Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-08-2011

Standpoint Research повысил рейтинг Quest Diagnostics DGX с Hold до Buy.
Miller Tabak повысил рейтинг Altera ALTR с Hold до Buy.
DA Davidson  повысил рейтинг Universal Forest UFPI с Underperform до Neutral.
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Tortoise Capital TTO с Neutral до Buy.
Barclays Capital повысил рейтинг Cymer CYMI с Underweight до Equal Weight.

Карл Вайнберг из экспертной компании High Frequency Economics об отчете по ВВП Франции за II кв., который выйдет перед публикацией общих данных по ВВП ЭВС:

• HFE прогнозируют снижение французского показателя на 0,3% во II кв., в то время как большинство аналитиков ожидают рост на 0,3% (по сравнению с данными +0,9% в I кв. и +1,4% за 2011 год).
• Падение показателя на 0,3% приведет к снижению ВВП "до 1,4% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 2,2% в I кв., а темп роста экономической активности страны будет на 1,1% ниже предварительного спада показатедя в I кв. 2008 года ".
• Рынки могут быть "уязвимы на фоне неожиданно плохих новостей из Франции".

Не смотря на то, что опасения за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции, остаются, торговые площадки продолжают сохранять позитивный настрой на фоне сильных корпоративных отчетов крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и падения количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа, которое снизились на 7K до 395K.

Золото стремительно снижается после того, как биржевой оператор CME Group Inc, который владеет основными американскими биржами металлов, зерна и энергии, включая Nymex, поднял маржинальные требовании на торговлю золотом, побуждая инвесторов к продажам. CME Group поднял маржу на фьючерсы на золото на 22%.

Также спрос на фьючерсы снижает рост на фондовых рынках США.

После 3-дневного ралли фьючерсы показали самое крупное падение за последние 7 недель.

На данный момент декабрьские фьючерсы на золото котируются по $1,743 за тройскую унцию (-2.31%).

Рынки продолжают показывать стремительный рост. Индекс Dow прибавил более 360 пунктов.

Рынки продолжают сохранять позитивный настрой на фоне сильных корпоративных отчетов крупных компаний, таких как Cisco Systems (CSCO), и падения количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа, которое снизились на 7K до 395K.

Информационное управление США в сфере энергетики (EIA) прогнозирует колективный доход стран ОПЕК в 2011 и в 2012 гг. выше $1 трлн. даже не смотря на то, что текущие фьючерсы на нефть котируется около $80 за баррель.

В начале дня динамика индексных фьючерсов свидетельствовала о том, что после публикации позитивных прогнозов Cisco Systems торги начнутся ростом, однако, разворот европейских рынков спровоцировал рост пессимизма и на Wall Street.
Продажи на европейских фондовых рынках интенсифицировались после того, как торги акциями Intesa Sanpaolo, Unicredit и Mediobanca были приостановлены из-за резкого роста волатильности. Кроме того, следует отметить слухи о возможном банкротстве Societe Generale и сообщения о том, что  BNP Paribas будет вынужден списать дополнительно 713 млн. евро как убытки по греческим активам.
Мировые рынки:

Экономические новости: первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа снизились на 7K до 395K. Торговый баланс США в июне -$53.1 млрд. против -$50.8 млрд. в мае и прогноза -$48 млрд..
Корпоративные новости: Акции Cisco (CSCO, Fortune 500) подскочили на премаркете почти на 12%. В четверг свои квартальны0е результаты представят Nvidia (NVDA), а также представители сектора розничной торговли Kohl's (KSS, Fortune 500) и Nordstrom (JWN, Fortune 500).
Декабрьское золото выросло в цене на $5.30 до $1,789.60 за тройскую унцию, при этом ранее был обновлен исторический максимум на отметке $1,817.60.
Сентябрьская нефть подешевела на 24 цента до $82.65 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.20% против 2.14% в среду вечером.

Торги акциями Intesa Sanpaolo, Unicredit и Mediobanca были приостановлены из-за резкого роста волатильности. Кроме того, следует отметить сообщения о том, что  BNP Paribas будет вынужден списать дополнительно 713 млн. евро как убытки по греческим активам.

Индексы восстановись после того, как стало известно о новых попытках Франции сократить дефицит бюджета, а также после комментариев Societe Generale. В результате несколько снизились опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне.

Азиатские показали сильный рост 

Рынки Азии подхватили оптимистический настрой вчерашних торгов в США и показали значительный рост. Напомним, что вчера Комитет по открытым рынкам ФРС определил "продолжительный период" в течение которого процентные ставки останутся без изменений (на уровне 0% -0.25%) "по крайней мере до середины 2013".

