Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2011

"Голубые фишки" продолжают отступать.
Другие активы также снижаются в цене. В частности, цены на нефть вернулись к отметке $98 за баррель.
Даже золото корректируется. Металл вернулся к $1579 за унцию после установления нового рекордного максимумам на $1589 за унцию.

Основные фондовые индексы отступают, при этом рост Dow и S&P 500 сократился до 1%.
Энергетический сектор вырос на 2% ранее, однако на данный момент рост сократился до 1.4%. Цены на нефть укрепились на 1% до $98.40 за баррель.

Фондовый рынок позитивно отреагировал на комментарии главы ФРС бена Бернанке относительно монетарной политики. Он сказал, что Федеральный резерв готов менять свою политику в случае, если того потребует ситуация.
Падение доллара привело к росту спроса на сырье. Так, золото обновило исторические максимумы сегодня выше $1580 за унцию. Между тем, цены на нефть выросли на 1.3% до $98.70 за баррель.

Энергетический сектор демонстрирует рост в 2.0%. Поддержку сектору оказывает повышенный спрос на акции таких компаний, как Baker Hughes (BHI 75.40m +2.97) и Nabors Industries (NBR 24.88, +1.22). Даже относительные аутсайдеры, включая Sempra Energy (SE 27.22, +0.23) и ConocoPhillips (COP 75.17, +0.83) показывают позитивную динамику.

Перед открытием американских торгов цены на золото уже переписали установленный 02 мая исторический максимум в $1575.79/унц. и показал новый пик на $1578.50.  Теперь, в свете комментариев Бернанке, драгоценный металл продолжил свое ралли и достиг $1584.04 прежде, чем стабилизироваться на текущих уровнях в районе $1582.00. Далее сильное сопротивление находится на $1600.00 за унцию.

Как и предполагалось, основные индексы начали день уверенным ростом, лидерами которого являются в настоящее время энергетический (+1.0%), индустриальный (+0.9%) и технологический (+0.8%) сектора. Наименее впечатляющие результаты демонстрируют ориентированные на защиту капитала сектора коммунального хозяйства (+0.1%) и потребительских товаров первой необходимости (+0.2%).
Несмотря на выраженную тенденцию роста аппетитов к рискам, золото продолжает привлекать интерес покупателей. С начала дня металл подорожал на 1.0% до $1579 за тройскую унцию.

Во втором квартале рост ВВП Китая составил 9.5% по сравнению с прошлым годом. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 9.3%. Промышленное производство выросло в июне на 15.1%, что является максимальным показателем с мая 2010.
Итальянские и испанские долговые обязательства восстанавливаются второй день кряду, причем доходность 10-летних облигаций итальянского правительства снизилась на 12 б.п., что может служить свидетельством снижения опасений разрастания суверенного долгового кризиса, поразившего Грецию, Португалию и Ирландию на более крупные экономики еврозоны.
Экономические новости: В 14:00 GMT начнется выступление председателя ФРС Бена Бернанке в сенатском банковском комитете. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 08 июля.
Корпоративные новости: во вторник вечером Electronic Arts (ERTS) объявил о покупке производителя игр для мобильных устройств PopCap Games за $750 млн. наличными и акциями.
В среду после закрытия рынка свои квартальные отчеты опубликуют Yum! Brands (YUM, Fortune 500) и Marriott (MAR, Fortune 500).
Мировые рынки:

Августовская нефть упала в цене на 36 центов до $97.07 за баррель.
Золото подорожало на $10.80 до $1,572.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств выросла до 2.94% против 2.88% во вторник вечером.

Поддержку аппетитам к рискам оказывает рост акций представителей горнодобывающего сектора последовавший после публикации неожиданно сильных макроэкономических данных из Китая. Сдерживающим фактором является ослабление розничного сектора после публикации слабых результатов Carrefour (CARR.PA) и L'Oreal (OREP.PA).

