Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-07-2011

Wedbush повысил рейтинг Nutrisystem NTRI с Neutral до Outperform.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Qlik Tech QLIK с Market Perform до Outperform.
Morgan Keegan повысил рейтинг Emulex ELX  с Mkt Perform до Outperform.
RBC Capital Mkts  понизил рейтинг Quest Diagnostics DGX с  Outperform до Sector Perform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Validus Holdings VR  с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг SORL Auto Parts  SORL с Outperform до Perform.

Основные фондовые индексы отступают.
Однако акции Brasil Foods (BRFS 19.16, +0.66) резко выросли до нового месячного максимума после сообщения о том, что компания подтвердила слияние с Sadia. Также акции компании выиграли от повышения рейтинга аналитиками.
Среди других корпоративных новостей: Williams Companies (WMB 29.10, +0.31) повысил свое предложение за Southern Union (SUG 43.50, +1.90) до $44 за акцию.

Индекс Dow, находясь в области сессионного максимума, показывает рост в 90 пп.
Основную поддержку индексу сегодня оказывает JPMorgan Chase (JPM 40.72, +1.10), который удивил сильным квартальным отчетом. В результате акции банка выросли до недельного пика, однако остальные представители сектора не унаследовали сегодня эту тенденцию. Например, Bank of America (BAC 10.16, -0.03) провел вторую часть сессии ниже нулевой отметки.

Нефть несет серьезные потери сегодня после заметного роста в среду. так, августовский фьючерс упал в цене на $2.20 до $95.84 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен уровнями $95.76/98.88.

Как и предполагалось, основны0е индексы начали день ростом.
Лидирующие позиции в настоящее время занимает энергетический сектор (+1.2%) после того, как акции ConocoPhillips (COP 9.70, +5.30) подскочили более чем на 7% после заявления о разделении бизнеса на две независимые компании, одна из которых сфокусируется на нефтепереработке и маркетинге, а другая на разведке и эксплуатации месторождений.
Кроме того, следует отметить рост цен на нефть на 0.6% до $98.70 за баррель.

Несмотря на предупреждение Moody's о возможном снижении суверенного рейтинга США торги в четверг откроются ростом основных индексов. В среду вечером Moody's Investors Service поместил кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения. Причиной такого решения называется то, что предписанный законом предел задолженности бюджета страны не будет увеличен до нужного времени.
Одним из главных факторов поддержки оптимизма инвесторов станет сильный квартальный отчет JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), а также позитивные экономические данные.
Напомним также, что накануне председатель ФРС Бен Бернанке заявил о том, что в случае необходимости центральный банк готов предпринять дополнительные меры по поддержке экономики.
Экономические новости: индекс цен производителей, июнь, -0.4%м/м +7.0% г/г, базовое значение (core) +0.3%м/м; +2.4% г/г. Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 9 июля, -22k до 405k.  Розничные продажи, Июнь +0.1%, продажи за исключением автомобилей  0.0%   
В 14:00 GMT продолжится выступление главы ФРС Бернанке перед банковским комитетом Сената. Также в это время выйдет отчет по деловым запасам за май.
Корпоративные новости: Conoco Phillips (COP, Fortune 500) заявил о разделении своего бизнеса на две независимые компании, в результате чего акции COP подскочили на  7%.
JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) сообщило квартальной прибыли в размере $5.4 млрд. или $1.27 на акцию. Продажи компании составили $27.4 млрд. Оба показателя превысили прогнозы экспертов. Акции JPMorgan прибавили 1%.
Yum! Brands (YUM, Fortune 500) вырос почти на 3% на премаркете после того, как в среду вечером компания представила впечатляющие квыартальны0е результаты.
С другой стороны, после слабого отчета по итогам второго квартала акции Hartford Financial Services Group (HIG, Fortune 500) потеряли почти 4%.
После открытия рынка свой отчет представит Google (GOOG, Fortune 500). Аналитики прогнозируют, что прибыль компании составит $7.86 на акцию.
Мировые рынки:

Августовская нефть подорожала на 20 центов до $98.25 за баррель.
Золото подскочило в цене на $5.70 до $1591.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.91% по сравнению с 2.89% в среду вечером.

