Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2011

Сообщения о том, что Италия ведет переговоры с фондом из Китая о покупке государственных обязательств поддержали фондовые индексы. Тем не менее, потери рынка остаются весьма внушительными и составляют для Dow и S&P 500 по 1%. Определенную поддержку Nasdaq оказывает укрепление полупроводникового сегмента.

BMO Capital Markets  повысил рейтинг EnCana с  Market Perform до Outperform
Maxim Group повысил рейтинг Given Imaging  с  Hold до Buy
Longbow   повысил рейтинг Watts Ind с Neutral до Buy
Auriga  повысил рейтинг Myriad Genetics с  Hold до Buy

Рынок остается на отрицательной территории, причем потери составляют около 1%. Среди основных секторов лишь сектор коммунального хозяйства, потребительский и технологический смогли несут потери меньшие 1%.
Наиболее активные продажи отмечены в секторе сырьевых материалов (-2.5%).

Лидеры роста:
Symb     Last     Change     Chg %
MFW.N     24.25     +3.88     +19.05
DVR.N     2.68     +0.27     +11.20
IPHI.N     8.55     +0.65     +8.23
VPG.N     14.02     +0.82     +6.21
MXL.N     6.07     +0.34     +5.93

Лидеры продаж:
Symb     Last     Change     Chg %
NBG_pa.N     4.08     -1.22     -23.02
CTC.N     1.43     -0.27     -15.88
CEU.N     0.65     -0.09     -12.16
AG.N     20.02     -2.64     -11.65
BSI.N     4.99     -0.61     -10.89

Основные индексы остаются под давлением и находятся на отрицательной территории, хотя и торгуются выше сессионных минимумов.
Отметим, что давление продаж сконцентрировано в основном в секторе циклических акций. В итоге потери материального сектора достигли 1.6%, индустриального 1.5%, а энергетического 1.3%. Потребительский сектор смог сократить потери до 1% благодаря поддержке таких представителей интернет-ритейла, как Amazon.com (AMZN 213.74, +2.35) и eBay (EBAY 29.07, +0.61).

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии фьючерс S&P -15.45 п., фьючерс Nasdaq -26.00 п.

Акции на бирже в Гонконге резко упали в понедельник в последний час торгов, при этом продажи наблюдаются во всех секторах. Основное давление оказывает China Overseas Land & Investment (688), акции которого упали на 8.93% на слабых данных о продажах недвижимости.
Сейчас индекс Hang Seng терпит потери в 4.21% (19,030.67).

По итогам недели основные фондовые индексы Японии снизились: Nikkei 2.4%, Topix -1.8%.
В пятницу японские индексы прервали двухдневное ралли после на фоне усиления опасений относительно ухудшения ситуации в Европе. В последнюю торговую сессию недели в преддверии начала заседания министров стран G8 индекс Nikkei упал на 0.6% и достиг отметки 8,737.66 пункта, потери индекса Topix в пятницу составили 0.2% до 755.70.
В пятницу в цене упали акции производителя оборудования Fanuc Corp. (-7.6%), показав при этом максимальное снижение в составе индекса Nikkei 225. Давление на акции по прежнему оказывал опубликованный накануне отчет по заказам на станки и оборудование в Японии, который вышел значительно хуже прогнозов.
В пятницу рост показали акции Marubeni Corp. (+3.2%) и Toyota Tsusho Corp. (+1.8%). Причиной роста является повышение их рейтинга аналитиками SMBC Nikko Securities Inc..

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением на фоне опасений относительно того, что лидеры европейских стран не могут остановитель дальнейшее усугубление долгового кризиса в регионе.
Все основные западноевропейские фондовые индексы завершили неделю в минусе, за исключением швейцарского Swiss Market Index (SMI), который на фоне решения ШНБ о привязке курса франка к евро вырос за неделю на 1.3%. По итогам недели французский CAC -5.5%, британский FTSE -1.5%, немецкий DAX -6.3%.
В последнюю торговую сессию недели давление на европейские фондовые площадки оказал рост кредитно-дефолтных свопов, которые в данный момент показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства.
К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пунктов до рекордного уровня -  3238 базисных пункта.
Акции Porsche SE за неделю упали на  15% после того, как компания сообщила, что объявленное объединение с Volkswagen AG не состоится до конца 2011 года из-за нерешенных рада судовых исков. Акции  Volkswagen потеряли за неделю 5%.
Акции Verbund AG упали за последние 5 торговых сессий на 16% после того, как компания сократила свой прогноз по финрезультатам на 2011 год.

В пятницу основные фондовые индексы США полностью перекрыли свои достижения за последние торговые сессии, завершив, тем самым, неделю в минусе.
По итогам пятничных торгов: Dow 10,992.13 -303.68 -2.69%, Nasdaq 2,468 -61.15 -2.42%, S&P 1,154.23 -31.67 -2.67%.
Все основные сектора индекса S&P завершили неделю в красной зоне. Максимальные потери показал финансовый сектор  (-7.7%).
Негативное влияние на динамику пятничных торгов в первую очередь оказывают негативные новости с Европы, где кредитно-дефолтные свопы показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства.
Другой новостью является то, что член правления Европейского Центробанка Юрген Штарк уходит в отставку. Причиной ухода являются непреодолимые разногласия с коллегами по поводу программы выкупа европейских государственных облигаций.
Не сумел поддержать рынки оглашенный накануне план президента США Барак Обама в размере $447 млрд направленный на улучшение ситуации в экономике.
Негативное влияние на индексы оказал тот факт, что на прошедшей неделе председатель федрезерва не дал никаких сигналов относительно дальнейшего стимулирования экономики, а всего лишь  повторил слова в своем выступлениислова, сказанные ранее в Джексон Хоуле о готовности действовать в случае необходимости.

Акции на торгах в Токие резко упали в понедельник и эта картина продолжает наблюдаться в последний час торгов, при этом под основным давлением находятся производители электроники.
Акции Olympus Corp. (7733) подешевели на 5.88%, акции Sony Corp. (6758) - на 3.28%.
Некоторую поддержку оказывают производители цемента, включая Sumitomo Osaka Cement Co. (5232), акции которого выросли на 3.96%.
Индекс Nikkei отступил на 2.25% до 8541.42.

Hang Seng  19,867    -46.19 -0.23%   
Shanghai Composite  2,498    -1.19 -0.05%   
FTSE  5,215    -125.73 -2.35%   
CAC 2,975    -111.24 -3.60%   
DAX 5,190    -218.53 -4.04%

Gold  $1,861.20     -10.30     -0.55%

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд., Август, 2.05     1.91     
20:00     США     Выступление представителя ФРС Фишера, Выступление представителя ФРС Фишера
23:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, Август, -22     -22