 -0.45% 5,994.90
Dow     -76.97     -0.67% 11,405.93
Nasdaq     -31.75     -1.24% 2,523.45
S&P 500 -11.73     -0.97% 1,192.76
10 Year Yield     2.21%     -0.07     --
Oil     $87.03     +0.38     +0.44%
Gold     $1,788.00     +3.00     +0.17%

Японские фондовые индексы во вторник выросли второй день кряду после того, как трехдневное ралли Standard & Poor’s 500, самое масштабное с 2009, поддержало оптимизм инвесторов.

Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, прибавили 0.4%, а крупнейшего торгового догма страны  Mitsubishi Corp. выросли на 0.7% на фоне укрепления цен на нефть до двухнедельного максимума. Tokyo Electric Power Co. стал лидером снижения среди энергогенерирующих компаний после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что неопределенность в отношении политики правительства к в отношении сектора исключает его из списка рекомендуемых долгосрочных инвестиций.

Европейские фондовые индексы во вторник закрылись в отрицательной зоне после выхода слабых данных по ВВП Германии и еврозоны.
Во втором квартале рост ВВП Германии составил -0.1% против пересмотренного показателя за первый квартал в +1.3% (ранее +1.5%). ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0.2% по сравнению с ростом на 0.8% в первом квартале, что стало самым слабым показателем с начала рецессии в 2009 году. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. Теперь существует высокая вероятность того, что экономисты брокерских компаний начнут пересматривать свои прогнозы по экономике Германии и еврозоны в сторону снижения.
Кроме того инвесторы проявляли осторожность в преддверии саммита глав Франции и Германии.
В конце дня поддержку рынку оказало подтверждение Fitch Ratings кредитного рейтинга США на уровне AAA, а также неожиданно сильный рост промышленного производства в крупнейшей мировой экономике.

События в Европе оказали негативное влияние и на Wall Street несмотря на то, что Fitch подтвердил кредитный рейтинг США на уровне AAA со стабильным прогнозом.

На пресс-конференции, по итогам встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози вопреки ожиданиям не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса. Более того, было отмечено, что евробонды не смогут стать окончательным решением долгового кризиса в еврозоне. Среди прочего было озвучено предложение о создании экономического совета еврозоны и общего правительства с избираемым на 2,5 года президентом, а также то, что к 2013 планируется добиться более тесной экономической кооперации между Германией и Францией, что послужит моделью для других стран еврозоны.
Фондовые индексы отреагировали на новости резким снижением, в результате которого Nasdaq вернулся к сессионному минимуму, а  S&P 500  Dow установили новые.
S&P 500 получил поддержку в районе 1180-1181. Nasdaq понес наиболее значительные потери среди основных индексов в связи с продажами в секторе технологических компаний с высоким уровнем капитализации, таких в частности как Google (GOOG 536.00, -21.23. Акции компании за последние две сессии потеряли в цене почти 5%.
Caterpillar Inc. (CAT), Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM) потеряли в цене по меньшей мере по 1.7%. Акции Alcoa Inc. (AA) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) снизились более чем на 1.6% на фоне ослабления цен на сырьевые товары. Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corp. (BAC) обвалились на 3.2% после сообщений о том, что миллиардер Джон Полсон снизил свою долю в капитале банков на фоне ослабления финансового сектора.

Индекс Shanghai Composite Index торгуется с понижением на 0.07% (на 2606.43). Давление на индекс оказывают продажи акций компаний, специализирующихся на добыче золота и угля, где акции Shandong Gold (600547) упали в цене на 1.43%, а акции China Shenhua Energy (601088) - на 1.34%.

Акции в Японии сегодня снижаются в цене, при этом основное давление исходит от производителей цемента и тяжелого машиностроения.
Акции Taiheiyo Cement Corp. (5233) подешевели на 2.65%, а акции Hitachi Ltd. (6501) - на 2.32%.
Поддержку рынку оказывают производители алюминия, где акции Nippon Light Metal Co. (5701) поднялись в цене на 2.82%.
Индекс Nikkei на данный момент демонстрирует потери в 0.44% до 9068.39.

