- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-10-2011
Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Siemens AG (SI) и Crocs (CROX)
Oppenheimer понизил рейтинг до Perform с Outperform Boeing (BA) и Harris (HRS)
Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy RailAmerica (RA) и National Cinemedia (NCMI)
JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Quality Systems (QSII)
Ticonderoga понизил рейтинг до Neutral с Buy Monsanto (MON)
Howard Weil повысил рейтинг до Market Outperform с Market Perform HollyFrontier (HFC)
Longbow повысил рейтинг до Buy с Neutral Green Mtn Coffee (GMCR)
Сообщается, что к 2013 году количество магазинов компании в Северной Америке сократится до 700, что на 21% ниже, чем в первом полугодии текущего года.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом на фоне новостей о запланированной на сегодня встрече министров финансов и центральных банков G20 в Париже, которая будет продолжена завтра. Главными вопросами будут проблемы выведения из кризиса стран еврозоны, а также оценка уже предпринятых мер по стабилизации экономики региона. Лидеры европейских стран намерены завершить обсуждение программы по спасению еврозоны на саммите в Брюсселе 23 октября, а окончательное решение, вероятно, будет вынесено на ноябрьском саммите G20.
При этом инвесторами было проигнорировано известие о понижении агентством S&P кредитного рейтинга Испании до AA- c негативным прогнозом в связи с продолжающимся замедлением экономического роста и рисками банковского сектора. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг сразу трех крупных банков и поставило рейтинг более чем десяти кредиторов на пересмотр в сторону понижения. Так, рейтинг швейцарского банка UBS был понижен с A+ до A, а рейтинг британских представителей сектора Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group был опущен с AA- до A.
По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии и Дании. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX добавили в свой актив 1% и 0,8% соответственно.
Акции крупнейшей в мире агрохимической компании Syngenta прибавили 1,3% благодаря тому, что ее продажи в третьем квартале, зафиксированные на уровне $2,7 млрд, превзошли средние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд.
Швейцарская химическая компания Clariant, сообщившая о привлечении 365 млн евро ($504 млн) путем выпуска трехлетних сертификатов, выросла на 3%, в то время как акции немецкого представителя отрасли Wacker Chemie и норвежского производителя удобрений Yara International увеличились на 3,3% и 3% соответственно.
Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 2,1% в связи с ростом прибыли и продаж в третьем квартале.
Рост цен на металлы привел к повышению акций отдельных европейских горнодобытчиков: швейцарского Xstrata - на 3,1%, британских Antofagasta и Rio Tinto Group - на 3,2% и 1,9% соответственно.
Акции нефтеразведочной компании BowLeven подскочили на 60,5%, что стало рекордным подъемом, начиная с 2009 года, после того, как она смогла добыть больше нефти в скважине Сапеле-3 (Sapele-3) в Камеруне.
В то же время, акции швейцарской инжиниринговой компания Sulzer упали на 8,8% вследствие ожиданий замедления роста количества заказов на ее продукцию в текущем году.
Котировки швейцарского банка UBS и французских кредиторов BNP Paribas, Societe Generale опустились на 0,9%, 3,3% и 3,6% соответственно.
Итальянская компания оборонного сектора Finmeccanica уменьшилась на 1,4% после того, как аналитики банка HSBC Holdings понизили рейтинг ее акций.
Фондовые индексы США выросли, обеспечив самую длинную с апреля полосу роста индекса Dow после выхода лучше ожидаемых данных по розничным продажам и начала встречи Большой двадцатки. Акции выросли на фоне слухов о том, европейские чиновники рассматривают возможность списания греческих облигаций в объеме до 50%.
Dow 11,563.62 +85.49 +0.74%, Nasdaq 2,642.77 +22.53 +0.86%, S&P 500 1,214.38 +10.72 +0.89%
Все сектора индекса S&P500 торгуются с повышением. Максимальный рост у сектора основных материалов (+1.7%), минимальное повышение у финансового сектора (+0.1%).
Google Inc, крупнейший в мире интернет-поисковик, вырос на 5.9% после вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал, который зафиксировал прибыль превзошедшую оценки аналитиков. Apple Inc прибавила 1.8% после заявления о том, что компания готова продать почти 4 миллиона новых iPhone 4S в ближайшие выходные, так как клиенты уже стоят в очереди, чтобы купить один из последних продуктов, разработанных под руководством Стива Джобса.
Золото заканчивает вторую неделю ростом после крупнейшего спада за последние три года, что свидетельствует о том, что инвесторы полагают, что долговой кризис в Европе, замедление роста и понижение фондового рынка будут стимулировать спрос на слитки.
