Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2011

S&P 500 получил поддержку в районе 1180-1181. Nasdaq несет наиболее значительные потери среди основных индексов в связи с продажами в секторе технологических компаний с высоким уровнем капитализации, таких в частности как Google (GOOG 536.00, -21.23. Акции компании за последние две сессии потеряли в цене почти 5%.

Лидеры роста:
Symb     Last     Change     Chg %
CRU.N     8.41     +1.50     +21.71
FN.N     17.98     +2.72     +17.82
SKY.N     10.40     +0.78     +8.11
NMFC.N     12.74     +0.77     +6.43
MAG.N     1.56     +0.08     +5.41

Лидеры продаж:
Symb     Last     Change     Chg %
VIT.N     13.13     -5.80     -30.64
KID.N     3.69     -0.80     -17.82
DANG.N     9.02     -1.49     -14.18
DMD.N     8.36     -1.14     -12.00
YOKU.N     23.11     -2.92     -11.22

BB&T Capital Mkts  повысил рейтинг Watsco  с Hold до Buy
WBB Securities  повысил рейтинг Neostem  с Hold до Speculative Buy     
Longbow  повысил рейтинг Valspar с  Neutral до Buy

Индексы пытаются восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, потери все еще остаются значительными и существенно превышают 1%.
Данный факт оказывает поддержку Treasuries, благодаря чему доходность 10-летних обязательств снизилась до  2.20%.

На пресс-конференции, по итогам встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози было среди прочего озвучено предложение о создании экономического совета еврозоны и общего правительства с избираемым на 2,5 года президентом.
Фондовые индексы отреагировали на новости резким снижением, в результате которого Nasdaq вернулся к сессионному минимуму, а  S&P 500 и Dow установили новые.

Напомним, что давление на индексы было вызвано публикацией неожиданно слабых данных по ВВП Германии.
Во втором квартале рост ВВП Германии составил -0.1% против пересмотренного показателя за первый квартал в +1.3% (ранее +1.5%). Теперь существует высокая вероятность того, что экономисты брокерских компаний начнут пересматривать свои прогнозы по экономике Германии и еврозоны в сторону снижения.
Кроме того инвесторы проявляют осторожность в преддверии саммита глав Франции и Германии, который начнется сегодня в Париже в 14:00 GMT. Самое пристальное внимание рынков привлечет пресс-конференция Николя Саркози и Ангелы Меркель, которая намечена на 16:30 GMT.

Октябрьский фьючерс на нефть марки ЦЕШ  продолжает снижаться из области утренних максимумов на $87.83. Курс прошел поддержку на $87.05 и Y86.86. Теперь поддержка отмечается на $85.57. Сейчас котировки находятся на $87.00.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +122.69 +1.37% 9,086.41
FTSE 100 +30.55 +0.57%     5,350.58
CAC 40     +25.18     +0.78%     3,239.06
DAX +24.50 +0.41% 6,022.24
Dow     +213.88 +1.90% 11,482.90     
Nasdaq     +47.22     +1.88% 2,555.20
S&P 500 +25.68     +2.18% 1,204.49
10 Year Yield     2.28%     +0.05     --
Oil     $87.95     +0.07     +0.08%
Gold     $1,766.90     +8.90     +0.51%

Nikkei 225 Stock Average завершил понедельник самым впечатляющим ростом за более чем полтора месяца после публикации позитивных экономических данных из Японии, где снижение ВВП оказалось не таким значительным как это предполагалось. По предварительным оценкам во втором квартале ВВП страны, пострадавшей в марте текущего года от ряда катастроф, сократился на -0.3% кв/кв и -1.3% г/г против -0.9% кв/кв и -3.6% в предыдущем квартале.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего мирового производителя автомобилей, прибавили в цене 2.9% после того, как министра финансов страны Йошихико Нода дал понять, что готов к новым интервенциям на валютном рынке с целью недопущения дальнейшего укрепления иены.
Дополнительную поддержку акциям японских экспортеров оказал рост розничных продаж в США. Акции Nintendo Co. подскочили на 9.8% на спекуляциях по поводу возможного включения компании в состав индекса Nikkei 225 в случае слияния Osaka Securities Exchange Co. с токийской биржей.


