- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-10-2011
RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Goodrich (GR) и Mercer Intl (MERC)
Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral с Outperform Altera (ALTR)
Avian понизил рейтинг до Neutral с Positive Intel (INTC)
Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral Broadcom (BRCM)
RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform с Sector Perform Louisiana-Pacific (LPX)
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Williams-Sonoma (WSM)
Сегодня сразу после закрытия фондовых рынков США свой отчет о доходах за 3 квартал опубликует лидер технологического сектора компания Google. Большинство аналитиков ожидают, что компания покажет рост прибыли. Акции компании выросли почти на 10% с начала этого месяца. В 20:30 GMT пройдет пресс-конференция, на которой представители Google предоставят информацию об основных направлениях деятельности и изменениях за отчетный период.
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Индексы снизились в связи с резкой критикой ЕЦБ на тему инициатив по вовлечению частных держателей облигаций в процесс спасения еврозоны, а также на фоне статистических данных по торговому балансу Китая. Европейский Центральный Банк заявил, что обязательные списания по государственным долгам в частном секторе могут навредить репутации единой валюты и финансовой стабильности региона в целом. Кроме того, уверенность инвесторок в состоянии мировой экономики упала и на фоне новостей о сентябрьском замедлении темпов роста экспорта Китая до минимального уровня за последние семь месяцев в связи с укреплением юаня и снижением потребительского доверия в развитых странах.
FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%, CAC 40 3,187 -42.82 -1.33%, DAX 5,915 -79.63 -1.33%
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX уменьшился на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,3%.
На комментариях ЕЦБ ослабили свои позиции региональные банки. Акции австрийского Raiffeisen Bank International и немецкого Commerzbank упали на 3,2% и 4,8% соответственно, а котировки итальянского Unicredit рухнули на 12%.
Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour уменьшились на 5,9% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли уже в третий раз за последние три месяца.
Второй по величине в Европе фармацевт Roche Holdings потерял 4,5% в связи с 15%-ным падением квартальных продаж, что стало результатом укрепления курса национальной валюты и снижения выручки от реализации сразу нескольких лидирующих продуктов.
Среди компаний, укрепивших свои позиции, оказался французский поставщик телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Котировки компании поднялись на 5,3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что она заключила соглашение о продаже подразделения, специализирующегося на производстве оборудования для колл-центров, за $1,5 млрд.
На новостях из сферы слияний и поглощений поднялся и второй по величине в мире производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Group. Его акции выросли на 9,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по продаже ее доли в совместном предприятии, производящем двигатели для самолета A320 французской компании Airbus.
Фондовые индексы США упали после достижения индексом S&P500 крупнейшего семидневного роста с 2009 года, на фоне падения доходов JPMorgan Chase & Co и усилившихся опасений по поводу кризиса в Европе.
Dow 11,416.38 -102.47 -0.89%, Nasdaq 2,601.01 -3.72 -0.14%, S&P 500 1,194.97 -12.28 -1.02%
Финансовый сектор показал максимальное снижение среди всех секторов S&P500, упав на 2.4%.
Акции JPMorgan упали на 4.9% процента после сообщения о спаде прибыли на 33%, так как доходы от инвестиционно-банковских и торговых операций уменьшились. Bank of America Corp и Citigroup Inc упали более чем на 4%. Компании General Electric и Alcoa Inc упали более чем на 1.4%, показав наибольшие потери среди компаний, наиболее зависимых от экономического роста.
Золото упало во второй раз на этой неделе на торгах в Нью-Йорке так как усиление доллара сдерживает спрос на драгоценный металл как альтернативный актив.
Доллар вырос на 0.5% по отношению к корзине из шести основных валют после того, как отчет показал снижение положительного сальдо торгового баланса Китая по итогам сентября. Доллар прибавил 6% в прошлом месяце, в то время как золото снизилось на 11% за этот же период.
Сегодня декабрьские фьючерсы на золото снизились до $1654.3, и в настоящий момент цена фьючерса составляет $1664 на Comex в Нью-Йорке.
Нефть усилила потери после доклада министерства энергетики США о том, что запасы выросли на 1 340 тыс баррелей, что больше ожидаемых 800 тыс баррелей.
