Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-06-2011

Barclays Capital повысил рейтинг Credicorp LTD BAP с Underweight до Equal Weight.
Boenning & Scattergood повысил рейтинг Community Bank CBU с Neutral до Outperform.
Wedbush повысил рейтинг Aruba Networks ARUN с Neutral до Outperform.
Argus повысил рейтинг Transocean RIG с Hold до Buy.
Needham повысил рейтинг TTM Tech TTMI с Buy до Strong Buy.

Основные индексы продолжают демонстрировать позитивную динамику, при этом поддержку рынку оказывают финансовый (+1.0%) и технологический (+0.2%) секторы, в то время как сдерживающим фактором выступает энергетический сектор (-1.2%).

Основные фондовые индексы продолжают восстанавливаться и торгуются у сессионных максимумов. Финансовый сектор лидирует (+1.0%). Представители энергетического сектора продолжают оказывать давление на рынок в целом, демонстрируя потери в 1.0%.

Золото и серебро обновило сессионые минимумы на фоне снижения рейтинга Греции агентством S&P: золото торгуется на $1523.25 за унцию (-$2), в то время как серебро торгуется на $35.15.

Как и ожидалось, основные индексы начали день ростом, причем активность покупателей носит широкий характер, однако, наиболее явно выражена в энергетическом (+0.8%), индустриальном (+0.7%) и материальном секторах (+0.6%). Известные своими "защитными" характеристиками сектора коммунального хозяйства  (-0.1%) и потребительских товаров первой необходимости (0.0%) ограничивают рост широкого рынка.
Treasuries также находятся под давлением, в результате чего доходность 10-летних обязательств составляет 3.00%.

В понедельник индексы откроются незначительным ростом после шести недель снижения кряду на фоне роста озабоченности темпами восстановления крупнейшей мировой экономики.
Напомним, что в минувшую пятницу рынок закрылся падениям основных индексов примерно на 1%, причем Dow впервые за месяц закрылся ниже отметки 12,000, а с начала июня потери индекса составили 3.7%.
На сегодня не запланировано публикации каких-либо экономических данных, однако, на ход торгов могут повлиять сообщения о корпоративных слияниях: VF Corp. (VFC, Fortune 500), владелец брендов Wrangler и The North Face, сегодня заявил о покупке Timberland Co. (TBL) за $43 за акцию,  в результате чего будет создана компания по производству одежды и обувью стоимостью $10 млрд.. Акции Timberland подскочили после сообщения более чем на 40% на премаркете.
Wendy's/Arby's Group (WEN) прибавил 7% после объявления сети ресторанов намерения продать Arby's консорциуму инвесторов во главе с Roark Capital Group. Wendy's сохранит 18.5% в бизнесе Arby's.
Honeywell (HON, Fortune 500) объявил о планах покупки EMS Technologies (ELMG) за $491 млн. наличными.
По сообщению Huffington Post генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман инициировал расследование в отношении деятельности Bank of America (BAC, Fortune 500) в сфере ипотечных закладных.
Тем не менее, акции Bank of America выросли на премаркете наряду с акциями других банков, в частности JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Goldman Sachs (GS, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500).
Акции Gilead Sciences (GILD, Fortune 500) потеряли более 3% после заявления компании о том, что Департамент Юстиции США ведет расследование некоторых аспектов производственной деятельности компании.
Мировые рынки:

Июльская нефть подешевела на $1.03, или на 1%, до $98.26 за баррель.
Августовское золото упало в цене на $1.20 до $1,528 за тройскую унцию. Цены на серебро и медь снизились более чем на 1%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.99% по сравнению с 2.97% в пятницу вечером.

Nikkei 9,448  -0.70%

Hang Seng 22,449  +0.13%

Shanghai Composite 2,700  -0.18% 

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 Average начал неделю падением к 11-недельному минимуму. После достижения уровня 9,359.78, индекс восстановился к закрытию пятницы до 9,514.44. По итогам пяти сессий индексы вырос на 0.2%.Акции Nissan Motor выросли в цене на 1.9%, в то время как акции Olympus прибавили 2.8%. Однако акции Kansai Electric упали на 1.4%.
Индекс Shanghai Composite снизился по итогам недели на 0.8%.
Индекс Гонконга Hang Seng index показал падение на 2.3% с начала недели. 

