Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2011

Nasdaq смог существенно сократить понесенные в первой половине дня потери благодаря восстановлению технологического сектора, лидером в составе которого является  Google (GOOG 533.71, +1.72). Акции компании восстанавливаются после резкого падения в минувшую пятницу после снижения рейтинга рядом аналитиков. Тем временем Apple (AAPL 358.63, -1.08) протестировал нулевую отметку, после чего, однако, вернулся на отрицательную территорию.

Как и предполагалось, основные индексы открылись резким снижением. Слабость носит широкомасштабный характер, однако наибольшие потери несут материальный, энергетический и финансовый сектора, которые с начала дня потеряли от 1.5% до 1.7%. Более того, лишь потери технологического и потребительского секторов составляют ниже 1%.
В подобных условиях рост интереса к Treasuries является естественным. В итоге доходность 10-летних обязательств в настоящее время ниже 3.0%.

В понедельник торги на фондовом рынке США начнутся снижением основных индексов из-за возобновления опасений в отношении разрастания долгового кризиса в еврозоне.
Корпоративные новости:
Крупнейший в Америке производитель алюминия Alcoa Inc. традиционно станет первой компанией из компонентов Dow Jones Industrial Average, которая откроет новый период квартальной отчетности сегодня. Ожидается, что компания сообщит о росте прибыли во втором квартале на 13%.
Мировые рынки:

Европейские рынки остаются под давлением уже восемь недель кряду из-за возобновления опасений по поводу разрастания долгового кризиса в еврозоне. Инвесторы продают акции банков, причем особенно серьезные потери несут итальянские финансовые учреждения.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI, равно как и марки Brent отступают сегодня. WTI сейчас демонстрирует снижение на более чем $1 до $95.00 за баррель после открытия в области $96.30. Brent  находится недалеко от пятничных минимумов на $116.88, отступив до $116.94 от уровней открытия на  $117.88.

Золото подорожало сегодня утром, показав максимумы на $1547.10 за унцию, в то время как серебро отступило от уровней открытия в области $36.81 до $36.52. Сопротивление по золоту расположено на $1558.25, а поддержка - на $1524.80. Сопротивление по серебру отмечается в области $37.64, а поддержка - на $36.00.

В понедельник фондовый рынок Японии завершил торги снижением - индекс Nikkei снизился на 68.20 пп или 0.67% до 10069.53, в то время как индекс TOPIX отступил на 3.86 пп до 870.48 пп.

Растущий оптимизм относительно состояния японской экономике оказал поддержку фондовому рынку Японии, который вернулся к уровням, которые ранее были установлены до мартовской стихии.
По итогам недели индекс Nikkei 225 Average вырос на 2.7% до 10,137.73 после того, как в пятницу курс преодолел отметку в 10,200 до 4-месячного максимума.
Индекс демонстрирует рост третью неделю подряд. Индекс более широкого рынка Topix вырос за неделю на 2.4% до 874.34.
Заметный рост на прошлой неделе показали акции компаний-экспортеров. Так, акции Canon выросли в цене на 3.2%, в то время как акции Toyota Motor прибавили 3.3%, а акции Honda Motor подорожали на 4.8%.
Фондовый рынок Китая также растет третью неделю подряд.
Индекс Shanghai Composite поднялся на 1.4% до 2,797.77, в то время как индекс Hang Seng прибавил 1.5% до 22,726.43.
Народный Банк Китая (НБК) в среду принял решение о повышении основной процентной ставки на 25 пунктов. Теперь участники рынка будут ожидать инфляционных данных Китая, которые выйдут на будущей неделе.