Ноябрьские фьючерсы на сырую нефть упали до $83.17 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже до выпуска еженедельного доклада, в настоящий момент торгуются в районе $84 за баррель.
День начнется публикацией данных по инфляции за сентябрь: в 02:00 GMT Китай (ожидается незначительный рост) и в 09:00 GMT Еврозона. В 09:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за август (ожидается снижение €-1.1B против €-2.5B в предыдущем месяце). В 12:30 GMT выйдут данные США по изменению объема розничной торговли, в том числе без учета продаж автомобилей (ожидается рост). В 13:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 14:00 GMT станут известны данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за август (ожидается небольшое снижение).
Фьючерсы несут потери на фоне опубликованных данных, которые зафиксировали снижение положительного сальдо торгового баланса Китая по итогам сентября (14,5 млрд в сентябре против прогноза 17,1 млрд и значения за август 17,8 млрд). Это было воспринято участниками рынка как еще один признак замедления мировой экономики.
Опубликованные данные по торговому балансу США, которые оказались лучше прогнозов, и по количеству обращений за пособиями по безработице не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать запланированные на 15:00 данные по изменению запасов сырой нефти. В 18:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета (ожидается снижение на 61.90B против падения на 134.15B в предыдущем месяце).
Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе: Nikkei +0.97%, Hang Seng +2.34%, Shanghai Composite +0.78%, FTSE -0.88%, CAC -1.00%, DAX -1.02%.
Ноябрьский нефтяной контракт WTI котируется по цене $84.38 за баррель (-1,4%).
До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1668.90 за тройскую унцию (-0,8%).
Новости компаний:
- прибыль JPMorgan в 3-м квартале составила $1.02 в расчете на одну акцию (прогноз $0.96); выручка составила $24.4 млрд (прогноз $23.7 млрд). Не смотря на позитивный квартальный отчет, акции компании упали на премаркте на 1,8% на фоне общего негативного фона.
На текущий момент FTSE 5,392 -49.33 -0.91%, CAC 3,192 -37.94 -1.17%, DAX 5,935 -59.38 -0.99%.
Давление на фондовые рынки сегодня оказали опубликованные данные по торговому балансу Китая, сальдо которого по итогам сентября оказалось значительно ниже прогнозов (14,5 млрд в сентябре против прогноза 17,1 млрд и значения за август 17,8 млрд).
Nikkei 225 8,823 +84.35 +0.97%
Hang Seng 18,589 +259.57 +1.42%
S&P/ASX 4,245 +40.17 +0.96%
Shanghai Composite 2,437 +16.76 +0.69%
Азиатские фондовые площадки торговались на положительной территории, на фоне сохраняющихся опасений в отношении долговых проблем Европы и замедления роста мировой экономики. Также негативом послужило то, что положительное сальдо торгового баланса Китая уменьшилось, рост экспорта и импорта замедлился.
По итогам торгов региональный индикатор MSCI Asia Pacific подрос на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,40%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,55%.
Nikkei 225 8,739 -34.78 -0.40%, Hang Seng 18,329 +187.87 +1.04%, S&P/ASX 200 4,204 -23.30 -0.55%, Shanghai Composite 2,420 +71.48 +3.04%
Информация о возможной покупке фондом национального благосостояния бумаг китайских банков способствовали росту финансового сектора Китая. Так, акции китайского негосударственного кредитного учреждения China Minsheng Banking продвинулись на торгах в Гонконге на 2,7%. Bank of China вырос на 2,5%, а акции China Construction Bank увеличились на 2,5%. Кроме того, акции Industrial & Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China выросли на 1,7% и 2,4% соответственно.
Лидирующая китайская интернет-компания Tencent Holdings поднялась на 1,9%. Акции производителей поездов CSR и China CNR повысились более чем на 4% после того, как появилась информация о том, что их материнские компании могут получить государственное финансирование. Котировки второго по величине в Индии экспортера программного обеспечения Infosys Technologies выросли на 6% после публикации квартальных данных, превзошедших прогнозы аналитиков.
Австралийская компания Alumina уменьшилась на 2,5% на новостях о том, что квартальная прибыль американской алюминиевой корпорации Alcoa не дотянула до прогнозных значений.
