Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-11-2011

Европейские фондовые индексы упали в связи с затуханием оптимистических настроений связанных с уходом в отставку Сильвио Берлускони. Рынки открылись ростом после того, как вчера премьер-министр страны согласился уйти в отставку в обмен на согласие оппозиции утвердить новый пакет экономических реформ. Это несколько увеличивает вероятность скорого принятия новых мер, направленных на сокращение государственных расходов, что, в свою очередь, может привести к пересмотру прогнозов по уровню долговой нагрузки страны и поспособствует продолжению интервенций ЕЦБ на рынке суверенных долгов. С другой стороны, оптимизм итальянского рынка акций не разделяет рынок государственных облигаций и CDS, т.к. в двухдневном разрезе там наблюдается рост доходностей и премий. В то же время, высокий уровень неопределенности поддерживается новостями из Греции, где правящая партия и оппозиция по-прежнему не могут сформировать коалиционное правительство, которое для одобрения очередного транша финансовой помощи от МВФ и ЕС должно дать письменное согласие на продолжение курса экономических реформ.

В итоге инвесторы сместили фокус внимания на выход макроэкономической статистики, которая, в целом, оказалась достаточно негативной. Так, дефицит платежного баланса Франции в сентябре составил 4 млрд евро против прогноза 2,9 млрд евро. Промпроизводство в еврозоне в сентябре сократилось на 2% по сравнению с августом, при прогнозе в -2,1%.

Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,3%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,5%, а немецкий DAX упал на 1,2%а.

Сегодня опубликовал квартальную отчетность крупнейший банк Италии UniCredit, отчитавшись о многомиллиардных убытках (10,64 млрд евро в 3 кв.). На этом фоне котировки банка снизились на 6,2%.

Спред доходности между  испанскими и немецкими 10-летними облигациями расширился до нового рекорда +426 базисных пункта, что привело к снижению котировок испанских банков. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, второй по величине банк Испании, убавил из своего актива 3,2%, крупнейший кредитор Испании Banco Santander потерял 2,7%, а Bankinter «подешевел» на 2,3%.

Котировки крупнейшей строительной компании Германии Hochtief упали на 11%  после заявления о том, что "макроэкономическая ситуация" задержала продажу принадлежащего компании аэропорта. Компания прогнозирует чистый убыток в случае, если сделка по продаже не будет заключена в этом году.

Акции немецкого производителя солнечных элементов и модулей Q-Cells упали на 27% после публикации убытков по результатам  третьего квартала. Комапния также объявила об отставке главного финансового директора Хельмес Мэрион.

Фондовые индексы США в первой половине торгов показывают отрицательную динамику на фоне нестабильной ситуации в Европе. Смена лидеров Греции и Италии не вызывает у инвесторов должного оптимизма, т.к. они не уверены, что кадровые перемены смогут способствовать более скорому решению долговых проблем этих стран.

Новому правительству Греции ещё предстоит принять решение по поводу получения пакета помощи, ранее согласованного на встрече лидеров ЕС в конце октября, в котором она остро нуждается. А доходность итальянских гособлигаций приближается к тому уровню, после которого Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой.

Dow 12,075.88 -77.80 -0.64%, Nasdaq 2,659.17 -19.58 -0.73%, S&P 500 1,251.91 -11.94 -0.94%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average с повышением торгуются только 5 компаний из 30. Авиастроительная компания Boeing (ВА) сообщила о получении крупнейшего за всю её историю заказа от компании Emirates Airline на поставку 50 самолётов Boeing 777 общей стоимостью $18 млрд. На этой новости акции Boeing подросли на 2,5%. В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов.

Миллиардер Уоррен Баффет заявил о том, что его компания Berkshire Hathaway расширила свою долю в фирме International Business Machines (IBM). Это помогло котировкам IBM подняться на 0,7%.

Акции Caterpillar (CAT) выросли на 0,8% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили акции в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг и повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111.

Котировки компаний финансового сектора окрашены преимущественно в красный цвет. Так, акции Bank of America (BAC) снизились на 2,5%, а бумаги Citigroup и JPMorgan Chase (JPM) теряют по 3,4% и 2,5% соответственно.

Поставщик электроэнергии Dynegy сообщил о расширении убытка в третьем квартале, что способствовало снижению его котировок на 8,8%.

Бумаги ритейлера J.C. Penney снизились на 1,2% после публикации данных о получении убытка в минувшем квартале, последовавшего за снижением сопоставимых продаж.

Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о более чем 40%-ном падении квартальной прибыли, тем не менее, его рыночная капитализация растёт на 1,9%.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei +1.05%, Hang Seng +1.94%, Shanghai Composite +1.92%, FTSE  -0.17%, CAC  -0.77%, DAX -0.42%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $98.33 за баррель (-0,7%).

- Boeing заключил рекордный контракт на поставку самолетов на сумму $18 млрд. Заказчиком является авиакомпания Emirates Airline. Заказ включает поставку 50 самолетов Boeing 777 на сумму $18 млрд и опцион еще на 20. Общая сумму составляет $26 млрд.

В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов. Акции ВА на премаркете выросли на +3,05% до уровня $68,96.

- аналитики Goldman Sachs добавил акции Caterpillar (CAT) в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг. Аналитики GS повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111. Акции CAT выросли на  1.19% на премаркете до уровня $97.27.

Аналитики GS повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111. Акции CAT выросли на  1.10% на премаркете до уровня $97.21.

Заказчиком является авиакомпания Emirates Airline. Заказ включает поставку 50 самолетов Boeing 777 на сумму $18 млрд и опцион еще на 20. Общая сумму составляет $26 млрд.

В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов.

Акции ВА на премаркете выросли на +2.73% до уровня $68,75.

На текущий момент:

CAC                    3,134.17           +15.21              +0.48%

FTSE                   5,546.32            +0.94             +0.02%

DAX                6,041.48            -15.55                -0.26%

Поддержало рынки также заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заверила держателей облигаций в окончании кризиса суверенного долга. Меркель сказала, что она хочет сохранить ЕС со всеми текущими 17 членами, но для этого необходимо коренным образом изменить внутреннюю политику.

Европейские индексы отступили от сессионных максимумов вслед за акциями автомобилестроительных компаний.

Акции Hochtief AG упали на 9,8% после заявления  о том, что продажа её действующёго бизнеса связанного с авиа перевозками, откладывается.

Акции UniCredit SpA поднялсь после того, как было объявлено о планируемой продажу акций на 7,5 млрд евро с целью увеличения капитализации.

Shanghai Composite 2,529 +47.63 +1.92%

Азиатские фондовые индексы торговались на положительной территории, т.к. появилась уверенность в способности Италии ограничить ее долг. Оптимизм пришел после назначения на пост премьер-министра Марио Монти, бывшего еврокомиссара. Президент Италии Джорджо Наполитано предложил кандитатуру Монти на пост премьер-министра после того, как последний получил поддержку среди основных политических партий страны на вчерашних консультациях. Так же позитив рынкам оказал ВВП Японии, который в 3-м квартале вырос впервые после землетрясения и цунами, произошедших 11 марта. Это стало важным улучшением показателей для одного из крупнейших торговых партнеров Австралии.

По итогам сессии пятницы ключевые фондовые индексы Азии продемонстрировали положительную динамику. Покупкам способствовали выход благоприятной макроэкономической статистики в США накануне, а также назначение нового премьер-министра в Греции, охладившее пессимизм участников торгов. Инвесторы видят признаки возможного улучшения ситуации в европейском регионе, в частности, благодаря появившимся заявлениям нового премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса, который отметил, что первостепенной задачей коалиционного правительства Греции на сегодняшний день является сохранение единства и получение ратификации договора о финансовой поддержке на сумму 130 млрд евро со стороны Европейского союза.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, а гонконгский Hang Seng добавил 1%.

Котировки крупнейшей в Азии нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical, известной как Sinopec, поднялись на 3,2% после того, как она согласилась приобрести 30%-ный пакет акций бразильского подразделения Galp Energia за $3,54 млрд.

На фоне ожиданий улучшения ситуации в Европе в фаворитах торгов оказались региональные экспортеры. В частности, бумаги Sony, Canon и LG Electronics подорожали на 2,4%, 2,1% и 6,4% соответственно. При этом котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, получающего большую часть выручки от деятельности на европейском рынке, выросли на 4,7%.

Оператор казино Genting Singapore лишился 5,9% рыночной капитализации после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг его акций на фоне неблагоприятной отчетности по прибыли и продажам, которые не дотянули до прогнозов аналитиков.

Бумаги операторов казино Макао также не пользовались спросом у инвесторов ввиду ожидаемого замедления темпов роста выручки. Так, компании Galaxy Entertainment Group, Wynn Macau и Sands China отступили в ходе торгов на 6,9%, 5,6% и 4,5% соответственно.

