Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2011

Standpoint Research повысил рейтинг Parker Drilling PKD с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг TTM Tech TTMI с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг  Aruba Networks ARUN  с Neutral до Buy.
Standpoint Research повысил рейтинг Western Digital  WDC  с Hold до Buy.
Dougherty & Company повысил рейтинг MIPS Tech  MIPS с Neutral до Buy.

В результате сегодняшнего падения на фондовом рынке индекс S&P 500 находится почти на 8% ниже 3-летнего максимума. Финансовый сектор сегодня упал на 2.3% и сейчас на 15% ниже установленного в феврале 30-месячного максимума. Что касается энергетического сектора - потери составляют 2.4%, что на 11% ниже 3-летнего максимума, достигнутого в апреле.

Основные фондовые индексы продолжают торговаться у сессионных минимумов. Аутсайдеры на данный момент превосходят лидеров в соотношении 5:1.
Между тем, позиции доллара улучшаются. Сейчас индекс доллара демонстрирует рост в 1.6% против корзины валют.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с серьезными потерями. Продажи на данный момент носят широкий характер и все 10 главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.
Минимальные потери несет сектор здравоохранения (-0.3%). Рост акций Boston Scientific (BSX 7.10, +0.36) помогает компенсировать потери Pfizer (PFE 20.40, -0.18) и Merck (MRK 35.41, -0.23).

Индекс потребительских цен в мае +0.2%, +3.6% г/г, базовое значение (core) +0.3%, +1.5% г/г. Оба показателя превысили прогнозы. Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в июне составил -7.79 против 11.88 в мае. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, в апреле $30.6 млрд. Промышленное производство, +0.1% м/м в мае против 0.0% в апреле; Использование мощностей 76.7%.
Наряду со слабыми данными давление на индексы может оказать и отсутствие согласия среди министров финансов стран еврозоны по поводу разделения расходов в рамках нового плана финансовой помощи Греции, а также возможное снижение рейтингов ряда французских банков Moody's.
Корпоративные новости: акции Carnival Corporation (CCL) снизились более чем на 2% на премаркете после того, как круизный оператор понизил прогноз финансовых результатов по итогам 2011 финансового года, в результате чего некоторые брокеры снизили целевые уровни акций компании.
Scotts Miracle Gro (SMG) и Owens-Illinois (OI, Fortune 500) также ухудшили прогнозы. Акции компаний потеряли в цене по 5%.
Сегодня начинается торговля акциями интернет-радиостанции Pandora под тикером "P." Во вторник вечером Pandora объявил цену IPO $16 за акцию
Мировые рынки:

Июльская нефть подешевела на 41 цент до $98.96 за баррель.
Августовское золото снизилось в цене на $7.30 до $1,517.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.09% по сравнению с 3.10% во вторник вечером.

Пессимизм инвесторов вызван отсутствием согласия среди министров финансов стран еврозоны по поводу разделения расходов в рамках нового плана финансовой помощи Греции, а также возможное снижение рейтингов ряда французских банков Moody's.

BNP Paribas (BNPP.PA), Societe Generale (SOGN.PA) и Credit Agricole (CAGR.PA) потеряли сегодня в цене от 1.6 до 1.9% после того, как Moody's Investors Service внес акции банков в список с возможностью пересмотра рейтингов с понижением, отметив уязвимость данных кредитных учреждений в условиях долгового кризиса в Греции.

Фондовый рынок Гонконга завершил тоги среды с понижением на 0.68% до 22,343.77. Объем торгов составил HK$61.19 млрд. , при этом соотношение лидеров к аутсайдерам составило 9:35.

Лидерами падения стали компании финансового сектора после того, как во вторник Народный Банк Китая неожиданно сообщил о намерении в очередной раз повысить норму резервирования для крупных банков на 50 пунктов с 20 июня.
Акции BOC упали в цене на 1.27%, в то время как акции HSBC подешевели тоже на 1.27%.
Нефтяные компании также пострадали: Sinopec (-1.59%).
Однако были и лидеры, в числе которых оказались Tencent (+1.09%) и Power Assets (+1.70%).

Нефть марки WTI отступила от утренних максимумов в районе $99.61 за баррель и на торгах в Европе показала минимумы в области $98.50. Поддержка отмечается на $98.08 и $97.65, а сопротивление - на $101.09 и $102.80. Сейчас черное золото находится на $98.88 за баррель.