Расположенные в Таиланде заводы японского автомобильного концерна Honda Motor и производителя фотоаппаратов Nikon закрыты в связи с наводнением. Как результат, акции компаний упали на 2,2% и 3,5% соответственно.
Европейские фондовые индексы выросли до двухмесячного максимума на фоне заявления комиссара Еврокомиссии Олли Рена о том, что долговой кризис может быть разрешен, что затмило негатив от отчета гиганта Alcoa Inc, который не оправдал ожиданий. По словам Рена, достижение консенсуса относительно путей выхода из европейского долгового кризиса уже близко, и у региона есть все шансы избежать катастрофы.
Инвесторы с оптимизмом приняли известия о подготовленном Еврокомиссией плане рекапитализации банков региона. Как стало известно,
Европейская комиссия намерена представить сегодня предложения по рекапитализации, которые предполагают введение более жестких, чем ожидалось ранее, требований к достаточности капитала банков. Так, сообщается, что наблюдательный совет общеевропейского банковского регулятора одобрил идею касательно того, что банки региона должны увеличить показатель достаточности базового капитала первого уровня до 9%, что существенно выше, чем ожидали банки и аналитики. При этом регуляторы предоставят от шести до девяти месяцев для соответствия новым требованиям, а те банки, которые не смогут достичь нужного уровня капитала, будут подвергнуты рекапитализации с помощью средств
Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) объемом в 440 млрд евро.
По итогам сессии FTSE 100 5,442 +46.10 +0.85%, CAC 40 3,230 +76.24 +2.42%, DAX 5,994 +129.46 +2.21%
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Немецкий DAX добавил 2.2%, а французский CAC 40 вырос на 2.4%. FTSE 100 Великобритании поднялся на 0.9% и вырос до двухмесячного максимума.
Греческие банки выросли во главе с Alpha Bank SA и National Bank of Greece SA, взлетевших более чем на 15%. Другие представители банковского сектора региона, такие как Barclays, Societe Generale и BNP Paribas, выросли на 6.4%, 5.97% и 5.7% соответственно.
Burberry Group Plc, крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании, поднялся на 3.5% после того, как продажи превысили прогнозы. Лидирующий в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML Holding NV добавил 6.3% после заявления о прибыли, превзошедшей прогнозы. YIT Oyj, крупнейшая строительная компания Финляндии, потеряла 4.1% после снижения прогнозов по прибыли.
Акции автопроизводителей пользовались спросом у инвесторов. Fiat и Daimler продемонстрировали рост на 7.7% и 5.6% соответственно. Также в "зеленой" зоне закрылись и акции второго по величине в мире производителя шин Michelin & Cie, увеличившись в ходе сессии на 5.6%.
Фондовые индексы США выросли на фоне заявлений европейских лидеров о выработке плана сдерживания долгового кризиса и отчета
Федеральной резервной системы по вопросам дальнейшего приобретения активов.
В результате сегодняшних торгов: Dow 11,518.85 +102.55 +0.90%, Nasdaq 2,605 +21.70 +0.84%, S&P 500 1,207.25 +11.71 +0.98%
Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост у финансового сектора (+2.6%), минимальное повышение у сектора энергоносителей (+0.1%).
Крупнейшие банки США выросли вслед за ростом акций европейских кредиторов. City Group, Wells Fargo, Bank of America Corp., Morgan Stanley и JPMorgan добавили более 2.8%. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. выросла на 3.6%, а компания Apple Inc поднялась на 0.5% среди компаний, наиболее зависимых от экономического роста. PepsiCo Inc, крупнейший в мире производитель закусок, увеличился на 2.9%, так как прибыль превысила оценки аналитиков. Акции Alcoa Inc упали на 2.4% после того, как вчерашний отчет за 3 квартал оказался хуже прогнозируемого.