Nikkei   9,936 -27.02 -0.27%   
Hang Seng   21,918 -8.57 -0.04%  
S&P/ASX   4,491 -24.07 -0.53%   
Shanghai Composite  2,810 +14.97 +0.54%

Фондовые рынки Азии выросли в среду после того, как статистические данные Китая показали рост ВВП страны во втором квартале больше, чем прогнозировалось. 

Цены на нефть корректируются после вчерашнего роста.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +37.22  (+0.37%)  9963
Topix  +3.34  (+0.39%)  175.19
DAX  +93.73  (+0.64%)  5906
CAC  +19.15  (+0.51%)  3793
FTSE-100   +37.47  (+0.64%)  5906
Dow  +44.73  (+0.36%)  12492
Nasdaq  +15.01  (+0.54%)  2797
S&P500  +4.08  (+0.31%)  1318
Oil  -0.15  $97.91
10-Years  -0.02  2.89%

Фондовые рынки Азии выросли в среду после того, как статистические данные Китая показали рост ВВП страны во втором квартале больше, чем прогнозировалось.

Акции в Китае выросли после того, как опубликованные данные показали, что ВВП вырос во втором квартале на 9.5% г/г после +9.7% в первом квартале. Это минимальные темпы роста за последние 2 года. Отдельный отчет показал рост промышленного производства на 15.1% в июне после майского роста на 13.3%.
Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1.5% до 2,795.5.
Акции Agricultural Bank of China выросли в цене на 1.9% после того, как компания заявила о своем прогнозе роста квартальной прибыли более чем на 45%.
Акции Shenzhen Development Bank подорожали на 3.2% после того, как компания подсчитала, что прибыль в первом квартале увеличится на 50-60%.
Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1.2% до 21,926.88.
Индекс FTSE Asia Pacific прибавил 1% до 262.42.
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average поднялся на 0.4% до 9,963.14.
Акции Mitsui & Co поднялись в цене на 2.1% после сообщения о слиянии с Portek International. Акции Portek взлетели на 6.1%.

Европейские фондовые индексы также выросли после трех дней снижения после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 4.4% после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг  акций компании.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) взлетели на 6.5% после публикации сильного квартального отчета.
Акции ASML Holding NV (ASML), между тем, упали на 2.7% после того, как объем заказов во втором квартале оказался ниже собственного прогноза компании.
Акции BMW выросли на 4.4%, поскольку Exane повысил рейтинг автопроизводителя до “neutral” с “underperform.” Отдельно, аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям до Е72 за акцию с Е66.
Акции  Daimler AG (DAI) поднялись в цене на 2.9%. Аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям компании до Е68 с Е62.
Акции L’Oreal SA (OR) снизились  на 3.4% после сообщения о том, что розничные продажи во втором квартале выросли на 0.9% до Е4.99 млрд. Это ниже среднего прогноза аналитиков в Е5.07 млрд.
Акции Marks & Spencer Group Plc (MKS) отступили на 2.5%.

«Голубые фишки» отступили от ранее установленных максимумов, однако индексы сохранили рост. В центре внимания в среду было выступление главы Федерального резерва Бернанке, который повторил, что центральный банк по-прежнему готов дополнительно стимулировать экономику.

Корпоративные новости: Лидером среди компаний S&P500 стал News Corp. (NWSA, Fortune 500). Акции компании выросли в цене на 4% после отзыва своего предложения  на покупку телевизионной компании  British Sky Broadcasting.
Во вторник вечером Electronic Arts (ERTS) сообщил о намерении купить PopCap Games за $750 млн. наличными и в акциях. Акции компании отступили на 1.1%.
После закрытия рынка свои квартальные данные обнародуют Yum! Brands (YUM, Fortune 500) и Marriott (MAR, Fortune 500).
Сырье: Цены на золото переписали установленный 02 мая исторический максимум в $1575.79/унц. и показал новый пик на выше $1580.