Nikkei 225 +21.02 +0.23% 9,107.43
FTSE 100 +7.05     +0.13%     5,357.63
CAC 40     -8.16     -0.25%     3,230.90
DAX -27.34 -0.45% 5,994.90
Dow     -76.97     -0.67% 11,405.93
Nasdaq     -31.75     -1.24% 2,523.45
S&P 500 -11.73     -0.97% 1,192.76
10 Year Yield     2.21%     -0.07     --
Oil     $87.03     +0.38     +0.44%
Gold     $1,788.00     +3.00     +0.17%

08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд    Июнь     -5,2     -3,6     
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных Июль     24,5К     20,0К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы Июль     4,7%     4,7%     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO   Июль     7,7%     7,7%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка  Июнь     +2,3%     +2,3%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)  Июнь     +2,1%     +2,3%     
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии      
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м  Июль     0,0%     -0,6%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г Июль     +2,7%     +2,5%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль     +1,6%     +1,6%     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м   Июль     -0,4%     +0,1%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г  Июль     +7,0%     +7,0%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль     +0,3%     +0,2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Июль     +2,4%     +2,3%     
12:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Июнь     -3,51         
12:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  Июнь     15,44     10,33     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 12 августа     -5,2         
23:50     Япония     Торговый баланс, млн  Июль     -19,12     -13,19

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +21.02 +0.23% 9,107.43
FTSE 100 +7.05     +0.13%     5,357.63
CAC 40     -8.16     -0.25%     3,230.90
DAX -27.34 -0.45% 5,994.90
Dow     -76.97     -0.67% 11,405.93
Nasdaq     -31.75     -1.24% 2,523.45
S&P 500 -11.73     -0.97% 1,192.76
10 Year Yield     2.21%     -0.07
Oil     $87.03     +0.38     +0.44%
Gold     $1,788.00     +3.00     +0.17%

Японские фондовые индексы во вторник выросли второй день кряду после того, как трехдневное ралли Standard & Poor’s 500, самое масштабное с 2009, поддержало оптимизм инвесторов.

Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, прибавили 0.4%, а крупнейшего торгового догма страны  Mitsubishi Corp. выросли на 0.7% на фоне укрепления цен на нефть до двухнедельного максимума. Tokyo Electric Power Co. стал лидером снижения среди энергогенерирующих компаний после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что неопределенность в отношении политики правительства к в отношении сектора исключает его из списка рекомендуемых долгосрочных инвестиций.



Европейские фондовые индексы во вторник закрылись в отрицательной зоне после выхода слабых данных по ВВП Германии и еврозоны.

Во втором квартале рост ВВП Германии составил -0.1% против пересмотренного показателя за первый квартал в +1.3% (ранее +1.5%). ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0.2% по сравнению с ростом на 0.8% в первом квартале, что стало самым слабым показателем с начала рецессии в 2009 году. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. Теперь существует высокая вероятность того, что экономисты брокерских компаний начнут пересматривать свои прогнозы по экономике Германии и еврозоны в сторону снижения.
Кроме того инвесторы проявляли осторожность в преддверии саммита глав Франции и Германии.
В конце дня поддержку рынку оказало подтверждение Fitch Ratings кредитного рейтинга США на уровне AAA, а также неожиданно сильный рост промышленного производства в крупнейшей мировой экономике.


События в Европе оказали негативное влияние и на Wall Street несмотря на то, что Fitch подтвердил кредитный рейтинг США на уровне AAA со стабильным прогнозом.

На пресс-конференции, по итогам встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози вопреки ожиданиям не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса. Более того, было отмечено, что евробонды не смогут стать окончательным решением долгового кризиса в еврозоне. Среди прочего было озвучено предложение о создании экономического совета еврозоны и общего правительства с избираемым на 2,5 года президентом, а также то, что к 2013 планируется добиться более тесной экономической кооперации между Германией и Францией, что послужит моделью для других стран еврозоны.
Фондовые индексы отреагировали на новости резким снижением, в результате которого Nasdaq вернулся к сессионному минимуму, а  S&P 500  Dow установили новые.
S&P 500 получил поддержку в районе 1180-1181. Nasdaq понес наиболее значительные потери среди основных индексов в связи с продажами в секторе технологических компаний с высоким уровнем капитализации, таких в частности как Google (GOOG 536.00, -21.23. Акции компании за последние две сессии потеряли в цене почти 5%.
Caterpillar Inc. (CAT), Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM) потеряли в цене по меньшей мере по 1.7%. Акции Alcoa Inc. (AA) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) снизились более чем на 1.6% на фоне ослабления цен на сырьевые товары. Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corp. (BAC) обвалились на 3.2% после сообщений о том, что миллиардер Джон Полсон снизил свою долю в капитале банков на фоне ослабления финансового сектора.