Японский фондовый рынок во вторник вырос, причем Nikkei 225 Stock Average по итогам дня продемонстрировал самые впечатляющие результаты за месяц после того, как правительство страны одобрило законопроект, в соответствии с которым Tokyo Electric Power Co. получит правительственные гарантии по кредитам для компенсации убытков причиненных аварией на АЭС в Фукусиме. Дополнительную поддержку рынку оказали неожиданно сильные экономические данные из Китая.Рост розничных продаж составил в Китае в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года.
Акции Tokyo Electric подскочили в цене на 25%. Chubu Electric Power Co. прибавил 13% после сообщений о том, что компания и Marubeni Corp. близки к получению заказа на строительство газовое электростанции в Омане. Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов  Fanuc Corp. (6954), продающего в Азии 50% своей продукции, выросли на 1.7%.

Европейские индексы завершили день солидным ростом после публикации позитивных данных из Китая и США.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%.
Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 1.6% после объявления решения урегулировать патентный иск к Apple Inc. путем единовременной выплате и роялти финской компании.  Solarworld AG (SWV) и Q-Cells SE прибавили по меньшей мере по 4% после сообщения, что китайский производитель солнечных панелей LDK Solar Co., намерен купить немецкую компанию.

Позитивные экономические данные поддержали и американские фондовые индексы.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли заявило, что розничные продажи сократились в мае на 0.2% (певое снижение за последние 11 месяцев), однако экономисты прогнозировали -0.5%.
Отдельный отчет показал, что в мае индекс цен производителей вырос на 0.2%, что немного лучше среднего прогноза в +0.1%. 
Корпоративные новости: Производители смартфонов Apple (AAPL, Fortune 500) и Nokia (NOK) согласились урегулировать почти 2-летний конфликт с патентным соглашением. Apple согласилась выплачивать Nokia лицензионные отчисления за использование ее разработок, а также выплатить компенсацию.
Акции Best Buy (BBY, Fortune 500) прибавили почти 5% после выхода сильного квартального отчета. 
Home Depot Inc. (HD) стал лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average, прибавив 4%. J.C. Penney Co. подскочил на 19% после того, как Ron Johnson, бывший глава розничного подразделения Apple Inc. (AAPL)’s согласился стать исполнительным директором компании.
Энергетический сектор стал лидером среди 10 основных отраслевых групп S&P 500 благодаря восстановлению цен на нефть.
Июльский контракт на поставку нефти вырос в цене на 2.1% до $99.37 за баррель, завершив день в непосредственной близости от сессионного максимума $99.44 за баррель. Причиной возвращения цены нефти к отметке $100 стали позитивные экономические данные из Китая и США. Июльский природный газ упал в цене на 1.4% до $4.58/MMBtu.
Августовское золото завершило день ростом на 0.6% до $1524.40 за тройскую унцию, в то время как июльское серебро подорожало на 1.9% до $35.42 за унцию. Поддержку сектору драгоценных металлов оказало как ослабление доллара, так и возобновление опасений в отношении роста инфляции. Тенденция роста цен на золото и серебро сохраняется и на электронной сессии.

Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно долгового кризиса в ЕС. 

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac   Июнь     -1.3%         
01:00     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей  Июнь     3.3%         
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии        
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных   Май     12.4К     7.3К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы Май     4.6%     4.6%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка Апрель     +2.3%     +2.1%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)   Апрель     +2.1%         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO   Апрель     7.7%     7.7%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м    Апрель     -0.2%     +0.1%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г   Май     +5.3%     +5.0%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м    Май     +0.4%     +0.1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г   Май     +3.2%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Май     +0.2%     +0.2%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г     Май     +1.3%         
12:30     США     Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка   Июнь     11.9     13.5     
13:00     США     Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Апрель     116.0         
13:00     США     Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Апрель     24.0         
13:15     США     Промышленное производство, м/м    Май     0.0%     +0.3%     
13:15     США     Использование мощностей   Май     76.9     77.1     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    неделя по 10 июня     -4.8

