Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-06-2011

Wedbush  понизил рейтинг Ceradyne с Outperform до Neutral
RBC Capital Mkts  понизил рейтинг Juniper Networks с Outperform до Sector Perform
Needham  понизил рейтинг Gerber Scientific с Buy до Hold

Dow и Nasdaq после консолидации в районах сессионных максимумов возобновили рост. В результате Treasuries продолжили нести потери. Доходность 10-летних обязательств остается в районе 10-дневного максимума. Некоторые наблюдатели полагают, что сопротивление сформировалось на отметке 3.10%.

UBS  повысил рейтинг CBL & Assoc с Sell до Neutral
UBS  повысил рейтинг AmeriGas Partners  с  Neutral до Buy
Howard Weil   повысил рейтинг Carbo Ceramics с Market Perform до Market Outperform

Акции Best Buy (BBY 30.22, +1.40) открылись на максимальной отметке за последнюю неделю, однако, к настоящему времени сократили свои достижения. Тем не менее, BBY  остается в числе сегодняшних лидеров благодаря более сильным по сравнению с ожиданиями квартальным результатам.
Другие представители розничного сектора также демонстрируют впечатляющие результаты: SPDR S&P Retail ETF (XRT 50.83, +1.19) может завершить день максимальным ростом за последний месяц.

Nasdaq сегодня является лидером роста после существенных потерь в ходе последних нескольких сессий. Несмотря на то, что представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации оказывают поддержку индексу, Cisco Systems (CSCO 14.94, -0.11) продолжает нести потери после снижения рейтинга акций компании.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный стрт торгов во вторник после выхода более сильного по сравнению с прогнозами отчета по розничным продажам.
Первые макроэкономические данные на этой неделе задают хороший тон торгам на фондовом рынке.

Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли заявило, что розничные продажи сократились в мае на 0.2% (певое снижение за последние 11 месяцев), однако экономисты прогнозировали -0.5%.
Отдельный отчет показал, что в мае индекс цен производителей вырос на 0.2%, что немного лучше среднего прогноза в +0.1%.
Фьючерсы демонстрировали позитивную динамику все утро на фоне сильный данных из Китая, которые утром показали рост розничных продажи и промышленного производства.
Корпоративные новости: Производители смартфонов Apple (AAPL, Fortune 500) и Nokia (NOK) согласились урегулировать почти 2-летний конфликт с патентным соглашением. Apple согласилась выплачивать Nokia лицензионные отчисления за использование ее разработок, а также выплатить компенсацию. Акции Nokia выросли на 4% перед открытием рынка, в то время как акции Apple прибавили менее 1%.
Между тем, Honda (HMC) опубликовала свой годовой прогноз, согласно которому прибыль в 2011 году сократится на 63.5%. Акции компании рухнули на 1.7%.
Акции Best Buy (BBY, Fortune 500) прибавили более чем 5% после выхода сильного квартального отчета.

Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, в результате чего индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average показал первое снижение за последнюю неделю на фоне опасений замедления темпов восстановления мировой экономики.Акции Toyota Motor Corp. (7203) отступили на 2.4% после того, как автопроизводитель заявил, что прибыль сократится почти на треть в этом году после мартовского землетрясения. 
Акции Honda Motor Co. подешевели на 2.5%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.1%.
Акции производителя автомобильных шин Bridgestone Corp. упали в цене на 2.5%.
Акции Rival Sumitomo Rubber Industries снизились на 1.9%, в то время как акции Yokohama Rubber Co. упали на 1.4%.
Согласно статистическим данным, объем заводских заказов Японии  в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%. 
Акции Inpex Corp. (1605) отступили на 1.7% после снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 1.7%.