Фондовый рынок Европы снижается шестую неделю подряд, при этом индекс FTSE Eurofirst 300 упал на этой неделе на 2% до 1,089.55.
Под давлением оказались представители банковского сектора, в частности на опасениях реструктуризации долгов Греции.
Акции National Bank of Greece рухнули за неделю на 9.5%.
Акции Crédit Agricole подешевели на 4.8%, в то время как акции Société Générale отступи ли на 4.7%.
Акции UBI подешевели на 10.4%.
Акции Mediobanca упали на 7% по итогам недели. 
Акции немецкого Commerzbank упали на 5%.
Акции сталепроизводителя ThyssenKrupp смогли укрепиться на 7.7%.
Акции BMW и Volkswagen выросли в цене на 3.4% и 1.8% соответственно. 

"Голубые фишки" Wall Street упали шестую неделю подряд на фоне продаж в финансовом секторе из-за опасений относительно замедления темпов роста экономики. 
Индекс S&P 500 упал на 2.2% по итогам пяти торговых сессий. 
Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Goodyear Tire & Rubber согласился продать свой бизнес компании Hyosung Corporation за $50 млн..
Акции компании упали на 6.7%.
Это привело к снижению индекса Dow Jones Industrial Average ниже отметки в 12,000 впервые за последние три месяца.
По итогам недели индекс Dow упал на 1.6% до 11,952.06. Технологический Nasdaq Composite отступил на 3.3% до 2,643.73.
Финансовый индексы S&P снизился на 2.2% по итогам недели. 
Акции Bank of America подешевели на 4.3%, в то время как акции Citigroup снизился на 4.8%.

Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно замедления темпов роста китайской и американской экономик.

В понедельник Банк Японии опубликует протоколы последнего заседания.
Больше важных данных в этот день не будет, поскольку в Австралии рынки работать не будут из-за национального праздника - Дня Рождения Королевы.
Кроме того, финансовые рынки Германии и Швейцарии будут закрыты в связи с празднованием Троицы.

Вторник начнется оглашением решения по ставке Банка Японии которая, вероятно, останется на уровне 0.1%.
В 01:30 GMT выйдет индекс делового оптимизма центрального банка Австралии за май.
В 02:00 GMT выйдут инфляционные данные Китая. Ожидается, что в мае индекс оптовых цен вырос на 6.5% после 6.8% месяцем ранее. Также в это время будет опубликован отчет по розничным продажам, который может показать рост на 17% в мае после +17.1% в апреле. Индекс потребительских цен вырос на 5.5%, согласно прогнозам, после +5.3% ранее. Завершит блок китайских данных отчетом по промышленному производству за май. 
В 04:30 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству Японии за апрель.
Индекс цен производителей Британии запланирован на 08:30 GMT. ОЖидается рост показателя на 5.4% после 5.2% месяцем ранее. В этом же время выйдут показатели потребительской инфляции.
Свои инфляционные показатели в этот день также предоставят США в 12:30 GMT. Розничные продажи также выдут в это время.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по фабричным заказам за апрель. 
В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за первый квартал.

Среда начнется ежемесячным отчетом Банка Японии по экономике в 05:00 GMT.
В 07:15 GMT выйдут инфляционные данные Швейцарии за май.
В 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели состояния рынка труда за май. 
Отчет по промышленному производству ЕС будет опубликован в 09:00 GMT. Ожидается рост показателя на 0.2% после -0.2% в марте.
Данные по потребительской инлфяции США запланированы на 12:30 GMT. Согласно среднему прогнозу аналитиков, базовый показатель в мае вырос на 0.2%. В это же время выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который может показать рост  до 13.70 пп после 11.88 пп в мае. 
Данные Казначейства США о притоках инвестиций выйдут в 13:00 GMT. В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству в мае. 
Данные Министерства топлива о запасах нефти выйдут в 14:30 GMT.

В четверг в 07:15 GMT свои данные по промышленному производству за первый квартал предоставит Швейцария. Ожидается, что в квартальном измерении производство сократилось на 7.5% после +7.4%.
В 07:30 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне 0.25%.
В 08:30 GMT выйдут показатели розничных продаж за май.
В 09:00 GMT станут известны данные о ситуации на рынке труда Еврозоны. Также в это время будут известны показатели потребительской инфляции ЕС.
Данные из жилищного сектора запланированы на 12:30 GMT: разрешение на строительство и закладка новых домов. Министерство труда традиционо предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам сократился до $-126.00 млрд. после $-113.35 кварталом ранее. 
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь выйдет в 14:00 GMT.

Торговый баланс ЕС выйдет в пятницу в 09:00 GMT. также в это время выйдут данные по строительству в ЕС. 
Предварительная оценка потребительского доверия США от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических показателей за май. 

15:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Май -21% -20%