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +99.58 +1.05% 9,547.79
FTSE 100 +29.67 +0.51%     5,803.13
CAC 40     +56.97     +1.50%     3,864.58
DAX +119.65 +1.69% 7,204.79
Dow     +123.14 +1.03% 12,076.11
Nasdaq     +39.03     +1.48% 2,679
S&P 500 +16.04     +1.26% 1,287.87
10 Year Yield     3.10%     +0.11     --
Oil     $99.14     -0.23     -0.23%
Gold     $1,525.90     +1.50     +0.10%


Японский фондовый рынок во вторник вырос, причем Nikkei 225 Stock Average по итогам дня продемонстрировал самые впечатляющие результаты за месяц после того, как правительство страны одобрило законопроект, в соответствии с которым Tokyo Electric Power Co. получит правительственные гарантии по кредитам для компенсации убытков причиненных аварией на АЭС в Фукусиме. Дополнительную поддержку рынку оказали неожиданно сильные экономические данные из Китая.

Рост розничных продаж составил в Китае в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года.
Акции Tokyo Electric подскочили в цене на 25%. Chubu Electric Power Co. прибавил 13% после сообщений о том, что компания и Marubeni Corp. близки к получению заказа на строительство газовое электростанции в Омане. Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов  Fanuc Corp. (6954), продающего в Азии 50% своей продукции, выросли на 1.7%.


Европейские индексы завершили день солидным ростом после публикации позитивных данных из Китая и США.

Как сообщил сегодня Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%.
Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 1.6% после объявления решения урегулировать патентный иск к Apple Inc. путем единовременной выплате и роялти финской компании.  Solarworld AG (SWV) и Q-Cells SE прибавили по меньшей мере по 4% после сообщения, что китайский производитель солнечных панелей LDK Solar Co., намерен купить немецкую компанию.


Позитивные экономические данные поддержали и американские фондовые индексы.

Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли заявило, что розничные продажи сократились в мае на 0.2% (певое снижение за последние 11 месяцев), однако экономисты прогнозировали -0.5%.
Отдельный отчет показал, что в мае индекс цен производителей вырос на 0.2%, что немного лучше среднего прогноза в +0.1%.
Корпоративные новости: Производители смартфонов Apple (AAPL, Fortune 500) и Nokia (NOK) согласились урегулировать почти 2-летний конфликт с патентным соглашением. Apple согласилась выплачивать Nokia лицензионные отчисления за использование ее разработок, а также выплатить компенсацию.
Акции Best Buy (BBY, Fortune 500) прибавили почти 5% после выхода сильного квартального отчета.
Home Depot Inc. (HD) стал лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average, прибавив 4%. J.C. Penney Co. подскочил на 19% после того, как Ron Johnson, бывший глава розничного подразделения Apple Inc. (AAPL)’s согласился стать исполнительным директором компании.
Энергетический сектор стал лидером среди 10 основных отраслевых групп S&P 500 благодаря восстановлению цен на нефть.
Июльский контракт на поставку нефти вырос в цене на 2.1% до $99.37 за баррель, завершив день в непосредственной близости от сессионного максимума $99.44 за баррель. Причиной возвращения цены нефти к отметке $100 стали позитивные экономические данные из Китая и США. Июльский природный газ упал в цене на 1.4% до $4.58/MMBtu.
Августовское золото завершило день ростом на 0.6% до $1524.40 за тройскую унцию, в то время как июльское серебро подорожало на 1.9% до $35.42 за унцию. Поддержку сектору драгоценных металлов оказало как ослабление доллара, так и возобновление опасений в отношении роста инфляции. Тенденция роста цен на золото и серебро сохраняется и на электронной сессии.

Августовское золото завершило день ростом на 0.6% до $1524.40 за тройскую унцию, в то время как июльское серебро подорожало на 1.9% до $35.42 за унцию. Поддержку сектору драгоценных металлов оказало как ослабление доллара, так и возобновление опасений в отношении роста инфляции. Тенденция роста цен на золото и серебро сохраняется и на электронной сессии.
Июльский контракт на поставку нефти вырос в цене на 2.1% до $99.37 за баррель, завершив день в непосредственной близости от сессионного максимума $99.44 за баррель. Причиной возвращения цены нефти к отметке $100 стали позитивные экономические данные из Китая и США. Июльский природный газ упал в цене на 1.4% до $4.58/MMBtu.