Европейские фондовые индексы также начали неделю ростом.
Nokia Oyj подскочил на 9.1% после того, как Google Inc. согласился купить американского конкурента компании Motorola Mobility Holdings Inc. за $12.5 млрд.. Акции Swatch Group AG (UHR) стали лидерами роста среди швейцарских экспортеров на фоне продолжающегося падения франка против евро на фоне ожиданий, что ШНБ предпримет новые меры по противодействию укреплению национальной валюты. Сегодня SonntagsZeitung сообщил, что правительство страны и центральный банк ведут "интенсивные" переговоры в отношении установления целевого уровня курса национальной валюты.
Michael Page International Plc (MPI) обвалился на 8.1% после того, как прибыль рекруитинговой компании не оправдала ожиданий.


Сообщения о масштабных слияниях и поглощениях поддержали индексы на Wall Street.
Акции Motorola Mobility Holdings Inc. подскочили на 56% после сообщения, что Google приобретает компанию по цене 40 долл за акцию наличными. Сумма сделки составит $12.5 млрд. наличными.
Bank of America Corp. (BAC) прибавил 7.6% после сообщений о намерении продать свое канадское подразделение за $8.6 млрд. компании TD Bank Group и выйти с британского и ирландского рынков. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) прибавили по меньшей мере по 2.6%, возглавив рост энергетического сектора на фоне восстановления цен на нефть.
Экономические новости: уровень производственной активности в регионе Нью-Йорка в августе снизился третий месяц кряду. Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Нью-Йорка снизился до -7.7, что свидетельствует об отрицательных темпах роста, в то время как экономисты ожидали, что показатель выйдет на нулевом уровне.
По данным Казначейства США в июне глобальный спрос на американские активы, в частности акции, облигации и другие финансовые активы, снизился, причем чистые покупки долгосрочных активов составили лишь $3.7 млрд. по сравнению с $24.2 млрд. в мае.
В середине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах в районах сессионных максимумов. Примечательным является то, что несмотря на рост рынка акций Treasuries особо не потеряли своих позиций. Доходность 10-летних обязательств остается ниже 2.30%.
К завершению дня основные индексы преодолели верхние границы торговых диапазонов. В итоге S&P 500 смог взять отметку 1200, служившую ранее сопротивлением.
Сентябрьская нефть завершила понедельник ростом на 2.9% до $87.88 за баррель. Природный газ подешевел на 0.9% до $4.02/MMBtu.
Декабрьское золото прибавило в цене 0.9%, закрывшись на отметке $1757.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.7% до $39.38 за унцию на фоне ослабления доллара.

Фондовый рынок Японии слегка отступил в последний час торгов. Некоторую поддержку продолжает оказывать промышленный сектор, где акции производителя оборудования Sumitomo Heavy Industries Ltd. (6302) выросли на 3.81%, а акции производителя химикатов Asahi Kasei Corp. (3407) - на 3.08%. Крупнейшим аутсайдером в процентном отношении стал Tokyo Electric Power Co. (9501), акции которого подешевели на 2.96%.

Сейчас индекс Nikkei -0.04% на 9083.14.

Nikkei 225 +122.69 +1.37% 9,086.41
FTSE 100 +30.55 +0.57%     5,350.58
CAC 40     +25.18     +0.78%     3,239.06
DAX +24.50 +0.41% 6,022.24
Dow     +213.88 +1.90% 11,482.90     
Nasdaq     +47.22     +1.88% 2,555.20
S&P 500 +25.68     +2.18% 1,204.49
10 Year Yield     2.28%     +0.05     --
Oil     $87.95     +0.07     +0.08%
Gold     $1,766.90     +8.90     +0.51%

