Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-08-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +4.32%). Снижаются только акции Pfizer Inc. (PFE, -0.18%). 

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы изменили свой курс, и закрылись на позитивной территории, поскольку инвесторы отреагировали на новости о том, что США отложили дополнительные тарифы на некоторые китайские импортные товары.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение, после того, как администрация президента США заявила, что отложит введение 10-процентных тарифов на некоторые китайские товары до 15 декабря, включая ноутбуки, мобильные телефоны, одежду и игровые приставки.

Новость о данном шаге Вашингтона, который знаменует собой отступление от жесткой позиции в тороговых переговорах с Пекином, помогла перевесить опасения геополитических и экономических вызовов, давивших на рынок на премаркете.  

4%-ный скачок акций компании Apple (AAPL), которая производит свои iPhone и MacBook в Китае, наряду с ростом акций производителей чипов толкнули технологический сектор вверх на 1.8%. Индикатор акций производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index (SOX) вырос почти на 3%.

Инвесторы также получили отчет Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США выросли в июле, как и ожидалось. Согласно отчету, индекс потребительских цен в июле вырос на 0.3%, как и прогнозировалось, после роста на 0.1% в мае и июне. За 12 месяцев до июля индекс потребительских цен вырос на 1.8% после повышения на 1.6% в июне. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, основные потребительские цены также выросли на 0.3% второй месяц подряд, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0.2%. Так называемый базовый индекс потребительских цен был повышен за счет роста цен на одежду, авиабилеты, медицинское оборудование и предметы домашнего обихода. За 12 месяцев до июля базовый индекс потребительских цен вырос на 2.2% после роста на 2.1% в июне. 

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +4.10%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры на поздней стадии о приобретении до 10% второго крупнейшего индийского ритейлера Future Retail Ltd., так как американская компания намерена усилить свое физическое присутствие на одном из самых быстрорастущих рынков розничной торговли мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 

По словам источников, Future претендует на получение оценки в 20 млрд. рупий ($281 млн.) от Amazon за долю. По их словам, продажа, вероятно, будет проведена через холдинговую компанию, и она даст Amazon право в будущем приобрести больше акций у Кишоре Бияни (Kishore Biyani), основателя и председателя Future Retail.

Сделка с базирующейся в Мумбаи компанией, оперирующей своей флагманской сетью продуктовых магазинов “Big Bazaar”, позволит Amazon еще больше развернуть бизнес после того, как она купила Whole Foods Market Inc. за $13.7 млрд. в 2017 году и закрепила позиции в сегменте розничной торговли продуктами питания США. Предлагаемые инвестиции в Future Retail предполагают некоторое сходство, предоставляя Amazon возможность использовать растущий спрос в Индии на товары для дома и свежие продукты и овощи с доставкой на дом.

Переговоры все еще продолжаются, и не исключено, что они могут завершиться неудачей или быть отложены. Представители материнской компании Future Group и Amazon в Индии отказались комментировать информацию.

Потенциальная сделка подчеркивает амбиции американского онлайн-гиганта доминировать на последнем большем рынке, который еще предстоит завоевать крупным сетям гипермаркетов и супермаркетов после потери позиции в Китае.

Future Retail управляет более чем 2000 магазинами в 400 индийских городах, в том числе сетью магазинов “Big Bazaar”, которые предназначены для экономных городских покупателей, которые на протяжении долгих лет совершали покупки на хаотичных уличных рынках Индии.

Совсем недавно компания создала свою сеть небольших магазин формата “у дома”, которые стремятся обеспечить такое же удобство, как традиционные продуктовые магазины, расположенные в каждом районе Индии. Future Retail также расширяет свою доступную сеть модной одежды под брендом "fbb". 

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1815.42 (+1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.64% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.66 (-0.49%)

Золото $1,530.100 (+0.82%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,873.25 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 7,546.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку геополитические риски и экономическая неопределенность продолжают давить на рынок акций.

Усиливающиеся протесты в Гонконге и обвал валюты Аргентины и ее фондового рынка, а также отсутствие сигналов о скором разрешении торгового спора между США и Пекина, способствовали росту спроса на государственные облигации США, золото и японскую иену. 

По данным FactSet, внимательно отслеживаемый спред между доходностью 2-летних и 10-летних гособлигаций США сузился до 3 базисных пунктов во вторник, при этом кривая находится на самом узком уровне с 2007 года. Инверсия кривой доходности является надежным индикатором предстоящей рецессии.

Между тем отчет Министерства труда во вторник показал, что потребительские цены в США выросли в июле, как и ожидалось. Кривая доходности продолжила сужаться после выхода отчета. Согласно отчету, индекс потребительских цен в июле вырос на 0.3%, как и прогнозировалось, после роста на 0.1% в мае и июне. За 12 месяцев до июля индекс потребительских цен вырос на 1.8% после повышения на 1.6% в июне. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, основные потребительские цены также выросли на 0.3% второй месяц подряд, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0.2%. Так называемый базовый индекс потребительских цен был повышен за счет роста цен на одежду, авиабилеты, медицинское оборудование и предметы домашнего обихода. За 12 месяцев до июля базовый индекс потребительских цен вырос на 2.2% после роста на 2.1% в июне. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность JD.com Inc (JD). Китайская компания, занимающаяся Интернет-торговлей, сообщила о получении квартальной прибыли на уровне RMB 2.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 0.54. Квартальная выручка JD.com выросла почти на 23% г/г и превзошла ожидания рынка. Акции JD на премаркете подскочили почти на 6%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Advanced Micro (AMD) рейтинг Hold

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Hold

Аналитики MKM Partners присвоили акциям McDonald's Corp (MCD) рейтинг Buy

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Hold

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JD.com (JD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RMB 2.30 в расчете на одну акцию (против RMB 0.33 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 0.54.