По итогам торгов европейские фондовые индексы выросли, возместив понесенные на этой неделе потери, после того, как итальянский Сенат одобрил пакет жесткой экономии, повысив оптимизм инвесторов по поводу сдерживания долгового кризиса в еврозоне. Верхняя палата парламента Италии проголосовала 156 голосами против 12 и утвердила пакет мер по стабилизации экономической ситуации в стране, стремясь стимулировать экономический рост и сократить долг Италии, который составляет 1,9 триллиона евро ($ 2,6 трлн), и является четвертым по величине в мире. В Греции сегодня было приведено к присяге новое правительство национального единства во главе с Лукасом Пападемосом, главными задачами которого станет подписание и выполнение кредитного соглашения с ЕС. Новый премьер-министр Греции ранее сегодня сменил ряд министров в правительстве страны, при этом отвечающий за переговоры с международными кредиторами глава Министерства финансов Эвангелос Венизелос сохранил свой пост, что также было позитивно воспринято инвесторами. Выборы в парламент, вероятно, состоятся 19 февраля.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Французский CAC 40 прибавил 2,8%, а индекс FTSE 100 Великобритании получил 1,9%а. Немецкий DAX вырос на 3,2%, в то время как индекс Италии FTSE MIB вырос на 3,7%.

Акции Telecom Italia выросли на 5,3% в связи 33%-ном ростом чистой прибыли в третьем квартале, превысившей оценки аналитиков.

Компании финансового сектора получили сегодня наибольшие выигрыши. Котировки BNP Paribas и Allianz SE выросли более чем на 5%, а греческие банки National Bank of Greece и Alpha Bank добавили в свой актив 2,5% и 2,9% соответственно.

Котировки Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы, поднялись на 5,6% после того, как компания заявила, что "готова присмотреться" к таким активам, как ипотека, которые могут продать некоторые проблемные банки.

Акции французского медиагиганта Vivendi выросли на 2,6% после того, как его подразделение Music Group договорилась о покупке активов одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, британской медигруппы EMI, на сумму 1200 млн фунтов ($ 1,9 млрд).

Бумаги крупнейшего нефтедобытчика Норвегии Aker Solutions ASA выросли на 8,5% после того, как компания подписала контракт на 700 млн крон ($ 124 млн) с Lundin Petroleum, чтобы реализовать проект по строительству системы подводной добычи на норвежском континентальном шельфе.

Акции крупнейшей нефтяной компании Португалии Galp Energia SGPS упали на 11%, показав самый большой спад за три месяца, после соглашения о продаже 30% акций его бразильского подразделения китайской компании Sinopec Group.

По итогам сессии основные фондовые индексы США показали положительную динамику благодаря утверждению Сенатом Италии пакета экономических реформ, направленных на стабилизацию ситуации в стране, что немного ослабило опасения касательно дальнейшего распространения кризиса в европейском регионе. На проведенном сегодня голосовании законопроект поддержали 156 сенаторов, при этом 12 высказались против. Кроме того, он подлежит одобрению со стороны нижней палаты парламента, которая примет решение по данному вопросу в субботу, 12 ноября. Также позитива рынкам придала благоприятная статистическая информация. Сегодня был опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичигана, который, согласно предварительным данным, составил в ноябре 64,2 пункта, превзойдя ожидаемые в среднем 61,5 пункта. Росту потребительских настроений способствовало восстановление фондовых рынков и сокращение новых обращений за пособиями по безработице.

Dow 12,153.68 +259.89 +2.19%, Nasdaq 2,678.75 +53.60 +2.04%, S&P 500 1,263.85 +24.15 +1.95%

В составе Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Все основные сектора индекса S&P500 выросли более чем на 1,6%.

Американские банки Bank of America (BAC) и Citigroup нарастили рыночную капитализацию на 3% и 2,4% соответственно, следуя за ростом бумаг европейских кредиторов.

Акции крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney (DIS) подорожали на 6% после того, как компания зафиксировала 30%-ное повышение квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря улучшению результатов подразделений кабельного телевидения.

Бумаги крупнейшего в мире производителя экскаваторов Caterpillar (CAT) выросли на 4,3% благодаря его предложению о приобретении китайской компании ERA Mining Machinery за HK$6,89 млрд ($885 млн) с целью укрепления позиций своего горнодобывающего подразделения и наращивания объема инвестиций в быстроразвивающуюся экономику Китая.

Котировки американского онлайн-брокера E*Trade Financial опустились на 4,1% после того, как он отказался от поиска потенциальных покупателей для своего бизнеса.