Аналитика, новости и прогнозы по теме: фондовый рынок от 15 сентября 2011

23:40

Сегодня был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Standpoint Research понизил рейтинг Tempur-Pedic (TPX) до Hold с BuyDeutsche Bank James понизил рейтинг River Coal (JRCC) до Hold с Buy
Barclays Capital понизил рейтинг Energy Transfer (ETP) до Equal Weight с Overweight

23:20

Сегодня был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Deutsche Bank повысил рейтинг Peabody Energy (BTU) до Buy с Hold

Deutsche Bank повысил рейтинг Arch Coal (ACI) до Buy с Hold

UBS повысил рейтинг Union Pacific (UNP) до Buy с Neutral

22:50

Новости компаний: акции Morgan Stanley (MS) выросли на 6.3% на фоне сообщений о изменении с составе топ-менеджмента

Джон Мак сообщил об своем уходе с поста главы банка. Его заменит Джеймс Горман, который заменил Мака в качестве главного исполнительного директора в 2009 года. Поддержку акциям оказал плавная смена руководства, что является не совсем типичным.

22:27

Основные фондовые индексы США остаются в области достигнутых максимумов: Dow 11,405 +158.07 +1.41%, Nasdaq 2,603 +29.97 +1.16%

21:20

Dow 11,377.10 +130.37 +1.16%, Nasdaq 2,597.40 +24.85 +0.97%, S&P 1,202.74 +14.06 +1.18%

20:53

Закрытие основные европейских фондовых площадок

Сессию четверг основные фондовые индексы Европы снова завершили уверенным ростом, при этом сегодня рост немецкого DAX и французского CAC превысил 3%.

По итогам сегодняшних торгов: FTSE 5,338 +110.52 +2.11%, CAC 3,046 +96.48 +3.27%, DAX 5,508 +168.05 +3.15%.

Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что долговой кризис ЕС удастся преодолеть. Причиной данных ожиданий стала прошедшая накануне встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух ведущих стран зоны евро выразили уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе.
Индексы увеличили свои достижения после того, как был анонсирован план о предоставлении долларовой ликвидности банкам.

В рамках оглашенного плана Банк Японии отметил, что он продолжит проведение операций по предоставлению долларовой ликвидности сроком на одну неделю и на три месяца.

Что касается ЕЦБ, то данный центробанк планирует провести 3 операции по предоставлению долларовой ликвидности, которые будут длиться 3 месяца. Даты тендеров - 12 октября, 9 ноября, 7 декабря.

На фоне сегодняшних новостей лидерами роста оказались акции банковских учреждений. Так, акции BNP Paribas взлетели на 13%, акции Credit Agricole добавили 5.9%, акции Intesa Sanpaolo SpA подорожали на 10%.

В минусе торги завершили акции швейцарского UBS (-11%) после сообщений о то, что банк может сообщить о убытках по итогам третьего квартала в связи с потерями в размере $2 млрд от несанкционированного торговых операций.

20:01

Основные фондовые индексы США повышаются

На текущий момент Dow 11,318.70 +71.94 +0.64%, Nasdaq 2,579.56 +7.01 +0.27%, S&P 1,195.32 +6.64 +0.56%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали резкий рост после того, как был обнародован план увеличения долларовой ликвидности для европейских банков, что перекрыло обеспокоенность, возникшую в связи с показателями безработицы.

Рост продемонстрировали все основные сектора индекса S&P500. Лидируют финансовый сектор (+1.5%) и сектор конгломератов (+1.7%).

Акции компаний General Electric Co. (GE), Bank of America Corp. (BAC) и Chevron Corp. (CVX) выросли более, чем на 1.8%.

19:01

Цены на нефть показали максимум выше отметки $90

Цены на нефть показали максимум выше отметки $90 за баррель, после того как был анонсирован план о предоставлении долларовой ликвидности банкам.

Ослабление доллара против евро оказало дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам в связи с укреплением привлекательность сырьевых товаров как альтернативной инвестиции для защиты от инфляции.

На текущий момент октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI выросли в цене на 0.94% и достигли уровня $89.75 за баррель.

17:45

Основные фондовые индексы США начали сессию ростом: Dow 11,329.08 +82.35 +0.73%, Nasdaq 2,585.00 +12.45 +0.48%, S&P 1,196.05 +7.37 +0.62%

16:55

Перед открытием фондовых рынков США: динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,5%) и достиг отметки 1188.25, фьючерс NASDAQ укрепился на 0.7% до отметки 2262.00 пункта. Фьючерсы на основные фондовые индексы выросли на фоне роста уверенности участников рынка в том, что долговой кризис ЕС удастся преодолеть.