Квартальная выручка компании составила RMB 150.281 млрд. (+22.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB 147.444 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают получить выручку в размере RMB 126-130 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB 126.13 млрд.

Акции JD на премаркете выросли до уровня $28.30 (+4.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, увеличив потери от предыдущей сессии из-за проблем в торговле, обострения напряженности в Гонконге после нескольких месяцев политических волнений и проигрыша президента Аргентины Маурисио Макри на первичных выборах, которые подорвали аппетит инвесторов к риску.

Участники торгов также пристально следят за Италией, где Сенат собирается сегодня, чтобы назначить решающую дату голосования по вотуму недоверия, которое может означать конец популистского правительства премьер-министра Джузеппе Конте.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,7% после снижения на -0,3% на предыдущей сессии.

Автопроизводители BMW, Daimler, Renault и Peugeot снизили капитализацию на -2-3% после того, как отраслевые данные показали, что продажи автомобилей в Китае снова упали в июле, увеличив годовой спад на крупнейшем мировом рынке отрасли.

Акции Henkel упали на -7% после того, как немецкая фирма по производству потребительских товаров сократила годовой прогноз продаж и прибыли, сославшись на замедление роста в Китае.

Компания HelloFresh, занимающаяся доставкой комплектов еды, взлетела на 5%, сообщив о своей первой квартальной операционной прибыли с момента публикации отчета в 2017 году.

Компаний по добыче драгоценных металлов Fresnillo подскочила на 2,8%, так как цены на золото достигли шестилетнего максимума.

На єкономических новостях, доверие инвесторов в Германии резко упало в августе до самого низкого уровня с конца 2011 года, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW.

Индикатор экономических настроений ZEW для Германии упал в августе до -44,1 с -24,5 в июле, достигнув самого низкого уровня с декабря 2011 года. Экономисты прогнозировали показатель в -28.

По данным Управления национальной статистики, уровень безработицы в Великобритании вырос за три месяца до июня, в то время как средний заработок рос быстрее всего за одиннадцать лет.

Уровень безработицы повісилсяна 0,1 п.п. последовательно до 3,9% за три месяца до июня. Безработица выросла на 31 000 до 1,33 млн.

За три месяца до июня занятость увеличилась на 115 000 и достигла рекордных 32,81 миллиона. Но уровень занятости остался неизменным на уровне 76,1 процента.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне в результате затянувшейся торговой войны между США и Китаем, обострившей напряженность в Гонконге после нескольких месяцев политических волнений и проигрыша президента Аргентины Маурисио Макри на первичных выборах, что заставило инвесторов бороться за активы-убежища, такие, как иена, золото и облигации.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял -0,63%, так как данные по банковскому кредитованию разочаровали, и инвесторы ожидали важных отчетов по розничным продажам, промышленному производству и уровню безработицы, которые выйдут в среду, для дальнейшего направления.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2%, поскольку антиправительственные демонстранты устроили еще один протест в аэропорту Гонконга во вторник в поисках большей демократической свободы.

Японские акции достигли недельного минимума, так как трейдеры вернулись к торгам после длинных праздничных выходных. 

Экспортеры TDK Corp и Subaru Corp потеряли -3-4% стоимости бумаг, так как иена достигла почти семимесячного максимума против доллара.

Производитель шин Bridgestone снизил капитализацию на -3,2% после того, как пересмотрел свои прогнозы по прибыли и продажам на полный финансовый год. 

Австралийские рынки снизились, в основном из-за снижения стоимости акции компаний связанных со здравоохранением. Акции CSL, Mayne Pharma и Cochlear, упали на -1,5–3,4. 

Шахтеры оправились от потерь на предыдущей сессии: Rio Tinto получила 0,6% стоимости бумаг, а более мелкая конкурентная группа Fortescue Metals Group подорожала на 3,6%.

Westpac Banking Corp снизил капитализацию на -0,3%, поскольку австралийский суд отклонил дело корпоративного регулятора против банка. Три других банка опустились на -0,3–0,6%.

Акции в Сеуле закрылись с понижением, чтобы преодолеть трехдневную серию побед, отражая снижение склонности инвесторов к риску на фоне массовых протестов в Гонконге, растущих геополитических рисков по всему миру и растущих опасений по поводу замедления экономического роста.

Акции Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor и POSCO потеряли более -1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE   0,0%

• CAC    0,0%

• DAX   -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном плоский старт торгов, что происходит из-за того, что европейские трейдеры уравновешивают более слабые результаты по фьючерсам на акциям США и по азиатским акциям, указывающими на умеренный рост сегодня. До сих пор E-minis держатся на +0,2% выше, и это позволяет слегка улучшить настроение риска, в начале европейской сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade