Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2011

Barclays Capital повысил рейтинг Wynn Resorts WYNN с Equal Weight до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг Manulife Financial MFC с Equal Weight до Overweight.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Alcoa AA с Underperform до Market Perform.
JMP Securities повысил рейтинг Mannkind MNKD с Mkt Perform до Mkt Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг MSC Industrial MSM с Hold до Buy.

Апелляционный суд 11-го округа Атланты признал подрисанный Обамой закон о медицинском страховании (предполагающий обязательное преобретение страхового полиса во избежание штрафа) антиконституционным. Далее этим вопросом займется Верховный суд. Что касается других принятых законопроектов, они могут оставаться в силе.

Инвесторы продолжают сохранять оптимизм.

Рынки продолжают стремительный рост на фоне меньшего, чем ожидалось, прироста товарно-материальных запасов США в июне и неожиданного высокого роста розничных продаж в июле. Ранее на рынки оказали давление отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который опубликовал индекс потребительского доверия на уровне 54,9, что ниже прогнозов 63.2.
Также поддержку рынкам оказывает ряд сильных корпоративных отчетов.

Президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли отметил, что

• второй волны рецессии не ожидается, но риски остаются высокими.
• все еще ожидается высокий темп роста во втором квартале 2011 г.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт основных фондовых индексов США в начале сессии. На текущий момент фьючерс S&P +7,7, фьючерс Nasdaq +10,0.Поддержку рынкам сегодня окажет статистика по розничным продажам в США. Опубликованные данные зафиксировали рост розничных продаж по итогам июля на 0,5% против прогноза +0,4%. Продажи без учета автомобилей также выросли на 0,5% (ожидался рост на 0,2%). Данные за предыдущий отчетный период были пересмотрены в сторону повышения. 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -56.80  (-0.63%)  8,981.94

Topix    -5.85  (-0.75%)  770.88
Hang Seng  -188.53  (-0.95%)  19,595.10
FTSE-100   +155.67  (+3.11%)  5,162.83
DAX    +184.24  (+3.28%)  5,797.66
CAC    +86.67  (+2.89%)  3,089.66
Dow      +423.37  (+3.95%)  11,143.30
Nasdaq   +111.63  (+4.69%)  2,492.68
S&P500  +51.88  (+4.63%)  1,172.64
10-Years    2.34%  +0.23
Oil       -0.22  (-0.26%)   85.50
Gold  +10.30  (+0.59%)  85.50

Большинство азиатских рынков закрыли четверг в минусе.
За исключением главных фондовых рынков Китая и Южной Кореи, рынки Азии понесли в четверг большие потери.

Основным катализатором снижения стало падение фондовых рынков США днем ранее на фоне опасений, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Давление оказали также спекуляции относительно возможных проблем в кредитоспособности французского банка Societe Generale, которые вызвали беспокойство, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки.
В Южной Корее наблюдается рост второй день подряд. Сегодня поддержку рынку оказал запрет правительства на продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев.
По слухам, индекс Shanghai Composite показал рост в результате вливания государственных средств для поддержки китайского рынка. В Китае СМИ заявили, что начиная со вторника Национальный совет по делам Фонда социального страхования выкупил акций не менее, чем на 10 млрд. юаней (1.6 млрд. долларов США).
Лидерами роста в Шанхае выступили акции авиакомпаний, поскольку инвесторы надеются, что недавнее крутое падение цен на нефть и удорожание юаня снизит затраты компаний на топливо.
В Китае акции Air China Ltd. выросли на 4.9%, а акции China Eastern Airlines Corp. - на 10.1%; в Гонконге акции данных компаний прибавили 2.9% и 6.5% соответственно.
Снижение финансового сектора в США и Европе в среду оказало некоторое давление на финансовый сектор Азии. В Токио акции Shinsei Bank Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в среднем на  2%. Однако в  Гонконге акции China Construction Bank Corp. выросли на 1.7%, а в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1.5%.
В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров. Акции Panasonic Corp. упали на 1.7%, акции Sony Corp. - на 2.2%.
На фоне позитивных квартальных результатов акции Telstra Corp. поднялись на 5.7% на австралийском рынке.

Рынки Европы восстановились в зеленую зону.
Не смотря снижение рынков на фоне обеспокоенности за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции, и все еще не угасших опасений относительно возможности понижения кредитного рейтинга Франции, рынки были поддержаны отчетом по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Также поддержку оказала новость о планах Италии и Франции запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга.

В результате акции банковского сектора восстановили некоторые потери, которые понесли вчера. В Париже акции BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов, закрыли четверг выше на 0.3%, а Societe Generale, второго крупнейшего банка Франции, выросли на 3.7%. Вчера акции SocGen обрушились на 15% на фоне спекуляций относительно проблем кредитоспособности банка. В Италии акции UniCredit SpA выросли на 3.4%.
Снижение франка на фоне опасений дальнейшей интервенции оказало поддержку крупнейшему банку Швейцарии UBS AG, акции которого поднялись на 10.1%.
Основную поддержку британскому индексу FTSE 100 оказала коррекция акций банка Barclays PLC (+8.6%).

«Голубые фишки» показали стремительный рост.
Поддержку фондовым рынкам США оказали сильные корпоративных отчеты крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США.
Не смотря на остающиеся опасения за кредитоспособность французского банка Societe Generale, фондовые индексы выросли на фоне спекуляций, что недавнее снижение рынков было преувеличенным и не соответствует реальному замедлению темпов экономического роста.

Экономика: Отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за неделю по 6 августа показал снижение показателя на 7K до 395K в то время, как ожидался рост до 412K.
Cтатистика по торговому балансу США зафиксировала снижение в июне, показав дефицит хуже прогнозов (-$53,1 млрд. против прогноза -$47,5 млрд. и значения за май -$50,8 млрд.).
Июньское сальдо торгового баланса составило -$1.56 млрд. против прогноза -$0.90 млрд. и предыдущего значения -$1.04 млрд.
Корпоративные новости: Акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 16% так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков.
Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 18%.
На фоне коррекции финансового сектора после вчерашнего падения акции Bank of America (BAC) выросли на 6%, акции JPMorgan Chase (JPM) – на 7%, а акции Morgan Stanley (MS) – на 11%.
Акции AOL Inc. (AOL) прибавили 12% после того, как компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.

Оптимизм инвесторов поддержан сильным закрытием Wall Street накануне. FTSE 100 +23 п.п., DAX +26 п.п., а CAC +7 п.п..

Nikkei  -56.80  (-0.63%)  8,981.94

Topix    -5.85  (-0.75%)  770.88
Hang Seng  -188.53  (-0.95%)  19,595.10
FTSE-100   +155.67  (+3.11%)  5,162.83
DAX    +184.24  (+3.28%)  5,797.66
CAC    +86.67  (+2.89%)  3,089.66
Dow      +423.37  (+3.95%)  11,143.30
Nasdaq   +111.63  (+4.69%)  2,492.68
S&P500  +51.88  (+4.63%)  1,172.64
10-Years    2.34%  +0.23
Oil       -0.22  (-0.26%)   85.50
Gold  +10.30  (+0.59%)  85.50

04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Июнь +3.9% +3.9%
09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июнь +0.1% +0.1%
09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июнь +4.0% +4.5%
12:30 США Розничные продажи Июль +0.1% +0.4%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 0.0% +0.2%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс Август 63.7 63.2
14:00 США Товарно-материальные запасы Июнь +1.0% +0.6%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -56.80  (-0.63%)  8,981.94
Topix    -5.85  (-0.75%)  770.88
Hang Seng  -188.53  (-0.95%)  19,595.10
FTSE-100   +155.67  (+3.11%)  5,162.83
DAX    +184.24  (+3.28%)  5,797.66
CAC    +86.67  (+2.89%)  3,089.66
Dow      +423.37  (+3.95%)  11,143.30
Nasdaq   +111.63  (+4.69%)  2,492.68
S&P500  +51.88  (+4.63%)  1,172.64
10-Years    2.34%  +0.23
Oil       -0.22  (-0.26%)   85.50
Gold  +10.30  (+0.59%)  85.50

Большинство азиатских рынков закрыли четверг в минусе.
За исключением главных фондовых рынков Китая и Южной Кореи, рынки Азии понесли в четверг большие потери.