Основную поддержку индексам оказала коррекция цен на акции сырьевых и банковских компаний, который во вторник показали значительное снижение. 
В Гонконге акции Bank of China Ltd. выросли на 1% после вчерашнего падения более чем на 7%, в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 4.2%, акции Bank of Australia - на 2%,  в Тайбэе акции Cathay Financial Holding Co. – на 6.9%. 
В Японии компании банковского сектора закрыли торги смешанно: акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. скорректировались на 0.3%, а акции Mizuho Financial Group Inc. упали на 1.7%.
Акции компаний, направленных на экспорт, закончили среду также смешанно. В Южной Корее акции гиганта LG Electronics Corp. прибавил 1.8%, акции Hynix Semiconductor Inc. выросли на 4%, в то время как акции Samsung Electronics Co. упали на 0.6%.
В Сиднее акции BHP Billiton Ltd. выросли на 3.6%, акции японской Inpex Corp. - на 2.8%, в Гонконге акции Cnooc Ltd. – на 6%.

Европейские рынки снизились в среднем от 3% до 5%.

Катализатором падения стали опасения, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Данные спекуляции усилили обеспокоенность относительно дальнейшего распространения кризиса в ЕС.

В результате в Европе большие понесли акции банковского сектора.
В Париже акции банка Societe Generale, являющегося вторым крупнейшим финучреждением Франции, обрушились на 14.7%, акции Credit Agricole, крупнейшего банка Франции, – на 11.87%, а акции BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов, - на 9.5%, 
В Мадриде акции Banco Santander упали на 8.3%, в Милане акции UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo - на 9.4% и 13.7% соответственно.
Во Франкфурте акции E.On AG упали на 11% после снижения фмнансового прогноза на следующий квартал, а также на фоне решения правительства Германии закрыть некоторые атомные электростанции. В этом же секторе германского рынка акции RWE AG упали на 9.7.

Ралли «голубых фишек» закончился снижением.
Причиной негативного начала торгов являются спекуляции относительно того, что вчерашний рост фондовых индексов был не оправдан с точки зрения перспектив дальнейшего роста мировой экономики.
Затем стремительно снижаться начали акции финансового сектора на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки. Инвесторы опасаются, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P.
Под конец дня торговые площадки начали восстанавливаться после комментариев генерального директора Bank of America Брайана Мойнихана, который отметил, что текущая экономическая ситуация как в банке, так и во всей стране, намного лучше, чем была четыре года назад, когда разразился финансовый кризис. 
Позитивные данные по федеральному бюджету США не поддерживали рынки, и день закончился снижением индексов.

Экономика: Данные по оптовым запасам США показали рост на 0.6% в июне в то время, как ожидалось увеличение на 1.0% после роста на 1.8% месяцем ранее.
Министерство энергетики США зафиксировало снижение запасов сырой нефти на 5.23 млн баррелей против ожидаемого роста на 1.35 млн баррелей.
Отчет федеральному бюджету США показал снижение на -129.4B в июле против июньского значения -40.0B и прогноза -140.3B.
Корпоративные новости: Не смотря на заявление генерального директора Bank of America (BAC), акции компании снизились на 11%. За этот год акции BofA уже потеряли около 50%.
Также пострадали другие компании финансового сектора: акции Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) упали на 10%, а акции Shares of Wells Fargo (WFC), UBS (UBS) и JPMorgan Chase (JPM) отступили на 7%.
Акции Walt Disney Co. (DIS) упали за день на 9% на фоне финансового отчета за третий квартал, который показал рост прибыли компании на $1.62 млрд., в то время как средний прогноз составлял 1.83 млрд.

На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.62 за баррель (-$0.27).Давление на нефтяные цены оказывает снижение основных мировых фондовых индексов в связи с опасениями  дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС и замедления темпов роста мировой экономики.

01:30     Австралия     Уровень безработицы     Июль     4.9%     4.9%    
01:30     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей     Июль     3.4%        
01:30     Австралия     Изменение числа занятых     Июль     23.4К     10.3К    
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ     -            
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице,     неделя по 6 августа     400К     412К
12:30     США     Торговый баланс, млрд.     Июнь     -50.2     -47.5    
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд.     Июнь     -0.8     -0.9

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +94.26  (+1.05%)  9,038.74
Topix  +6.34  (+0.82%)  776.73
Hang Seng  +452.97  (+2.34%)  19,783.70
DAX      -303.66  (-5.13%)  5,613.42
CAC   -173.20  (-5.45%)  3,002.99
FTSE-100  -157.76  (-3.05%)  5,007.16
Dow    -519.83  (-4.62%)  10,719.90
Nasdaq  -101.47  (-4.09%)  2,381.05
S&P500  -51.77  (-4.42%)  1,120.76
10-Years    2.11%  -0.14
Oil    +2.70  (+3.41%)  82.03
Gold  +53  (+3.04%)  1,796

Азиатские показали сильный рост
Рынки Азии подхватили оптимистический настрой вчерашних торгов в США и показали значительный рост. Напомним, что вчера Комитет по открытым рынкам ФРС определил "продолжительный период" в течение которого процентные ставки останутся без изменений (на уровне 0% -0.25%) "по крайней мере до середины 2013".

Основную поддержку индексам оказала коррекция цен на акции сырьевых и банковских компаний, который во вторник показали значительное снижение.
В Гонконге акции Bank of China Ltd. выросли на 1% после вчерашнего падения более чем на 7%, в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 4.2%, акции Bank of Australia - на 2%,  в Тайбэе акции Cathay Financial Holding Co. – на 6.9%.
В Японии компании банковского сектора закрыли торги смешанно: акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. скорректировались на 0.3%, а акции Mizuho Financial Group Inc. упали на 1.7%.
Акции компаний, направленных на экспорт, закончили среду также смешанно. В Южной Корее акции гиганта LG Electronics Corp. прибавил 1.8%, акции Hynix Semiconductor Inc. выросли на 4%, в то время как акции Samsung Electronics Co. упали на 0.6%.
В Сиднее акции BHP Billiton Ltd. выросли на 3.6%, акции японской Inpex Corp. - на 2.8%, в Гонконге акции Cnooc Ltd. – на 6%.

Европейские рынки снизились в среднем от 3% до 5%.
Катализатором падения стали опасения, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Данные спекуляции усилили обеспокоенность относительно дальнейшего распространения кризиса в ЕС.

В результате в Европе большие понесли акции банковского сектора.
В Париже акции банка Societe Generale, являющегося вторым крупнейшим финучреждением Франции, обрушились на 14.7%, акции Credit Agricole, крупнейшего банка Франции, – на 11.87%, а акции BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов, - на 9.5%,
В Мадриде акции Banco Santander упали на 8.3%, в Милане акции UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo - на 9.4% и 13.7% соответственно.
Во Франкфурте акции E.On AG упали на 11% после снижения фмнансового прогноза на следующий квартал, а также на фоне решения правительства Германии закрыть некоторые атомные электростанции. В этом же секторе германского рынка акции RWE AG упали на 9.7.

Ралли «голубых фишек» закончился снижением.
Причиной негативного начала торгов являются спекуляции относительно того, что вчерашний рост фондовых индексов был не оправдан с точки зрения перспектив дальнейшего роста мировой экономики.
Затем стремительно снижаться начали акции финансового сектора на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки. Инвесторы опасаются, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P.
Под конец дня торговые площадки начали восстанавливаться после комментариев генерального директора Bank of America Брайана Мойнихана, который отметил, что текущая экономическая ситуация как в банке, так и во всей стране, намного лучше, чем была четыре года назад, когда разразился финансовый кризис.
Позитивные данные по федеральному бюджету США не поддерживали рынки, и день закончился снижением индексов.

Экономика: Данные по оптовым запасам США показали рост на 0.6% в июне в то время, как ожидалось увеличение на 1.0% после роста на 1.8% месяцем ранее.
Министерство энергетики США зафиксировало снижение запасов сырой нефти на 5.23 млн баррелей против ожидаемого роста на 1.35 млн баррелей.
Отчет федеральному бюджету США показал снижение на -129.4B в июле против июньского значения -40.0B и прогноза -140.3B.
Корпоративные новости: Не смотря на заявление генерального директора Bank of America (BAC), акции компании снизились на 11%. За этот год акции BofA уже потеряли около 50%.
Также пострадали другие компании финансового сектора: акции Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) упали на 10%, а акции Shares of Wells Fargo (WFC), UBS (UBS) и JPMorgan Chase (JPM) отступили на 7%.
Акции Walt Disney Co. (DIS) упали за день на 9% на фоне финансового отчета за третий квартал, который показал рост прибыли компании на $1.62 млрд., в то время как средний прогноз составлял 1.83 млрд.