Фондовый рынок Европы отступил на минувшей неделе на опасениях углубления долгового кризиса в регионе, а также на фоне слабой статистики США, которая может свидетельствовать о снижении темпов роста мировой экономики.
Лидерами снижения в банковском секторе стали UniCredit SpA и Banco Espirito Santo SA (BES), потеряв в цене более 7% стоимости.
Падение акций British Sky Broadcasting Plc оказалось максимальным с 2008 году на спекуляциях, что поглощение компанией News Corp. будет отложено на фоне "телефонного" скандала в News of the World.
Акции CSM NV рухнули на 15% после того, как крупнейший в мире производитель ингридиентов для пищевой промышленности заявил о снижении прибыли.
Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели упал на 0.4% до 273.76.
Однако недельный рост был снижен в пятницу после выхода американского отчета по занятости, который оказался не таким оптимистичным, как предполагалось.
В четверг ЕЦБ повысил основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.50%, как и предполагалось.
Итальянский индекс FTSE MIB упал на 7.2% (максимальное падение за последние 14 месяцев), поскольку акции UniCredit рухнгули на 20%, а акции Intesa Sanpaolo SpA - на 14%.
Акции Banco Espirito Santo подешевели на 7.1%, в то время как акции Banco Comercial Portugues SA - на 13%.
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Португалии до Ba2.
Акции Credit Agricole SA (ACA) отступили на 12%, а акции National Bank of Greece SA снизились в цене на 10%.
Акции ThyssenKrupp AG показали максимальное падение за последние 14 месяцев, отступив на 6.9% после того, как сталепроизводитель продал 9.6% акций в целях сокращения долгов.  Речь идет о продажу 49.5 млн. акций по цене Е32.95 за акцию. Компании таким образом удалось привлечь 1.63 млрд. евро.

Фондовый рынок США отступил после того, как за последние 2 недели индекс Standard & Poor’s 500 показал максимальный рост с 2009 года. В результате пятничного снижения на 0.7% 2-недельный рост индекса сократился до 5.9%. По итогам прошлой недели индекс показал рост на 0.3%.

В пятницу давление на рныок оказал слабый отчет по занятости, который оказался на 83% меньше ожидаемого результата. Так, в июне занятость в США выросла всего на 18,000 после того, как предыдущий показатель был пересмотрен на +25,000. Средний прогноз аналитиков сводился к +105,000. Уровень безработицы вырос до 9.2%.
Стоит напомнить, что публикации правительственных данных предшествовали сильные данные четверга. Так, Министерство труда США сообщило , что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократились на 14k до 418k, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 425,000.
По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000.
Основные продажи наблюдались в финансовом секторе, где финансовый индекс S&P упал на 1.3%.
Акции BB&T подешевели на 3.3%.
Акции Bank of America отступили на 1.9%, несмотря на сообщение о заключении сделки о продажу подразделения банка Balboa Life Insurance компании Securian Financial.
Среди промышленных компаний стоит отметить Caterpillar, акции которого упали на 1.1%, несмотря на новости о том, что китайский регулятор одобрил покупку компании по производству добывающего оборудования - Bucyrus International.
Акции Cummins снизились на 1.9%.

Августовский контракт на нефть марки снизился в цене на $0.34 до $95.86 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $95.73 - $96.75. Однако котировки могу возобновить рост до тех пор пока нефть торгуется выше 200-дневной МА на $93.67 (сегодня).

Nikkei 225 +66.59 +0.66%  10,138
FTSE 100 -63.97 -1.06%  5,991   
CAC 40 -66.41 -1.67%  3,914   
DAX -68.71 -0.92%  7,403   
Dow -62.29 -0.49%  12,657   
Nasdaq -12.85 -0.45%  2,860
S&P 500  -9.42 -0.70%  1,344  
10 Year Yield -0.13  3.02%
Oil -0.30     -0.31%  $95.90    
Gold  +2.00     +0.13%  $1,543.60    

01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства, Май, +4.8%         
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Июнь, 34.2         
12:15     Канада     Число закладок новых фундаментов, Июнь, 183.6К     185К     
14:30     Канада     Обзор деловой среды от Банка Канады, II кв             
23:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, Июнь, -28     -25     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг, Май, 2.6%     0.7%