Фондовый рынок Европы восстановился из области 2,5-месячного минимума на фоне повышенного спроса на акции Eurasian Natural Resources Corp. На спекуляциях, что компания получит предложение о покупке. 
Акции ENRC взлетели на 4.7% после того, как издание Sunday Times сообщило, что Glencore International Pl может сделать предложение о покупке компании.
Акции Kazakhmys Plc (KAZ)  подорожали на 2.2%.
Credit Agricole SA может оказаться в числе тех компаний, которые заинтересованы покупкой Agos.
Акции Lloyds Banking Group Plc (LLOY) выросли в цене на 1.4%. Sunday Times сообщил, что банк может сократить штат сотрудников на 15,000 в рамках внедрения стратегии по экономии 1 млрд. фунтов ($1.6 млрд.).
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался Carnival Plc (-2%) и Imperial Tobacco Group Plc (-1.4%).
Акции Aggreko Plc (AGK) потеряли 3.2% стоимости после того, как Numis Securities Ltd. понизил рейтинг акций компании до “sell” с “hold.”

Фондовый рынок США завершил торги понедельник с небольшими изменениями, поскольку инвесторы анализировали снижение рейтинга Греции, а также корпоративные новости.
Рынок начал торги с повышением после оглашения о ряде сделок в сфере слияний и поглощений. Однако рост носил временный характер, поскольку международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции до 'CCC' с 'B', при этом прогноз остался негативным.
Это сообщение оказало давление на валютный и сырьевой рынки. Цены на нефть упали на 2% до $97.30 за баррель, цены на серебро отступили более чем на 4%, а цены на золото – на 1% до $1,515.60 за унцию.
Сильные продажи наблюдались по акциям энергетических и сырьевых компаний, включая Cabot Oil (COG) (-3.5%) и Halliburton (HAL, Fortune 500) (-2%).
Слияния/поглощения: VF Corp. (VFC, Fortune 500) согласился купить Timberland за $43 из расчета на акцию или $10 млрд. Акции Timberland (TBL) взлетели на 44%, а акции VF Corp. выросли на 10%.
На 1% подорожали акции Wendy's/Arby's Group (WEN) после того, как оператор сети ресторанов согласился продать Arby частной группе под руководством Roark Capital Group. 
Корпоративные новости: Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) подорожали более чем на 5%.
Honeywell (HON, Fortune 500) сообщил о намерениях купить EMS Technologies (ELMG) за $491 млн. наличными.
Allied World Assurance (AWH) планирует купить американскую страховую компанию Transatlantic Holdings (TRH) примерно за $3.2 млрд. Акции Transatlantic подорожали на 10%, в то время как акции Allied World отступили на 4.5%.
Акции Citigroup (C, Fortune 500) прибавили 3%.

Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно снижения спроса на топливо в США и спекуляций относительно того, что Китая продолжит предпринимать меры, направленные на охлаждение национальной экономики. Сегодняшняя статистика зафикировала рост инфляции в Китае до 3-х летнего максимума (+5.5% г/г).

Индекс цен производителей, г/г   Май +6.8% (прогноз +6.5%, значение за апрель +6.8%)

02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г, Май, +6.8%     +6.5%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г, Май, +17.1%     +17.0%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +5.3%     +5.5%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г, Май, +13.4%     +13.1%     
03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии, 0.00-0.10%     0.00-0.10%     
04:30     Япония     Промышленное производство, м/м, Апрель, +1.0%         
04:30     Япония     Промышленное производство, г/г, Апрель, -14.0%         
05:45     Швейцария     Экономические прогнозы SECO, Июнь             
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, Май, +1.0%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +4.5%     +4.5%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Май, +3.7%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, Май, +0.8%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, Май, +5.3%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, Май, +5.2%         
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Май, +6.8%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м, Май, +0.3%     +0.2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, Май, +2.1%         
12:30     США     Розничные продажи, Май, +0.5%     -0.4%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, Май, +0.6%     +0.3%     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м, Май, +0.8%     +1.0%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, Апрель, +1.0%     +0.8%     
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи, м/м, I кв, -1.1%     +1.0%     
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м, I кв, -1.2%     +0.7% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -66.23  (-0.7%)  9448.21
Topix   (-0.6%)  812.26
DAX  +15.24  (+0.22%)  7085
CAC  +2.52  (+0.07%)  3808
FTSE-100   +7.66  (+0.13%)  5773
Dow  +1.06  (+0.01%)  11952.97
Nasdaq -4.04  (-0.15%)  2640
S&P500  +0.85  (+0.07%)  1271.83
Oil  -0.25  $97.04
10-Years  +0.02%  2.99%

Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, в результате чего индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average показал первое снижение за последнюю неделю на фоне опасений замедления темпов восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) отступили на 2.4% после того, как автопроизводитель заявил, что прибыль сократится почти на треть в этом году после мартовского землетрясения.
Акции Honda Motor Co. подешевели на 2.5%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.1%.
Акции производителя автомобильных шин Bridgestone Corp. упали в цене на 2.5%.
Акции Rival Sumitomo Rubber Industries снизились на 1.9%, в то время как акции Yokohama Rubber Co. упали на 1.4%.
Согласно статистическим данным, объем заводских заказов Японии  в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%.
Акции Inpex Corp. (1605) отступили на 1.7% после снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 1.7%.

Фондовый рынок Европы восстановился из области 2,5-месячного минимума на фоне повышенного спроса на акции Eurasian Natural Resources Corp. На спекуляциях, что компания получит предложение о покупке.

Акции ENRC взлетели на 4.7% после того, как издание Sunday Times сообщило, что Glencore International Pl может сделать предложение о покупке компании.
Акции Kazakhmys Plc (KAZ)  подорожали на 2.2%.
Credit Agricole SA может оказаться в числе тех компаний, которые заинтересованы покупкой Agos.
Акции Lloyds Banking Group Plc (LLOY) выросли в цене на 1.4%. Sunday Times сообщил, что банк может сократить штат сотрудников на 15,000 в рамках внедрения стратегии по экономии 1 млрд. фунтов ($1.6 млрд.).
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался Carnival Plc (-2%) и Imperial Tobacco Group Plc (-1.4%).
Акции Aggreko Plc (AGK) потеряли 3.2% стоимости после того, как Numis Securities Ltd. понизил рейтинг акций компании до “sell” с “hold.”

Фондовый рынок США завершил торги понедельник с небольшими изменениями, поскольку инвесторы анализировали снижение рейтинга Греции, а также корпоративные новости.

Рынок начал торги с повышением после оглашения о ряде сделок в сфере слияний и поглощений. Однако рост носил временный характер, поскольку международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции до 'CCC' с 'B', при этом прогноз остался негативным.
Это сообщение оказало давление на валютный и сырьевой рынки. Цены на нефть упали на 2% до $97.30 за баррель, цены на серебро отступили более чем на 4%, а цены на золото – на 1% до $1,515.60 за унцию.
Сильные продажи наблюдались по акциям энергетических и сырьевых компаний, включая Cabot Oil (COG) (-3.5%) и Halliburton (HAL, Fortune 500) (-2%).
Слияния/поглощения: VF Corp. (VFC, Fortune 500) согласился купить Timberland за $43 из расчета на акцию или $10 млрд. Акции Timberland (TBL) взлетели на 44%, а акции VF Corp. выросли на 10%.
На 1% подорожали акции Wendy's/Arby's Group (WEN) после того, как оператор сети ресторанов согласился продать Arby частной группе под руководством Roark Capital Group.
Корпоративные новости: Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) подорожали более чем на 5%.
Honeywell (HON, Fortune 500) сообщил о намерениях купить EMS Technologies (ELMG) за $491 млн. наличными.
Allied World Assurance (AWH) планирует купить американскую страховую компанию Transatlantic Holdings (TRH) примерно за $3.2 млрд. Акции Transatlantic подорожали на 10%, в то время как акции Allied World отступили на 4.5%.
Акции Citigroup (C, Fortune 500) прибавили 3%.