Причиной данных ожиданий стала вчерашняя встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух ведущих стран зоны евро выразили уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе.

Среди экономических данных сегодняшнего дня стоит отметить вышедшую статистику по инфляции за август и обращениям за пособиями по безработицы за прошедшую неделю. Оба показателя оказали определенное давление на фьючерсы, которые отступили от сессионных максимумов. Негатив заключался в том, что количество обращений за пособиями по безработицы выросло до 428К при среднем прогнозе 408К, при этом также выросла инфляция до уровня 3.8% в годовом исчислении против среднего прогноза +3.6%.

В 13:15 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в США за август. Прогнозируется снижение показателя в последнем отчетном периоде на 0.1% против роста на 0.9% в предыдущем.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще преимущественно в плюсе: Nikkei +1.76%, Hang Seng +0.71%, Shanghai Composite -0.23%, FTSE +1.88, CAC +2.57%, DAX +2.53%.
Октябрьский нефтяной контракт WTI котируется по цене $89.16 за баррель (+0,3%). Рост цен на нефть ограничили сообщения о том, что Ливия начнет экспортировать нефть через 3-4 дня при этом восстановление нефтедобычи полностью до 1,6 млн баррелей в день планируется до конца 2012 года. Об этом заявил центробанк Ливии.

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1798.70 за тройскую унцию (-1,5%).

Новости компаний:
- акции Applied Materials Inc. (AMAT) выросли на 2.27% после того, как аналитики Oppenheimer & Co. повысили по ним рекомендации;

- акции Netflix Inc. (NFLX) упали на 14.47% после того, как компания понизила свой прогноз по выручке на 3-й квартал.

15:31

Основные фондовые индексы Европы продолжают повышаться. На текущий момент: FTSE 5,320 +92.80 +1.78%, CAC 3,027 +78.34 +2.66%, DAX 5,472 +131.53 +2.46%

13:38

Основные фондовые индексы Европы повышаются третий день

На текущий момент FTSE 5,310 +82.91 +1.59% , CAC 3,010 +60.70 +2.06%, DAX 5,452 +111.53 +2.09%.

Поддержку индексам оказало сообщения о том, Испания удачно сегодня разместила свои долговые обязательства. Так же рынок до сих пор остается в позитивном настроение после вчерашней встречи Канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Греции. В ходе данной встречи президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель было отмеченна уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро.

11:54

Закрытие основных площадок азиатско-тихоокеанского региона

По итогам сессии среды основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона преимущественно выросли:

Nikkei 8,669 +150.29 +1.76%

Hang Seng 19,066 +20.58 +0.11%

S&P/ASX 4,072 +65.93 +1.65%

Shanghai Composite 2,479 -5.77 -0.23%

Поддержку азиатским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего усугубления долгового кризиса в ЕС. Причиной снижения данных опасений является вчерашняя встреча Канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Греции. В ходе данной встречи президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель было отмечена уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе.

11:11

Новости компаний: СМИ сообщают, что UBS может сообщить о убытках по итогам третьего квартала в связи с потерями в размере $2 млрд от несанкционированного торговых операций.

10:19

Среда: итоги дня на фондовых рынках

Основные японские фондовые индекс в среду упали на фоне заявления премьер-министра Китая о том, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику. После данного заявления снизились ожидания относительно того, что Китай примет участие в покупках гособлигаций Европейских стран и повысились опасения относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС.

Акции Canon Inc., треть продаж которой приходится на Европу, упали на 4.1%.

Акции кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. сегодня потеряли в цене 1.8%.
Рост сегодня показали акции Sharp Corp. (+3.3%). Поддержку оказало повышения их рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co..
Акции производителя шин Bridgestone Corp. выросли на 1% после того, как компания сообщила о том, что ее американское подразделение на фоне повышения цен на сырье поднимает цены на радиальные шины для грузовиков и автобусов на 8% с 12 сентября.

Сессию среды основные фондовые индексы Европы завершили уверенным ростом, при этом рост немецкого индекса DAX превысил 3%.

По итогам сегодняшних торгов: FTSE 5,227 +52.77 +1.02%, CAC 2,949 +54.21 +1.87%, DAX 5,340 +173.83 +3.36%.

Поддержку индексам оказали сообщения о том, что ЕЦБ предоставит $575 млн. двум европейским банкам в связи с опасениями относительно того, что им становится все труднее привлекать долларовые кредиты.