Сегодня декабрьские фьючерсы на золото достигли отметки $1685.5 и в настоящий момент цена фьючерса составляет $1675.8 на Comex в Нью-Йорке.
Цены на нефть выросли, устремившись ко второму недельный приросту из-за надежд на положительный исход плана спасения обремененных долгами экономик Европы. Также положительно были восприняты превзошедшие прогнозные данные по розничным продажам в США, которые смягчили опасения, что экономика США замедляется.
Цены выросли на 2.7%, увеличив прирост цен на нефть, после того, как министерство торговли США заявило, что розничные продажи выросли в прошлом месяце на 1.1%, показав наибольший рост с февраля, и оказались выше прогнозных в 0.7%.
Цены на нефть марки Brent выросли до месячного максимума на фоне представленного европейскими чиновниками плана спасения, который предполагает более высокий уровень банковского капитала и увеличение фонда финансовой стабильности.
Сегодня ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на торгах в Нью-Йорке превысили уровень $87 за баррель и в настоящий момент торгуются в районе $86.5 за баррель.
Участники рынка сфокусированы на заседании министров стран G20, которое сегодня началось в Париже. Темой текущего заседания является обсуждение планов выхода Европы из текущего долгового кризиса. Также сообщалось о том, что будет рассмотрен вопрос о повышение ресурсов кредитования МВФ.
Позитивно на настроениях инвесторов отобразилось сообщения о том, что парламент Словакии все же одобрил изменения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Теперь данные изменения могут вступить в силу.
Поддержали фьючерсы данные, которые зафиксировали снижение темпов роста индекса потребительских цен в Китае. Индекс потребительских цен по итогам сентября вырос в Китае на 6,1% в годовом исчислении. В августе значение показателя было на уровне 6,2%. Снижение инфляции сокращает вероятность того, то правительство Поднебесной продолжит предпринимать меры направленные на охлаждение национальной экономики.Долю негатива на рынке принесло понижение международным рейтинговым агентством S&P долгосрочного суверенного кредитного рейтинг Испании с АА до АА-, прогноз - негативный. Это уже третье снижение кредитного рейтинга страны агентством S&P с 2009 года.
Фьючерсы увеличили свой рост после выхода данных по розничным продажам в США, которые по итогам сентября выросли на 1,1% при средних прогнозах +0,5%. Продажи без учета автомобилей выросли на 0,6% (прогноз +0,2%).
После открытия рынков влияние на ход торгов могут оказать данные по индексу настроений потребителей от университета Мичигана (13:55 GMT). В 14:00 GMT станут известны данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за август (ожидается небольшое снижение). В 18:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета (ожидается дефицит на уровне $61.90 млрд против $134.15 млрд в предыдущем месяце).
Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще разно направлено: Nikkei -0.85%, Hang Seng -1.36%, Shanghai Composite -0.30%, FTSE +1.41%, CAC +1.44%, DAX +1.43%.
Ноябрьский нефтяной контракт WTI котируется по цене $86.40 за баррель (+2,6%).
До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1680.90 за тройскую унцию (+0,7%).
Новости компаний:
- прибыль Google в третьем квартале в расчете на одну акцию выросла на 27% и составила $9.72, продажи повысились на 33% до $9.7 млрд. Финансовые результаты за отчетный квартал превзошли ожидания аналитиков, в следствие чего акции компании на премарктет выросли на 7,7%.
На текущий момент FTSE 5,461 +57.41 +1.06%, CAC 3,220 +33.07 +1.04% , DAX 5,977 +61.95 +1.05%.
Поддерживают рост индексов сообщения о том, что парламент Словакии все же одобрил изменения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Теперь данные изменения могут вступить в силу.
Поддержал рынки и квартальный отчет интернет-гиганта Google.Прибыль компании за 9 месяцев 2011 года составила до $7,03 млрд (+18% г/г).
Сдерживает рост индексов понижение международным рейтинговым агентством S&P долгосрочного суверенного кредитного рейтинг Испании с АА до АА-, прогноз - негативный.
Nikkei 225 8,748 -75.29 -0.85%
Hang Seng 18,421 -336.66 -1.79%
S&P/ASX 4,206 -38.94 -0.92%
Shanghai Composite 2,431 -7.42 -0.30%
Азиатские фондовые площадки торговались на отрицательной территории, на фоне понижение агентством S&P рейтинга Испании на одну ступень, сославшись на экономические проблемы страны. Так же негативным моментом для рынка стал тот факт, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг швейцарского банка UBS c А+ до А, прогноз по рейтингу – "стабильный"
На фоне возросшего оптимизма инвесторов в отношении перспектив роста мировой экономики, в плюсе оказались акции азиатских экспортеров, а ожидания скорого разрешения долгового кризиса в Европе поддержали спрос на бумаги банковского сектора.