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
06:00     Германия     ВВП, кв/кв  II кв     +1,5%     +0,5%    
06:00     Германия     ВВП, г/г   II кв     +4,9%     +2,9%    
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м  Июль     0,0%     -0,2%    
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г   Июль     +5,0%     +5,0%    
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м    Июль     -0,1%     -0,1%    
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г     Июль     +4,2%     +4,3%    
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г     Июль     +2,8%     +3,0%    
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв     II кв     +0,8%     +0,3%    
09:00     Еврозона     ВВП, г/г   II кв     +2,5%        
09:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками    Июнь     -0,6     0,3    
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн.    Июль     629К     608К    
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн    Июль     620К     605К    
13:15     США     Промышленное производство, м/м     Июль     +0,2%     +0,5%    
13:15     США     Использование мощностей    Июль     76,7%     76,9%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +122.69 +1.37% 9,086.41
FTSE 100 +30.55 +0.57%     5,350.58
CAC 40     +25.18     +0.78%     3,239.06
DAX +24.50 +0.41% 6,022.24
Dow     +213.88 +1.90% 11,482.90     
Nasdaq     +47.22     +1.88% 2,555.20
S&P 500 +25.68     +2.18% 1,204.49
10 Year Yield     2.28%     +0.05     --
Oil     $87.95     +0.07     +0.08%
Gold     $1,766.90     +8.90     +0.51%

Nikkei 225 Stock Average завершил понедельник самым впечатляющим ростом за более чем полтора месяца после публикации позитивных экономических данных из Японии, где снижение ВВП оказалось не таким значительным как это предполагалось. По предварительным оценкам во втором квартале ВВП страны, пострадавшей в марте текущего года от ряда катастроф, сократился на -0.3% кв/кв и -1.3% г/г против -0.9% кв/кв и -3.6% в предыдущем квартале.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего мирового производителя автомобилей, прибавили в цене 2.9% после того, как министра финансов страны Йошихико Нода дал понять, что готов к новым интервенциям на валютном рынке с целью недопущения дальнейшего укрепления иены.
Дополнительную поддержку акциям японских экспортеров оказал рост розничных продаж в США. Акции Nintendo Co. подскочили на 9.8% на спекуляциях по поводу возможного включения компании в состав индекса Nikkei 225 в случае слияния Osaka Securities Exchange Co. с токийской биржей.


Европейские фондовые индексы также начали неделю ростом.

Nokia Oyj подскочил на 9.1% после того, как Google Inc. согласился купить американского конкурента компании Motorola Mobility Holdings Inc. за $12.5 млрд.. Акции Swatch Group AG (UHR) стали лидерами роста среди швейцарских экспортеров на фоне продолжающегося падения франка против евро на фоне ожиданий, что ШНБ предпримет новые меры по противодействию укреплению национальной валюты. Сегодня SonntagsZeitung сообщил, что правительство страны и центральный банк ведут "интенсивные" переговоры в отношении установления целевого уровня курса национальной валюты.
Michael Page International Plc (MPI) обвалился на 8.1% после того, как прибыль рекруитинговой компании не оправдала ожиданий.


Сообщения о масштабных слияниях и поглощениях поддержали индексы на Wall Street

Акции Motorola Mobility Holdings Inc. подскочили на 56% после сообщения, что Google приобретает компанию по цене 40 долл за акцию наличными. Сумма сделки составит $12.5 млрд. наличными.
Bank of America Corp. (BAC) прибавил 7.6% после сообщений о намерении продать свое канадское подразделение за $8.6 млрд. компании TD Bank Group и выйти с британского и ирландского рынков. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) прибавили по меньшей мере по 2.6%, возглавив рост энергетического сектора на фоне восстановления цен на нефть.
Экономические новости: уровень производственной активности в регионе Нью-Йорка в августе снизился третий месяц кряду. Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Нью-Йорка снизился до -7.7, что свидетельствует об отрицательных темпах роста, в то время как экономисты ожидали, что показатель выйдет на нулевом уровне.
По данным Казначейства США в июне глобальный спрос на американские активы, в частности акции, облигации и другие финансовые активы, снизился, причем чистые покупки долгосрочных активов составили лишь $3.7 млрд. по сравнению с $24.2 млрд. в мае.
В середине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах в районах сессионных максимумов. Примечательным является то, что несмотря на рост рынка акций Treasuries особо не потеряли своих позиций. Доходность 10-летних обязательств остается ниже 2.30%.
К завершению дня основные индексы преодолели верхние границы торговых диапазонов. В итоге S&P 500 смог взять отметку 1200, служившую ранее сопротивлением.
Сентябрьская нефть завершила понедельник ростом на 2.9% до $87.88 за баррель. Природный газ подешевел на 0.9% до $4.02/MMBtu.
Декабрьское золото прибавило в цене 0.9%, закрывшись на отметке $1757.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.7% до $39.38 за унцию на фоне ослабления доллара.