Данное сообщение последовало после того, как международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги двух крупнейших французских банков - Societe Generale и Credit Agricole: Societe Generale - с "Aa2" до "Aa3", Credit Agricole - с "Aa1" до "Aa2". Прогноз по рейтингу для SocGen установлен на уровне "негативный".

Акции данных банков снизились, в частности котировки Societe Generale просели на 2.9%.

Причиной понижения рейтингов называется наличие больших греческих активов на балансах данных финучреждений.
Что касается третьего банка, снижение рейтинга которого также ожидалось, - BNP Paribas - то MOODY'S объявило о расширении периода рассмотрения его кредитного рейтинга, добавив, что понижение рейтинга вряд ли превысит уровень одной ступени.

Поддержку европейским фондовым площадкам оказывали спекуляции о том, что Китай будет покупать европейские гособлигации, даже не смотря на слова премьер-министра Китая о том, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику.

Сдерживают дальнейшее укрепление фондовых индексов сообщения о том, что премьер-министра Китая заявил, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику.

Временное давление на динамику торгов оказали сообщения о том, что парламент Австрии отклонил изменений в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF).

Основные фондовые индексы США, хоть и отступили в конце сессии от достигнутых максимумов, но сумели показать по итогам сессии среды показать уверенный рост.

Все основные сектора индекса S&P выросли, максимальный рост продемонстрировал сектор конгломератов (+3.1%).

Поддержку фондовым индексам США оказывает роста оптимизма относительно того, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе.

Поводом для оптимизма послужило заявление от президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые выразили свою уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро.

Данные по индексу цен производителей и розничным продажам, которые не оказал и существенного влияние на динамику фьючерсов поскольку практически совпали с прогнозами. Незначительно негативное влияние было от данных по розничным продажам, значение которых за последний отчетный период оказалось несколько ниже прогнозов, а за предыдущий отчетный месяц было пересмотрено в сторону понижения.

Цены на нефть снизились не смотря на значительное падение запасов нефти в США. Цены на нефть снизились на фоне опасений относительно того, что дальнейшее распространение долгового кризиса в Европе окажет негативное влияние на экономику США, подорвав тем самым спрос на нефтепродукты в крупнейшее экономике мира.

Поддержку ценам на нефть не сумели оказать данные по запасам сырой нефти в США, которые зафикировали их снижение на 6.7 млн баррелей за последнюю торговую неделю. При этом, стоит напомнить, что на прошлой неделе запасы снизились на 4 млн баррелей.

Новости компаний:

Акции Dell Inc. (DELL) выросли на 4.4% после того, как компания сообщила о планах обратного выкупа собственных акций на сумму $5 млрд.

Акции Yahoo! выросли на 3.5% на фоне ожиданий заседания совета директоров компании, на котором будет обсуждаться дальнейшие перспективы компании после того, как на прошлой неделе со своего поста ушел ее глава Кэрол Бартц.

09:55

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +73 п, DAX +73 п, CAC +32 п.

08:20

Daily history за 14 сентября 2011 года:

Change % Change Last

Nikkei 8,519 -97.98 -1.14%
Hang Seng 19,045 +14.90 +0.08%
Shanghai Composite 2,485 +13.52 +0.55%

FTSE 5,227 +52.77 +1.02%

CAC 2,949 +54.21 +1.87%

DAX 5,340 +173.83 +3.36%.
Dow 11,246.13 +140.28 +1.26%
Nasdaq 2,573 +40.40 +1.60%
S&P 500 1,189 +15.81 +1.35%
10 Year Yield 2.01% +0.02
Oil $88.95 +0.04 +0.04%
Gold $1,815.80 -10.70 -0.59%

08:05

Календарь на сегодня, четверг, 15 сентября 2011 года:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь +2.7%

07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв II кв -9.2% +3.0%

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г II кв +5.0% +2.7%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.00-0.25% 0.00-0.25%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август +0.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 0.0% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.6% +0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Август 2.5% 2.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +1.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Сентябрь -7.7 -4.3

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -119.3 -121.3

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 10 сентября 414К 408К

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август +0.5% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август +3.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +1.8%

13:15 США Промышленное производство, м/м Август +0.9% -0.1%

13:15 США Использование мощностей Август 77.5 77.3

14:00 США Philadelphia Fed Manufacturing Survey Сентябрь -30.7 -12.0

00:16

Среда: итоги дня на фондовых рынках

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 8,519 -97.98 -1.14%
Hang Seng 19,045 +14.90 +0.08%
Shanghai Composite 2,485 +13.52 +0.55%

FTSE 5,227 +52.77 +1.02%

CAC 2,949 +54.21 +1.87%

DAX 5,340 +173.83 +3.36%.
Dow 11,246.13 +140.28 +1.26%
Nasdaq 2,573 +40.40 +1.60%
S&P 500 1,189 +15.81 +1.35%
10 Year Yield 2.01% +0.02
Oil $88.95 +0.04 +0.04%
Gold $1,815.80 -10.70 -0.59%

Основные японские фондовые индекс в среду упали на фоне заявления премьер-министра Китая о том, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику. После данного заявления снизились ожидания относительно того, что Китай примет участие в покупках гособлигаций Европейских стран и повысились опасения относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС.

Акции Canon Inc., треть продаж которой приходится на Европу, упали на 4.1%.

Акции кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. сегодня потеряли в цене 1.8%.
Рост сегодня показали акции Sharp Corp. (+3.3%). Поддержку оказало повышения их рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co..
Акции производителя шин Bridgestone Corp. выросли на 1% после того, как компания сообщила о том, что ее американское подразделение на фоне повышения цен на сырье поднимает цены на радиальные шины для грузовиков и автобусов на 8% с 12 сентября.

Сессию среды основные фондовые индексы Европы завершили уверенным ростом, при этом рост немецкого индекса DAX превысил 3%.

По итогам сегодняшних торгов: FTSE 5,227 +52.77 +1.02%, CAC 2,949 +54.21 +1.87%, DAX 5,340 +173.83 +3.36%.

Поддержку индексам оказали сообщения о том, что ЕЦБ предоставит $575 млн. двум европейским банкам в связи с опасениями относительно того, что им становится все труднее привлекать долларовые кредиты.

Данное сообщение последовало после того, как международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги двух крупнейших французских банков - Societe Generale и Credit Agricole: Societe Generale - с "Aa2" до "Aa3", Credit Agricole - с "Aa1" до "Aa2". Прогноз по рейтингу для SocGen установлен на уровне "негативный".

Акции данных банков снизились, в частности котировки Societe Generale просели на 2.9%.

Причиной понижения рейтингов называется наличие больших греческих активов на балансах данных финучреждений.
Что касается третьего банка, снижение рейтинга которого также ожидалось, - BNP Paribas - то MOODY'S объявило о расширении периода рассмотрения его кредитного рейтинга, добавив, что понижение рейтинга вряд ли превысит уровень одной ступени.

Поддержку европейским фондовым площадкам оказывали спекуляции о том, что Китай будет покупать европейские гособлигации, даже не смотря на слова премьер-министра Китая о том, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику.

Сдерживают дальнейшее укрепление фондовых индексов сообщения о том, что премьер-министра Китая заявил, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику.

Временное давление на динамику торгов оказали сообщения о том, что парламент Австрии отклонил изменений в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF).

Основные фондовые индексы США, хоть и отступили в конце сессии от достигнутых максимумов, но сумели показать по итогам сессии среды показать уверенный рост.

Все основные сектора индекса S&P выросли, максимальный рост продемонстрировал сектор конгломератов (+3.1%).

Поддержку фондовым индексам США оказывает роста оптимизма относительно того, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе.

Поводом для оптимизма послужило заявление от президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые выразили свою уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро.

Данные по индексу цен производителей и розничным продажам, которые не оказал и существенного влияние на динамику фьючерсов поскольку практически совпали с прогнозами. Незначительно негативное влияние было от данных по розничным продажам, значение которых за последний отчетный период оказалось несколько ниже прогнозов, а за предыдущий отчетный месяц было пересмотрено в сторону понижения.

Цены на нефть снизились не смотря на значительное падение запасов нефти в США. Цены на нефть снизились на фоне опасений относительно того, что дальнейшее распространение долгового кризиса в Европе окажет негативное влияние на экономику США, подорвав тем самым спрос на нефтепродукты в крупнейшее экономике мира.

Поддержку ценам на нефть не сумели оказать данные по запасам сырой нефти в США, которые зафикировали их снижение на 6.7 млн баррелей за последнюю торговую неделю. При этом, стоит напомнить, что на прошлой неделе запасы снизились на 4 млн баррелей.

Новости компаний:

Акции Dell Inc. (DELL) выросли на 4.4% после того, как компания сообщила о планах обратного выкупа собственных акций на сумму $5 млрд.

Акции Yahoo! выросли на 3.5% на фоне ожиданий заседания совета директоров компании, на котором будет обсуждаться дальнейшие перспективы компании после того, как на прошлой неделе со своего поста ушел ее глава Кэрол Бартц.

Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-09-2011