Японские фондовые индексы закрылись с потерями второй день кряду. При этом снижение Topix оказалось максимальным за последние пять недель из-за роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, что приведет к падению прибылей японских банков и экспортеров.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -143.61 -1.43% 9,925.92
FTSE 100 -60.20 -1.02%     5,868.96
CAC 40     -33.39     -0.88%     3,774.12
DAX -56.11 -0.78% 7,174.14
Dow     -58.88     -0.47% 12,446.88
Nasdaq     -20.71     -0.74% 2,782
S&P 500 -5.85     -0.44% 1,314
10 Year Yield     2.91%     -0.01     --
Oil     $96.96     -0.47     -0.48%
Gold     $1,571.50     +9.20     +0.59%


Японские фондовые индексы закрылись с потерями второй день кряду. При этом снижение Topix оказалось максимальным за последние пять недель из-за роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, что приведет к падению прибылей японских банков и экспортеров.

В понедельник доходность долговых обязательств Италии и Испании достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 2.9%. Sony Corp., продающий до 20% своей продукции в Европе, потерял в цене 3%. Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей  Toyota Motor Corp. снизились на 1.9%.

Во вторник европейские индексы понесли серьезные потери из-за роста опасений по поводу разрастания долгового кризиса в регионе.

Акции Thomas Cook Group Plc (TCG) обвалились на 28% после того, как второй крупнейший в Европе тур оператор понизил прогноз финансовых результатов по итогам текущего квартала. Infineon Technologies AG (IFX) стал лидером продаж в полупроводниковом секторе после того, как квартальные результаты Microchip Technology Inc. и Novellus Systems Inc. оказались слабее прогнозов.
Определенную поддержку рынкам во второй половине дня оказало заявление министра финансов Люксембурга Люка Фридена, отметившего, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны. После сообщения акции итальянских банков, а также итальянские долговые обязательства выросли в цене.
Тем не менее, "положение дел складывается таким образом, что европейские лидеры делают ровно столько, чтобы снять напряжение в краткосрочной перспективе и явно недостаточно для того, чтобы снять проблему с повестки дня в долгосрочном периоде", отмечает Пол Робинсон из лондонского представительства Barclays Plc.
Кроме того, в качестве фактора давления на рынки остаются ожидания корпоративных результатов по итогам второго квартала, которые могут засвидетельствовать ослабление темпов роста.


Индексы на Wall Street не смогли удержаться на положительной территории
Экономические новости дня: отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка Alcoa (AA) показал больший, чем прогнозировалось, рост прибыли по итогам второго квартала, однако инвесторы не были этим удивлены.
несмотря на хороший показатель по продажам, прибыль оправдала прогнозы. Акции упали более чем на 1% перед началом торгов.
Акции представителей банковской сферы также остаются под давлением, при этом акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) упали в цене более чем на 1%.
Акции Microchip (MCHP) рухнули на 5.7% после того, как компания понизила прогноз по прибыли.
Акции Novellus Systems (NVLS) подешевели на 5% после выхода слабого квартального отчета.

После публикации протокола встречи FOMC, в котором была отмечена возможность в случае необходимости предпринять новые меры по стимулированию экономического роста,  основные индексы резко выросли, закрепившись на положительной территории. Документ очерчивает возможные процедуры сворачивания политики стимулирования, однако отмечает, что FOMC "готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер в свете развития событий в экономике и финансовой системе". Отметим, что после окончания встречи ряд экономических показателей снизились.
В документе отмечается разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что фактора роста показателя носят временный характер. 
В целом следует отметить сохранение разных подходов к ситуации. "Некоторые члены комитета выступили за дополнительные стимулирующие меры; другие отметили, что ослабление оказалось не таким значительным в условиях низких темпов роста и высокой инфляции; некоторые отметили необходимость перераспределения ресурсов на рынке труда, что потенциально снизит темпы роста. В этой связи сворачивание стимулирующих мер может начаться раньше чем это предполагалось в условиях стагфляции.
Тем не менее, в ходе возобновления опасений по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе после снижения Moody's суверенного кредитного рейтинга Ирландии до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом, индексы резко снизились, вернувшись на отрицательную территорию.
Рост пессимизма оказал поддержку рынку ценных металлов. Августовское золото закрылось ростом на 0.8% до $1563.10 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 0.3% до $35.96. Августовская нефть выросла в цене на 2.4% до $97.43 за баррель. Природный газ подорожал на 0.1% до $4.39/MMBtu.