По итогам торгов региональный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 выросли почти на 1%.
Среди азиатских экспортеров, чьи акции завершили торги ростом, такие компании как Mazda Motor (+4,5%), Komatsu (+4,4%), Toyota Motor (+0,7%), Nintendo (+3,5%) и Fanuc (+3,4%). Вслед за европейскими банками показали рост акции Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,1%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,6%). Удорожание базовых металлов способствовало росту акций сырьевого сектора. Компании BHP Billiton, Rio Tinto Group и Korea Zink поднялась на 1,5%, 2,8% и 2,7% соответственно.
Акции китайских производителей автомобилей пользовались особым спросом у инвесторов после того, как аналитики Citigroup заявили, что сентябрьские продажи авто на рынке Китая, возможно, увеличились на 9% г/г. В результате, акции BYD и Dongfeng Motor Group подскочили на 14% и 7,1% соответственно. Уже после закрытия торговой сессии в Китае Ассоциация автопроизводителей страны заявила, что сентябрьские продажи легковых автомобилей в стране выросли на 8,8% до 1,32 млн ед.
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Индексы снизились в связи с резкой критикой ЕЦБ на тему инициатив по вовлечению частных держателей облигаций в процесс спасения еврозоны, а также на фоне статистических данных по торговому балансу Китая. Европейский Центральный Банк заявил, что обязательные списания по государственным долгам в частном секторе могут навредить репутации единой валюты и финансовой стабильности региона в целом. Кроме того, уверенность инвесторок в состоянии мировой экономики упала и на фоне новостей о сентябрьском замедлении темпов роста экспорта Китая до минимального уровня за последние семь месяцев в связи с укреплением юаня и снижением потребительского доверия в развитых странах.
FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%, CAC 40 3,187 -42.82 -1.33%, DAX 5,915 -79.63 -1.33%
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX уменьшился на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,3%.
На комментариях ЕЦБ ослабили свои позиции региональные банки. Акции австрийского Raiffeisen Bank International и немецкого Commerzbank упали на 3,2% и 4,8% соответственно, а котировки итальянского Unicredit рухнули на 12%.
Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour уменьшились на 5,9% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли уже в третий раз за последние три месяца.
Второй по величине в Европе фармацевт Roche Holdings потерял 4,5% в связи с 15%-ным падением квартальных продаж, что стало результатом укрепления курса национальной валюты и снижения выручки от реализации сразу нескольких лидирующих продуктов.
Среди компаний, укрепивших свои позиции, оказался французский поставщик телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Котировки компании поднялись на 5,3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что она заключила соглашение о продаже подразделения, специализирующегося на производстве оборудования для колл-центров, за $1,5 млрд.
На новостях из сферы слияний и поглощений поднялся и второй по величине в мире производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Group. Его акции выросли на 9,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по продаже ее доли в совместном предприятии, производящем двигатели для самолета A320 французской компании Airbus.
Фондовые индексы США упали на фоне снижения доходов одного из лидеров финансового сектора JPMorgan Chase & Co и обеспокоенности инвесторов по поводу долгого, и не всегда оправданного, роста акций на волне оптимизма по поводу разрешения долгового кризиса в Европе.
По итогам торгов:Dow 11,478.13 -40.72 -0.35%, Nasdaq 2,620.24 +15.51 +0.60%, S&P 500 1,203.66 -3.59 -0.30%
Основные сектора индекса S&P500 закончили сессию разнонаправлено. Наибольшее падение у финансового сектор (-1.7%), незначительный прирост показали сектора технологий и здравоохранения.
Котировки JPMorgan упали на 4,8% после сообщения о 33- процентном спаде прибыли. На фоне негатива от отчета JPMorgan, снизились и другие крупнейшие банки страны. Bank of America Corp упал на 5,5%, а Citigroup Inc снизился на 5,3%.
Больше всего компаний, котировки которых выросли по результатам сегодняшних торгов, среди технологического сектора. Акции Yahoo! Inc выросли на 3,8% после того, как появилась информация о повышенном спросе на бумаги компании. Уже после закрытия биржи компания Google Inc добавила 5,4%, что повысило фьючерс Nasdaq-100 на 1,3%, так как отчетная прибыль наиболее популярной в мире поисковой системы превысила оценки.
Nikkei 225 8,823 +84.35 +0.97%
Hang Seng 18,758 +428.35 +2.34%
S&P/ASX 200 4,245 +40.21 +0.96%
Shanghai Composite 2,439 +18.79 +0.78%
FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%
CAC 40 3,187 -42.82 -1.33%
DAX 5,915 -79.63 -1.33%
Dow 11,478.13 -40.72 -0.35%
Nasdaq 2,620.24 +15.51 +0.60%
S&P 500 1,203.66 -3.59 -0.30%
10 Year Yield 2.17% -0.06 --
Oil $84.38 +0.15 +0.18%
Gold $1,668.50 0.00 0.00%
02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 7.3% +7.0%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.2% +0.8%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +3.0% +3.0%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +1.2% +1.5%
09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Август -2.5 -1.1
12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Август +2.7% +0.5%
12:30 США Розничные продажи Сентябрь 0.0% +0.5%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь +0.1% +0.2%
13:55 США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Октябрь 59.4 60.2
14:00 США Товарно-материальные запасы Август +0.4% +0.4%
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
По итогам сессии основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику благодаря позитивным известиям из Европы. Ожидалось, что парламент Словакии одобрит расширение европейского стабилизационного фонда в самое ближайшее время, что позволит завершить процесс ратификации решений июльского саммита ЕС. Кроме того, заявления еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Олли Рена и главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу относительно необходимости скорейшей рекапитализации европейских банков путем скоординированных действий, оказали дополнительную поддержку индексам. Также позитив добавил и протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который показал, что некоторые из его участников высказались "за" сохранение варианта возобновления покупки облигаций в числе возможных мер.
На фоне возросшего оптимизма инвесторов в отношении перспектив роста мировой экономики, в плюсе оказались акции азиатских экспортеров, а ожидания скорого разрешения долгового кризиса в Европе поддержали спрос на бумаги банковского сектора.
По итогам торгов региональный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 выросли почти на 1%.
Среди азиатских экспортеров, чьи акции завершили торги ростом, такие компании как Mazda Motor (+4,5%), Komatsu (+4,4%), Toyota Motor (+0,7%), Nintendo (+3,5%) и Fanuc (+3,4%). Вслед за европейскими банками показали рост акции Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,1%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,6%). Удорожание базовых металлов способствовало росту акций сырьевого сектора. Компании BHP Billiton, Rio Tinto Group и Korea Zink поднялась на 1,5%, 2,8% и 2,7% соответственно.
Акции китайских производителей автомобилей пользовались особым спросом у инвесторов после того, как аналитики Citigroup заявили, что сентябрьские продажи авто на рынке Китая, возможно, увеличились на 9% г/г. В результате, акции BYD и Dongfeng Motor Group подскочили на 14% и 7,1% соответственно. Уже после закрытия торговой сессии в Китае Ассоциация автопроизводителей страны заявила, что сентябрьские продажи легковых автомобилей в стране выросли на 8,8% до 1,32 млн ед.
FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%, CAC 40 3,187 -42.82 -1.33%, DAX 5,915 -79.63 -1.33%
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX уменьшился на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,3%.
На комментариях ЕЦБ ослабили свои позиции региональные банки. Акции австрийского Raiffeisen Bank International и немецкого Commerzbank упали на 3,2% и 4,8% соответственно, а котировки итальянского Unicredit рухнули на 12%.
Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour уменьшились на 5,9% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли уже в третий раз за последние три месяца.
Второй по величине в Европе фармацевт Roche Holdings потерял 4,5% в связи с 15%-ным падением квартальных продаж, что стало результатом укрепления курса национальной валюты и снижения выручки от реализации сразу нескольких лидирующих продуктов.
Среди компаний, укрепивших свои позиции, оказался французский поставщик телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Котировки компании поднялись на 5,3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что она заключила соглашение о продаже подразделения, специализирующегося на производстве оборудования для колл-центров, за $1,5 млрд.
На новостях из сферы слияний и поглощений поднялся и второй по величине в мире производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Group. Его акции выросли на 9,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по продаже ее доли в совместном предприятии, производящем двигатели для самолета A320 французской компании Airbus.
Котировки JPMorgan упали на 4,8% после сообщения о 33- процентном спаде прибыли. На фоне негатива от отчета JPMorgan, снизились и другие крупнейшие банки страны. Bank of America Corp упал на 5,5%, а Citigroup Inc снизился на 5,3%.
Больше всего компаний, котировки которых выросли по результатам сегодняшних торгов, среди технологического сектора. Акции Yahoo! Inc выросли на 3,8% после того, как появилась информация о повышенном спросе на бумаги компании. Уже после закрытия биржи компания Google Inc добавила 5,4%, что повысило фьючерс Nasdaq-100 на 1,3%, так как отчетная прибыль наиболее популярной в мире поисковой системы превысила оценки.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