Основным катализатором снижения стало падение фондовых рынков США днем ранее на фоне опасений, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Давление оказали также спекуляции относительно возможных проблем в кредитоспособности французского банка Societe Generale, которые вызвали беспокойство, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки.
В Южной Корее наблюдается рост второй день подряд. Сегодня поддержку рынку оказал запрет правительства на продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев.
По слухам, индекс Shanghai Composite показал рост в результате вливания государственных средств для поддержки китайского рынка. В Китае СМИ заявили, что начиная со вторника Национальный совет по делам Фонда социального страхования выкупил акций не менее, чем на 10 млрд. юаней (1.6 млрд. долларов США).
Лидерами роста в Шанхае выступили акции авиакомпаний, поскольку инвесторы надеются, что недавнее крутое падение цен на нефть и удорожание юаня снизит затраты компаний на топливо.
В Китае акции Air China Ltd. выросли на 4.9%, а акции China Eastern Airlines Corp. - на 10.1%; в Гонконге акции данных компаний прибавили 2.9% и 6.5% соответственно.
Снижение финансового сектора в США и Европе в среду оказало некоторое давление на финансовый сектор Азии. В Токио акции Shinsei Bank Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в среднем на  2%. Однако в  Гонконге акции China Construction Bank Corp. выросли на 1.7%, а в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1.5%.
В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров. Акции Panasonic Corp. упали на 1.7%, акции Sony Corp. - на 2.2%.
На фоне позитивных квартальных результатов акции Telstra Corp. поднялись на 5.7% на австралийском рынке.

Рынки Европы восстановились в зеленую зону.
Не смотря снижение рынков на фоне обеспокоенности за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции, и все еще не угасших опасений относительно возможности понижения кредитного рейтинга Франции, рынки были поддержаны отчетом по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Также поддержку оказала новость о планах Италии и Франции запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга.

В результате акции банковского сектора восстановили некоторые потери, которые понесли вчера. В Париже акции BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов, закрыли четверг выше на 0.3%, а Societe Generale, второго крупнейшего банка Франции, выросли на 3.7%. Вчера акции SocGen обрушились на 15% на фоне спекуляций относительно проблем кредитоспособности банка. В Италии акции UniCredit SpA выросли на 3.4%.
Снижение франка на фоне опасений дальнейшей интервенции оказало поддержку крупнейшему банку Швейцарии UBS AG, акции которого поднялись на 10.1%.
Основную поддержку британскому индексу FTSE 100 оказала коррекция акций банка Barclays PLC (+8.6%).

«Голубые фишки» показали стремительный рост.
Поддержку фондовым рынкам США оказали сильные корпоративных отчеты крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США.
Не смотря на остающиеся опасения за кредитоспособность французского банка Societe Generale, фондовые индексы выросли на фоне спекуляций, что недавнее снижение рынков было преувеличенным и не соответствует реальному замедлению темпов экономического роста.

Экономика: Отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за неделю по 6 августа показал снижение показателя на 7K до 395K в то время, как ожидался рост до 412K.
Cтатистика по торговому балансу США зафиксировала снижение в июне, показав дефицит хуже прогнозов (-$53,1 млрд. против прогноза -$47,5 млрд. и значения за май -$50,8 млрд.).
Июньское сальдо торгового баланса составило -$1.56 млрд. против прогноза -$0.90 млрд. и предыдущего значения -$1.04 млрд.
Корпоративные новости: Акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 16% так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков.
Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 18%.
На фоне коррекции финансового сектора после вчерашнего падения акции Bank of America (BAC) выросли на 6%, акции JPMorgan Chase (JPM) – на 7%, а акции Morgan Stanley (MS) – на 11%.
Акции AOL Inc. (AOL) прибавили 12% после того, как компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.