Nikkei 225 8,739 -34.78 -0.40%
Hang Seng 18,329 +187.87 +1.04%
S&P/ASX 200 4,204 -23.30 -0.55%
Shanghai Composite 2,420 +71.48 +3.04%
FTSE 100 5,442 +46.10 +0.85%
CAC 40 3,230 +76.24 +2.42%
DAX 5,994 +129.46 +2.21%
Dow 11,518.85 +102.55 +0.90%
Nasdaq 2,605 +21.70 +0.84%
S&P 500 1,207.25 +11.71 +0.98%
10 Year Yield 2.23% +0.07 --
Oil $84.80 -0.77 -0.90%
Gold $1,678.40 -4.20 -0.25%
00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь +20.4K
00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.2%
02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 14.5
06:00 Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м Сентябрь +0.1% +0.1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.6% +2.6%
08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Октябрь
08:30 Великобритания Торговый баланс Август -8.9 -8.8
12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Август -0.75 -0.9
12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -44.8 -46.2
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 8 октября 401К 407К
14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 7 октября -4.7
18:00 США Федеральный бюджет Сентябрь -134.2 -65.0
18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота
Закрытие фондовых индексов:
По итогам сессии основные фондовые индексы Азии показали смешанную динамику. На рынках появились слухи относительно того, что Китай намерен расширить программу поддержки рынка акций после его падения до рекордных минимумов. В то же время, рынок Японии впервые за последние несколько дней закрылся с понижением. С одной стороны, инвесторы были обеспокоены ситуацией с долговым кризисом в еврозоне, с другой стороны, из-за наводнения в Таиланде до сих пор закрыты заводы многих японских производителей. Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa отчитался о прибыли в третьем квартале, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, и это отрицательно повлияло на те азиатские компании, чья деятельность связана с этим металлом.
По итогам торгов региональный индикатор MSCI Asia Pacific подрос на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,40%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,55%.
Nikkei 225 8,739 -34.78 -0.40%, Hang Seng 18,329 +187.87 +1.04%, S&P/ASX 200 4,204 -23.30 -0.55%, Shanghai Composite 2,420 +71.48 +3.04%
Информация о возможной покупке фондом национального благосостояния бумаг китайских банков способствовали росту финансового сектора Китая. Так, акции китайского негосударственного кредитного учреждения China Minsheng Banking продвинулись на торгах в Гонконге на 2,7%. Bank of China вырос на 2,5%, а акции China Construction Bank увеличились на 2,5%. Кроме того, акции Industrial & Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China выросли на 1,7% и 2,4% соответственно.
Лидирующая китайская интернет-компания Tencent Holdings поднялась на 1,9%. Акции производителей поездов CSR и China CNR повысились более чем на 4% после того, как появилась информация о том, что их материнские компании могут получить государственное финансирование.
Котировки второго по величине в Индии экспортера программного обеспечения Infosys Technologies выросли на 6% после публикации квартальных данных, превзошедших прогнозы аналитиков.
Австралийская компания Alumina уменьшилась на 2,5% на новостях о том, что квартальная прибыль американской алюминиевой корпорации Alcoa не дотянула до прогнозных значений.
Расположенные в Таиланде заводы японского автомобильного концерна Honda Motor и производителя фотоаппаратов Nikon закрыты в связи с наводнением. Как результат, акции компаний упали на 2,2% и 3,5% соответственно.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Немецкий DAX добавил 2.2%, а французский CAC 40 вырос на 2.4%. FTSE 100 Великобритании поднялся на 0.9% и вырос до двухмесячного максимума.
Греческие банки выросли во главе с Alpha Bank SA и National Bank of Greece SA, взлетевших более чем на 15%. Другие представители банковского сектора региона, такие как Barclays, Societe Generale и BNP Paribas, выросли на 6.4%, 5.97% и 5.7% соответственно.
Акции автопроизводителей пользовались спросом у инвесторов. Fiat и Daimler продемонстрировали рост на 7.7% и 5.6% соответственно. Также в "зеленой" зоне закрылись и акции второго по величине в мире производителя шин Michelin & Cie, увеличившись в ходе сессии на 5.6%.
Фондовые индексы США выросли на фоне заявлений европейских лидеров о выработке плана сдерживания долгового кризиса и отчета Федеральной резервной системы по вопросам дальнейшего приобретения активов.
В результате сегодняшних торгов: Dow 11,518.85 +102.55 +0.90%, Nasdaq 2,605 +21.70 +0.84%, S&P 500 1,207.25 +11.71 +0.98%
Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост у финансового сектора (+2.6%), минимальное повышение у сектора энергоносителей (+0.1%).
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
